证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）于2015年4月16日签署了《战略合作协议》（以下简称"《协议》"），现将主要情况公告如下：

  一、协议对方

  名称：国信证券股份有限公司

  地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  企业类型：股份有限公司

  法定代表人：何如

  注册资本：820,000万元

  成立日期：1994年6月30日

  经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。

  二、协议主要内容

  （一）合作内容

  为满足公司在发展过程中，对发展战略规划、并购重组、股权再融资、债券融资、上市公司市值管理等方面的需求，国信证券利用自身的优势，向公司提供专业、广泛而有效的业务支持和资本运作服务。具体内容如下：

  1、顾问服务

  国信证券根据公司的需要，为公司提供发展战略、投融资、资本运作等活动提供咨询、分析、方案设计等服务，包括但不限于：梳理或修订发展战略、产业发展动态与行业研究、并购标的推荐或筛选及并购方案设计等专业的顾问服务。

  2、融资服务

  在公司条件成熟时，同等条件下公司优先选择国信证券作为其再融资保荐机构、主承销商、债券受托管理人，国信证券为公司提供再融资、债券发行方面的专业咨询和服务。

  3、并购重组服务

  同等条件下公司优先选择国信证券作为并购重组顾问，国信证券可能提供的服务包括但不限于向公司推荐优质标的方、与标的方进行沟通、尽职调查、谈判并促成公司与标的方签订相关协议，同时为公司在并购重组活动提供交易可行性分析、方案设计、协助交易方案执行等全方位的专业服务。

  4、市值管理服务

  国信证券按照证监会、交易所的法律、法规、政策要求向公司提供资本市场咨询服务与资本市场战略规划，推动公司市场价值的提升，包括但不限于通过设计和协助实施上市公司治理、内部控制、股权激励、并购重组、再融资等方式提高公司内涵价值，以及有效的信息披露、投资者关系管理、资本运作等方式让股票价格合理反映公司价值。

  （二）合作方式

  在国信证券按照本协议为公司提供资本市场服务期间，公司向国信证券支付的费用视国信证券承担的具体项目而定，以双方另行签署的具体协议为准。

  三、对公司的影响

  国信证券具有资本市场丰富的保荐及顾问经验，拥有优秀的人才团队以及强大的信息资源优势，开展此项战略合作，公司将在产业链上下游整合、投融资等方面得到其帮助。

  四、风险提示

  本协议仅为双方战略合作的框架性协议，双方约定在开展具体合作业务时，另行商洽签订具体合作协议。本协议未涉及具体项目和具体金额，具体项目尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  《深圳市天威视讯股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的战略合作之协议》。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十七日