证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 杨丽花

  昨天，华谊集团就双钱股份（600623）重大资产重组暨华谊集团核心资产重组上市问题举行媒体沟通会。据了解，大股东华谊集团将加快推进方案审理进度，双钱股份重大资产重组有望在上半年完成审批。

  公告显示，双钱股份拟以12.51元/股的价格向公司大股东华谊集团非开发行9.31亿股股份，用以购买后者持有的能化公司100%股权、新材料公司100%股权、精化公司100%股权、投资公司100%股权、天原公司100%股权、信息公司55%股权及财务公司30%股权等核心资产，拟收购资产整体作价116.47亿，华谊集团对上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。从而实现华谊集团的核心资产重组上市。同时，双钱股份拟12.56元/股的价格，非公开发行不超过2.97亿股，募集配套资金不超过37.33亿。

  本次重组，双钱股份将在原有业务平稳发展基础下，注入大股东华谊集团下属的能源化工、精细化工及化工服务等板块核心资产，构筑公司新的业务架构，初步形成以纵向产业链为核心和以横向服务化工产业链为主的“化工制造”+“化工服务”双核驱动模式，由生产制造逐步向系统方案提供商转型，大幅度提升公司综合实力、核心竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，以多业务驱动模式实现公司的可持续发展。

  对于注入资产质量，从总体来看，重组注入资产总额稳定增长，2014年末较2013年末增长了10.43%。从资产结构上看，注入资产的非流动资产占比较高，报告期内的平均占比为61.59%，主要原因是标的公司化工品生产业务占比较大，涉及固定资产投入较高所致。

  此外，拟注入人投资公司持有股权的上海并购基金作为财务性投资开始运营。上海并购基金首期规模30亿，存续期为7年，其中投资期为5年，退出期为2年。

  投资公司通过参股上海并购基金，将有助其新业务孵化平台的建设，协助未来新上市公司收购、培育优质资产或具有发展潜力的项目，通过引进拥有持续性营业收入和稳定盈利的新业务，在保持现有各化工板块主业优势的同时，形成多主业齐头并进局面。

  通过本次重组，双钱股份将进一步优化公司业务结构，扩大公司业务规模，壮大公司主营业务。本次拟注入双钱股份的三大板块，“能源化工、精细化工、化工服务”均为华谊集团当前最具竞争力的业务板块，其主要产品均是华谊集团经营多年并拥有品牌壁垒的“拳头”产品，包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、工业气体、涂料、颜料、农药及中间体、化工贸易等。