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陕西必康估价70.2亿借壳九九久 2015-04-21 来源:证券时报网 作者:张旭升
证券时报记者 张旭升 九九久(002411)今日公告,公司拟向新沂必康、陕西北度、阳光融汇、华夏人寿、上海萃竹、深创投发行股份购买其持有的陕西必康100%股权;本次交易标的资产的预估值为70.2亿元,发行价格7.8元/股,发行股份的数量不超过9亿股。 同时向特定对象非公开发行股票募集不超过23.2亿元配套资金,配套募集资金不超过本次交易总额的25%,主要用于标的资产子公司必康江苏的制药生产线技改搬迁项目。本次配套融资总额不超过23.2亿元,发行价格为8.39元/股,发行股份的数量不超过2.77亿股。 截至评估基准日,标的资产未经审计的母公司净资产账面价值为18.9亿元,预估值为70.2亿元,预估值较母公司净资产账面价值增值51.3亿元,增值率约为271.43%。 据悉,本次交易前,九九久实际控制人为周新基。本次交易完成后,新沂必康将持有公司37.92%的股份,成为上市公司控股股东;李宗松通过控制新沂必康和陕西北度间接控制上市公司39.5%的股份,并通过参与非公开发行股份募集资金直接持有上市公司11.26%的股份,合计控制上市公司股份达到50.75%,将成为上市公司实际控制人。 新沂必康和陕西北度承诺:陕西必康在2015年~2017年实现的净利润分别不低于5.5亿元、6.3亿元及7.2亿元。 据了解,陕西必康成立于1997年,是集原料药、中成药及化学药品等生产和营销于一体的现代化大型医药企业集团,是国内目前制药行业拥有全剂型、品种数量最多的制药企业之一。根据CFDA南方所《医药经济报》历年颁布的中国制药工业百强榜,陕西必康于2013年位列百强榜的第23位,排名位居国内制药企业前列。2014年陕西必康被陕西省企业家协会评为陕西百强企业。2012年~2014年,陕西必康营业收入分别为12.87亿元、15.72亿元和18.06亿元,实现归属于母公司股东的净利润分别为3.66亿元、7.92亿元和4.86亿元(以上数据未经审计),盈利能力较强。 九九久表示,通过本次交易,在保留上市公司现有精细化工和新能源、新材料业务的同时,置入盈利能力较强的,发展前景广阔的医药类资产,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量,以实现上市公司股东的利益最大化。 通过本次交易,陕西必康可实现与A股资本市场的对接,进一步推动其业务发展,并有助于提升企业的综合竞争力和行业地位。借助资本市场平台,陕西必康将拓宽资本运作渠道,提高企业知名度和品牌影响力,增强抗风险能力,进一步提升陕西必康在医药生产、研发和销售领域的核心竞争力。 本版导读:
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