证券时报多媒体数字报

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-022

  深圳万润科技股份有限公司

  关于非公开发行股票获得

  中国证监会核准批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号），批复主要内容如下：

  1、核准公司非公开发行不超过6,606万股新股。

  2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

  3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

  4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

  1、发行人：深圳万润科技股份有限公司

  联系人：郝军、潘兰兰

  电话：0755-86638369

  传真：0755-21675420

  地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元

  2、保荐机构：英大证券有限责任公司

  联系人：陈立思

  电话：0755-83007352

  传真：0755-83007150

  地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月十七日

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-023

  深圳万润科技股份有限公司

  关于调整非公开发行股票

  发行价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司本次非公开发行股票发行价格由10.76元/股调整为10.71元/股。

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年8月13日召开的第三届董事会第二次会议及2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，根据前述发行预案，本次非公开发行股票的发行价格为10.76元/股，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息行为，将对上述发行价格进行相应调整。

  公司2015年1月20日召开的第三届董事会第六次会议及2015年2月12日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，同意公司以截止2014年12月31日总股本17,600万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币880万元。2015年3月21日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《深圳万润科技股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-020），确定本次权益分派股权登记日为2015年3月26日，除权除息日为2015年3月27日。

  目前，公司2014年年度权益分派已实施完毕，且已收到《中国证券监督管理委员会关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号），公司现将本次非公开发行股票的发行价格调整为10.71元/股（调整后发行价格=调整前发行价格－现金红利=10.76元/股-0.05元/股=10.71元/股）。

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月十七日