证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 邢云

  今日，停牌逾两月的天润控股（002113)发布拟非公开发行股份和斥资8亿元全资收购移动网络游戏开发、运营商上海点点乐信息科技有限公司（下称：点点乐）的公告。

  非公开发行预案显示，天润控股将向包括大股东广东恒润华创实业发展有限公司（下称：恒润华创）关联方广东恒润互兴资产管理有限公司（下称：恒润互兴）、点点乐现有主要持股人在内的6名投资者或机构，以11.82元/股价格，非公开发行不超过7612.21万股，募集资金总额为9亿元。各认购方均承诺三年内不减持股份。

  本次募资资金投向为，斥资8亿元收购点点乐100%股权和1亿元用来补充天润控股流动资金。

  财报显示，点点乐2014年实现营收5450.91万元，扣非后净利润为2531.61万元。点点乐现有股东持有人承诺，2015年至2017年，点点乐将实现净利润6500万元、8125万元和10150万元，否则将予以补偿。

  以点点乐2015年实现6500万元净利润计算，本次收购市盈率约为12.31倍，明显低于目前手游上市公司平均超60倍的二级市场溢价。

  “本次收购后不改变公司实际控制人地位。”天润控股有关人士向记者表示，天润控股实际控制人与收购标的大股东参与本次非公开发行，充分说明了对并购标发展前景充满信心。