证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本期转股情况：截至２０１５年３月３１日，本公司发行的Ａ股可转换公司债券（以下简称“民生转债”）累计已有人民币１，５６４，６１４，０００元转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为１９１，８２０，３９７股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的０．６７６２４％。

● 未转股可转债情况：截至２０１５年３月３１日，民生转债尚有人民币１８，４３５，３８６，０００元未转股，占民生转债发行总量的９２．１７６９３％。

● 可转债转股价格调整情况：因本公司派发２０１３年下半年现金股利和股票股利，自２０１４年６月２５日起，民生转债转股价格调整为人民币８．１８元／股。因本公司派发２０１４年上半年现金股利，民生转债的转股价将于２０１５年１月９日起，由人民币８．１８元／股调整为人民币８．１０５元／股。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５７３号文核准，本公司于２０１３年３月１５日公开发行了２０，０００万张Ａ股可转换公司债券，每张面值人民币１００元，发行总额为人民币２００亿元。

（二）经上海证券交易所上证发字［２０１３］１号文同意，本公司该次发行的２００亿元可转债已在上海证券交易所上市交易，其中１７，１７３，８３３，０００ 元的可转债于２０１３ 年３ 月２９ 日起上市交易，２，８２６，１６７，０００ 元的可转债于２０１３ 年５ 月２ 日起上市交易。债券简称为“民生转债”，债券代码为“１１００２３”。

（三）根据有关规定和《中国民生银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券（附次级条款）募集说明书》的约定，本公司该次发行的民生转债自２０１３年９月１６日进入转股期，２０１４年６月２５日起，因本公司派发２０１３年下半年现金股利和股票股利，民生转债转股价格由人民币９．９２元／股调整为人民币８．１８元／股。鉴于公司于２０１５年１月８日（股权登记日）实施２０１４年中期利润分配方案，根据上述规定，民生转债的转股价将于２０１５年１月９日起，由人民币８．１８元／股调整为人民币８．１０５元／股。

二、可转债本期转股情况

截至２０１５年３月３１日，累计已有人民币１，５６４，６１４，０００元民生转债转为本公司Ａ股股票，累计转股股数为１９１，８２０，３９７股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的０．６７６２４％。截至２０１５年３月３１日，民生转债尚有人民币１８，４３５，３８６，０００元未转股，占民生转债发行总量的９２．１７６９３％。

三、股本变动情况

单位：股

注：

１、以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街２号

邮政编码：１０００３１

联系电话：８６－１０－６８９４６７９０

传 真：８６－１０－５８５６０７２０

电子信箱：ｃｍｂｃ＠ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2015年4月1日