证券时报多媒体数字报

  一 、重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 、主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 万股

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 、管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，钼市场整体延续供应充足、需求乏力、价格再创新低的低迷态势，给公司经营带来极为严峻的挑战。面对困难，公司以“管理提升年”为抓手，强基固本、攻坚克难、创新增效，取得了来之不易的经营业绩。

  报告期内，公司实现营业收入852,637.18万元，同比减少8,963.83万元，降幅1.04%；实现利润总额27,022.26万元，同比减少1,131.70万元，降幅4.02%；归属于母公司所有者的净利润19,222.19万元，同比增加1,419.93万元，增幅7.98%；每股收益0.06元。

  报告期内，公司主要产品产量持续增长。生产钼精矿（45%）3.92万吨、焙烧钼精矿（48%）4.12万吨、钼铁（55%）1.85万吨，同比分别增加0.4%、7.1%、4.5%；钼酸铵（56%）1.12万吨、高纯三氧化钼（66.63%）6956吨、二硫化钼1229吨，同比分别增加8.1%、29.4%、68.3%；钼粉2947吨、钼制品1189吨、钼丝658吨，同比分别增加21.2%、-9.3%、-5.6%；硫精矿（35%）66万吨、硫酸（98%）40.9万吨、铁粉（60%）17.9万吨、铁精矿（60%）4.5万吨，同比分别增加3.9%、-3.3%、-3.9%、63.1%；发电量5700万千瓦·时，同比减少5.4%。

  报告期内，国际国内市场钼价格涨跌互现。国际市场：《MW》氧化钼平均价格11.39美元/磅钼，与上年10.32美元/磅钼相比上涨10.37%；欧洲钼铁高低幅平均价格28.46美元/千克钼，与上年25.79美元/千克钼相比上涨10.35%。国内市场：60%品位钼铁平均价格9.47万元/吨，与上年10.54万元/吨相比下跌10.15%；45%品位钼精矿平均价格1338元/吨度，与上年1524元/吨度相比下跌12.2%；精品级四钼酸铵平均价格为9.67万元/吨，与上年10.58万元/吨相比下跌8.6%；一级钼粉平均价格为20.24万元/吨，与上年21.43万元/吨相比下跌5.55%。

  面对低迷的市场，公司深入推进“管理提升年”活动，以对标管理为方法，以标准化建设提升各项工作，积极打造职业化团队，强化危机意识，强力提升工作质量和效率，严格执行财务预算，多措并举严控成本费用，克服产品价格低迷、市场震荡加剧等因素的不利影响，主要工作稳中有进。

  公司积极推进科研和工艺技术创新，深入挖潜增效。2014年实施科研项目42项，年内完成22项。其中，从钼精选尾矿中回收钼金属项目，全年产出钼精矿951吨，使公司选钼综合回收率提高2.5个百分点，增加效益3674万元；钼浮选中矿处理新工艺研究项目，已完成相关改造及工艺试验，预期可提高钼精选回收率1个百分点以上；铼回收技术研究及工业试验项目，生产出粗高铼酸铵产品206Kg。其它如水洗氨浸渣冶炼钼铁工艺攻关项目、水洗钼酸铵生产工艺改进及产品品质提升研究项目、新型选钼捕收剂应用试验研究项目均已取得关键成果，预期对于提高金属回收率、稳定产品质量将具有明显效果。同时，公司立足生产现场系统、深入地推进工艺标准化工作，增补细化工艺规程53种186项，扎实开展工艺优化降本增效技术项目27个，降本增效效果显著。

  (一)主营业务分析

  1 、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2 、收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  公司主营业务收入同比减少11,288.45万元，主要原因是钼矿产品销售价格下降影响收入减少11,413.52万元，销售量上升影响收入增加23,574.45万元；贸易产品业务量影响收入减少23,449.38万元。

  (2) 订单分析

  公司整体是以战略联盟及长期合同形式为主，确保稳定的销售渠道，这部分约占合同总量的60%；其他以现货、阶段性合同为补充，调整市场获取市场收益。

  (3) 新产品及新服务的影响分析

  2014年面对严峻的市场形势，公司新产品继续坚持统筹兼顾、循序推进的原则，新产品不断拓展，全年有8种新产品共实现市场销售，实现销售量70.48吨（实物量），销售收入1980万元。

  (4) 主要销售客户的情况

  2014年度，公司前5名客户销售收入总额为358,399.32万元，占公司主营业务收入的42.64%。

  3 、成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

  ■

  (2) 主要供应商情况

  2014年度，公司向前5名供应商采购总额为438,046.35万元，占公司采购总额的55.50%。

  4 、费用

  2014年度，公司销售费用同比增加1,393.69万元，上升36.04%，主要是公司出口业务量增加影响出口费用及运输费等增加所致；资产减值损失同比增加5,371.83万元，上升82.30%，主要是计提应收账款坏账准备及在建工程减值准备增加所致。

  5 、研发支出

  单位：元

  ■

  6 、现金流

  单位：元

  ■

  变动原因：

  A.经营活动产生的现金流量净额同比减少23,496.83万元，主要是报告期内票据结算量同比增加所致；

  B.投资活动产生的现金流量净额同比增加46,910.55万元，主要是报告期内支付投资款及工程项目支出同比减少所致；

  C.筹资活动产生的现金流量净额同比增加33,703.19万元，主要是报告期内取得银行借款同比增加及分配股利支出同比减少所致。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2014年，公司的主营业务收入和主营业务成本同比基本持平；毛利率同比上升主要原因是销售前期已计提减值准备的存货影响主营业务成本减少。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2014年，公司国外营业收入上升主要原因是公司加大了国外钼产品销售量。

  (三)资产、负债情况分析

  1 、资产负债情况分析表

  单位：元

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  (四)核心竞争力分析

  报告期内，公司在保持行业内领先的资源、规模、产业链、技术、品牌等优势的基础上，核心竞争力的变化主要体现在以下几个方面：

  1、科技实力进一步增强。2014年，公司共申请专利44项，获得授权专利 32项，其中发明专利16项，实用新型专利16 项；累计获得授权专利97 项，其中发明专利47项，实用新型专利50项。获得省部级科技成果奖励8项，其中获得中国有色金属工业科学技术一等奖2项，陕西省专利一等奖1项。公司申请各类政府项目13项，获批资金930万元。申报成功省先进钼冶金技术重点实验室，是目前国内钼行业唯一面向基础研发的省级研发平台。

  2、软实力显著提升。2014年，公司在深层次挖掘生产、经营、管理中存在的问题的基础上，制定了2014年对标管理工作规划方案，设置对标指标要素30 个、标杆企业单位17 家；通过立标对标，使公司部分产品回收率、成品率、设备综合运转率等技术经济指标稳步提升，钼精矿单位成本、钼铁辅料单位成本、液氨单耗等成本指标明显下降。

  公司进一步深化OA协同办公平台的应用，建立了专利申请、关联交易审批等在线业务流程，完善了新闻发布审批流程，形成了基于ERP系统的报表查询平台，提高了对公司财务、物资信息的监控效率。同时，为更好展现员工精神风貌，对公司门户网站进行了全面升级优化,进一步发挥了公司网站的信息平台和形象窗口作用。

  (五)投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司无新增对外股权投资。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (2) 委托贷款情况

  单位:万元 币种:人民币

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  2014 年6 月21 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司东沟钼矿采选工程项目后续建设提供委托贷款议案》和《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司政策性搬迁项目提供委托贷款的议案》（详见公告编号：2014-019），截止报告期末，已累计发放6.3亿元，投资收益1643万元。

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  4、 主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

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  5、 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、宏观经济环境

  2014年以来，宏观经济出现了很多新变化，世界主要经济体表现出不同的发展特点。美国经济复苏势头较强；中国经济进入“新常态”，增长速度趋缓，改革、调整、升级进入关键时期；欧元区的复苏仍较为脆弱，日本经济实际增长率为零。国际货币基金组织预计，2015年全球经济增长率为3.8%。其中，发达经济体中美国为3.1%，欧元区为1.3%，日本为0.8%；新兴市场和发展中国家经济增速为5.0%，中国为7.1%。中国政府确定的2015年增长目标为7%左右。

  2、钼行业竞争格局和发展趋势

  从钼供给看，预期将延续两个趋势性特征：其一是总产量继续增加。据英国商品研究所（CRU）统计，2014年全球钼总产量为25.05万吨钼，较2013年增加2.1%，除中国外的世界钼产量为17.3万吨钼，同比增加9%。据大宗商品研究机构美国CPM集团预计，新项目的投产将支撑2015年全球钼供应量出现8.4%的增幅。其二是副产钼产量增长迅速。2014年全球主产钼产量为11.5万吨钼，同比减少2.8%，占总产量的47%；副产钼产量为13.1万吨钼，同比增加10%，占总产量的51%，催化剂回收钼0.5万吨钼，基本与上年持平，占总产量的2%。CPM预计伴生矿的钼产量占比将在2015年迅速提高，尤其是智利产量在全球占比将从14%提高至22%。

  受宏观经济影响，钼的主要下游钢铁工业增速减缓，继续抑制钼的消费增长。CRU统计的2014年全球钼消费量为23.42万吨钼,较2013年增加3%；除中国外的世界钼消费量为15.92万吨钼，较2013年增加4%。世界钢铁协会预测全球钢铁表观消费量在实现2013年3.8%增长之后，2014年、2015年增长率均下降至2.0%。中国钢铁工业在2015年将延续低增长、低价格、低效益的运行态势，同时由于环境问题凸显，将进一步使钢铁产量受到压制。受钢铁工业运行态势的影响，预计2015年钼的消费需求难言明显改善。

  综合供需形势，预计2015钼市场仍将延续供大于求态势，价格以低位震荡运行为主，钼企业面临的市场环境依然较为严峻。

  (二)公司发展战略

  公司的总体战略是在钼产业领域纵向一体化发展，致力于成为全球领先的钼炉料和钼化工产品供应商及创新型钼金属产品供应商，在非钼矿业领域积极探索，谋求相关多元化发展，将公司打造成为世界一流的以钼为主的大型综合性矿业公司,成为全球最值得信赖的钼产品供应商。

  公司战略实施路径: 坚持"科技引领、质量立命、成本决胜"的经营理念，依托资本市场融资平台，发挥规模、产业链、技术、资金、市场、管理优势，加快结构调整和增长方式转变，提升公司核心竞争力。在钼产业领域，以做精、做优、做强为着力点，弥补短板、挖潜增效，重点做好资源保障、产能发挥、技术升级、产品创新、项目建设，充分发挥产业链一体化优势；顺应国家宏观产业政策调整方向，紧盯行业发展前沿，加大技术创新，加快高附加值终高端产品的研发；充分利用公司的品牌、产品品种和质量优势，强化营销创新，优化市场布局，防范经营风险，谋求收益最大化。在非钼领域立足相关多元，稳妥推进低成本扩张，积极打造新的经济增长极，形成以钼为主、多业并举的良性发展格局。

  (三)经营计划

  2015年公司计划生产钼精矿（折合含钼45%的标量）45,000吨；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量将根据市场情况进行安排。计划实现营业收入95亿元、利润总额2.5亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司2015年度财务决算和审计报告为准。

  为实现公司确定的经营目标，根据所面临的宏观形势及行业趋势，立足企业实际，2015年仍然是公司“管理提升年”,拟采取的主要措施包括：①精心组织协调，保证生产系统安全、稳定、高效运行，提升对市场需求的适应性。②发挥规模效益，增强发展实力，保证金钼汝阳2万吨选矿厂在上半年投产。③推进开放式创新，多层次、全方位提升公司科研和技术实力，加大新产品开发力度，推进公司产业链向终高端方向发展，力争钼板材项目早投产、早见效。④紧贴市场强化营销运作，加强对市场运行规律的研判，积极推进营销模式创新，争取市场效益最大化。⑤强化成本管理，狠抓降本增效，切实提升公司成本竞争力。⑥扎实、深入推进对标管理，持续开展标准化建设，试点并推广标准化管理，全面提升公司基础管理水平。⑦加强企业文化建设，按照“专心、专注、专业”的职业理念切实提升员工的职业化水平，为公司发展提供人力资源支持。

  (四)可能面对的风险

  1、公司预期销售价格与国内外钼市场实际价格存在较大偏差的风险；公司的收入主要来自钼炉料、钼化工、钼金属加工系列产品。尽管产品价格目前已处于低谷，但仍不排除受供求关系及低成本副产钼的竞争等因素影响而进一步下行的可能，若发生此等状况，必然会对公司业绩带来较大冲击。对此，公司一方面将加大科研及工艺技术改进，努力提高产品技术含量和附加值，加强成本控制，积极开发新产品；另一方面密切跟踪市场变化，加强市场研判，争取把握市场波动中的有利机会提高销售收入。

  2、由于公司客户自身状况变化的不确定性，可能存在销售货款难以及时收回的风险。公司将切实加强客户管理，细化客户档案，加强对客户运营及诚信状况的跟踪分析，采取有效的防范措施保障公司利益。

  3、汇率风险。产品出口在公司业务中占有重要位置。人民币汇率双向波动且幅度增大，对于公司出口收入具有一定影响。公司将加强外汇风险管理，加强人才培养和业务培训，努力运用风险管理工具实现较好的风险控制效果。

  3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  □适用 √不适用

  (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  3.4利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》要求，公司对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，独立董事发表了确认意见，并经公司董事会三届五次会议及2013年度股东大会审议通过。目前，公司利润分配决策程序规范，现金分红标准比例清晰、明确。2014年5月13日，公司实施了2013年度利润分配方案，分配现金129,064,176元，占归属于上市公司股东的净利润的72.50%，符合《公司章程》规定。

  (二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1重要会计政策变更

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  经本公司第三届董事会第九次会议于2014年10月23日决议通过，本公司按照前述文件规定的起始日开始执行前述8项新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  4.2重要会计估计变更

  （一）会计估计变更的内容

  经公司第三届董事会第八次会议和公司第三届监事会第六次会议决议通过，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华核字【2014】01500029号”专项报告予以确认，本公司于2014年8月13日发布编号为2014-025的《金堆城钼业股份有限公司会计估计变更公告》变更维简费计提标准和使用范围：

  a维简费计提标准

  公司结合露天矿山开采状况对矿冶分公司和金钼汝阳维简费的计提标准从10元/吨原矿提高至15元/吨原矿。

  b维简费使用范围

  本次调整后，公司维简费的使用范围按照《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119号）执行，维简费列支范围包括露天开拓延深支出、技术改造、固定资产更新、改造和固定资产零星购置、矿区生产补充勘探、综合利用和“三废”治理支出。

  c会计估计变更的执行

  以上会计估计变更自2014年7月1日起执行。

  （二）会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，对公司2014年半年报及前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整。

  董事长：张继祥

  金堆城钼业股份有限公司

  2015年3月27日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-005

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年3月27日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人。左可国董事、贾明星独立董事分别委托马保平副董事长、田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的21项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度履行社会责任报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

  公司拟以2014年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利12,906.42万元。

  同意将此方案提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于对ELMET公司应收货款补提坏账准备的议案》。

  同意公司对ELMET公司应收货款折人民币3,637.03万元全额提取坏账准备，已提取181.85万元，补提3,455.18万元。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  该事项详见《金堆城钼业股份有限公司关于客户进入清算程序致使公司应收账款回收存在不确定性的提示性公告》（2015-002）。

  十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度经营业绩考核方案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度技改技措和设备更新投资计划》。

  同意公司2015年度安排技改技措项目投资96744万元，设备更新投资1127万元，投资总额为97871万元。

  同意将此计划提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度日常关联交易计划执行情况报告》。

  关联董事回避表决。

  同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

  详见《金堆城钼业股份有限公司2015年度日常关联交易计划公告》（2015-009）。

  十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度日常关联交易计划》。

  关联董事回避表决。

  同意将此计划提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司2015年度日常关联交易计划公告》（2015-009）。

  十五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度投资者关系管理计划》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  同意聘请瑞华会计师事务所担任公司2015年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额80万元人民币（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。

  同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过了《关于刘刚先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》。

  同意提名刘刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提），任期自股东大会选举通过之日起至2016年6月18日止。

  同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过了《关于设立金堆城钼业股份有限公司工程管理中心的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过了《关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款的议案》。

  同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求，在保证募投项目顺利推进的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金16亿元人民币分期办理存期一年的6亿元人民币定期存款业务和10亿元人民币结构性存款业务，该定期存款到期后转入募集资金专户进行管理。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。

  同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财，理财额度存续期间每个时点不超过12亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过本议案之日起两年之内。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二十一、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2014年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  附件：刘刚先生个人简历

  金堆城钼业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月三十一日

  刘刚先生个人简历

  刘刚先生，1975年出生，工学博士，教授，博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院副教授，德国莱布尼兹固体材料研究所(IFW-Dresden)洪堡学者；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会副秘书长、理事，中国材料研究学会青年委员会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事，中国复合材料学会理事。

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-006

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年3月27日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，侯秀萍监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

  同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于对ELMET公司应收货款补提坏账准备的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了关于张晓东先生担任金堆城钼业股份有限公司第三届监事会监事的议案。

  同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：

  1、《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司2014年度的经营成果和财务状况等事项。

  2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

  3、2014年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  4、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。

  5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2014年度利润分配预案符合《公司章程》及相关规定，较好地维护了全体股东权益。

  6、公司本次补提坏账准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次补提坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次补提坏账准备事宜。

  特此公告。

  附件：张晓东先生个人简历

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  二〇一五年三月三十一日

  张晓东先生个人简历

  张晓东先生，1967年出生，工商管理硕士，高级会计师，曾任深圳市晋园不锈钢有限公司财务总监；太钢不锈钢股份有限公司财务处综合科、会计科科长；太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长；太钢集团财务有限公司总经理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-007

  金堆城钼业股份有限公司2014年度

  募集资金存放与实际使用情况

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》及2014年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股538,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金8,914,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币169,378,540.00元，实际募集资金人民币8,745,281,460.00元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。?

  （二）以前年度使用金额

  截至2013年12月31日，公司共使用募投资金7,424,094,849.41 元，其中：募投项目使用资金6,323,813,389.41元，补充流动资金1,100,281,460.00元

  （三）本年度使用金额及当前余额

  报告期内，公司募集资金使用情况：

  1、本年度直接投入募投项目使用募集资金141,226,077.80元；

  2、本年度募集资金专户收到银行存款利息54,574,512.40元；

  3、本年度募集资金专户手续费支出4,265.11 元。

  2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,786,114,147.47元，截至2014年12月31日，公司募集资金专用账户余额1,699,458,316.96元。

  （四）各募集资金专户银行存款余额如下表

  金额单位：元

  ■

  注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。

  按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。

  三、募集资金的实际使用情况

  (一)本年度募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2014年12月31日，公司共使用募投资金7,565,320,927.21 元，其中：募投项目使用资金6,456,039,467.21元，补充流动资金1,100,281,460.00元。本年度募集资金实际使用141,226,077.80 元，具体明细如下：

  1、选矿工艺升级改造项目

  承诺投资总额4.77亿元，截至期末承诺投入金额477,480,000.00元，本年度投入金额 15,016,379.44 元，截至期末累计投入金额476,893,997.30元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为586,002.70 元 ，截至期末资金投入进度99.88%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前项目已建成投产,运行状态良好, 竣工财务结算报告也已编制完成，最终投资额为509,963,100.00元，其中使用募集资金476,893,997.30元。

  2、钼金属深加工建设项目

  承诺投资总额22.2亿元， 截至期末承诺投入金额1,382,600,000.00 元，本年度投入金额108,267,932.20元，截至期末累计投入金额1,415,979,565.60元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额33,379,565.60 元，截至期末资金投入进度102.41%。已建成的各车间运行状态良好，钼板材车间正在收尾，即将试运行。预计2015年6月项目达到可使用状态。

  3、6500吨/年钼酸铵项目

  承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额196,620,000.00元，本年度无投入金额，截至期末累计投入金额 196,619,910.83元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为89.17 元，截至期末资金投入进度100%。目前项目已建成投产，竣工财务结算报告也已编制完成，最终投资额为198,552,133.80元，其中：使用募集资金196,619,910.83元，节余资金113,380,089.17元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

  4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目

  承诺投资总额5.31亿元，截至期末承诺投入金额530,650,000.00元，本年度投入金额 14,737,522.97 元，截至期末累计投入金额507,904,456.73元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为22,745,543.27 元，截至期末资金投入进度95.71%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已完成全部建设内容，制酸部分和余热发电部分已正常生产并通过竣工验收。

  该项目中子项30万吨/年氧化球团项目于2010年11月开工建设，2012年7月进行了单机试车，未进行联合试车，截止2014年12月31日未投入使用。由于新环保法出台，加之附近又新建了国家级四A风景区，基于以上要求，公司对该项目持续改进，以满足环保要求。该项目2014年12月31日账面价值135,595,400.50元，评估值为128,400,700.50元，减值7,194,700.00元，减值率5.31%。

  5、工业氧化钼生产线技术改造项目

  承诺投资总额8.95亿元，截至期末承诺投入金额895,000,000.00元，本年度无投入金额，截至期末累计投入金额895,140,736.20元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 140,736.20元，截至期末资金投入进度100.02%。目前该项目已建成投产，运行状态良好，竣工财务结算报告已编制完成，最终投资额为919,962,758.77元，其中：使用募集资金895,140,736.20元，自筹资金24,822,022.57元。

  6、南露天开采项目采矿工程项目

  承诺投资总额2.46亿元，本年度无投入，截至期末累计投入金额244,738,230.00元。项目已开始正常生产，竣工财务决算已编制完成，项目最终投资额为245,145,230.00元，节余资金为854,770.00元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

  7、南露天开采项目二期工程项目

  承诺投资总额4.89亿元，截至期末承诺投入金额489,000,000.00 元，本年度投入金额2,405,443.19 元，截至期末累计投入金额 450,217,778.65 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为38,782,221.35 元，截至期末资金投入进度92.07 %。项目已开始正常生产，竣工财务决算已编制完成。项目最终投资额为512,770,530.72，其中：使用募集资金451,357,792.63 元，节余资金为37,642,207.37元，节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

  8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目

  承诺投资总额2.03亿元，报告期内无投入，截至期末累计投入金额32,160,123.30元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

  9、北露天矿排土场建设项目

  承诺投资总额2.99亿元，截至期末承诺投入金额292,240,000.00 元，本年度投入金额798,800.00 元，截至期末累计投入金额270,525,568.60 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为21,714,421.40 元，截至期末资金投入进度92.57 %。项目移民搬迁工作已顺利完成，预计2015年项目达到可使用状态。

  （二）以前年度完成的募投项目情况

  1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额10.58亿元，已累计投入金额1,058,170,400元，公司已于2008年全部支付完毕。

  2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65％股权收购。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  本次募集资金到位后，于2008年完成募集资金置换前期投入自有资金884,191,327.67元。2014年无资金置换事宜。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  （下转B155版）