证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2015]365号文核准，新华联不动产股份有限公司（简称“公司”）向社会公开发行票面金额为人民币100元，总额为人民币13亿元的公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币13亿元，扣除承销佣金及保荐佣金等发行费用后募集资金净额为人民币128,050万元。

截至2015年4月3日，该项募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验字（2015）7-34号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司（简称“甲方”）、保荐机构西南证券股份有限公司(简称“丙方”)与中信银行股份有限公司北京媒体村支行 (简称“乙方”)签订了《募集资金三方监管协议》(简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异：

公司募集资金专户的开立和存储情况为：

单位：人民币元

注：尚未扣除律师费、会计师费、股权登记费、印花税等发行费用。

三、《三方监管协议》的主要内容

1、账户开设情况

公司在中信银行股份有限公司北京媒体村支行开设专项账户：7115710182600025081，截至2015年4月3日，该专户余额为人民币1,280,500,000.00元。该专户仅用于公司2015年公开发行公司债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的项目主办人陈盛军、徐思远可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件 1、《募集资金三方监管协议》

特此公告

新华联不动产股份有限公司董事会

2015年4月10日