证券时报多媒体数字报

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-046

  广发证券股份有限公司

  关于2015年度第四期短期融资券

  发行事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国人民银行（银发【2014】339号）通知，公司定于近期发行2015年度第四期短期融资券，相关的基本情况如下：

  1、债券名称：广发证券股份有限公司2015年度第四期短期融资券

  2、发行人：广发证券股份有限公司

  3、债券类型：证券公司短期融资券

  4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为90亿元

  5、最高发行余额：人民币124亿元（RMB12,400,000,000.00元）

  6、本期发行金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）

  7、债券期限：90天

  8、债券面值：本期短期融资券面值为100元

  9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行

  10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利

  11、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行

  12、招标标的：利率招标

  13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式

  14、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销

  15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）

  16、招标日：2015年4月3日

  17、分销日：2015年4月7日

  18、起息日：2015年4月7日

  19、缴款日：2015年4月7日

  20、债权登记日：2015年4月7日

  21、上市流通日：2015年4月8日

  22、到期兑付日：2015年7月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息

  23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付

  24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登"兑付公告"。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在"兑付公告"中详细披露

  25、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级

  26、债券担保情况：本期短期融资券无担保

  27、募集资金用途：补充流动资金

  28、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易

  29、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管

  30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担

  关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年三月三十一日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-047

  广发证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年12月29日，广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模为不超过人民币600亿元（含600亿元）的次级债券，募集资金全部用于补充公司营运资金（详见2014年12月30日公司公告2014-156号）。

  2015年3月30日，公司完成2015年度第二期次级债券发行。本期债券名称为"广发证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）"，债券简称为"15广发02"，债券代码为"118921"，发行规模为人民币35亿元，票面利率为5.40%，期限为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。

  公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年三月三十一日