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深圳市振业（集团）股份有限公司2015年公司债券上市公告书 2015-04-08 来源：证券时报网 作者：
（上接B14版） 本期债券采取网上面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式一次性发行。 本期债券的发行首日为2015年3月13日，已于2015年3月17日发行完毕。 （二）发行对象 （1）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （2）网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （三）发行结果 本次债券发行工作已于2015年3月17日结束，具体发行情况如下： （1）网上发行：本期债券网上预设的发行数量为0.3亿元，最终网上社会公众投资者的认购量为0.3亿元，占本期债券发行总量的2%。 （2）网下发行：本期债券网下预设的发行数量为14.7亿元，最终网下机构投资者的认购量为14.7亿元，占本期债券发行总量的98%。 五、债券发行的主承销商及承销团成员 本次债券保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司，分销商为海通证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。 六、票面金额和发行价格 本期债券面值为人民币100元，按面值发行。 七、债券期限 本次发行的公司债券期限为3年。 八、债券利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率为5.2%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2、还本付息的期限和方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 3、起息日：本期债券的起息日为2015年3月13日。 4、付息日：2016年至2018年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。 5、兑付日：2018年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。 九、债券信用等级 根据鹏元资信出具的《深圳市振业（集团）股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十、募集资金的验资确认 本期债券合计发行人民币150,000万元，网上公开发行3,000万元，网下配售147,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2015年3月18日汇入发行人指定的银行账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购资金情况、网下配售认购资金情况出具了编号为瑞华验字[2015]48270004号、瑞华验字[2015]48270005号的验资报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了编号为瑞华验字[2015]4827003号的验资报告。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上[2015]126号文同意，本期债券将于2015年4月9日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。本期债券简称“15振业债”，上市代码为“112238”。本次债券上市前后，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易。本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 二、本期债券的托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。 第五节 发行人主要财务状况 本节的财务会计数据及有关的分析反映了本公司截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日的财务状况和本公司2012年度、2013年度和2014年度的经营成果及现金流量。 非经特别说明，本节中引用的2012年、2013年和2014年财务数据均引自本公司经审计的2012年度、2013年度和2014年度财务报告。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（注1）对公司2012年度财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2013]第3454号）；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告（瑞华审字[2014]48270001号）； 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告（瑞华审字[2015]48270002号）。 1中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年4月30日签订《合并协议》进行合并，合并后事务所的名称为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”。合并后事务所沿用国富浩华的法律主体，中瑞岳华的人员和业务转入瑞华。合并前双方的债权债务由各自承担。自2013年6月1日起，中瑞岳华、国富浩华统一以“瑞华”的名义承接新业务，不再以原中瑞岳华、国富浩华的名义承接新业务。 投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司2012年度、2013年度和2014年度财务报告，以上报告已刊登于指定的信息披露网站。 一、最近三年财务会计资料 （一）合并财务报表 1、发行人最近三年末合并资产负债表 单位：元 | 项 目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,362,612,219.21 | 2,051,049,279.23 | 1,831,359,377.43 | | 交易性金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 16,025,050.12 | 17,499,912.91 | 13,335,291.14 | | 预付款项 | 1,233,555,991.88 | 101,395,000.00 | 97,000,000.00 | | 应收股利 | | | | | 其他应收款 | 48,234,065.51 | 21,744,949.41 | 20,821,930.42 | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 6,813,363,544.68 | 5,511,612,130.89 | 5,764,410,435.77 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计： | 9,473,790,871.40 | 7,703,301,272.44 | 7,726,927,034.76 | | 非流动资产 | | | | | 可供出售金融资产 | 5,333,002.96 | 436,344,438.24 | 343,246,117.96 | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 投资性房地产 | 1,085,684,516.09 | 1,111,808,476.02 | 901,512,847.44 | | 固定资产 | 4,186,309.48 | 5,397,009.33 | 5,390,949.45 | | 在建工程 | | | | | 固定资产清理 | | | | | 工程物资 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | | 20,532,144.35 | 21,087,067.15 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 785,593.00 | 1,385,855.42 | 1,704,185.27 | | 递延所得税资产 | 267,173,528.40 | 206,206,629.19 | 343,562,057.54 | | 其他非流动资产 | 916,263,697.86 | 483,184,200.00 | | | 非流动资产合计 | 2,279,426,647.79 | 2,264,858,752.55 | 1,616,503,224.81 | | 资产总计： | 11,753,217,519.19 | 9,968,160,024.99 | 9,343,430,259.57 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 1,180,129,438.49 | 1,205,194,981.38 | 1,129,958,253.54 | | 预收款项 | 1,450,700,142.36 | 653,960,881.68 | 2,381,413,355.07 | | 应付职工薪酬 | 28,820,420.50 | 49,990,234.51 | 44,424,193.25 | | 应交税费 | 831,904,573.76 | 580,335,740.34 | 788,420,155.78 | | 应付利息 | 28,356,615.24 | 483,333.33 | | | 应付股利 | 2,287,740.43 | 935,609.54 | | | 其他应付款 | 515,247,405.80 | 88,423,477.48 | 130,485,450.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,167,000,000.00 | 400,000,000.00 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 5,404,446,336.58 | 3,079,324,258.26 | 4,524,701,407.64 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 2,129,000,000.0 | 2,598,280,000.00 | 1,202,045,000.00 | | 应付债券 | | | | | 长期应付款 | | | | | 专项应付款 | | | | | 预计负债 | | 3,228,291.37 | | | 递延所得税负债 | 5,305,366.17 | 100,418,667.24 | 67,722,020.54 | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 2,134,305,366.17 | 2,701,926,958.61 | 1,269,767,020.54 | | 负债合计 | 7,538,751,702.75 | 5,781,251,216.87 | 5,794,468,428.18 | | 所有者权益： | | | | | 实收资本（或股本） | 1,349,995,046.00 | 1,349,995,046.00 | 1,285,709,568.00 | | 资本公积 | 484,321,623.07 | 482,416,818.15 | 675,134,912.85 | | 减：库存股 | | | | | 专项储备 | | | | | 其他综合收益 | 3,351,210.37 | 262,541,834.91 | | | 盈余公积 | 1,041,654,737.30 | 881,401,646.15 | 773,849,757.02 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 1,255,131,335.64 | 1,116,602,956.68 | 720,925,528.35 | | 外币报表折算差额 | | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 4,134,453,952.38 | 4,092,958,301.89 | 3,455,619,766.22 | | 少数股东权益 | 80,011,864.06 | 93,950,506.23 | 93,342,065.17 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,214,465,816.44 | 4,186,908,808.12 | 3,548,961,831.39 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,753,217,519.19 | 9,968,160,024.99 | 9,343,430,259.57 |
2、发行人最近三年合并利润表 单位：元 | 项 目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | | 一、营业总收入 | 2,328,729,592.72 | 4,610,855,024.20 | 3,076,245,082.95 | | 其中：营业收入 | 2,328,729,592.72 | 4,610,855,024.20 | 3,076,245,082.95 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | 1,973,388,178.45 | 3,695,814,432.29 | 2,240,405,011.95 | | 其中：营业成本 | 1,477,457,378.12 | 3,079,435,566.01 | 1,717,730,637.68 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 营业税金及附加 | 235,492,500.87 | 441,432,862.51 | 342,921,482.38 | | 销售费用 | 73,869,588.62 | 67,341,760.97 | 104,336,533.06 | | 管理费用 | 63,913,329.98 | 72,121,101.28 | 62,300,671.04 | | 财务费用 | 118,892,260.57 | 34,598,239.08 | 7,253,940.98 | | 资产减值损失 | 3,763,120.29 | 884,902.44 | 5,861,746.81 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 315,938,397.21 | 8,779,715.36 | 7,271,707.55 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -104,702.14 | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 671,279,811.48 | 923,820,307.27 | 843,111,778.55 | | 加：营业外收入 | 14,321,063.28 | 5,896,884.50 | 2,324,229.76 | | 减：营业外支出 | 446,284.64 | 3,442,031.03 | 251,280.88 | | 其中：非流动资产处置损失 | 47,623.67 | 48,739.66 | 84,130.36 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 685,154,590.12 | 926,275,160.74 | 845,184,727.43 | | 减：所得税费用 | 172,701,030.61 | 228,266,054.74 | 215,619,347.47 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 512,453,559.51 | 698,009,106.00 | 629,565,379.96 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 508,030,702.22 | 696,085,752.22 | 617,150,754.00 | | 少数股东损益 | 4,422,857.29 | 1,923,353.78 | 12,414,625.96 | | 六、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.52 | 0.46 | | （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.52 | 0.46 |
3、发行人最近三年合并现金流量表 单位：元 | 项 目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,139,160,008.49 | 2,842,818,584.66 | 4,090,557,527.75 | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,558,297.76 | 43,961,250.75 | 37,007,574.33 | | 经营活动现金流入小计 | 3,158,718,306.25 | 2,886,779,835.41 | 4,127,565,102.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,571,642,649.24 | 2,789,564,507.73 | 1,085,139,885.10 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,041,563.83 | 83,502,162.56 | 76,198,249.11 | | 支付的各项税费 | 378,042,812.41 | 751,673,746.83 | 656,342,379.85 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 209,945,275.74 | 152,331,329.31 | 128,274,316.50 | | 经营活动现金流出小计 | 4,256,672,301.22 | 3,777,071,746.43 | 1,945,954,830.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,097,953,994.97 | -890,291,911.02 | 2,181,610,271.52 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | 414,856,937.10 | | 64,648.54 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,065,220.40 | 8,779,715.36 | 7,271,707.55 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400,913.89 | 35,071,000.00 | 11,910.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 421,323,071.39 | 43,850,715.36 | 7,348,266.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,895,191.61 | 2,424,115.00 | 1,435,381.23 | | 投资支付的现金 | 31,000,000.00 | 483,184,200.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 37,895,191.61 | 485,608,315.00 | 1,435,381.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 383,427,879.78 | -441,757,599.64 | 5,912,884.86 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,082,000,000.00 | 2,167,955,000.00 | 1,082,390,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,325,542.62 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,129,325,542.62 | 2,167,955,000.00 | 1,082,390,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 684,280,000.00 | 321,720,000.00 | 1,931,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,689,127.13 | 289,726,961.73 | 171,415,068.62 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 546,606.10 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,103,400.00 | 49,324,016.84 | 8,654,700.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,165,072,527.13 | 660,770,978.57 | 2,111,069,768.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,746,984.51 | 1,507,184,021.43 | -1,028,679,768.62 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,741.16 | -118,709.14 | 713.63 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -750,260,358.54 | 175,015,801.63 | 1,158,844,101.39 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,006,375,179.06 | 1,831,359,377.43 | 672,515,276.04 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,256,114,820.52 | 2,006,375,179.06 | 1,831,359,377.43 |
4、2014年度合并所有者权益变动表 单位：元 | 项目 | 本期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,416,818.15 | 0.00 | 262,541,834.91 | 0.00 | 881,401,646.15 | 0.00 | 1,116,602,956.68 | 93,950,506.23 | 4,186,908,808.12 | | 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、本年期初余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,416,818.15 | 0.00 | 262,541,834.91 | 0.00 | 881,401,646.15 | 0.00 | 1,116,602,956.68 | 93,950,506.23 | 4,186,908,808.12 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904,804.92 | 0.00 | -259,190,624.54 | 0.00 | 160,253,091.15 | 0.00 | 138,528,378.96 | -13,938,642.17 | 27,557,008.32 | | （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -259,190,624.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,030,702.22 | 4,422,857.29 | 253,262,934.97 | | （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,462,762.47 | -14,557,957.55 | | 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,462,762.47 | -14,557,957.55 | | （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,253,091.15 | 0.00 | -369,502,323.26 | -1,898,736.99 | -211,147,969.10 | | 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,253,091.15 | 0.00 | -160,253,091.15 | 0.00 | 0.00 | | 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,249,232.11 | -1,898,736.99 | -211,147,969.10 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．本期提取 | 0.00 | -484,321,623.07 | 0.00 | -1,041,654,737.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、本期期末余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,321,623.07 | 0.00 | 3,351,210.37 | 0.00 | 1,041,654,737.30 | 0.00 | 1,255,131,335.64 | 80,011,864.06 | 4,214,465,816.44 |
上年金额 | 项目 | 上期 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 、上年期末余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,416,818.15 | 0.00 | 262,541,834.91 | 0.00 | 881,401,646.15 | 0.00 | 1,116,602,956.68 | 93,950,506.23 | 4,186,908,808.12 | | 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、本年期初余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,416,818.15 | 0.00 | 262,541,834.91 | 0.00 | 881,401,646.15 | 0.00 | 1,116,602,956.68 | 93,950,506.23 | 4,186,908,808.12 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904,804.92 | 0.00 | -259,190,624.54 | 0.00 | 160,253,091.15 | 0.00 | 138,528,378.96 | -13,938,642.17 | 27,557,008.32 | | （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -259,190,624.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,030,702.22 | 4,422,857.29 | 253,262,934.97 | | （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,462,762.47 | -14,557,957.55 | | 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904,804.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,462,762.47 | -14,557,957.55 | | （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,253,091.15 | 0.00 | -369,502,323.26 | -1,898,736.99 | -211,147,969.10 | | 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,253,091.15 | 0.00 | -160,253,091.15 | 0.00 | 0.00 | | 2．提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,249,232.11 | -1,898,736.99 | -211,147,969.10 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．本期提取 | 0.00 | -484,321,623.07 | 0.00 | -1,041,654,737.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、本期期末余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,321,623.07 | 0.00 | 3,351,210.37 | 0.00 | 1,041,654,737.30 | 0.00 | 1,255,131,335.64 | 80,011,864.06 | 4,214,465,816.44 |
（二）母公司财务报表 公司2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日的母公司资产负债表，以及2012年度、2013年度、2014年度母公司利润表、母公司现金流量表如下： 1、发行人最近三年母公司资产负债表 单位：元 | 项 目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 795,018,482.68 | 1,251,281,205.25 | 592,450,220.22 | | 交易性金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 15,968,130.12 | 17,410,945.41 | 13,234,091.44 | | 预付款项 | 13,274,589.87 | | | | 应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 其他应收款 | 2,745,000,376.75 | 1,028,845,188.12 | 1,317,807,326.05 | | 存货 | 1,766,772,117.36 | 1,696,784,037.01 | 1,902,591,858.12 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | | | | 流动资产合计 | 5,336,033,696.78 | 3,994,321,375.79 | 3,826,083,495.83 | | 非流动资产 | | | | | 可供出售金融资产 | 5,333,002.96 | 436,344,438.24 | 343,246,117.96 | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 1,379,055,396.57 | 1,379,055,396.57 | 1,379,055,396.57 | | 投资性房地产 | 1,085,684,516.09 | 1,111,808,476.02 | 901,512,847.44 | | 固定资产 | 2,031,447.29 | 2,213,390.08 | 1,882,114.96 | | 在建工程 | | | | | 工程物资 | | | | | 固定资产清理 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 563,143.48 | 787,279.58 | 729,483.11 | | 递延所得税资产 | 261,276,033.86 | 188,533,758.68 | 243,367,584.60 | | 其他非流动资产 | 916,263,697.86 | 483,184,200.00 | | | 非流动资产合计 | 3,650,207,238.11 | 3,601,926,939.17 | 2,869,793,544.64 | | 资产总计 | 8,986,240,934.89 | 7,596,248,314.96 | 6,695,877,040.47 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 200,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | | | 应付账款 | 561,692,537.20 | 586,244,036.76 | 609,454,122.13 | | 预收款项 | 767,806,551.67 | 183,210,166.67 | 600,457,838.07 | | 应付职工薪酬 | 18,340,257.66 | 22,091,225.49 | 21,092,679.89 | | 应交税费 | 739,039,579.89 | 574,248,468.71 | 746,213,631.46 | | 应付利息 | 28,356,615.24 | 483,333.33 | | | 应付股利 | | | | | 其他应付款 | 540,284,122.05 | 310,846,615.88 | 370,623,480.22 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,082,000,000.00 | 400,000,000.00 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 3,937,519,663.71 | 2,177,123,846.84 | 2,347,841,751.77 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 1,597,000,000.00 | 1,949,000,000.00 | 1,202,045,000.00 | | 应付债券 | | | | | 长期应付款 | | | | | 专项应付款 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延所得税负债 | 5,305,366.17 | 92,097,119.42 | 67,722,020.54 | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 1,602,305,366.17 | 2,041,097,119.42 | 1,269,767,020.54 | | 负债合计 | 5,539,825,029.88 | 4,218,220,966.26 | 3,617,608,772.31 | | 所有者权益： | | | | | 实收资本（或股本） | 1,349,995,046.00 | 1,349,995,046.00 | 1,285,709,568.00 | | 资本公积 | 482,705,924.27 | 480,054,481.82 | 672,772,576.52 | | 减：库存股 | | | | | 专项储备 | | | | | 其他综合收益 | 3,351,210.37 | 262,541,834.91 | | | 盈余公积 | 1,041,654,737.30 | 881,401,646.15 | 773,849,757.02 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 568,708,987.07 | 404,034,339.82 | 345,936,366.62 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,446,415,905.01 | 3,378,027,348.70 | 3,078,268,268.16 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,986,240,934.89 | 7,596,248,314.96 | 6,695,877,040.47 |
2、发行人最近三年母公司利润表 单位：元 | 项 目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | | 一、营业收入 | 1,168,825,161.72 | 1,342,125,345.20 | 1,300,221,379.95 | | 减：营业成本 | 695,453,975.88 | 734,630,943.39 | 673,090,541.36 | | 营业税金及附加 | 144,639,936.97 | 205,732,488.30 | 167,067,940.87 | | 销售费用 | 33,036,314.42 | 20,995,635.03 | 52,797,180.89 | | 管理费用 | 50,856,127.74 | 55,965,364.43 | 50,609,235.66 | | 财务费用 | 118,579,912.35 | 41,286,522.09 | 5,868,743.23 | | 资产减值损失 | 91,242,511.37 | -13,731,788.70 | -22,549,923.49 | | 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 586,699,512.52 | 131,856,910.07 | 49,911,707.55 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -104,702.14 | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 621,715,895.51 | 429,103,090.73 | 423,249,368.98 | | 加：营业外收入 | 398,958.29 | 2,311,025.64 | 852,720.01 | | 减：营业外支出 | 93,633.57 | 19,800.52 | 53,107.91 | | 其中：非流动资产处置损失 | 13,072.65 | 19,800.52 | 53,107.91 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 622,021,220.23 | 431,394,315.85 | 424,048,981.08 | | 减：所得税费用 | 87,844,249.72 | 72,888,018.76 | 97,489,236.20 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 534,176,970.51 | 358,506,297.09 | 326,559,744.88 | | 五、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.27 | 0.24 | | （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.27 | 0.24 |
3、发行人最近三年母公司现金流量表 单位：元 | 项 目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,728,378,204.51 | 924,118,580.78 | 1,694,043,690.05 | | 收到的税费返还 | | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,598,038,828.93 | 1,956,208,514.42 | 820,702,252.93 | | 经营活动现金流入小计 | 3,326,417,033.44 | 2,880,327,095.20 | 2,514,745,942.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,917,670.90 | 637,911,520.26 | 345,742,931.86 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,589,041.95 | 41,001,318.97 | 42,997,429.54 | | 支付的各项税费 | 176,013,285.04 | 398,461,358.64 | 357,257,010.50 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,376,315,067.96 | 1,731,046,189.97 | 440,559,647.04 | | 经营活动现金流出小计 | 4,209,835,065.85 | 2,808,420,387.84 | 1,186,557,018.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -883,418,032.41 | 71,906,707.36 | 1,328,188,924.04 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | 414,856,937.10 | | 64,648.54 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,065,220.40 | 83,364,522.94 | 7,271,707.55 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | | 11,910.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 419,922,757.50 | 83,364,522.94 | 7,348,266.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,355,458.61 | 1,447,591.00 | 1,046,033.54 | | 投资支付的现金 | 31,000,000.00 | 483,184,200.00 | 180,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 37,355,458.61 | 484,631,791.00 | 181,046,033.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 382,567,298.89 | -401,267,268.06 | -173,697,767.45 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,032,000,000.00 | 1,307,955,000.00 | 1,032,390,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,651,442.45 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,034,651,442.45 | 1,307,955,000.00 | 1,032,390,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 602,000,000.00 | 61,000,000.00 | 1,698,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418,292,994.43 | 253,994,828.46 | 150,192,045.60 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,894,000.00 | 4,649,916.67 | 8,654,700.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,022,186,994.43 | 319,644,745.13 | 1,856,846,745.60 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,464,448.02 | 988,310,254.87 | -824,456,745.60 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,719.78 | -118,709.14 | 713.63 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -488,373,565.72 | 658,830,985.03 | 330,035,124.62 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,251,281,205.25 | 592,450,220.22 | 262,415,095.60 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 762,907,639.53 | 1,251,281,205.25 | 592,450,220.22 |
4、2014年度母公司所有者权益变动表 单位：元 | 项目 | 本期 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,054,481.82 | 0.00 | 262,541,834.91 | 0.00 | 881,401,646.15 | 404,034,339.82 | 3,378,027,348.70 | | 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、本年期初余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,054,481.82 | 0.00 | 262,541,834.91 | 0.00 | 881,401,646.15 | 404,034,339.82 | 3,378,027,348.70 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,442.45 | 0.00 | -259,190,624.54 | 0.00 | 160,253,091.15 | 164,674,647.25 | 68,388,556.31 | | （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,442.45 | 0.00 | -259,190,624.54 | 0.00 | 0.00 | 534,176,970.51 | 274,986,345.97 | | （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,442.45 | | 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -259,190,624.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,442.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,651,442.45 | | （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,253,091.15 | -369,502,323.26 | -209,249,232.11 | | 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,253,091.15 | -160,253,091.15 | 0.00 | | 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -209,249,232.11 | -209,249,232.11 | | 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、本期期末余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,705,924.27 | 0.00 | 3,351,210.37 | 0.00 | 1,041,654,737.30 | 568,708,987.07 | 3,446,415,905.01 |
上年金额 | 项目 | 上期 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 1,285,709,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,054,481.82 | 0.00 | 192,718,094.70 | 0.00 | 773,849,757.02 | 345,936,366.62 | 3,078,268,268.16 | | 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、本年期初余额 | 1,285,709,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,054,481.82 | 0.00 | 192,718,094.70 | 0.00 | 773,849,757.02 | 345,936,366.62 | 3,078,268,268.16 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,285,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,823,740.21 | 0.00 | 107,551,889.13 | 58,097,973.20 | 299,759,080.54 | | （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358,506,297.09 | 428,330,037.30 | | （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,823,740.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．股东投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）利润分配 | 64,285,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,551,889.13 | -300,408,323.89 | -128,570,956.76 | | 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,551,889.13 | -107,551,889.13 | 0.00 | | 2．对所有者（或股东）的分配 | 64,285,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192,856,434.76 | -128,570,956.76 | | 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 四、本期期末余额 | 1,349,995,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,054,481.82 | 0.00 | 262,541,834.91 | 0.00 | 881,401,646.15 | 404,034,339.82 | 3,378,027,348.70 |
二、合并报表范围的变化 2013年7月11日，深圳公司投资10,000万元成立东莞振业房地产开发有限公司，持有其100%的股权。自东莞振业房地产开发有限公司成立之日纳入发行人财务报表合并范围。 2013年8月14日，天津市振业房地产开发有限公司投资10,000万元成立天冿振业佳元房地产开发有限公司，并持有其100%的股权。自天冿振业佳元房地产开发有限公司成立之日纳入发行人的财务报表合并范围。 2014年4月30日，天津市振业房地产开发有限公司投资10,000万元成立天津振业津滨房地产开发有限公司，并持有其100%的股权。自天津振业津滨房地产开发有限公司成立之日纳入发行人的财务报表合并范围。 2014年10月16日，本公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司出资设立广州市振发房地产开发有限公司，注册资本30,000万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。 三、最近三年主要财务指标 （一）发行人近三年主要财务指标 | 主要财务指标 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 | | 流动比率（倍） | 1.75 | 2.50 | 1.71 | | 速动比率（倍） | 0.49 | 0.71 | 0.43 | | 资产负债率（合并） | 64.14% | 58.00% | 62.02% | | 资产负债率（母公司） | 61.45% | 55.53% | 54.03% | | 利息保障倍数（倍） | 3.45 | 6.76 | 8.00 | | 利息保障倍数1（倍） | 7.78 | 7.47 | | 利息保障倍数2（倍） | 7.48 | 1.46 | | 归属于母公司股东的每股净资产（元） | 3.06 | 3.03 | 2.69 |
注：上述财务指标的计算方法如下： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=速动资产/流动负债 资产负债率=负债合计/资产总计 利息保障倍数=（税前利润+利息费用）/利息费用 利息保障倍数1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息 利息保障倍数2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息 （二）近三年净资产收益率和每股收益 根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露 》（2010年修订）的规定，本公司报告期内合并报表口径净资产收益率和每股收益的具体指标计算如下： | 期 间 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元） | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 2014年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.17% | 0.38 | 0.38 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.34% | 0.20 | 0.20 | | 2013年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.44% | 0.52 | 0.52 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.38% | 0.51 | 0.51 | | 2012年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.71% | 0.48 | 0.48 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.65% | 0.48 | 0.48 |
（三）近三年非经常性损益明细表 根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》（2008 年修订）的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司报告期内合并报表口径非经常性损益明细情况如下： 单位：元 | 项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | | 非流动资产处置损益 | 12,935,833.08 | 8,188.84 | -84,130.36 | | 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 210,000.00 | 3,002,953.00 | 1,059,880.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 310,977,878.95 | | 493,947.12 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 728,945.56 | -556,288.37 | 1,097,199.24 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | | 小计 | 324,852,657.59 | 2,454,853.47 | 2,566,896.00 | | 所得税影响额 | 81,213,164.39 | 613,713.37 | 641,724.00 | | 少数股东权益影响额 | 75,608.60 | -392,668.85 | -8,338.17 | | 合计 | 243,563,884.60 | 2,233,808.95 | 1,933,510.17 |
第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划 一、偿付风险 本期债券为无担保债券，经鹏元资信为本期债券进行信用评级，本公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。该等级反映了本期债券安全性很高，违约风险很低。但在债券存续期内，公司所处的宏观经济形势、房地产行业、资本市场状况和国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营状况存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。 二、偿债计划 （一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为：2016年至2018年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。 2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项按照有关规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布付息公告予以说明。 3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 （二）本金的兑付 1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为：2018年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。 2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照有关规定，由本公司在监管部门指定的媒体上发布兑付公告予以说明。 三、偿债资金来源 公司将根据本期债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本期债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的收入。2012年、2013年和2014年合并财务报表营业收入分别为30.76亿元、46.11亿元和23.29亿元，实现归属于母公司的净利润分别为6.17亿元、6.96亿元和5.12亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为21.82亿元、-8.90亿元及-10.98亿元。随着本公司业务的不断发展，本公司的营业收入和盈利能力有望进一步提升，从而为偿还本期债券本息提供保障。 此外，作为上市公司，本公司经营情况良好，运作规范，盈利能力强。在现金流量不足的情况下，公司还可以通过投资性房地产等资产变现，来保障本期债券本息的偿付。 四、偿债应急保障计划 长期以来，本公司财务政策稳健，注重流动性管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产和非流动资产变现来补充偿债资金。 截至2014年12月31日，本公司合并财务报表口径下流动资产合计分别为947,379.09万元，其中货币资金为136,261.22万元，应收账款为1,602.51万元，其他应收款为4,823.41万元，存货为681,336.35万元，公司资产流动性较好。 发行人存货科目下主要是“完工开发产品”、“在建开发产品”和“拟开发产品”，截至2014年12月31日，存货账面价值为681,336.35万元。若发生偿债资金不足的情况，发行人可通过变现存货来获得必要的偿债资金，具体可将“完工开发产品”采取折价销售的方式加快资金回笼，将“在建开发产品”和“拟开发产品”，采取项目公司股权转让等形式折价出售给第三方，获取现金回款。 上述存货中因银行抵押贷款而所有权受到限制的金额为：西安振业?泊墅二期项目受限金额为95,283.05万元，以及长沙振业城一期符合抵押条件的39栋在建项目作为抵押向招商银行长沙分行借款，该抵押物评估价值为91,416.22万元。上述应急保障方案可能存在以下风险： 若发生偿债资金不足的情况，发行人可通过变现存货来获得必要的偿债资金。发行人目前房地产在建项目所在区域地理位置较好、房价稳定，但若市场情况发生巨大变化，可能存在存货折价变现价值较低的可能；同时，采用项目公司股权转让等形式出售开发用土地和在建项目的过程中涉及到收购方对本公司项目作处地理位置、施工质量、技术要求、法律风险等因素的考虑，出售项目过程可能较为复杂且耗时较长。同时，繁琐的存货转让手续办理、项目公司估值认定以及转让时市场景气度也在一定程度上影响存货及时变现的能力。 除上述流动资产外，非流动资产方面，公司合并报表口径截至2014年12月31日的投资性房地产和可供出售金融资产分别为108,568.45万元和533.30万元，紧急情况下亦可用于变现以补充偿债资金。 五、偿债保障措施 为维护本期债券持有人的合法权益，本公司为本期债券采取了如下的偿债保障措施。 （一）制定《债券持有人会议规则》 本公司已按照《试点办法》第二十六条之规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 （二）聘请债券受托管理人 本期债券聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的存续期内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。 有关债券受托管理人的权利和义务，详见本上市公告书“第九节 债券受托管理人”。 （三）设立专项偿债账户 发行人将于本期债券到期日的前3个月为支付本期债券的本金设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。 1、资金来源 专项偿债账户的资金来源为公司自筹资金。 2、账户的管理和监督 发行人对该账户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。 3、偿债资金的划入方式及运作计划 在本金支付日前3个月，公司陆续将偿债资金划入专项偿债账户；至本金支付日前5个工作日，专项偿债账户中应有足以偿付本金及最后一期利息的资金。偿债资金具体划入计划如下： | 距到期日剩余时间 | 3个月 | 2个月 | 1个月 | 15天 | 5天 | | 专项偿债账户内的资金占本期债券总额的最低比例 | 5% | 10% | 40% | 80% | 100% |
（四）设立专门的偿付工作小组 本公司指定计划财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过本公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。 在利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。组成人员来自公司计划财务部等相关部门，保证本息的偿付。 （五）切实做到专款专用 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议并按照债券募集说明书披露的用途使用。 （六）严格的信息披露 本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。 （七）发行人承诺 根据本公司股东大会决议的授权，本公司第八届董事会第十八次会议通过决议，在未能按时偿付本期债券本金或利息期间，本公司承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。 六、发行人违约责任 当本公司未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索。 本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司未按约定偿付本期债券本息，或发生其他违约情况时，本公司应当承担违约责任，本公司承担的违约责任范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他应支付的费用，其中违约金按迟延支付的本金或利息的每日万分之二点五计算。 第七节 债券担保人基本情况及资信情况 本期债券无担保。 第八节 债券跟踪评级安排说明 根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，鹏元资信将维持评级标准的一致性。 定期跟踪评级每年进行一次, 在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。届时，发行主体须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据发行主体信用状况的变化决定是否调整信用等级。 自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，发行主体应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与发行主体有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将对相关事项进行分析，并决定是否调整发行主体信用等级。 如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，鹏元资信有权根据发行主体公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效或终止评级。 鹏元资信定期与不定期跟踪评级结果与跟踪评级报告将及时在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、鹏元资信公司网站（www.pyrating.cn）予以披露。 第九节 债券受托管理人 凡通过认购或购买或其他合法方式取得本期债券之投资者均视作同意招商证券作为本期债券的债券受托管理人，且视作同意本公司与债券受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定。本节仅列明《债券受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》全文。 本节仅列明《债券受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》全文。 一、债券受托管理人 根据本公司与招商证券于2014年1月份签署的《债券受托管理协议》，招商证券受聘担任本期债券的债券受托管理人。 （一）债券受托管理人的基本情况 公司名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系电话：0755-82943666 传真：0755-82943121 联系人：黄超、吴茂林 （二）债券受托管理人的聘任及债券受托管理协议签订情况 发行人已聘请招商证券作为本期债券的债券受托管理人，并签订《债券受托管理协议》。 （三）公司与债券受托管理人的利害关系情况 除与发行人签订《债券受托管理协议》以及作为本次发行公司债券的主承销商之外，债券受托管理人与发行人之间不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。 二、债券受托管理协议主要事项 （一）受托管理事项 根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》以及其他有关法律规定，发行人同意聘请受托管理人作为“深圳市振业（集团）股份有限公司2015年公司债券”全体债券持有人的债券受托管理人，以处理本次公司债券的相关事务和维护债券持有人的合法权益。在本次公司债券存续期限内，受托管理人依照有关法律规定和《债券受托管理协议》的约定维护债券持有人的利益。 (下转B16版)
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