证券时报多媒体数字报

  公司声明

  1、本公司及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

  特别提示

  1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

  2、本次非公开发行股票的特定对象为刘振光先生、银厥资本投资有限公司、北京海厚泰投资管理中心（有限合伙）、上海苇晔投资管理中心（有限合伙）、上海灏奕投资管理中心（有限合伙）、上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

  3、本次非公开发行价格为15.58元/股，不低于公司第三届董事会第四次会议决议公告日2015年4月17日（定价基准日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即15.58元/股。

  4、本次非公开发行股票数量不超过269,924,261股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格及股票发行数量随之进行调整。

  5、本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定，其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

  6、公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部用于收购金汉王技术100%股权并对其增资建设云计算运营中心。本次募集资金到位之后，龙宇燃油募集资金净额不足以满足上述募集资金投资项目资金需求的部分由龙宇燃油自筹解决。

  7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，更好地保护公司股东的利益，公司进一步完善了股利分配政策，具体情况请参见本预案“第七节 公司利润分配政策及分红情况”相关内容。

  8、本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司的新老股东按持股比例共享。

  9、有关本次非公开发行的其他风险因素详细情况请参见本预案“第六节 关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关的风险说明”。

  10、公司拟收购的目标资产——金汉王技术100%股权尚未进行审计、评估，目标资产经审计的历史财务数据及资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露。

  释义

  除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

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  第一节 本次非公开发行概要

  一、公司基本情况

  中文名称：上海龙宇燃油股份有限公司

  英文名称：SHANGHAI LONYER FUELS CO.,LTD.

  企业法人营业执照注册号：310115000447044

  税务登记号码：310115630723959

  注册资本：人民币20,200万元

  实收资本：人民币20,200万元

  法定代表人：徐增增

  注册地址：上海市浦东新区东方路710号19楼

  办公地址：上海市浦东新区东方路710号19楼

  邮政编码：200122

  公司类型：股份有限公司（上市）

  股票上市交易所：上海证券交易所

  股票简称：龙宇燃油

  股票代码：603003

  经营范围：石油制品（含汽油、煤油、柴油）、化工原料及产品（除危险品）、纺织原料及产品（除专项）、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售，石化产品信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  二、本次非公开发行的背景和目的

  （一）本次非公开发行背景

  龙宇燃油本次非公开发行股票募集资金将用于收购金汉王技术100%股权并对其增资建设云计算运营中心。

  1、上市公司寻求新的利润增长点

  龙宇燃油主要业务之一为燃料油的供应服务。2014年，与公司业务相关的外部经济环境仍无明显好转，柴油消费不振、航运业持续低迷。航运业持续低迷给公司燃料油销售带来了不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是由于部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。同时，报告期内国内柴油消费需求偏弱，地方炼油企业普遍开工率较低，也对公司燃料油销售带来不利影响。在上述因素影响下，龙宇燃油的主营业务面临着较大的盈利压力。在现有业务的支撑下，龙宇燃油面临发展瓶颈。为此，龙宇燃油急需寻求新的利润增长点，实现股东利益最大化。

  2、进入电子信息产业符合国家产业政策，行业发展空间巨大

  公司通过对国内外经济发展趋势、国家产业政策导向、行业发展现状及前景等方面的论证分析后认为：电子信息产业是一个较为理想的业务领域，受宏观经济影响较小，且行业发展前景广阔。因此，公司结合自身特点，拟通过非公开发行股票募集资金投资建设云计算运营中心，提供机柜出租业务。实现公司主营业务多元化，增强公司盈利能力，有效提高公司的抗风险能力。

  公司拟从事的云计算运营中心业务属于电子信息产业被国家列为鼓励发展的战略性产业，国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的若干政策性文件：2010年，国务院提出《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，提出要大力发展新一代信息技术产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。2010年，工信部与国家发改委联合印发《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算创新发展试点示范工作。国家“十二五”规划纲要中强调推动重点领域跨越发展，大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。全面提高信息化水平，加快建设宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。

  由于近几年云计算的兴起、互联网的迅速发展，我国的IDC市场在2010年进入快速增长时期。IDC行业经历了转型、整合、多元化发展阶段后，逐渐变得规范、有序。

  目前全国最活跃，最体系化的数据中心公司和运营商主要集中在北京、上海、广东三地。根据中国数据中心圈统计，2011年中国数据中心市场规模达到170.8亿元，同比增长67.1%，增长率持续上升的原因主要来自于增值业务的快速增长。

  我国数据中心市场规模及增长一览表

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  (下转B42版)