证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  注：上图为截至2014年12月31日的公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，工程机械行业发展面临的国际国内市场环境复杂严峻。全球经济复苏艰难曲折，主要经济体走势分化。国内经济下行压力持续加大，固定资产投资增速放缓，中国经济发展进入新常态，工程机械行业多重困难和挑战相互交织。

  在面对错综复杂的外部经营环境，公司转变经营思路，适应市场变化，坚持强基础、练内功、求创新，适应中国经济新常态和世界经济新格局。一手抓液压核心系统泵阀研制工作不动摇，在液压系统研制领域取得重大进展，以尖端技术研发打造核心制造能力；一手抓海外市场和国外客户开拓不放松，在稳定内资品牌市场份额的同时，通过积极开拓国际市场，不断开拓国外市场客户，取得了国外销售同比增长23%的成绩，全年营业收入虽仍出现一定程度下降，但整体好于行业平均水平，同时实现了公司核心客户的持续优化，现金流质量显著提升。

  公司液压油缸产品市场地位稳固，国际业务快速增长，新产品研发加大投入，公司整体经营情况继续走在行业前列。

  报告期内，实现营业收入109,328.91万元，同比下降11.10%。报告期共销售油缸189,758只，其中挖掘机专用油缸142,634只；重型装备用非标准油缸47,124只。公司实行大客户战略，保证了挖掘机专用油缸市场龙头地位，重型装备用非标准油缸对公司主营业务收入贡献程度持续提升，特别是盾构机专用油缸销售增速加快，成为公司新的业绩增长点。

  报告期内，利润总额10,816.37万元，归属于上市公司股东的净利润9,190.72万元，同比下降58.49%。按照国际一流水准建设的铸件和泵阀工厂前期固定资产投入很大，2014年产品尚处于研发、试制阶段，尚未大规模量产对外销售，而上述项目固定成本开支较大；子公司上海立新由于受到下游行业低迷影响以及并购后企业尚处于整合关键时期，协同效应尚未充分发挥，这些因素使得公司净利润水平出现下降。

  报告期经营活动产生的现金流量净额25,196.42万元，同比下降0.04%，与上年相比变化不大。为实现有质量的经营，公司重视风险控制工作和现金流管理，全年坚持适度从紧的销售政策，同时由于公司实施重大科技创新项目政府拨付我及时到位，因此全年在营业收入、利润出现下降的情况下，经营活动产生的现金流量净额变化不大，现金流质量很高。

  报告期内，公司在产品研发、市场开拓、质量管理、人才培养、品牌建设等各项管理工作取得较大提升，保证了公司的竞争优势。

  （1）在产品研发方面，公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持应用型研究和前瞻性研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术的研发投入力度，打破国外对相关液压技术的垄断。

  挖掘机油缸新品开发方面，在不断拓展国内主机厂新机型油缸的同时，还开发了外资品牌7种机型。

  特种油缸新品开发方面，不断加大投入，公司全年共设计新图纸2681套，新方案3470份，新图总张数达24177张。特种油缸覆盖的行业范围不断扩大，特别是海事、盾构机、汽车吊行业尤为突出，如：浮式海上钻井平台：钻杆升降补偿装置、隔水套管张紧装置、天然气压缩油缸、石油钻机井架起升及伸缩油缸、汽车吊机油缸等。全年承担了多项重大项目，主要有：1800T架桥机项目、1000T自升式风电安装船油缸400尺平台项目，TBM硬岩盾构项目、东京16m盾构项目等。目前，公司已成为全球盾构机油缸研制领军企业。

  精密铸件研发方面，全年度公司新开发产品共计257种，截至2014年，累计开发产品合计462种，产品涵盖端盖、导向套、球铁棒类、传动件、组合壳体等；2014年度铸件产出数量为34万件，同比增长35.42%。

  液压阀方面，相关液压挖掘机用多路阀已经完成台架性能测试、脉冲测试、主机搭载测试及产品优化改进，获得授权国家发明专利1项，实用新型专利10余项，通过自主研发成功打破国外对挖掘机高性能液压阀核心技术的垄断，目前主机搭载性能、复合操控性能、油耗、效率相关技术参数已经达到或超越同类外国品牌产品水平。

  液压泵方面，完成多型号图纸设计、台架性能测试及台架耐久测试，，并在相关挖掘机主机厂完成样机装机性能测试和寿命考核，性能参数已得到客户认可；HLPV80泵取得相关专利，同时开始在其它工程配套领域拓展。

  （2）在市场开拓方面，公司不断加强销售人才队伍的建设，始终秉承"服务营销"的理念，确立配套直销的销售模式，依托优质的产品和售后服务，将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的核心；同时积极参加各种行业展会，不断拓展新的客户群。目前，公司在内资挖掘机品牌方面保持了较高的市场占有率；特种油缸覆盖的行业范围不断扩大，特别是盾构机、海事、汽车吊行业尤为突出；在外资品牌方面，公司通过在海外设立的子公司，不断积累、拓展客户群，在维持欧洲市场现有需求的同时，重点开拓日本与北美市场。

  （3）在质量管理方面，系统性地梳理质量管理模式，以全员参与、全过程参与的全面质量管理模式来寻找、封堵质量工作中的漏洞；加强员工的标准化作业培训，减少因为员工操作中的过失而导致的质量损失；跟踪市场质量反馈信息，不断采取改进措施，努力提高产品质量。

  （4）在人才培养方面，公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需要，坚持“以人为本，关注员工发展需求，赛马不相马，帮助员工成功”的用人理念，不断引入各类优秀人才。在晋升通道方面，公司通过管理岗位外灵活设置更多的助理、担当等职位，让符合晋升条件的员工在这些职位上进行过渡，享受等同于主管、经理等管理岗位的待遇，并为其制定管理岗位的专门培养方案。在薪酬绩效方面，公司在加强绩效考核管理的同时，通过提供车补、房补、节日礼品、结婚礼金等其他福利方式大幅提升员工整体薪酬福利水平和幸福满意度，有效地吸引和留住了高素质人才。

  （5）在品牌建设方面，公司在保持主业产品业绩稳定、产品市场占有率不断提升的同时，不断坚持高端定位，重视品牌建设, 2014年度，公司获得了卡特彼勒公司SQEP银奖的认证，获得了杭州神钢、三一集团、广西柳工、山河智能、住友建机等公司的优秀供应商称号。通过不断开拓国外客户以及股票标的沪港通带来的国际化平台机遇，让客户因为产品质量而了解、相信公司，让国内外投资者因为资本市场而更好的了解、宣传公司，为成为“走向世界，引领行业，成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌”而不断努力。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  油缸产品销售对比

  ■

  2014年度，由于国内工程机械装备市场持续不振，同时公司加强信用风险控制，导致公司挖机油缸销售数量下降18.64%，销售收入下降25.49%；同时公司积极开拓其它领域市场，重型装备用非标油缸的销售数量同比上升9.83%，销售收入上升27.00%。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ■

  期末有部分未提货油缸，公司年末非标油缸产成品库存较同期增加。

  (3)订单分析

  ■

  本年挖掘机专用油缸新增订单较去年下降,而非标油缸订单较去年增长。

  (4)主要销售客户的情况

  ■

  公司对前五大客户2014年度累计销售收入50,415万元，占总收入比例为46.13%, 占母公司销售收入比例为50.42%。

  3成本

  (1)成本分析表

  单位：元

  ■

  (2)主要供应商情况

  ■

  公司2014年度前五大供应商采购金额为12,004万元, 占总采购额的比例为24.84%。

  4费用

  ■

  销售费用上升主要是由于主要原因是本年出口较上年同期增加，相应的出口运保费增加以及进出口所承担的代理、商检等费用增加。

  财务费用的上升主要是存款利息收入下降,液压泵阀项目投入较大,银行存款减少导致利息收入减少所致。

  5研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位：元

  ■

  (2)情况说明

  ■

  本年度研发费用主要用于特大型挖掘机专用油缸及工程装备用非标油缸的研发、挖掘机用主阀、高压柱塞泵等液压元件和高精密铸件的研发，目前已取得阶段性成果，挖掘机主阀已进入样品测试阶段。

  6现金流

  ■

  2014年度为实现有质量的经营，公司重视风险控制工作和现金流管理，全年坚持适度从紧的销售政策，同时由于公司实施重大科技创新项目政府拨付相关经费及时到位，经营活动产生的现金流质量大幅提升。

  投资活动产生的现金流量变化主要系：本年度处置子公司收到的现金流入，以及提高资金利用效率，投资保本理财项目的收益也有所增加。

  筹资活动产生的现金流量变化主要系：子公司新增银行借款增加引起。

  7其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  1、公司2014年度经营利润较同期下降17,728万元，主要是由于产品毛利下降15,171万元和期间费用上升2,617万元所致。

  2、非经常性损益较同期增加2,683万元，由于公司处置智锐精密股权合并报表后增加收益1,256万元，2014年政府补助奖励等同比增加1,317万元。

  (2)发展战略和经营计划进展说明

  根据公司《五年发展规划纲要（2013-2017年）》，公司力争通过五年左右时间的努力，成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液压技术方案的提供商。高精密液压铸件项目已实现批量化生产，恒立液压项目厂房已封顶，设备陆续到位，安装调试，同时新产品液压泵、液压阀在试制之中，试制产品性能达到或超过同类产品。受国内宏观经济形势的影响，2014年公司营业收入下降没实现年初制定的营收增长目标，但整体好于行业平均水平。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  本期毛利率下降主要原因：营业收入下降11.57%，原材料消耗下降5.58%，但直接人工上升3.40%，制造费用上升9.71%。主要原因系高精密铸件项目全部转固，折旧费用同比大幅增加，但目前产能利用率不高（主要为液压项目配套）；液压项目尚处于试制阶段，未大规模对外销售；上海立新收入下降，但上调人员工资导致人工成本上升，以及重型装备非标油缸产品结构和客户结构变化带来影响。

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  受国内工程机械装备行业不景气的影响，国内销售下降18.12%,公司加强了国外市场的开拓，出口销售较同期上升23.55%。

  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  (四)核心竞争力分析

  公司在核心技术和创新能力、品牌知名度和客户资源、管理模式和人才建设方面有着较为突出的竞争优势，并形成了较强的核心竞争力。

  1、核心技术和创新能力

  公司为国家级高新技术企业，为国内少数几家系统性掌握挖掘机专用液压油缸制造技术企业和重型装备用特种液压油缸制造企业，打破国外品牌对该行业的垄断，实现了进口替代，并保持较高市场占有率。

  公司以“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，指导公司的创新工作。建立有江苏省唯一的超高压油缸研究中心，并在日本、德国和美国设立了研发机构。研发创新工作与全球液压系统研发保持同步，不断提升产品竞争力。

  2、品牌知名度和客户资源

  “恒立”品牌和“立新”品牌在液压行业具有较高知名度和市场声誉。依靠产品质量的稳定性与可靠性以及“先进服务促合作”的售后服务理念，获得了深厚的客户资源。

  国内工程机械领域优秀上市公司包括三一、柳工、徐工、中铁等，以及国际著名企业卡特彼勒、神钢、挪威TTS集团等为公司主要客户。

  3、管理模式和人才建设

  公司以生产和技术为核心，工作权责直接划分到团队，单部门负责、多部门协助并相互监督，确保了管理的高效与执行力。

  在管理团队建设方面，根据“能者上”的竞争原则，加强对工作能力、创新能力突出的员工进行内外部培训，适时提拔。加快人才国际化进程，从国外引进一批液压领域的国际知名专家加盟，同时强化自身研发人员培养，进军液压泵阀领域。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内，公司累计对外股权投资总额为242,419,511.90元，比上年对外股权投资总额431,649,828.00减少了43.84%。主要原因是1）本年度对恒立液压投资比上年减少1.08亿元；2）上年对上海立新投资1.72亿元。

  本年度主要投资活动包括其中：

  （1）收购德国WACO公司51%的股权

  注册资本：15.00万欧元。

  公司在被投资单位的持股比例：51%。

  经营范围：液压油缸、液压泵和相似类型的零部件、金属加工业产品的生产、销售、研发与维修。

  （2）增加对恒立液压的投资，对恒立液压的出资比例调整为98%。

  注册资本：60,000.00万元。

  公司在被投资单位的持股比例：98%。

  经营范围：液压机械科技研发，液压元件、液压阀、液压泵、液压马达、液压总成、液压机械装备、液压船舶的制造、农机液压机械、成套液压系统、航空液压件、铁路车辆液压件等生产与相关技术支持服务；机械零部件制造，销售自产产品。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  截至本年报披露日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。

  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  4、主要子公司、参股公司分析

  ■

  5、非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、行业发展趋势

  根据2015年中央政府工作报告， 2015年GDP增长目标定在7%左右。当前存在的问题是投资增长乏力，工业产品价格持续下降，生产要素成本上升，经济发展方式比较粗放，创新能力不足，产能过剩问题突出。中国经济进入了新常态，经济下行压力加大。但政府也给出了积极的应对策略，即坚持稳政策稳预期和促改革调结构相结合，计划加强基础设施建设，铁路投资要保持在8000亿元以上，重大水利工程已开工57个水利项目，2015年计划再开工27个，实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。

  作为与基础设施建设息息相关的工程机械行业，在新常态下，工程机械行业需换挡提质。转换“大水漫灌 ”式增长方式，依靠“喷灌”、“滴灌”的创新增长。液压件作为工程机械的关键零部件，也将面临着发展的契机，我国液压行业起步较晚，关键零部件大部分需要从国外进口，发展自己的液压件产业，实现进口替代，符合从制造大国向制造强国转换的战略。

  2、行业竞争格局

  液压行业起源在德国，发展在日本。因此，欧美及日本的液压件厂商具有较强的技术积淀和发展优势。公司目前是国内最大的挖掘机专用高压油缸供应商和全球最大的盾构机高压油缸供应商。同时，公司不断开拓外资品牌，提升品质、自主创新，逐步实现进口替代。在特种油缸领域，因为涉及的范围较为广泛，竞争也较为充分。只有不断完善产品质量，坚持高端定位，树立品牌优势，才能站在行业的制高点；在液压泵阀领域，作为新进者要大力抓好产品质量和开拓市场，与国内知名企业看齐，产品性能要达到，并力争超越国际一流水平。

  (二)公司发展战略

  公司将以“做有国际影响力的液压元件与液压系统领域的百年老店”的美好愿景为动力，其中：“有国际影响力”是我们所追求的企业地位，“液压元件与液压系统领域”是我们所追求的产业方向，而“百年老店”则是我们所追求的品牌传承与积淀，严格按照《五年发展规划纲要》的要求，在5年内（2013-2017年），继续深化和巩固内资品牌挖掘机高压油缸龙头的产品发展战略，加大研发投入，保持技术、质量的绝对优势，强化和巩固公司产品在内资品牌挖掘机高压油缸的龙头地位；逐步加大公司产品在外资品牌挖掘机高压油缸的市场份额，加快国际化进程。同时，加大特种油缸的研发与投入，保持技术领先，保证特种油缸生产、销售持续稳步的增长。同时，借助公司高精密液压铸件产品技术的不断成熟和产品种类的不断丰富，以及在高压油缸领域的研发经验、技术优势和客户资源，利用政府的土地、税收等支持政策，建立液压元件生产研发基地，开展挖掘机用高压柱塞泵、液压多路阀、高性能液压阀等技术附加值更高的液压元件研发和生产，力争通过五年左右时间的努力，成为国内一流、世界知名的高端液压设备供应商和液压技术方案的提供商。

  (三)经营计划

  公司将继续以"走向世界，引领行业，成为全球领先的液压系统集成服务商第一品牌"的为战略目标，以"关注客户需求，在液压行业为客户、股东、员工、社会创造价值"为使命，以"技术领导行业，品质铸造未来，品牌带动发展，管理成就员工，实现百年企业"为努力方向，指导公司的经营计划。受国内宏观经济形势的影响，2014年公司营业收入虽有所下降，但已整体好于行业平均水平。全年累计投资4.9亿元，相较年初确定的4.6亿元投资计划，略有小幅增加，主要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压产业基地项目建设、年产12万只挖掘机专用高压油缸技改项目以及高精密液压铸件项目。董事会在2014年经营业绩的基础上，结合对行业的一个预判，提出2015年的经营计划如下：

  1、公司2015年度力争实现营业收入13亿元。

  2、公司今年重大资本支出拟定为3.6亿元，主要用于子公司恒立液压的液压产业基地项目建设以及恒立油缸技术改造项目零星支出。

  3、通过不断加大研发投入，使募投项目的产能能够尽快释放。同时加快液压泵阀项目的研发进程，力争年内实现批量销售。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  为维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求约3.6亿左右，资金来源主要为自有资金，必要时也可部分采用债权融资方式。

  (五)可能面对的风险

  报告期内，公司可能面临的风险未发生重要变化。

  五、涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据国家财政部于2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第39号、第40号、第41号等七项准则及2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》变更会计政策，执行日为2014年7月1日起，公司于2014年8月23日召开二届八次董事会审议通过。

  本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  注*1：《企业会计准则第30号——财务报表列报》：

  《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

  4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本公司本期纳入合并范围的子公司

  ■

  注*：立新经营服务部和上海立稀是上海立新子公司，上海立新对其持股比例分别为83.3333%和100%。

  （2）本公司本期合并财务报表范围变化

  本期新增子公司：

  ■

  本期减少子公司：

  ■

  本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

  董事长：汪立平

  董事会批准报送日期：2015年3月28日

  证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-007

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月18日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2015年3月28日以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

  1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

  该议案详细内容见公司2014年年度报告（四）董事会报告部分。

  表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

  2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度总经理工作报告》；

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》；

  公司2014年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  公司全体董事、高级管理人员对公司《2014年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；

  该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度财务决算报告》；

  该议案详细内容见公司2014年年度报告（四）董事会报告部分。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度利润分配的预案）；

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2014年度实现净利润112,609,172.83 元，提取法定公积金11,260,917.28 元，分配2013年度股利81,900,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为649,458,259.09 元。

  根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.56元（含税）向全体股东分配，共派发现金35,280,000.00元，剩余未分配利润614,178,259.09元,结转以后年度。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  保荐机构对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告》；

  该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  9、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的预案》；

  公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年年度财务会计及内部控制审计机构,并支付财务会计审计费用70万元，内部控制审计费用15万元，总计85万元。

  表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

  (下转B179版)