证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期经营概述

  报告期内，面对复杂的外部经营环境和激烈的市场竞争，公司进一步深化管理改革，紧密围绕发展战略，坚持“以市场为导向、以效益为中心”的经营理念，按经营计划努力开拓业务，实现主营业务的持续发展和经营业绩的良好增长。在全体员工的共同进取、努力拼博下，报告期公司实现营业总收入149,752.80万元（其中食品业营业收入105,056.88万元，物流业营业收入44,313.98 万元），较上年增长14.71%，实现归属于母公司所有者的净利润6,223.83万元，较上年增长51.28%。

  （二）报告期经营环境分析

  1、报告期内，我国经济增速放缓，全年国内GDP增长7.4%，居民消费价格同比上涨2.0%，低于预期目标，在外需疲软、内需持续回落、房地产周期性调整等力量的作用下，逐步进入“新常态”的发展轨道。

  2、报告期内食品行业保持平稳健康发展，呈现“增速收窄、价格平稳、效益提高、结构改善”的特点，食品消费结构进一步优化，绿色健康、营养均衡的食品成为消费者的追求。食品行业中的冲调类产品处于成熟市场阶段，行业竞争激烈，市场整体需求增量有限，产品创新与市场细分是行业竞争特点；相对2012年、2013年的高速发展，饮料行业在报告期发展增速呈下降趋势，发展模式发生变化，健康营养饮料、茶饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料表现出良好的成长性。

  3、随着人民生活水平的提高，消费者对食品质量安全的关注度进一步提高，而食品行业的经营环境尚需净化，食品企业的社会责任尚需提升,这对公司未来的管理提出更高要求，也是公司一个重要发展机遇。

  （三）报告期经营工作回顾

  （1）公司发展战略实施方面

  1、通过非公开发行股份募集发展资金。在报告期内经中国证监会核准，公司通过非公开发行的方式向五名特定对象发行新股65,972,222股，发行价格为14.40 元/股（较发行底价高23.50%），扣除发行费用后的募集资金净额共为927,034,024.58元；发行后公司的总股本由246,000,000 股增加至311,972,222股。

  2、加快生产基地的建设。根据市场对黑芝麻乳产品需求量不断增加的市场形势，以及公司生产基地建设的战略安排，公司规划利用募集资金在两年内分别在江西南昌和安徽滁州建设黑芝麻乳生产基地，建设规模分别为7.5万吨和15万吨，投资金额分别为2亿元和6亿元，项目建成达产后，将分别新增营业收入5.9亿元和11.9亿元，实现的利润分别为5,300万元和1.2亿元。江西南昌黑芝麻乳生产基地已于2014年底建成，并于2015年1月竣工试生；报告期公司加快安徽滁州生产基地的项目推进，通过招拍挂等程序拿到了建设用地，并根据用地情况实施项目的总平设计、技术设计和相关子项目的设计等工作，目前已开工建设。

  3、技术进步与配套设施完善。针对容县生产基地建设时间较长、部分工艺和设备已落后的情况，公司投资进行技术改造，使生产效率得到提高、产品质量得到提升、能耗和工人的劳动强度得到不同程度降低，通过技术进步提升公司的生产力。与此同时，对该生产基地内的交通组织及货物运输流转进行优化，并投资建设黑芝麻食品体验旗舰店。

  4、经营资源保障与物流经营项目的规划。黑芝麻是产量较少的小品种农产品，是公司最主要的原料，由于黑芝麻良好的食疗效果和保健功能，越来越被追求健康养生的消费者认知，消费量逐年增长，市场价格也随之快速提高，已成为公司在经营方面最不可控的不利因素，采取有效措施掌控黑芝麻等原料资源，是摆在公司面前急需解决的重大课题。为此，公司将黑芝麻原料保障与物流经营项目的综合规划提上重要的工作：一是加强公司市场信息及情报系统的建设，通过对黑芝麻种植面积、产量、国内主要供应商的库存等信息的收集和市场供需关系的了解，全面评估预测黑芝麻价格的走势，以掌握的信息启动应对市场变化的预案；二是在采收季节或市场低价时，运用公司物流库容和资金等优势做好黑芝麻的收储，以收储的存量黑芝麻保证公司需求、降低成本；三是与科研机构合作培育高产黑芝麻种子，采取建设种植基地、以及基地＋农户的方式扩大黑芝麻的产量，从产业源头上实现对黑芝麻的掌控；四是根据公司位于南宁沙井片区和银海大道的物流仓库所在地块被南宁市政府重新规划面临拆迁，以及公司收储黑芝麻需要增加专业仓库库容的情况，做好新的物流仓储基地的建设规划。通过经营资源保障与物流经营项目实现后，公司将在一定程度上掌控黑芝麻等经营资源，经营风险将得到有效化解，在行业中的竞争优势将进一步凸显。

  （2）公司市场经营方面

  1、产品功能新定位。科学研究证明，硒是人类健康必须的微量元素，人体所需的硒元素应通过食品获取，而黑芝麻富含硒元素的食品，据此公司在2014年重新整合产品功能要素，提出了“黑营养、硒食品”的产品的功能定位，使消费者进一步加深对黑芝麻系列产品的功能认知，为提高产品销量提供科学支持。

  2、营销策略从经营客户向经营市场转变。公司在30多年的发展过程中，与诸多的经销商建立了长期友好的合作关系，经销渠道的优势是公司30年来立于不改之地并取得长足发展的根本原因之一，但是不可回避的是我们在终端市场方面与竞争对手相比，无论是市场投入或管理力量方面都存在差距，导致“渠道强终端弱”的局面，使许多竞品通过在终端拦截的方式抢走我们的固有或潜在消费客户。为此，公司2014年在继续强化营销团队服务经销商的基础上，经营策略着力点从“经营客户向经营市场”转变，强化终端的有效性，采取包括从营销员的职能调整、终端市场支持、终端样板店的打造、终端考核标准的确立等方式加强终端市场的建设，提升终端单店销售能力。

  3、饮料产品的营销模式改革。公司的黑芝麻乳产品自上市以来得到了众多消费者的喜爱，成为公司新的经济增长点，由于黑芝麻乳产品与袋装糊类产品在产品形态、终端销售渠道、经销商的选择都完全不同，公司需要新建饮品营销体系。公司在2014年对饮品销售模式进行改革，选择在重点销售省区建设样板市场，在样板市场取得成功并在总结完善的基础上，再向其他市场复制推广，这种经营模式大幅度降低市场投入，减少经营风险，而且由于这种经营模式具有可复制性，在运营成功后可向其他市场快速推广。

  4、广告宣传与品牌建设。公司在报告期对有限的资源进行整合，通过电视（主要以央视和全国有影响力的卫视）、网络、地面交通、终端市场等渠道打造立体的广告宣传攻势，改变以往以电视投入的单一宣传方式，使广告受众群体进一步扩大；公司借30周年大庆的机会，推出庆典装产品，并通过各种渠道和方式展开一轮强势的产品及企业形象宣传，有力地支持公司的产品推广与销售。

  5、电商平台的发挥。网购已成为我国年轻消费者最主要的购物方式，为适应消费者的购物方式转变，公司在2014年继续加大电子商务平台的建设，形成线上线下互补的销售渠道，与此同时，针对网上消费者年轻化的特点，开发年轻时尚的产品满足其需求。

  （3）公司生产管控与市场供给保障方面

  1、强化食品质量安全管理。食品质量与安全是事关公司存亡的大事，作为一家30多年历史的食品企业，保证产品质量安全是公司肩负的社会责任。公司始终把食品质量安全放在所有工作的首位，不断总结经验和教训，不断完善相关管理制度和工作标准；对各生产基地的领导和相关管理人员紧念“紧箍咒”，实行质量安全一票否决；对原材料采购加强质量管理，从源头上保证质量安全；对各管理与生产岗位落实质量安全管理的职责，加强生产现场管理，强化员工的质量意识和提高其操作技能。通过“精品工程”的实施、生产技术的持续改进和提升，公司的质量管控始终处于同行业领先水平，产品保持优良的品质。

  2、实施精细化生产管理。针对公司面临原材料采购成本上升、人力资源成本上涨的严峻形势，公司推行精细化管理，通过规范管理行为、落实管理责任提升管理水平，通过内部各管理或协作环节的精密合作、外部上下游战略合作伙伴的精密协作提升企业运营效率，通过优化流程、降低物耗与提高品质、节约能耗与提高效率等方式最大限度地减少资源的占用、从而降低运营成本，实现向管理要效益的目标。

  3、保障市场产品的供应。得益于公司在2013年之前持续加大投入分别建成了广西容县、江西南昌两个先进的生产基地，不断优化生产管理，使公司的生产保障能力得到较大提高；对于黑芝麻乳产品，在公司的生产基地还没建成之前，2014年则继续采取代工的模式生产，并吸取了之前委托代工产能不足而影响市场销售的教训，分别在湖北、安徽签订三个代工基地，保证市场的供应。

  （4）公司深化内部管理改革方面

  1、继续推进内部控制建设。公司继续推进以“提高管理效率、强化风险管控”为核心的内控建设，在2013年全面实施内控体系的基础上，在2014年全面评估内控实施效果，对发现的缺陷进行整改。通过内控实施→过程检查→效果评估→发现缺陷→修改完善→持续总结等步骤，巩固了内控建设的成果；在具体的内控成果运用方面，对管理效果不达标的目标或管理流程，实施问责制度，加大对各责任人员的处罚。通过持续的内控建设，公司的管理规范水平和风险防范能力进一步提高。

  2、深化内部运营管理改革。2014年公司以“苦练内功、接受挑战”为核心的运营管理改革，强化总部运营管理，充分发挥集团总部“指挥、协调、服务和监督”职能。实施包括职能的重新定位、管理流程的梳理、岗位职责的细化、权限的分解与授权、管理过程监督与结果审计、业务素质提升与工作效果考核、行为规范与违规问责等一系列改革措施，同时强化内部的信息分享与协作支持，实现营销管理、生产与质量管理、财务与预算管理、行政管理、人力资源管理等各业务板块的高效运转、精密合作和协同增效；从而提高公司的运营管理效率。

  （5）公司的员工激励方面

  1、在报告期公司进一步优化薪酬管理，修改制订了与公司实际情况相符的薪酬制度，全面落实“以业绩论英雄”的分配机制，通过分配与激励改革保证公司的可持续发展并在行业内保持较强的竞争力。

  2、公司酝酿已久的股权激励计划在报告期内正式提上议事日程，激励方案获得了公司董事会、股东大会的批准并经中国证监会备案无异议。根据激励方案，公司对高管人员及核心员工实施限制性股票股权激励，其中首期授予的激励股份合计657万股，每股授予价格7.91元，预留股份79万股。通过股权激励使公司的员工激励机制更多元化，激励员工为企业的快速发展做出更大的贡献，以实现公司长期倡导的“员工与企业共同成长”的核心价值观。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2014年，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行；修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。上述新制定或修订后的企业会计准则对本公司无实质影响。

  本公司已执行上述新制定或修订后的企业会计准则，新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，本公司已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。追溯调整的主要事项有：

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  注：影响数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。

  除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响 。

  2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的子公司1家，为2014年新设全资子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司。

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015-022

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月10日上午9:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室召开。召开本次会议的通知于2015年3月30日以书面直接送达、电子邮件或电话方式送达公司全体董事。

  本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到董事七名，赵金华董事因身体原因不能出席会议，委托张志浩董事出席并代为行使表决权；陆振猷董事因公出差不能出席会议，委托李文杰董事出席并代为行使表决权。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经会议对各议案进行审议和表决，形成了如下决议：

  一、审议并通过了《公司2014年度总裁工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  有关公司2014年度内控评价报告的详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  四、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  董事会认为：报告期内，公司的募集资金投资项目未发生变更，募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  有关募集资金使用情况的专项报告的详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  五、审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过了《公司2014年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  有关公司2014年度报告全文及其摘要的详细内容，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告。

  七、审议并通过了《公司2014年度利润分配预案及2015年度利润分配政策的议案》

  公司董事会审议通过的2014年度利润分配预案为：拟以截止2015年4月10日公司总股本318,542,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金股利 19,112,533.32 元人民币（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。公司2015年的利润分配政策为：公司在2015年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  有关公司2014年度利润分配预案的详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告内容。

  八、审议并通过了《公司2015年度财务预算方案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议并通过了《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  为加快公司黑芝麻产业发展战略的实施步伐，提高公司对黑芝麻等经营资源的掌控能力，提升物流业服务食品业的水平，实现两个业务板块的协同效应，并加速物流业发展，董事会同意公司以25,596.00万元人民币的价格收购深圳市容州产业投资有限公司（以下简称“深圳容州投资”）持有的广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）100%的股权；同意公司与深圳容州投资就本次交易签订《股权转让协议》，并同意公司于《股权转让协议》生效的同时，通过协议转让的方式受让容州物流园对深圳容州投资12,017.80万元的债权并以该债权作为本次交易的部分支付对价。

  韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰共五名关联董事回避本项表决，其他四名非关联董事参加表决，公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会就本议案进行表决时，关联股东广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦回避表决。

  有关本次股权收购交易事项的详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告内容。

  十、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  董事会同意根据公司注册资本和股份总数发生变化的实际情况修改《公司章程》中相关条款的内容。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

  有关修改《公司章程》的详细内容，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关专项公告内容。

  十一、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

  董事会决定于2015年5月4日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会，其中现场会议于2015年5月4日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，本次股东大会审议以下议案：

  1、《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、《公司2014年度财务决算报告》；

  4、《公司2014年度报告全文及摘要》；

  5、《公司2014年度利润分配预案及2015年利润分配政策的议案》；

  6、《公司2015年度财务预算方案》；

  7、《关于修改<公司章程>的议案》；

  8、《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

  9、听取《公司2014年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  关于召开本次股东大会的详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  备查文件：公司第八届董事会第五次会议决议。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十一日

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015－028

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2015年5月4日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：公司2014年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、股权登记日：2015年4月28日（星期二）

  4、会议召开方式：现场会议+网络投票

  本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

  5、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议日期与时间：2015年5月4日（星期一）下午14:00开始。

  （2）网络投票日期与时间：2015年5月3日—2015年5月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年5月3日下午15:00至2015年5月4日下午15:00的任意时间。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日为2015年4月28日（星期二）下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东会并行使表决权。不能亲自出席现场会议的股东可以在网络投票时间参加网络投票，或委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、现场会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

  8、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会召集召开，程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议的议案及相关事项

  （一）本次股东会审议以下议案：

  1、《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、《公司2014年度财务决算报告》；

  4、《公司2014年度报告全文及摘要》；

  5、《公司2014年度利润分配预案及2015年利润分配政策的议案》；

  6、《公司2015年度财务预算方案》；

  7、《关于修改<公司章程>的议案》；

  8、《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

  9、听取《公司2014年度独立董事述职报告》。

  以上第2项已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，其他议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。公司董事会、监事会审议以上事项的决议及相关事项的详情请查阅公司分别同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  （二）特别强调事项：

  1、本次股东大会审议的第5项、第8项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（中小投资者）的表决单独计票并披露。

  2、本次股东大会审议的第8项议案为《公司法》、《公司章程》规定的股东大会特别决议事项，须经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、出席本次股东会现场会议的登记办法

  （一）登记时间

  2015年4月29日、4月30日（8:30—12:00，14:00—17:00）

  （二）登记方式

  1、自然人股东登记：符合出席本次股东会条件的自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证办理登记；

  2、法人股东登记：符合出席本次股东会的法人股东的法定代表人持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件（法定代表人不亲自出席适用）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；

  3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件（格式见附件一）、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

  4、异地登记：异地股东可以将上述登记文件通过书面信函或传真方式（出

  席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）送达本公司办理登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360716。

  2、投票简称：“芝麻投票”。

  3、投票时间：2015年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，即当日的股票交易时间。

  4、在投票当日，“芝麻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时在买卖方向选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东会的议案及其对应的表决申报价格具体如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。本次股东会的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  6、计票规则

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  7、投票举例：

  （1）在股权登记日下午收市时持有“黑芝麻”股票的投资者，如对公司本次股东会的第3项议案投“同意”票的，其申报如下：

  ■

  （2）如对公司本次股东会的第4项议案投“反对”票的，其申报如下：

  ■

  （3）如对公司本次股东会的第5项议案投“弃权”票的，其申报如下：

  ■

  （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：

  2015年5月3日15:00至2015年5月4日15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

  （1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册并设置服务密码；再通过深交所交易系统激活服务密码。

  （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统激活密码，比照深交所申购新股的方式，申报规定如下：

  （一）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  （二）“申购价格”项填写1.00元；

  （三）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  操作示例：

  ■

  3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，

  具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票：

  （1）登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方黑芝麻集团股份有限公司2014年年度股东大会”投票；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

  2、地址及邮编：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼 邮编：530021

  3、联系人：何如文、冯钰雯

  4、联系电话及传真：0771—5308015（电话） 5308639（传真）

  （二）参会费用

  股东参加本次股东会现场会议的食宿和交通费用自理。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月十一日

  附件一

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权，表决意见如下：

  ■

  请在表格中的“同意”、“反对”、“弃权”相对应的表决意见栏中打“√”，每一项议案只能选择一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托身份证号码或营业执照号码：

  委托人股东账户：

  授权委托有效期：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  附件二：会议回执

  送达回执

  致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

  本单位（本人）拟亲自（委托代理人）出席于2015年5月4日（星期一）下午14:00召开的公司2014年年度股东大会。

  股东名称（姓名）：

  营业执照号（身份证号）：

  证券账户：

  持股数量：

  联系电话：

  签署日期： 年 月 日

  注：授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015-023

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年4月10日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室召开。召开本次会议的通知于2015年3月30日以书面直接送达、电子邮件或电话方式送达公司全体监事。

  本次会议由公司监事主席李汉荣先生主持，应出席本次会议的监事三名，实际出席会议的监事三名，公司的高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议对议案进行审议和表决，本次会议形成如下决议：

  一、审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

  监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内控管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好，董事会编制的《公司2014年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了内部控制制度的建立和执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  有关公司2014年度内控评价报告的详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  三、审议并通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  有关募集资金投资使用情况的专项报告的详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  四、审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过了《公司2014年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2014年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  有关公司2014年报的详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  六、审议并通过了《公司2014年度利润分配预案及2015年利润分配政策的议案》

  监事会认为：公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的规定，本次现金分红充分考虑了公司未来持续发展的资金需求，也体现了对股东的合理回报，因此监事会同意该利润分配预案。经核查，在利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易；公司股票在董事会审议本次分配预案前未发生异常波动。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  有关公司利润分配预案的详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

  七、审议并通过了《公司2015年度财务预算方案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、审议并通过了《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的议案》

  监事会同意根据公司的发展战略以及实际经营的需要，以25,596.00万元人民币的价格收购广西容州物流产业园有限公司100%的股权。

  本事项为关联交易，关联监事李汉荣回避表决，其他非关联监事参加表决。

  表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，关联股东广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦回避表决。

  有关本交易事项及独立董事发表的独立意见详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  备查文件：公司第八届监事会第五次会议决议。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  监  事  会

  二〇一五年四月十一日

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—024

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  2014年度利润分配预案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经北京永拓会计师事务所审计(京永审字[2015]第11012号），南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为62,238,263.63元，母公司报表净利润12,302,188.28元，按照10%提取法定盈余公积1,230,218.83 元后，截止?2014年12月31日母公司累计未分配利润（可供分配利润）为 39,490,729.15 元。

  公司2014年度的利润分配预案为：以截止2015年4月10日的公司总股本318,542,222股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利19,112,533.32元（含税），不送红股，不以资本公积金股转增股本。公司剩余未分配利润20,378,195.83元结转至以后年度分配。

  公司2014年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的相关规定。

  独立董事对本事项发表了独立意见，详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的登载的独立董事发表的独立意见。

  公司2014年度利润分配预案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十一日

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015－025

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会报备无异议的《公司A股限制性股票激励计划》，已完成首期向116名激励对象合计授予657万股A股限制性股票，授予的股票来源为公司向激励对象定向发行新股，授予的股票于2015年4月7日在深圳证券交易所上市。经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司本次实际授予116名激励对象657万股股票，本次新股发行后公司新增注册资本657万元人民币，注册资本由311,972,222.00元人民币增加至318,542,222.00元人民币，股本由311,972,222股增加至318,542,222股。

  本次新股发行后公司的注册资本和股份总数已发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，董事会决定对《公司章程》中“注册资本”、“公司股份总数”相关条款的内容进行修改，修改前后《公司章程》有关条款变化具体如下：

  ■

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十一日

  证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015－026

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别风险提示：

  1、标的公司的经营风险

  本次交易的标的公司——广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）主要从事综合物流园区的开发与经营，目前开发经营的项目在2014年之前为投入建设期，部分项目虽于2014年投入运营且达成初步经营目标，但尚未取得显著经营效益，其未来的经营存在一定风险。

  为应对并规避容州物流园的经营风险，在本次获得公司股东大会审议通过并完成交易后，一方面将加快其经营设施的完善，按政府批准的规划加速物流园区各项业务开展；另一方面利用其紧邻本公司生产基地的有利条件，以该公司为平台，通过资源整合与业务提升，重点围绕食品主业做好黑芝麻等公司所需的大宗原料的收储经营，提高公司对重要的经营资源的掌控能力，使物流业与食品业形成良好的协同效应，以此提升公司的核心竞争力和盈利水平。

  2、标的公司的对外担保损失风险

  截至本公告日，容州物流园为交易对方深圳市容州产业投资有限公司（以下简称“深圳容州投资”）的关联公司提供了合计5,400万元的银行借款担保。同时，容州物流园向银行借款1亿元获得深圳容州投资的子公司广西容县沿海房地产开发有限公司（以下简称“容县沿海公司”）提供担保。

  为解决容州物流园的对外担保问题，深圳容州投资做出承诺：由其负责于2015年12月31日前解除容州物流园的全部对外担保（合计余额5,400万元），在容州物流园的对外担保未解除前，其子公司容县沿海公司不以任何原因提出解除为容州物流园提供借款额度为1亿元的担保；此外，若容州物流园因其上述对外担保有任何损失的，则该全部损失由深圳容州投资承担。

  3、标的公司与交易对方的资金往来可能构成占用上市公司资金的风险

  截止本公告日，深圳容州投资尚欠容州物流园共12,017.80万元人民币的债务，深圳容州投资为公司关联方，本交易完成后将形成关联方占用公司的资金。

  为解决因本次收购可能形成的关防方占用公司资金的问题，公司与容州物流园协商一致，同意在本交易协议生效的同时，双方签订不可撤消的债权转让协议，容州物流园将其对深圳容州投资的上述债权转让给公司，公司则以该债权作为本次交易的部分支付对价，从而全面解决可能产生的关联方占用公司资金的问题。公司将继续采取有效措施防范控股股东及其关联方对公司资金的占用。

  4、标的资产估值溢价较高的风险

  根据北京中和谊资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，标的公司100%的股权在评估基准日2015年1月31日的评估值为28,440.22万元，较经审计的账面净资产值4,848.80万元增值23,591.42万元，增值率为4876.54%。本次交易价格按评估价值的九折作价，交易价格为25,596.00万元人民币，较账面净资产值溢价427.88%，存在估值溢价较高的风险。

  为应对交易标的未来价值下跌的风险，深圳容州投资承诺：上市公司可分别于2015年末、2016年末、2017年末聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构对交易标的进行评估，在扣除本公司对标的公司权益投入和标的公司对本公司的利润分配影响后，若2015年和2016年期末评估价值低于本次交易价格的，差额部分由深圳容州投资以现金全额补足，若2017年期末评估价值仍低于本次交易价格，则由深圳容州投资按照本次交易价格以现金方式回购交易标的。

  一、交易概述

  1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司、上市公司”）于2015年4月10日与深圳容州投资签订了附生效条件的《股权转让协议》，本公司拟以25,596.00万元人民币的价格收购深圳容州投资合法持有的容州物流园100%的股权。本公司将于《股权转让协议》生效的同时，通过受让容州物流园对深圳容州投资12,017.80万元的债权、并以该债权作为本次交易的部分支付对价，公司实际支付的交易现金为13,578.20万元。

  2、本次交易的对方为深圳容州投资，该公司与本公司属同一实际控制人控制下的企业，深圳容州投资与本公司为《深圳证券交易所股票上规则》第10.1.3条规定的关联法人，因此本次的股权收购构成了关联交易。

  3、本公司第八届董事会第五次会议审议通过了本次收购容州物流园100%股权的事项，在董事会表决时，韦清文、李汉朝、龙耐坚、李文杰、陆振猷共五名关联董事回避表决，余下四名非关联董事以四票同意表决通过，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

  本交易事项尚需获得本公司股东大会的批准，且在股东大会表决时与本次交易有利害关系的关联股东回避表决。

  4、本次交易的资产总额占本公司2014年度经审计的合并报表期末资产总额的22.02%，标的公司2014年度营业收入占本公司同期经审计的合并报表营业收入的2.68%，标的公司资产净额占本公司2014年度经审计的合并报表期末净资产额的3.16%，均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  5、本次交易无须经政府部门审批。

  二、交易双方基本情况

  （一）股权出让方

  1、名称：深圳市容州投资有限公司

  2、企业类型：有限责任公司

  3、注册地址：深圳市福田区中心区26-3中国凤凰大厦1栋20A

  4、法定代表人：李玉珺

  5、注册资本1000万元人民币

  6、经营范围：投资兴办实业；受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询、企业形象策划、文化艺术活动策划及咨询；礼仪服务，展示展览策划；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；为酒店提供管理服务；从事广告业务。

  7、税务登记证号：深地税字85344420，深国税字07986774

  8、股东及持股比例：该公司各股东及持股比例分别为：李汉荣持股15%，李汉朝持股15%，李玉珺持股15%，韦清文持股45%，南昌市容州投资有限公司持股10%。李汉荣、李汉朝、李玉珺及韦清文为一致行动人，为该公司的实际控制人。

  9、财务及经营状况：截止2014年12月31日，资产总额为110560.67万元，负债总额为120926.30万元，净资产总额为-10365.63万元；2014年度实现营业收入10311.91万元，实现净利润-5029.85万元（前述财务数据未经审计）。

  10、与本公司的关系：该公司与本公司属同一实际控制人控制下的企业。

  11、受处罚情况：深圳容州投资最近五年未受过行政处罚。

  （二）股权收购方

  本公司为本次交易的股权收购方（受让方）。

  （三）构成的关联交易

  深圳容州投资与本公司为《深圳证券交易所股票上规则》第10.1.3条规定的关联法人，本次交易构成关联交易。

  三、交易标的基本情况

  （一）标的公司基本概况

  1、交易标的：交易标的为容州物流园100%股权。

  2、股东、持股比例及优先受让：深圳容州投资为标的公司容州物流园唯一的股东，本次交易不涉及其他股东优先受让的情形。

  3、基本情况

  公司名称：广西容州物流产业园有限公司

  住所：容县容州镇城西路299号

  法定人代表：李文全

  注册资本：人民币5,000万元

  实收资本：人民币5,000万元

  公司类型：一人有限责任公司

  成立日期：2008年2月2日

  营业期限：2008年2月2日至2058年2月2日

  经营范围：交易市场建设、经营；粮食仓储、仓储服务（国家需审批的项目除外）；配送服务（除运输）；房地产开发、经营（凭许可证在有效期内经营）。

  4、历史沿革

  容州物流园原名为广西黑五类华商综合产业开发有限公司，由广西黑五类物流有限公司（以下简称“黑五类物流”）和广西容县南方食品股份有限公司（以下简称“容县南方”）于2008年2月2日投资设立，持股比例分别99.50%和0.50%，各股东的出资已于2010年4月20日前缴足，并由会计师事务所予以审验。

  2010年5月26日该公司名称变更为现名称（即“广西容州物流产业园有限公司”）；2010年11月24日，容县南方将其持有标的公司0.50%的股权转让给广西黑五类投资控股有限公司（后经吸收合并并更名为广西黑五类食品集团有限责任公司，以下简称“黑五类集团”）；2011年9月23日，黑五类物流和黑五类集团分别将其持有标的公司99.50%、0.50%的股权转让给容县沿海公司；2013年3月6日，容县沿海公司将其持有标的公司100%股权转让给深圳容州投资。

  （二）标的公司的业务情况

  本次交易的标的容州物流园是以专业物流园区建设开发与经营为一体的企业，目前开发经营的容州物流产业园，是经政府有关部门规划及批准并列为广西壮族自治区层面统筹（2010年）的重点物流园项目，占地280多亩，汇集食品加工基地、农产品仓储与物流中心、大型专业交易市场、电子商务和专业物流配套服务等功能和业态的大型综合性物流园区。

  容州物流产业园交通便捷、区位优势明显。园区紧邻洛阳至湛江铁路和广州至昆明高速公路，紧靠容县至滕县和容县至平南二级公路，国道324线和容县至广东信宜二级公路从园区穿境而过。园区位于自治区（省）级经济开发区——广西容县侨乡经济开发区，近邻玉林海峡两岸农业合作示范区，为珠三角经济区、北部湾经济区、西江经济带的辐射地和我国东部产业转移集中地；是广西经济最活跃和农业最发达的地区，农产品丰富，园区辐射范围是广西水稻主产区，全国沙田柚、龙眼、荔枝、香蕉、水果甘蔗、番石榴等特色水果的主要产地，广西蔬菜主要生产基地和南菜北运重要生产基地，全国重要的中药材生产基地，广东乃至港奥地区禽畜重要供应地，广东最大的林产品（木材和板材）供应地之一。由于区域商贸活跃，有着巨大的农产品物流需求。随着经济不断发展和专业化分工的加速，以及国家对物流产业扶持力度的加强，该物流园区有着广阔的发展前景。

  根据政府批准的物流园区规划，容州物流产业园区分期开发建设：一期建设的项目为农产品仓储仓库、商贸中心、独立产权商铺、综合商业大厦和园区基础设施等，配套建设职工住宅房（定向开发）；二期开发的项目为农产品收储仓储中心、物流专业交易市场、交易服务中心等，配套建设相应的金融、餐饮、综合商业、文化娱乐、停车场等服务于物流园区的经营场所，配套建设一定比例的商住项目。该项目建成后，将成为桂东南地区最大的专业物流基地。

  容州物流产业园区未来的经营模式主要是：一是重点做好本公司所需的黑芝麻、大米、白糖等原料的战略收储，服务于本公司的食品主业经营，该园区紧邻本公司的生产基地，可以与本公司现有的经营业务实现无缝对接，将该物流产业园与本公司的业务进行有效整合具有得天独厚的优势，可为我公司的主营业务提供良好的原料采购、收储等配套服务，提升本公司对主要原料的掌控能力、提高本公司应对市场对小品类农产品的炒作和哄抬价格的能力，使物流业与食品主业形成更大的协同效应，大幅提高公司的抗风险能力和盈利水平。二是围绕自治区（省）级经济开发区——容县侨乡经济开发区内的食品企业提供原料仓储、供应、配送以及其他特色农产品物流业务的经营。三是利用园区的物业做好物流业的配套服务，特别是配套物业的开发与经营，使物流园区的专业化程度更高、聚焦效应更强。四是利用该物流园区批发市场、专业仓库和广泛的客户等资源优势，通过农副产品贸易和提供代理采购、配送等服务方式开展第三方物流业务。此外，物流园区配套建设的独立产权商铺、商住房、停车位等服务项目在未来2-3年内也可以为标的公司提供较好的现金流。

  容州物流园2014年度的主要的业务收入来源于容州物流产业园配套开发的独立产权商铺销售收入、自有物业出租收入和酒店经营收入，由于仓储及专业市场等物流基础设施在2014年尚未竣工交付，因此物流经营和仓储等业务尚未开展，随着2015年相应的物流基础设施竣工交付，物流经营、商贸交易、仓储、物业租赁等业务将得以开展，将进一步扩大该公司的业务范围。

  （三）标的公司最近一年及一期的主要财务数据

  金额单位：人民币万元

  ■

  以上提供的2014年度及2015年1月标的公司财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（京永审字[2015]第17162号）无保留意见的审计报告。

  （四）交易标的的评估

  为本次交易，聘请了具有证券、期货业务资格的执业评估机构北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊评估公司”）对交易标的进行评估。

  1、评估目的：通过评估标的公司的市场价值，为本次交易提供定价依据。

  2、评估基准日：2015年1月31日。