证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1428号文核准，财富证券有限责任公司（以下简称"财富证券"或"发行人"）获准公开发行面值不超过8亿元的公司债券。

  根据《财富证券有限责任公司公开发行2014年公司债券发行公告》，财富证券有限责任公司2014年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张人民币 100元。本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期公司债券发行工作已于2015年4月2日结束，发行总额为8亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上预设的发行规模为发行总额的1.25%，即0.1亿元。最终本期债券网上实际发行规模为16.4万元，占本期债券发行总额的0.02%。

  2、网下发行

  本期债券网下预设的发行规模为发行总额的98.75%，即7.9亿元。最终本期债券网下实际发行规模为79,983.6万元，占本期债券发行总额的99.98%。

  特此公告。

  发 行 人：财富证券有限责任公司

  主承销商：广发证券股份有限公司

  2015年4月3日