证券时报多媒体数字报

  一 、重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二 、主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  注1：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有。

  注2：香港中央结算有限公司持有的A股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有。

  注3：表中所示数字来自于2014年12月31日之股东名册。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，世界经济仍处在深度调整期，经济增速略有回升，但总体复苏疲弱态势未有明显改观，全球经济面临着较多的不确定性；在国内，中国政府继续贯彻落实中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路和方式，有针对性进行预调微调，实现了经济社会持续稳步发展，经济运行处在合理区间。但是我国经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织，经济发展进入新常态。为了防范经济风险，政府力推棚户区改造、铁路建设等基建投资项目，并辅以其他微调措施，一定程度上对冲了房地产调控抑制投资、成交量下滑对整体经济的影响。

  2014年，国家积极推进基础设施互联互通、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等政策，不断努力提高对外投资效率和质量，推动优势产业走出去。同时加大重大项目建设力度,围绕中西部铁路、城市基础设施、通用航空机场、水利工程、环保等方面,实施和统筹推进了一批重大项目计划。从基建市场来看，国家继续加大固定资产投资力度，全年完成铁路公路水路投资约2.5万亿。其中，铁路固定资产投资8,088亿元，同比增长21.8%，新建铁路投产里程8,427公里；公路继续保持良好势头，全年新增公路里程9.38万公里，其中高速公路7,450公里；国家继续推进城镇化建设，全面加强城市基础设施建设，尤其是加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，全年实现新增城市轨道交通线路409公里。

  2014年，公司管理层抓住机遇、勇于开拓，紧密围绕“抓改革转机制，抓管理提效益，抓整改促落实，控风险保稳定”的中心工作，以坚定不移的决心、强有力的措施，全面推进企业深化改革16项工程和60项工作任务，加快体制创新和机制转换，积极转变经营理念、创新经营模式、提高经营质量、严控经营风险，推动国内经营、国际经营和实业投资“三大业务”协调发展；全面推行工程项目精细化管理，加强作业层队伍建设和作业层实体改革，促进了管理水平的持续提升；实施了企业新一轮内部重组，进一步优化资源配置；加大产融结合力度，创新商业运作模式，进一步提升了企业市场竞争力，超额完成全年各项生产经营指标。

  公司的主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。2014年，公司实现营业总收入6,125.59亿元，同比增长9.3%；新签合同额9,346.1亿元，同比增长0.5%。截至2014年12月31日，公司未完成合同额为18,010.2亿元，同比增长5%。

  1.基建建设

  2014年，公司基建建设业务营业收入5,081.42亿元，同比增长13.95 %；新签合同额7,082.1亿元，同比减少3.2%。截至2014年12月31日，公司基建建设业务的未完成合同额14,507.8 亿元，同比增长4.7%。

  （1）铁路建设

  2014年，公司铁路建设新签合同额2,488.8亿元，同比增长14.7%，铁路一级市场占有率达到46%。截至2014年12月31日，公司铁路建设业务的未完成合同额5,302.9亿元。全年公司共完成铁路正线铺轨（新线、复线）4,876公里，完成电气化铁路接触网5,961公里。公司参建的兰（州）新（疆）高铁、贵（阳）广（州）高铁、南（宁）广（州）高铁、杭（州）长（沙）高铁等一批重点铁路工程建成通车，为我国铁路发展作出了重大贡献。

  （2）公路建设

  2014年，公司公路建设新签合同额947.2亿元，同比减少12.1%。截至2014年12月31日，公司公路建设业务的未完成合同额2,028.8亿元。全年公司共完成公路建设1,083公里，其中包括703公里的高速公路，约占全国完成高速公路里程的10%。公司参建的瓜（州）敦（煌）高速、沪(上海)蓉（成都）高速、四川遂（宁）资（阳）眉（山）高速等一大批公路项目相继通车；青海省S308线玉（树）曲（麻莱）公路控制性工程红土山隧道顺利贯通；承建的武汉鹦鹉洲长江大桥正式通车运营。

  （3）市政工程和其他建设

  2014年，公司市政工程和其他建设新签合同额3,646.2 亿元，同比减少10.3%，其中城市轨道工程新签合同额1,292.4亿元，同比增长13.8%，市场占有率约为50%。截至2014年12月31日，公司市政工程和其他建设业务的未完成合同额7,176.1亿元，其中城市轨道工程未完成合同额2,279.5亿元。公司2014年共参与建设城市轻轨、地铁线路土建工程181公里，铺轨工程201公里。参建的北京地铁、深圳地铁、郑州地铁、成都地铁、石家庄地铁等一批重点难点项目进展顺利。

  2.勘察设计与咨询服务业务

  2014年，公司勘察设计与咨询服务业务营业收入95.92亿元，同比增长12.06 %；新签合同额134.2亿元，与上年基本持平。截至2014年12月31日，公司勘察设计与咨询服务业务的未完成合同额216.9亿元。2014年，组织完成了西南片区铁路“十三五”规划等铁路项目前期规划、预可研86项，为后期项目孵化创造了有利条件；获得了中国铁路总公司的重大科技计划项目——（四）川（西）藏铁路修建关键技术研究，并对成（都）兰（州）铁路、（四）川（西）藏铁路等重大项目实行“科技创新一条龙”模式；开展了“高寒无人区铁路工程综合勘察技术”以及高地应力、软岩大变形等关键技术的试验专题研究；参与了（北）京昆（明）高速公路复线重庆至广安、南充市都文嘉陵江大桥等一大批工程的勘察设计；开展了长春市轨道交通3号线一期工程延伸线可行性研究、南平至龙岩铁路扩能改造工程施工图审核等项目的咨询评估工作。

  3.工程设备和零部件制造业务

  2014年，公司工程设备和零部件制造业务营业收入124.8亿元，同比增长10.23 %；新签合同额226.9亿元，同比增长22.2%；截至2014年12月31日，公司工程设备和零部件制造业务的未完成合同额207.7亿元。大型桥梁钢结构和客专、高速道岔在国内的市场占有率均在70%以上；公司作为国内最大、世界第二的盾构研发制造商，盾构的生产经营能力和规模均有较大的提高，具备了年产60台盾构的能力，2014年销售盾构43台，生产制造盾构35台。与此同时，公司在继续巩固国内盾构市场的基础上，进一步开拓国际市场，目前公司的盾构产品已经销往新加坡、马来西亚等国家。

  4.房地产开发业务

  2014年，公司积极应对前期房地产限购、限贷调控政策，整合开发资源，放缓投资节奏，加快建设进程，加大销售力度。全年竣工建筑面积319万平方米，同比下降8.9%；销售额268亿元，同比下降19.3 %；销售面积275 万平方米，同比下降25.1%；实现营业收入290.21亿元，同比增长6.33 %。在国房景气指数整体下滑的情况下，北京诺德中心二期、广州番禺诺德名都、深圳坂田中铁诺德公馆、武汉百瑞景中央商务区、上海青浦中铁逸都、天津诺德中心等房地产项目，仍取得了较好的经营业绩。截至2014年12月31日，公司房地产开发项目共计126个；公司在建项目占地面积2,568万平方米，总建筑面积4,792万平方米；可供开发的土地储备面积1,329万平方米，可供开发的建筑面积2,073万平方米。

  5.其他业务

  2014年，公司其他业务实现收入533.24亿元，同比减少20.79%。矿产资源开发业务受国际大宗商品价格及能源需求持续下跌影响面临较大挑战，刚果金MKM铜钴矿、绿纱铜钴矿以及钴盐厂等矿产资源开发项目陆续进入良好的运营状态；高速公路运营业务整体运营良好，收入稳步提升；物资贸易业务集中围绕公司大宗材料采购开展业务，收入规模有所降低；金融业务结合市场需求发展迅速，信托产品的发行品种和规模不断增加，新成立的财务公司业务开展顺利。

  （二）主营业务分析

  1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:千元 币种:人民币

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  2.收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  铁路、公路、房建、城市轨道交通等业务较大增长推动了收入增加。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  不适用

  (3) 订单分析

  2014年公司订单分析表

  单位：亿元 币种：人民币

  ■

  2014年公司新签订单与去年基本持平，公司在紧紧抓住基建市场机遇同时，不再单纯追求新签订单的总体规模，更加注重新签订单的质量，切实提高企业的发展质量和效益。同时公司积极巩固在铁路、高速公路、城市轨道交通等基建领域的市场份额，并进一步拓展水利水电、机场航道、生态环保等市场领域，立足区域化经营，扩大市场占有率。

  截至2014年12月31日，公司在手订单充足达18,010.2亿元，同比增长5%。其中，基建建设业务14,507.8亿元，同比增长4.7%；勘察设计与咨询服务业务216.9亿元，同比增长3.4%；工程设备和零部件制造业务207.7亿元，同比增长7.2%。

  (4) 新产品及新服务的影响分析

  无

  (5) 主要销售客户的情况

  2014年，公司前5名客户的销售额合计为2,144.9亿元，占公司销售总额的35.02%。客户集中度较高的原因在于中国铁路总公司（原铁道部）及所属项目业主是本公司的最大客户。

  公司前五名客户的营业收入情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  3.成本

  (1) 成本分析表

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  (2) 主要供应商情况

  2014年，公司向前5名供应商合计的采购金额为95.38亿元，占年度采购总额的1.75%。

  公司前五名客户的采购情况

  单位：千元币种:人民币

  ■

  4.费用

  ■

  2014年，三项费用率为5.21%较上年同期上升0.16个百分点。三项费用率中，销售费用率为0.38%，较上年同期基本持平；管理费用率为4.22%，较上年同期上升0.25个百分点；财务费用率为0.61%，较上年同期基本持平。三项费用中，管理费用同比增长16.12%，主要原因是公司加大了研发投入并计入费用所致；销售费用和财务费用增长幅度不大。

  2014年，所得税费用同比增长34.98%，所得税费用增长较快的原因：①利润增长较大；②子企业盈亏不平衡，个别企业亏损预期无法弥补；③个别企业计提的资产减值损失无法抵减所得税费用。

  5.研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：千元

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  (2) 情况说明

  2014年，公司积极实施“十二五”科技发展计划，大量采用新技术、新工艺、新材料、新设备，在公司业务发展中发挥了重要作用，全面提高了工程和产品质量。通过大力实施科技兴企战略，公司自主创新能力显著提升。2014年，全公司新开科研项目957项，获国家资金支持2,852万元。

  2014年，公司拥有的高速铁路建造技术国家工程实验室、盾构及掘进技术国家重点实验室、博士后工作站、企业技术中心、BIM技术应用研发中心以及桥梁、隧道、电气化、先进工程材料及检测技术、轨道和施工装备等专业研发中心均运管正常。全年578项科技成果通过了各级鉴定、评审或验收，大跨度漂浮型铁路斜拉桥列车制动响应智能控制新技术获国家技术发明奖，地铁施工安全风险控制成套技术及应用和中国中铁创新体系升级版工程等2项科技成果获国家科技进步奖。获省部级（含国家认可的社会力量设奖）科技进步奖283项；获省部级优秀工程勘察设计奖49项，省部级优秀工程咨询成果奖11项；获授权专利904项，其中发明专利197项，有效专利居于中国建筑企业前列。获国家级工法39项，获省部级工法238项，参与编制国家技术标准10项、行业技术标准87项。

  6.现金流

  ■

  2014年，经营活动产生的现金流量净额194.47亿元，原因是公司积极实施管理提升，存货和应收款的清收清欠取得了较好成效；投资活动产生的现金流量净额为-123.34亿元，与上年同期相比基本持平；筹资活动产生的现金流量净额为-140.65亿元，公司筹资活动现金流由流入状态转变为流出状态，主要原因：①经营性现金流明显好转，公司偿还了部分债务； ②公司加强了资金集中，提高了资金使用效率。

  7.其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  不适用

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  ①公司前期各类融资实施进度分析说明

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  注：公司于2015年1月21日发行了2015年度第一期中期票据（简称：15中铁股MTN001，代码：101574001），实际发行总额为人民币40亿元，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，每张面值为人民币100元，前5个计息年度的票面利率为5.65%。

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  截至报告期末，公司实现营业总收入6,125.59亿元，完成年初计划 5,340亿元的114.71%；营业成本5,441.25亿元，占年初预计成本4,759亿元的114.34%；三项费用319.2亿元，占年初预计三项费用294亿元的108.57%；新签合同额9,346.1亿元，完成年度计划6,800亿元的137.4%。

  (4) 公司投资的矿产资源项目储量情况

  矿产资源投资项目情况表

  ■

  注： 表中7、8、9、10为本公司下属子公司中铁资源集团有限公司于2014年新收购的矿山项目。

  （三）行业、产品或地区经营情况分析

  1. 主营业务分行业、分产品情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  注：本表中的“营业收入”为利润表中的“营业总收入 ”；“营业成本”包含利润表中的“营业成本”和“利息支出”。

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  提供基建建设服务是公司营业收入的最大来源，公司基建建设业务的营业收入主要来自铁路、公路、市政及其他工程建设。2014年，由于公司铁路在建项目进展顺利、公路和城市轨道交通业务收入明显增加，基建板块营业收入同比增长13.95%。该板块毛利率与上年同期相比上升0.65个百分点，基建板块毛利率上升的主要原因是：①毛利率相对较高的城市轨道交通业务增长较快；②原材料价格下跌一定程度降低了施工成本。

  勘察设计与咨询服务业务的营业收入主要源于为基建建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。2014年，该板块营业收入同比增长12.06 %，毛利率与上年同期相比下降了2.04个百分点。毛利率下降的主要原因是：①以设计带动工程总承包任务量增加，增加了人工成本和费用支出；②因设计业务规模增幅较大，公司增加了委外支出。

  工程设备和零部件制造业务的营业收入主要来自道岔及其他铁路施工设备、桥梁钢结构，工程设备的设计、研发、制造与销售。2014年，由于道岔和盾构产品市场销售增加，该板块营业收入同比增长10.23%，毛利率与上年同期相比上升了3.15个百分点。毛利率上升的主要原因是：①毛利率较高的盾构和道岔产品销售增加；②随着盾构关键零部件国产化进程的推进，盾构产品的成本有所降低。

  房地产开发方面，2014年，公司积极应对全国房地产市场低迷的形势，不断优化房地产开发项目的建设与销售计划，加快房地产项目去化速度。该板块营业收入同比增长6.33%，毛利率与上年同期相比基本持平。

  其他业务方面，公司稳步实施有限相关多元化战略。2014年，其他业务板块营业收入共计533.24亿元，同比减少20.79%，毛利率较上年同期上升2.73个百分点。其中：①高速公路运营业务实现运营收入21.95亿元，同比增长4.04%；②矿产资源板块实现收入23.6亿元，同比增长25.22%；③物资贸易业务实现收入368.57亿元，同比减少30.21%；④金融业务实现收入22.31亿元，同比增长35.59%。

  2. 主营业务分地区情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  注：本表中的“营业收入”为利润表中的“营业总收入”。

  （四）资产、负债情况分析

  1. 资产负债情况分析表

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  截至2014年12月31日，公司资产负债率（总负债╱总资产）为84.03%，较2013年的84.59%下降了0.56个百分点。

  截至2014年12月31日，应收账款余额为1,458.31亿元，同比增长18.48%。应收账款周转天数由2013年度的72天增加至2014年度的79天。应收账款增长的主要原因是：①应收工程款增加；②未到期的质保金增加。

  截至2014年12月31日，其他应收款余额为379.02亿元，同比增长10.63%。其他应收款增长的主要原因是：各类投标保证金、押金的增加。

  截至2014年12月31日，固定资产余额为431.81亿元，同比增长17.06%。固定资产增长的主要原因是：①随着经营规模扩大，公司增加了施工设备和生产设备的购置；②部分在建工程和存货转为自用房产所致。

  截至2014年12月31日，应付账款余额为2,182.07亿元，同比增长20.33%。应付账款周转天数由2013年度的123天增加至2014年度的132天。应付账款增长的主要原因是受公司经营规模扩大、应收账款增加的影响，应付材料款和应付工程进度款相应增加。

  2014年，公司银行借款的年利率为1.53%至10%（2013年：1.95%至10%）；长期债券的固定年利率为3.85%至7.2% (2013年3.85%至7.2%)；其它短期借款的年利率为5%至11.5%（2013年：5.9%至13.5%）；其它长期借款的年利率为6.15%至10.5%（2013年：4.39%至11.5%）。2013年12月31日和2014年12月31日，公司银行借款中的定息银行借款分别为44.58亿元和13.10亿元；浮息银行借款分别为1,324.33亿元和1,294.73亿元。

  2. 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  2014年，公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法，部分采用公允价值计量，采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。

  （五）核心竞争力分析

  业务范围广阔。公司业务范围包括铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、机场、港口、码头，业务范围涵盖了几乎所有基本建设领域，工程项目遍布中国除台湾以外的各省市自治区以及全球60多个国家和地区，能够提供建筑业“纵向一体化”的一揽子交钥匙服务。此外，公司实施有限相关多元化战略，在勘察设计与咨询、工业设备和零部件制造、房地产开发、矿产资源开发、高速公路运营、物资贸易、金融等业务方面也取得了较好的发展。

  专业优势突出。经过60多年的发展，公司在特大桥、深水桥、长大隧道、铁路电气化、桥梁钢结构、盾构及高速道岔的研发制造、试车场建设等方面，积累了丰富的经验，形成了独特的管理和技术优势。桥梁修建技术方面，公司在国内外设计和修建各类桥梁近万座，桥梁修建技术在大跨、轻型、高强、高墩的基础上，向整体、大型、长桥和快速施工方向发展；已建成的东海大桥、澳门澳凼三桥、杭州湾跨海大桥、武汉天兴洲大桥中多项修建技术处于世界先进水平。隧道及城市地铁修建技术方面，公司基本实现了隧道、地下工程的信息化施工；在地质断层破碎带、软弱围岩、膨胀性围岩、含瓦斯地层、涌水、溶洞、黄土等特殊地质情况下的隧道及城市地下工程施工方面，处于国内领先水平，部分技术达到世界先进水平。铁路电气化技术方面，公司电气化技术实力代表着当前中国电气化最高水平。公司参建并已投入运行的京沪、京广等高铁在运行速度、行车密度等方面均达到世界一流水平；使中国电气化铁路的技术水平跨入世界先进行列。截至2014年底，公司承建的项目获得国家优质工程奖177项，中国建筑工程鲁班奖127项，中国土木工程詹天佑大奖85项，全国优秀工程勘察设计奖91项，全国优秀工程咨询成果奖70项。

  科技实力雄厚。截至2014年底，公司共获国家科技进步奖101项，其中特等奖4项，一等奖14项；省部级（含国家认可的社会力量设奖）科技进步奖2134项；国家级工法145项，省部级工法1,360项；通过省部级科技鉴定的科技成果697项；拥有有效专利授权3,996件，其中发明专利909件；公司拥有“高速铁路建造技术国家工程实验室”和“盾构及掘进技术国家重点实验室”两个国家实验室及7个博士后工作站、7个国家认定的企业技术中心和21个省部认定的企业技术中心，并先后组建了桥梁、隧道、电气化、先进工程材料及检测技术、轨道和施工装备6个专业研发中心和1个BIM技术应用研发中心。

  专业团队强大。公司拥有强大的核心技术团队，拥有中高级技术人员69,314名，其中中国工程院院士2名、国家有突出贡献中青年专家8名、全国工程勘察设计大师5名、享受国务院政府特殊津贴专家人员309名。

  机械装备领先。雄厚的设备优势是保证公司竞争优势的重要因素，目前公司拥有国内数量最多的隧道掘进机械（盾构、TBM）、亚洲起重能力最大的吊装船、整套深海水上作业施工装备、国内数量最多的用于铁路建设的架桥机及铺轨机，以及国内数量最多的用于电气化铁路建设的架空接触线路施工设备。公司能够自行开发及制造具有国际先进水平的专用重工机械，同时公司是世界上能够独立生产TBM并具有知识产权的三大企业之一。截至2014年底，公司主要施工设备总台数达7.8万台，拥有盾构机/TBM 246台，其中地铁盾构235台。

  （六）行业竞争格局和发展趋势

  1.2014年行业发展概况

  ①基建建设。2014年，全社会固定资产投资512,761亿元，比上年增长15.3%，扣除价格因素，实际增长14.7%。其中，固定资产投资（不含农户）502,005亿元，增长15.7%。全国铁路完成固定资产投资8,088亿元，同比增长21.8%。

  ②勘察、设计与咨询服务业务。2014年我国基建建设投入的增长也促进了勘察和设计市场的发展，继续保持强劲发展势头。

  ③工程设备和零部件制造业务。2014年我国规模以上工业增加值同比增长8.3%,其中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值增长12.7%（2013年：4.8%）。

  ④房地产开发业务。2014年，全国房地产开发投资95,036亿元，同比名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长9.9%），增速比2013年回落9.3个百分点。其中，住宅投资64,352亿元，同比增长9.2%；商品房销售面积120,649万平方米，同比下降7.6%；商品房销售额76,292亿元，同比下降6.3%。

  2.行业发展环境和趋势

  从国内外经济发展形势来看，国际方面，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观,大多数经济体仍需将“保增长”作为首要任务,而建筑业在拉动经济复苏中的作用不断增强，发展空间较大。国内方面，2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。虽然国内经济下行压力增大，经济转型不断加快，但经济发展总体向好的基本面并没有改变，特别是2014年12月召开的中央经济工作会议，作出了国家进入经济发展新常态的科学研判，提出要坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2015年将继续保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

  从行业有利因素来看，国家提出“4+3”国家战略——积极实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的“四大板块”区域发展总体战略和“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带“三大战略”，国内基建市场继续保持持续发展态势。铁路建设方面，2015年铁路投资规模将保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上。铁路投融资体制改革将不断深化，铁路发展基金融资平台将逐步完善。同时高铁“走出去”也为公司积极开拓国际市场提供了新的机遇。公路建设方面，国家将继续科学有序推进《国家公路网规划》的实施，通过投资政策引导，重点推进国家高速公路网建设，加大国省干线改造力度，加快“断头路”和“瓶颈”路段建设。在城市基础设施建设方面，国家出台的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》明确指出，要着力推进新型城镇化建设，强化综合交通运输网络支撑，改造提升中心城区功能，提升城市基本公共服务水平，全面加强市政公用设施和公共服务设施建设，继续科学有序推进地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，提高城市群综合交通运输一体化水平。同时基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现，国家创新重点领域投融资机制鼓励社会投资，出台了开展政府和社会资本合作（PPP）的指导意见，推出了多个鼓励社会资本参与的投资项目，促进投资关键作用的发挥。这些都表明2015年基建形势仍然向好，为公司的发展创造了良好的政策环境和商机。

  从行业不利因素来看，我国经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾凸显，产能过剩的矛盾更加突出，房地产和矿产资源市场持续深度调整，尤其房地产市场高库存和低去化率使供需矛盾日趋显著，尽管各地政府纷纷退出对房地产市场的主动调控，出台了一系列取消限购、鼓励购房的政策，但市场整体供需矛盾和购房者信心不足的态势依然存在。同时国家加大对地方政府融资平台清理，对企业基础设施投资和房地产等优势业务的发展造成了一定的冲击。建筑业“营改增”政策即将实施。这些都对企业发展提出了更为严峻的挑战。

  总体上看，建筑市场持续发展的基本面没有改变，我们仍将处于重要的战略机遇期，必须要进一步坚定推动企业不断发展的信心。

  （七）公司发展战略

  根据国内外宏观经济形势和行业政策的变化及对其发展趋势的分析，公司修改完善了企业“十二五”发展规划，明确了发展思路，即围绕“推进两大转变、建设世界一流企业”发展战略，以改革为动力，以开展管理提升活动为契机，围绕工程项目精细化管理和作业层队伍建设，全面推进产业、产品、组织、人员结构优化升级，推进增长方式由主要依靠要素投入、规模扩张向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变，实现可持续发展。

  目前我国经济发展已经进入新常态，认识新常态、适应新常态、引领新常态，既是当前和今后一个时期一段时间我国经济发展的大逻辑，也是公司判断发展大势、进行战略布局、安排当前和今后一个时期一段时间工作的基本前提。2015年，公司将启动“十三五”规划的编制工作，将在全面总结企业“十二五”规划执行情况的基础上，根据经济社会发展进入新常态后的客观规律，结合企业自身特点，科学谋划“十三五”发展规划。“十三五”期间，公司将更加注重以提高质量为导向的科学增长，更加注重以创新驱动的内涵式增长，企业发展模式要从规模效益型向质量效益型转变，企业管理模式要更加规范化和精细化。

  1.基建业务板块

  基建建设板块是公司的传统核心业务，是公司生存与发展的基础。要继续巩固基建板块支柱地位，确保铁路、公路、城市轨道交通等领域的传统优势和市场份额，增强在港口码头、机场、水利水电等方面的竞争力，牢牢确立公司在中国建筑业的龙头地位，引领行业发展。

  2.勘察设计与咨询服务板块

  勘察设计企业要扩大业务领域，提高设计质量，强化设计施工总承包能力，通过优质服务获得更大的市场；要以铁路勘察设计为基础，向其他领域拓展；以工程咨询为龙头，向工程总承包和工程项目管理发展；努力建设一批设计理论和设计技术达到一流水准的大型综合性设计企业；实施走出去战略，为公司国际化战略提供技术支持和保障。

  3.工业设备和零部件制造板块

  工业设备和零部件制造企业要通过深化改革，强化战略管理、资本运作、企业重组、结构调整、财务控制、风险防范等方面的功能，发挥企业整体优势，实现专业化和规模化经营。加快产品研发，更新换代，基本形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局；要创新经营模式，以服务求发展，以质量促提升，赢得更好的效益。

  4.房地产开发板块

  房地产企业要进一步加强政策和市场的预判，创新开发模式，适度控制土地一级开发节奏，促进库存销售，盘活现有土地，尽快回笼资金，实现滚动发展。加强资源整合，完善区域布局，创新经营模式，优化决策程序，建立科学的投融资体系，进一步打造“中铁置业”品牌，抓好内控风险管理，推动全公司房地产业务向专业化、规模化、品牌化方向发展。

  5.其他业务板块

  矿产资源业务要采取基础设施与矿产资源项目联动开发模式，加快既有矿产资源开发项目建设投产步伐，按照“少投入、快产出，分步实施、滚动发展”的思路，坚持以“扩能增效”为中心，尽快把资源优势转变成实体经济优势；高速公路运营业务要不断降低运营成本，努力解决绿通车等问题，提高运营质量，早日实现整体盈利；物资贸易业务要进一步扩大物资贸易业务集采品种和范围，健全完善生产和供应商合作名录，提高直采比例和战略采购空间，重点推进电子商务平台建设；金融业务要通过构建完善的金融平台，稳步建设金融板块和推进产融结合业务，通过产融结合提升资本运营效率实现规模经济，降低交易费用，实现优势互补。

  （八）经营计划

  2015年公司计划实现营业总收入约5,900亿元，营业成本约5,256亿元，三项费用约300亿元，预计新签合同额约7,500亿元。公司将根据市场变化和计划执行情况适时调整经营计划。

  （九）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2015年，公司仍将坚持基建板块传统核心业务，加快产业结构调整，在继续提高建筑业“一站式”服务水平的基础上，努力推动相关多元化发展。一方面，公司将牢牢抓住铁路基建投资新机遇，稳定机械设备、无形资产等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，公司将努力适应经济结构调整新常态，积极化解地方政府融资平台、房地产开发和资源开发等投资项目风险，坚持“控制总量、搞好在建、以收定支”的原则，适度开展投资活动；第三，公司将进一步加大深化改革的力度，通过增加金融投资和股权投资，大胆尝试混合所有制改革，创新商业模式、融资模式及管理模式，带动主营业务可持续增长。全年，公司预计各类投资资金需求815亿元，其中资本性开支101亿元、实业投资571亿元、金融及股权投资143亿元。为此，公司将继续加大资金集中管理力度，提高使用效率，用好存量运营资金，同时，持续推进双清工作，加快存货的去化速度，加快回笼货币资金，预计可有效解决资金需求550亿元，全年预计新增资金投入约265亿元。

  为保障公司业务和投资项目的持续健康稳定开展，公司将采取多种措施筹集资金：一是继续加大双清工作力度，确保经营性净现金的持续流入。二是积极利用资本市场开展权益性融资:①公司拟通过向中铁工在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股的方式实施股权再融资，该事项业经公司2015年2月10日第三届董事会第七次会议审议通过，并于3月3日获得国资委同意公司非公开发行A股的批复，相关再融资工作正在稳步推进；②公司将继续在注册有效期内择机发行剩余额度永续中票，并积极探索和尝试其他权益类融资方式。三是积极拓展境内外债务融资渠道，通过金融机构贷款、境内外发行债券等直接或间接方式多渠道筹资。目前，公司在金融机构授信额度充足，短期融资券、私募债券、公司债券和境外债券等各类低成本债券品种仍具备较大发行空间。四是通过发行产业基金、开展资产证券化等方式筹措项目投资所需资金。

  （十）可能面对的风险

  本公司面对的风险包括日常业务过程中的市场风险、经营风险、管理风险、政策风险、财务风险、投资风险、利率风险。

  1.市场风险：政府对国家和地区经济增长水平的预期、基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期、相关行业增长整体水平的预期等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环境存在一定的不稳定性，可能会给公司海外市场发展带来不确定性因素，使施工项目的正常推进受到影响。

  2.经营风险：基建业务中，工程承包项目中标价格受市场竞争影响较大，同时，对成本和委聘劳务分包商的控制也存在一定的经营风险。

  3.管理风险：公司无法对非全资子公司的所有行动进行全面控制，建筑行业本身属于高风险行业，加之近年公司经营规模的快速增长，经营跨度越来越大，项目管理的难度不断加大，对项目安全质量管理、干部廉政、维护企业稳定等提出了严峻挑战，存在一定的管理风险。

  4.政策风险：由于中国外汇管理制度、税收政策、房地产行业政策等变化带来的不利影响等。

  5.财务风险：客户延迟付款可能影响本公司的营运资金和现金流量；未获得足够的融资可能会对本公司的拓展计划和发展前景产生影响。

  6.投资风险：投资风险主要包括由于垫付项目的有关款项、政策变动造成非政府投资机构对基建项目的投资减少、在较长期间内动用大量营运资金等。

  7.利率风险：目前公司融资规模体量较大，利率政策的变动将对公司财务费用和经济效益产生影响。

  为防范各类风险的发生，公司通过建立和运行内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，据此分解辨识业务流程关键控制点，制定具体控制措施，建立流程关键控制文档，落实各类风险和关键控制点的责任，与日常管控工作紧密结合，控制风险发生因素和要件。严格前期可研、策划、审核、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对风险发生的策略和应急预案，保证了公司各类风险的整体可控。   

  四 、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年3月，财政部发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，并于2014年7月1日起施行，鼓励境外上市公司提前采用。鉴于本公司为同时于境内外上市企业，本公司根据《企业会计准则解释第2号》第一条的规定，自2014年1月1日提前采用上述准则。该等会计政策变更已经本公司2014年8月30日第三届董事会第三次会议批准。同时本公司在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号-金融工具列报》。该会计政策变更已经本公司2015年3月30日第三届董事会第八次会议批准。

  除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

  ■

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  除下表中本年新设立的子公司外，合并财务报表范围与上年度相比未发生重大变化。

  ■

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长：李长进

  中国中铁股份有限公司

  2015年3月30日

  A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2015-017

  A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2015-017

  中国中铁股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  本公司第三届监事会第六次会议（属2015年第1次定期会议）通知和议案等书面材料于2015年3月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2015年3月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘成军主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2014年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2014年度业绩公告>的议案》。会议认为：公司2014年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2014年度业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《关于中国中铁会计政策变更的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过《关于2014年度内部控制评价报告的议案》。会议认为：公司根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2014年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司2014年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，对该报告无异议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过《关于2014年度公司审计情况及2015年审计工作计划的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过《关于聘用2015年度审计机构的议案》，同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）审议通过《关于<中国中铁内幕信息知情人2014年度买卖本公司股票的自查报告>的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司监事会2015年工作要点>的议案》。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司监事会

  二〇一五年三月三十一日

  A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2015-018

  A 股代码:601390 H 股代码：390 公告编号：临2015-018

  中国中铁股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第三届董事会第八次会议（属2015年第1次定期会议）通知和议案等书面材料于2015年3月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年3月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2014年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2014年度业绩公告>的议案》，由董事会秘书组织好相关披露工作。

  表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。年报全文详见上海证券交易所网站、年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

  （二）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2014年社会责任报告>的议案》，由董事会秘书组织做好相关披露工作。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站。

  （四）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2014年度利润分配方案>的议案》。同意：1.以2014年12月31日公司总股本21,299,900,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.78元（含税），共计分配利润人民币1,661,392,200.00元；2.委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及香港中央证券登记有限公司分别代理A股及H股分红事宜；3.将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  原因说明：1.国家积极推动“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大重点战略和高铁“走出去”发展战略，这将推动国内和国际基建市场保持持续发展态势，同时，为确保完成“十二五”规划重点建设任务，国家将在2015年启动实施一批新的重大工程项目，包括中西部铁路、公路、内河航道等重大交通项目，棚户区和危房改造、城市地下管网等民生项目。这些都为公司的持续发展提供了有利契机，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。2.公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大的因素，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

  留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况：2015年，公司一方面将牢牢抓住铁路基建投资新机遇，稳定机械设备、无形资产等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，将努力适应经济结构调整新常态，积极化解地方政府融资平台、房地产开发和资源开发等投资项目风险，坚持“控制总量、搞好在建、以收定支”的原则，适度开展投资活动；最后，还将进一步加大深化改革的力度，通过增加金融投资和股权投资，大胆尝试混合所有制改革，创新商业、融资及管理模式，带动主营业务可持续增长。总的基调是仍将在坚持基建板块传统核心业务基础上加快产业结构调整，努力推动相关多元化发展，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

  独立董事对方案的合理性发表了以下独立意见：1.公司2014 年度利润分配方案的制定考虑了企业所处的建筑行业特点、公司的发展阶段、自身经营模式和资金需求等多方面因素，符合企业实际情况；2.公司2014年度现金分红金额占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的16%，较上年分红比例有所增加，保持了公司利润分配政策的连续性和可持续发展，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营，符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划。因此，我们认为公司2014 年度利润分配方案是合理的，我们同意该利润分配方案。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过《关于公司2015年下半年至2016年上半年对外担保额度的议案》，同意：1.股份公司2015下半年-2016上半年（有效期间为2015年7月1日至2016年6月30日）对外担保总额8,488,692.31万元，其中：对内部单位中的全资子公司担保6,047,657.59万元，对内部单位中的非全资子公司担保1,440,700万元，对外部单位担保1,000,334.72万元。2.将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  独立董事就本议案发表如下独立意见：拟核定的担保额度是对公司及各子公司2015年7月至2016年6月期间开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，议案所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、参股公司和少量合作外部单位，担保风险总体可控。批准该担保额度，有助于公司及子公司高效、顺畅地开展生产经营活动,进一步提高经济效益,符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该议案并将该议案提交公司2014年度股东大会批准。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。

  （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部要求在2014年度财务会计报表中执行《企业会计准则第37号-金融工具列报》（修订）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过《关于<董事会审计委员会关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行从事股份公司2014年度审计工作的总结报告>的议案》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过《关于聘用2015年度审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行担任我公司2015年度境内和境外的审计机构，境内、外审计费用合计为人民币4300万元；并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2014年度内部控制评价报告>的议案》，由董事会秘书组织好相关披露工作。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站。

  （十）审议通过《关于聘用2015年度内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内部控制审计机构，审计费用为人民币251万元；并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议通过《关于公司2014年审计工作总结和2015年工作计划的议案》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过《关于<中国中铁内幕信息知情人2014年度买卖本公司股票的自查报告>的议案》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十三）审议通过《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及公司章程的有关规定，提请股份公司2014年度股东大会审议授予董事会发行股份的一般性授权，具体内容如下：

  1.无条件批准本公司董事会在有关期间（定义见下）内行使本公司的一切权力以单独或同时发行及处置数量不超过股东大会批准该等一般性授权当天本公司已发行A股及H股各自数量20%的新增A股、H股（合称“新股”）；

  2.根据上文第一段的批准，授权董事会在有关期间内订立或发出售股要约、协议及/或购股权，而该等售股要约、协议及购股权下应当配发的新股需要或可能需要在有关期间内或结束后配发，以及授权董事会根据该等售股要约、协议及购股权发行及处置需要或可能需要配发的新股；

  3.授权董事会于根据本议案第一段批准公司发行新股后，增加公司的注册资本，对公司章程有关股本总额、股本结构、注册资本等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现本议案第一段决议发行股份以及公司注册资本的增加。提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会特定人员签署、执行、修改、完成、递交与配发、发行及处置一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件；及

  4.就本项特别决议案而言：

  “有关期间”指本项特别决议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

  1）本公司下届股东周年大会结束时；

  2）本项特别决议案通过之日后12个月届满之日；或

  3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事授权之日。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十四）审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》，同意于2015年5月18日召开公司2014年度股东大会，由董事会秘书负责根据证券监管机构规定及时发出上述股东大会通知并做好股东大会筹备工作。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的公告。

  （十五）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十六）审议通过《关于<2014年度独立董事述职报告>的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三十一日

  （下转B70版）