证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  （一）本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  （二）公司简介

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  二、主要财务数据和股东情况

  （一）公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  （二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，国际国内整体经济发展速度放缓，大宗商品需求乏力，天然橡胶价格持续下跌；加上7月超强台风“威马逊”和9月台风“海鸥”的影响，给公司橡胶生产带来巨大的压力。

  面对恶劣的市场环境和自然灾害，公司通过稳基地、抓质量、保生产、促营销，加强整个产业链各个环节的控制，基本完成了各项经营工作任务。

  2014年公司实现橡胶产品销售76.98万吨，完成计划的109.97%，比上年度增长20.28%；实现营业收入111.99亿元，比上年度下降4.24%；实现归属于上市公司股东净利润2238.10万元，比上年度减少85.67%。

  （1）橡胶生产方面

  2014年，为进一步调动基地分公司积极性、主动性和创造性，公司调整了基地分公司管控模式,由运营型控制调整为战略型控制，从原来的成本控制中心调整为模拟利润中心,构建了责、权、利相一致的管控体系,大幅降低了管理成本，提高了生产管理水平。在遭受自然灾害的不利情况下，全年仍实现干胶产量13.26万吨。

  （2）橡胶原料收购方面

  初步形成了总部基地管理部、基地分公司收购部和生产队收胶站与民营胶收购站的三级管理构架，形成了公司自上而下完整的收购体系和管理系统，以及覆盖全岛的收购网络。但是，为应对胶价下跌、控制经营风险，公司调整了收购策略，全年完成岛内原料收购5.4万吨。

  （3）橡胶加工方面

  进一步完善了橡胶产品质量管控体系建设，提升了产品品质，所有橡胶加工分公司均通过质量、环境体系认证，未发生环保部门处罚的情况。运用以销定产、以市场为导向调整产品结构的策略，实现了差异化生产，提升了公司产品的附加值，终端客户定制化产品销售量增长26%以上。

  （4）科技研发方面

  2014年，成立了海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心、空军航空橡胶科研生产中心和中国农垦天然橡胶科技工程创新中心，并联合清华大学发起成立“中国先进橡胶产业联盟”，首批共吸纳从事橡胶生产、研发的上下游企业、高校、科研院所等22个成员单位，初步形成了涵盖军用、民用，天然橡胶与橡胶复合材料等多学科的立体式科研体系，大大增强了公司的科研能力。

  （5）橡胶产品销售和贸易

  以市场为导向，调整营销架构，细分客户群体，了解不同客户的产品需求，提供差异化的产品服务，提升客户满意度。全年超额完成销售计划，实现销售76.98万吨，比上年度增长20.28%。在行情下跌的情况下，加大套期保值力度，有效规避了市场风险，为全年盈利奠定了基础。

  （6）岛外业务发展

  2014年，新加坡公司完成美元胶销售25.87万吨，比上年同期增长7.79%。公司参股的R1公司2014经营业绩良好，实现橡胶销售73.5万吨,实现销售收入14.17亿美元。其他境外投资项目也正在有序推进。

  （7）企业软实力建设方面

  2014年，公司研究制定了企业战略规划，确定了“国际海胶、绿色海胶、幸福海胶”的企业愿景；文化建设全面启动，完成了公司文化大纲及文化建设五年规划，文化大纲宣贯工作全面展开，有效增强了公司的凝聚力、向心力、执行力。通过信息化建设，初步建立了覆盖收购、初加工、仓储物流、贸易等环节的全产业链信息化应用平台，实现了资源信息的整合与共享，规范了业务流程，提高了业务运作效率，降低了管理成本，进一步提升了集团的标准复制能力、资源整合能力及风险控制能力。

  （二）主营业务分析

  （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:万元 币种:人民币

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  （2）收入

  ①驱动业务收入变化的因素分析

  2014年营业收入较上年度减少49,606.12万元，减幅4.24%。本年度贸易公司的销量有所增长，但橡胶产品价格下降。

  ②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  2014年母公司实现干胶产量13.26万吨；加工橡胶产品12.87万吨，较上年减少8.07%；销售13.98万吨，比上年减少12.63%；年末库存量2.05万吨，较上年减少31.67%。同时公司的全资子公司上海龙橡和新加坡公司当年业务规模扩大，贸易量增大，2014年度贸易量63万吨，较上年增长31.25%。

  （3）主要销售客户的情况

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  （4）成本

  ①成本分析表

  单位：元

  ■

  ②主要供应商情况

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  （5）费用

  ■

  ①销售费用增加，主要是销售量增加导致运输费、仓储费和装卸费等销售费用增加，同时本期国家相关机构收储，运输及仓储收费较上期大幅提高。

  ②管理费用增加，主要是当期的社保基数调整，导致职工薪酬有所提高，同时下属分公司缴纳的土地税、房产税增加，因风灾导致修理费增加所致。

  ③财务费用增加，主要是当期借款增加所致。

  ④所得税费用减少，主要是本期未实现的内部销售损益增加及衍生金融工具（套期工具）浮动亏损导致所得税费用减少。

  （6）研发支出

  单位：元

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  报告期内，公司研发支出11,434,254.30元，主要用于航空轮胎研制、万吨级黏土/天然橡胶纳米复合母胶生产技术开发、辐射交联丁腈橡胶改性天然橡胶研究、橡胶树死皮综合防治技术研发、橡胶树重大病虫害综合防控、橡胶树营养诊断及配方施肥研究及应用等方面，其中部分科研成果正在申报专利。

  （7）现金流

  ①经营活动产生的现金流量中现金流入1,191,215.36万元，现金流出1,192,919.91万元，净额为-1,704.55万元，净额较上年减少,主要是因为上期子公司上海龙橡收到了相关客户的欠付货款。

  ②投资活动产生的现金流量中现金流入81,670.19万元，现金流出122,623.41万元，净额为-40,953.22万元，净额较上年变动不大。

  ③筹资活动产生的现金流量中现金流入306,308.31万元，现金流出304,801.48万元，净额为1,506.83万元，净额较上年减少，是由于当期偿还的银行到期借款较上年同期增加。

  （8）其他

  ①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  资产减值损失减少，主要是期末存货较上年减少，对应的存货跌价准备部分冲回，同时对深加工的无形资产计提了减值准备。

  公允价值变动收益减少，主要是本期衍生金融工具（套期工具）为浮动亏损所致。

  （三）行业、产品或地区经营情况分析

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  （2）主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  （四）资产、负债情况分析

  （1）资产负债情况分析表

  单位：万元

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  （五）核心竞争力分析

  报告期内，公司着重培育企业的核心竞争力。目前公司胶园面积在国内保持第一，胶园管理技术水平进一步提升，在国内乃至国际同行业中均非常突出。公司在定制化产品加工、新产品研发、技术升级等方面有所突破，市场营销能力有所提高，市场占有率明显增长。牵头组建了“中国先进橡胶产业联盟”，为公司科技研发搭建了坚实的平台，进一步增强了企业核心竞争力。

  （六）投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内对外股权投资总额为18,190万元，上年同期投资额为4,864万元，投资额增减变动数为13,326万元，投资额增减变动幅度为273.97%。 具体情况如下：

  （1）东橡投资控股（上海）有限公司，该公司主营业务为股权投资、橡胶贸易等。报告期内，公司投资10,000万元，本公司持有该公司100%的股份。2014年7月，该公司正式在中国（上海）自由贸易试验区注册成立。

  （2）上海增石资产管理有限公司，该公司主营业务为资产管理、实业投资等。报告期内，东橡投资控股（上海）有限公司投资410万元与白石资产管理（上海）有限公司共同设立，东橡公司持有该公司41%股权。2014年9月，该公司在上海市注册成立。

  （3）海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司，该公司主营业务为橡胶复合材料和新型弹性体技术研究等。报告期内，公司投资300万元，持有该公司100%股权。2014年8月，该公司在海南省注册成立。

  （4）国药集团健康实业（海南）有限公司，该公司主营业务为医疗用品及医疗器械批发零售等。报告期内，公司投资480万元与中国科学器材公司、海南省农垦集团共同设立，本公司持有该公司24%股权。2014年12月，该公司在海南省注册成立。

  （5）海南海胶农业发展有限公司，该公司主营业务为非胶农业种植、加工与销售、股权投资等。报告期内，公司投资5,000万元，本公司持有该公司100%股权。2014年12月，该公司在海南省注册成立。

  （6）中垦天然橡胶科技有限公司，该公司主营业务为天然橡胶及其制品的研究等。报告期内，公司投资2,000万元与广东省广垦橡胶集团有限公司、云南省热带作物科学研究所共同设立，本公司持有该公司40%股权。2014年11月，该公司在海南省注册成立。

  2、募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3、主要子公司、参股公司分析

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  ①海南农垦现代物流有限责任公司

  2014年净利润223.92万元，净利润较上年相比减少37%，主要原因是受到今年橡胶价格低迷及运输量下降的影响，运输收入较上年减少。

  ②海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

  2014年净利润17.14万元，净利润较上年相比减少96%，减少的主要原因是今年橡胶市场行情延续疲软态势，胶价在低位徘徊，收购量、销售量较上年减少，单位销售干胶毛利也较上年降低。

  ③海南经纬乳胶丝有限责任公司

  2014年净利润-2,918.23万元，与上年相比增亏139%，主要原因是乳胶丝产品市场低迷，产品销售毛利较低。

  ④海南安顺达橡胶制品有限公司

  2014年净利润为-1,778.50万元，与上年相比增亏50%，主要原因是2014年橡胶市场行情一路下滑，计提存货跌价损失较上年增加。

  ⑤海南老城海胶深加工产业园投资管理有限公司

  2014年净利润为-203.06万元，与上年相比增亏201%，主要原因是2014年投资深加工园区仓库、宿舍楼等工程设施建设，管理费用相应增加。

  ⑥上海龙橡国际贸易有限公司

  2014年净利润为1,519.93万元，净利润较上年相比减少48%，减少的主要原因是公司为国家相关机构备货，而发生的仓储管理费、装卸搬运费及运输费，较上年同期大幅增加。此外，套期工具期末持仓无效部分是浮动亏损，而上年是浮动盈利。

  ⑦海胶集团(新加坡)发展有限公司

  2014年净利润为-388.85万元。亏损的主要原因是2014年橡胶市场行情一路下滑，销售单价较上年大幅降低，相应销售收入减少。另外，套保业务投资收益较上年减少。

  ⑧海南知知乳胶制品有限公司

  2014年净利润-1,958.74万元，与上年相比增亏228%，主要原因是生产设备进行技术改造，产量、销量同步下降。

  ⑨云南海胶橡胶产业有限公司

  2014年净利润为2.09万元，与上年相比减少98%，主要原因是套保平仓收益较上年减少，套期工具期末持仓无效部分为浮动亏损。

  （七）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  在经济不景气、胶价低迷的情形下，民营胶由于分散经营、组织化程度低，生产管理积极性降低；橡胶加工企业对原料的争夺激烈；橡胶产品的金融投资活跃，极大影响了橡胶产品价格。

  橡胶供应仍处于增长周期，泰国、越南等产胶大国前些年新增面积集中，未来继续释放产能，国际橡胶研究组织（IRSG）预计2015年全球供应增幅仍在4-5%。但是，若胶价长期低迷，将会抑制橡胶生产积极性，进而影响橡胶产量。

  2015年，国际经济复苏乏力，业内人士普遍认为轮胎产能过剩、轮胎企业压价倾销，这些将会间接影响天然橡胶的需求和价格。

  2、公司发展战略

  海南橡胶的总体战略定位：天然橡胶产业链的价值提升者。发展模式是以“一基石、两平台、两翅膀、一联盟”为主体的产业链整合、联动及增值。总体战略目标是成为在国际天然橡胶行业拥有话语权和影响力的优秀企业。

  3、经营计划

  （1）经营计划

  2015年，公司力争实现天然橡胶产品销售75万吨、营业收入90亿元。

  （2）重点工作和保障措施

  ①进一步加强对橡胶基地分公司的管理。继续做好橡胶生产技术管理工作，通过压缩非生产性人员、全面降低割胶频率、扩大胶工割胶面积等多种措施来节约管理成本，提高经营效率。

  ②争取国家政策支持，加大橡胶生产基地投入，打造百万亩核心胶园。同时，对高风害地区的低产胶园，积极进行种植结构调整，提高土地产值，实现公司的可持续发展。

  ③充分利用产业联盟平台，加快新产品研发进程。加深与各盟友单位的合作，积极研发天然橡胶在其它军工产品上的运用，逐步由国产胶取代进口胶，推进我国军用天然橡胶国产化进程。

  ④加快“走出去”步伐。以国家“一带一路”战略的推进为契机，加强与橡胶主产国的合作，建立长期的战略关系，扩大境外橡胶资源的控制规模，创建海南橡胶海外品牌。

  ⑤稳步推进金融板块，加快与贸易等业务板块的融合。2015年，金融板块要紧密围绕橡胶主营业务和科技开发，开展资本运作和资金运营，加强风险控制，促进产融、研融结合，拓展新的利润增长点。

  ⑥继续抓好战略规划的实施工作。根据市场形势变化不断修正规划内容，将战略规划细化为各年度的经营目标和措施。要加强公司规范运作、内控建设、资产管理、信息化管理、人力资源管理等基础管理工作，为公司可持续发展创造更为有利的条件。

  （八）可能面对的风险

  1、自然灾害、恶劣天气等自然因素带来的风险

  受第九号超强台风“威马逊”的影响，胶园遭受不同程度的破坏，公司及时启动“三防”应急预案，以及启动橡胶树综合保险工作，积极与保险公司启动橡胶树综合保险工作，将灾害损失降到最低。

  海南岛每年会经受大大小小的台风侵袭，公司面对不可抗的天灾，累积经验，制定防治方案，购买农业保险，将风险降低。但自然灾害仍是困扰公司的一个重要风险。

  2、天然橡胶价格变化带来的风险

  2014年天然橡胶处于全球性供大于求的局面，价格持续低迷，回落到2008年国际金融危机时期的水平，生产企业和贸易商出现亏损现象。

  面对市场价格不利的情况，公司积极运用期货套保来对冲市场风险。公司将继续加大终端客户营销力度，利用期货套期保值工具对冲现货市场风险。预计2015年橡胶价格可能处于低位徘徊，整体经营面临很大压力。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司董事会认为，根据2014年财政部发布的各项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  （二）公司 2014 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董事长：林进挺

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-006

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2015年4月13日以现场表决方式召开，公司已于2015年4月3日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《海南橡胶2014年度董事会工作报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《海南橡胶2014年度总裁工作报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《海南橡胶2014年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  五、审议通过《海南橡胶2014年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司（母公司报表）共实现的净利润为44,259,171.50元，加上年初未分配利润总额1,096,318,990.16元，减去2014年度分配的股利78,623,432.00元，再提取10%的法定盈余公积4,425,917.15元后，2014年末累计可供股东分配的利润为1,057,528,812.51元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟以 2014年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.02元（含税），总计分配利润金额7,862,343.20元，剩余未分配利润结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《海南橡胶2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  七、审议通过《海南橡胶2014年度内控审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《海南橡胶2014年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《海南橡胶2014年度独立董事年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本报告将在2014年年度股东大会上汇报。

  十、审议通过《海南橡胶董事会审计委员会2014年度履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《海南橡胶2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于修订<高级管理人员考核管理办法>的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于高级管理人员2014年考核薪酬及2015年薪酬的议案》

  本议案获得通过，同意5票，反对0票，弃权0票，兼任高管之董事（刘大卫、许华山、董敬军、李岩峰）回避表决。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  兼任高管之董事的2014年考核薪酬和2015年薪酬方案将提交2014年年度股东大会审议批准。

  十四、审议通过《关于计提2014年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  十五、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《海南橡胶2015年度财务预算报告》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  十七、审议通过《海南橡胶2015年度投资计划》

  根据公司经营计划，2015年度计划投资7.28亿元。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意6票，反对0票，弃权0票，3名关联董事（林进挺、刘大卫、彭富庆）回避表决。

  公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  十九、审议通过《关于2015年度融资额度的议案》

  为满足公司生产经营需要，以控制公司年末资产负债率不超过50%为限，申请2015年度公司（含下属子公司）对外融资总额度不超过人民币45亿元，在本议案通过公司股东大会审议批准后一年以内，根据资金实际需求合理安排使用。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后，公司管理层在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额，根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十、审议通过《关于2015年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  根据公司业务发展需要，2015年度公司拟为所属7家子公司和1家孙公司的融资提供总额度不超过人民币309,000万元的担保。

  由于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和安顺达公司的资产负债率超过70%，根据规定，这四家子公司的担保事项需另提交2014年年度股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起12个月内有效。

  待股东大会审议批准后，在控制集团年末合并资产负债率不超过50%和预计总额未突破的前提下，授权集团经营管理层可酌情调整各资产负债率未超过70%的子公司的实际融资担保额度。根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体融资担保事宜。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十一、审议通过《关于修订<银行短期理财投资内部控制制度>的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十二、审议通过《关于开展短期理财投资的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  同意公司使用间歇资金购买银行短期理财产品，投资规模为：在投资有效期内银行理财余额不超过人民币10亿元，可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十三、审议通过《关于制定<货币类金融衍生品业务管理制度>的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十四、审议通过《关于开展货币类金融衍生品业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  为规避汇率及利率风险，降低外汇结算成本，防范汇率、利率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，同意公司使用间歇资金，在有效期内开展余额不超过折合为人民币15亿元的低风险货币类金融衍生品业务，有效期内可循环使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。货币类金融衍生品业务范围主要包括利率、汇率和货币相关的远期、期权、期货、掉期、互换等交易，以及国债逆回购、货币市场基金等产品。

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

  二十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-007

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2015年4月13日以现场表决的方式召开，公司已于2015年4月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：

  一、审议通过《海南橡胶2014年度监事会工作报告》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《海南橡胶2014年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  监事会对公司2014年年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如下审核意见：

  与会监事认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2014年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《海南橡胶2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  与会监事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司2014年内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《海南橡胶2014年度财务决算报告》

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  五、审议通过《海南橡胶2014年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司（母公司报表）共实现的净利润为44,259,171.50元，加上年初未分配利润总额1,096,318,990.16元，减去2014年度分配的股利78,623,432.00元，再提取10%的法定盈余公积4,425,917.15元后，2014年末累计可供股东分配的利润为1,057,528,812.51元。

  根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟以 2014年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.02元（含税），总计分配利润金额7,862,343.20元，剩余未分配利润结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于计提2014年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《海南橡胶2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  本议案获得全体非关联监事通过，同意1票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-008

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于计提2014年度资产减值准备及

  核销部分资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为真实反映公司2014年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2014年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，对已经损毁的资产予以核销。

  一、计提资产减值准备情况

  单位:万元

  ■

  （一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失,期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备1304.24万元，主要是按照账龄分析法计算的坏账准备增加。

  （二）存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格走低，经测算增加计提了公司橡胶产品的跌价223.43万元。

  （三）固定资产、无形资产减值准备：期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期增加计提无形资产减值准备475万元。

  二、核销部分资产情况

  本期共核销资产净值1486.32万元，其中台风导致橡胶林资产核销1399.95万元，其他资产及确实无法收回的应收款项86.37万元。

  （一）由于受今年第9号超强台风“威马逊”影响，海南岛北部的部分基地公司的未开割胶园受灾严重，根据各基地公司清点上报及总部现场核实，本次台风共造成未成熟橡胶林报废4657亩，共核销资产账面净值1,399.95万元。本次核销的林木资产，公司已经投保了风灾保险，对当期损益不构成影响。同时“威马逊”台风导致海口深加工园区及林产集团子公司的房屋、构筑物、其他设备等出现部分毁损，经核实共需核销资产账面原值189.45万元，净值79.73万元，该部分资产核销影响当期损益减少79.73万元。

  （二）分公司闲置的原老胶厂的房屋、收胶站等，经现场清点已毁损部分，需核销资产账面原值11.81万元，净值4.04万元，该部分资产核销影响当期损益减少4.04万元。

  （三）长期挂账无法收回的货款及职工欠款2.60万元，因债务人死亡，且确实无财产可以清偿，本期予以核销。该应收款项已超过五年，公司按照会计政策已全额计提了坏账准备，对当期损益不构成影响。

  三、以上事项对 2014 年度公司合并利润表的影响

  公司本期对应收款项、存货、固定资产、无形资产计提的资产减值准备及转回,影响2014年利润总额增加38.73万元。核销的部分资产影响2014年利润总额减少83.77万元。

  四、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明

  董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为本次计提资产减值准备及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。同意本次计提资产减值准备。

  六、监事会意见

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、第四届监事会第三次会议决议；

  3、董事会审计委员会决议；

  4、独立董事独立意见。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-009

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于2015年度预计日常关联交易的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本事项尚需提交股东大会审议。

  ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力及资产独立性等不会产生不利影响。

  一、预计2015年全年日常关联交易的情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，预计本公司2015年度日常关联交易情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：2014年度预计关联交易金额为141,351万元，实际发生额120,299.85万元，实际发生低于预计21,051.15万元，主要为全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与其参股公司R1 International Pte Ltd（以下简称“R1公司”）之间日常关联交易额低于预期。

  二、关联方介绍和关联关系

  海南省农垦集团有限公司前身为海南省农垦总公司，2010年9月27日改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资金为40亿元，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科学研究、各类服务行业等。目前，在本公司之外海南省农垦集团有限公司还拥有丰富的土地资源、旅游资源和其他热带作物种植资源。海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南省农垦橡胶研究所、海南省农垦设计院、海南省农垦工业开发建设总公司、海南省农垦建工集团总公司、海南农垦花卉有限公司、海南橡城建设监理工程有限公司均为其下属企业，海南农垦集团财务有限公司、R1公司为其控股企业。海南省农垦集团有限公司为本公司控股股东和实际控制人。

  上海增石资产管理有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司投资的联营企业，本公司通过东橡对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

  三、关联交易的定价政策

  按同类产品市场价格作为定价的基础。

  四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

  公司2015年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

  五、审议程序

  1、在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于2015年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。

  2、2015年4月13日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。此外，同日召开的第四届监事会第三次会议也审议通过了该项议案，关联监事回避表决。

  3、公司提交的《关于2015年度日常关联交易的议案》经独立董事审核后认为：与各关联方进行的各项关联交易，保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置和公司可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理和必要的，同时也符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，同意本项议案。

  4、根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2 和10.2.5条的要求，以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

  六、主要关联交易协议签署情况

  1、本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用海南省农垦集团有限公司国有土地总面积，并与海南省农垦集团有限公司签订《<土地使用权承包协议>之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

  2、2008年本公司与海南省农垦总公司（现为“海南省农垦集团有限公司”）签订了《综合服务协议》，由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。

  3、海南农垦集团财务有限公司系2011年4月中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构；公司和海南农垦集团财务有限公司均为海南省农垦集团有限公司直接控股的子公司。

  2011 年12 月27 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  4、2014年4月29日，新加坡公司与R1公司之间签订《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），协议约定新加坡公司与R1公司之间的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2014年5月1日至2015年4月30日止，定价主要以新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币5.735亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，关联交易协议是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

  七、备查文件目录

  1、第四届董事会第五次会议决议；

  2、第四届监事会第三次会议决议；

  3、独立董事独立意见；

  4、独立董事事前认可意见。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日

  证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-010

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于2015年度为下属子公司提供

  担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：海胶集团（新加坡）发展有限公司、东橡投资控股（上海）有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司、海南经纬乳胶丝有限责任公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海南农垦现代物流有限责任公司、云南陆航物流服务有限公司

  ● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币309,000万元的融资担保

  ● 被提供担保方未提供反担保

  ● 不存在其他对外担保，无逾期担保

  一、担保情况概述

  根据公司业务发展需要，2015年度公司拟为以下所属子公司的融资提供总额度不超过人民币309,000万元的融资担保：

  ■

  以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。由于新加坡公司、龙橡公司、经纬公司和安顺达公司的资产负债率超过了70%，上述公司的担保事项需另提交2014年年度股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一） 海胶集团（新加坡）发展有限公司基本情况

  公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte Ltd

  注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapor038989

  法定代表人：李岩峰

  注册资本：896.2万美元

  经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

  截止到2014年12月31日，新加坡公司经审计的资产总额为43,367.76万元，负债总额为39,586.95万元，12月末净资产为3,780.81万元，资产负债率为91.28%，2014年净利润为-388.85万元。

  新加坡公司由本公司持股100%。

  （二）东橡投资控股（上海）有限公司

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A01室

  法定代表人：李岩峰

  注册资本：人民币1亿元

  经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶制品及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止到2014年12月31日，东橡公司经审计的资产总额为27,635.57万元，负债总额为17,353.89万元，12月末净资产为10,281.68万元，资产负债率为62.80%，2014年净利润为306.01万元。

  东橡公司由本公司持股100%。

  （三）上海龙橡国际贸易有限公司

  注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

  法定代表人：李岩峰

  注册资本：人民币20,000万元

  经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品等销售。

  截止到2014年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为233,262.52万元，负债总额为209,340.26万元，12月末净资产为23,922.25万元，资产负债率为89.74%，2014年净利润为1,519.93万元。

  龙橡公司由本公司持股100%。

  （四）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

  注册地址：海口市海垦路13号绿海大厦八楼

  法定代表人：谢兴怀

  注册资本：人民币10,000万元

  经营范围：天然橡胶加工、收购、销售、仓储、运输等。

  截止到2014年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为24,605.33万元，负债总额为12,476.88万元，12月末净资产为12,128.44 万元，资产负债率为50.71%，2014年净利润为17.14万元。

  金橡公司由本公司持股100%。

  （五）海南经纬乳胶丝有限责任公司

  注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

  法定代表人：谢兴怀

  注册资本：人民币16,000万元

  经营范围：生产、销售各种型号、颜色的乳胶丝，进出口业务，生产销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品。

  截止到2014年12月31日，经纬公司经审计的资产总额为37,004.46万元，负债总额为29,610.09万元，12月末净资产为7,394.36万元，资产负债率为80.02%，2014年净利润为-2,918.23万元。

  经纬公司由本公司持股100%。

  （六）海南安顺达橡胶制品有限公司

  注册地址：澄迈县老城经济开发区南二环路

  法定代表人：谢兴怀

  注册资本：人民币3,500万元

  经营范围：生产、销售各种类型轮胎胎面胶等轮胎翻新用半成品，生产销售、代为加工各种翻新轮胎。

  截止到2014年12月31日，安顺达公司经审计的资产总额为14,219.79万元，负债总额为18,338.75万元，12月末净资产为-4,118.97万元，资产负债率为128.97%，2014年净利润为-1,778.50万元。

  安顺达公司由本公司持股100%。

  （七）海南农垦现代物流有限公司

  注册地址：海南省海口市海垦路13号绿海大厦

  法定代表人：林兴

  注册资本：人民币5000万元

  经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货物代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务。

  截止到2014年12月31日，物流公司经审计的资产总额为11，963.18万元，负债总额为6,258.91万元，12月末净资产为5,704.26万元，资产负债率为52.32%，2014年净利润为223.92万元。

  海垦物流为本公司的控股子公司，公司持有其90%股权。

  （八）云南陆航物流服务有限公司

  注册地址：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01号地块

  法定代表人：黄财辉

  注册资本：人民币3,786.2万元

  经营范围：国际货运代理；仓储理货；普通货运、货物专用运输等。

  截止到2014年12月31日，陆航公司经审计的资产总额6,611.61万元，负债总额2,548.51万元，净资产4,063.10万元，资产负债率为38.55%。2014年净利润为69.08万元。

  陆航公司由本公司控股子公司物流公司持股100%。

  三、担保的主要内容

  鉴于担保合同与实际融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。

  四、董事会意见

  上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，公司为上述公司提供担保，有利于上述公司获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

  目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、独立董事意见

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，基于对全资或控股子公司提供担保的事项进行了认真核查，公司独立董事发表独立意见如下：

  公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司为全资或控股子公司提供担保决策程序合法、合理、公允，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。公司为全资或控股子公司提供担保，旨在帮助其补充流动资金，保证其正常开展的生产经营活动，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益，同意该议案。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止2015年4月14日，公司担保余额9.84亿元，全部为对全资、控股子公司的担保，占2014年度经审计净资产的10.81%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

  特此公告。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月15日