证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  ２．１ 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位： 股

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  ２．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  纵观２０１４年，有色金属价格持续低迷的态势并未有明显改观，加之中国原铝产能长期过剩导致原铝价格长期处于低位，进口铝废料价格倒挂情况依然存在，这使得再生铝市场压力依然显著。

  由于国内外经济增长减速，建筑、交通、电力、机械制造等下游行业对铝的需求减弱。２０１４年中国原铝产量２４３８万吨，同比增加７．７％，比去年增幅回落２个百分点。２０１４年中国汽车产量为２３７２．２９万辆，同比增长７．３％，总体呈现平稳增长态势。但相对２０１３年１４．８％的增长率已有大幅下降。２０１４年２月，ＬＭＥ铝价最低探至ＵＳＤ １６７１／ＭＴ，创下２００９年８月以来新低。伴随着原油，国际铜价大幅下挫以及电解铝供应压力预期升温，ＬＭＥ铝价从年内高位震荡回落，年末最后一个交易日报ＵＳＤ １８５０／ＭＴ。

  再生铝主要用于汽车压铸零件的生产，汽车产量增幅的同比下降导致多数再生铝中小企业经营困难，开工率大幅下降或停产、转产，经营较为困难。大型再生铝企业虽然利润微薄，但由于可与下游零件厂能够维持更好的合作模式，因此生产相对稳定，部分企业产量有所增加。截止２０１４年底，中国再生铝总产量为５６５万吨，同比增加８．６５％。产业结构调整效果显著企业集中度更高，市场格局日渐完善，整个产业正步入良性的发展轨道。

  ２０１４年国内原铝均价为１３，４７１元／吨，同比下跌７．０％。以广东佛山为例，国内破碎生铝均价为１１，５９２元／吨，同比下跌６．１％。再生铝合金中产量高、用途广、最具代表性的ＡＤＣ１２同比下跌４．３％。从三者价格走势来看，２０１４年的铝市场依然整体颓势。同时中国汽车保持年产量３０００万辆的走势，这对稳定２０１４年铝需求起着决定性的作用

  截止２０１４年年底，国内的再生铝原料供应格局进一步发生变化，以国内原料为主的趋势更加明显。据海关数据统计，２０１４年中国进口含铝废料共计２３０．６万吨，同比下降７．７６％，废料进口金额３４．６亿美元，同比下降１１．２％，进口量从２０１１年以来连续４年下跌。

  今年以来，再生有色金属产业政策环境进一步优化，国家有关部委发布了一系列与再生有色金属产业有关的重要政策法规，其中包括《２０１４－２０１５年节能减排科技专项行动方案》、《２０１４－２０１５年节能减排低碳发展行动方案》等。再生铝行业管理得到进一步规范，工信部先后公布的两批符合铝行业规范条件的铝企业名单，其中再生铝企业８家。２０１４年１２月１９日，商务部、海关总署联合印发了《加工贸易禁止类商品目录》（２０１４年第９０号文）。一直备受再生铝加工贸易企业关注的“铝废碎料”出口未列入《加工贸易禁止类商品目录》，让半年多来一直惴惴不安的再生铝加工贸易企业能安心地生产经营。

  报告期内，在国内外宏观环境和市场需求低迷的双重压迫下，公司在董事会及管理层的正确领导下，本着对公司利益和股东利益负责的态度。以成本管控为核心，继续坚持生产工艺和技术的不断改良，全面提高产能，为此公司已推进马来西亚怡球全资子公司ＹＥ ＣＨＩＵ ＮＯＮ－ＦＥＲＲＯＵＳ的＂年产２１．８８万吨的再生铝合金锭扩建项目建设，预计２０１５年下半年投产。

  报告期内，公司铝锭销售量比上年同期下降１１．１８％，全年销售量达到２８．９８万吨。由于铝合金锭及边角料销售毛利率下降、汇兑收益下降等原因，２０１４年度公司利润总额比起上年同期下降至４，３６６万元，同比下降６５．７５％；净利润为３，００７．７３万元，同比下降６６．５７％。

  （一） 主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、收入

  （１）驱动业务收入变化的因素分析

  ２０１４ ２０１３ ２０１２

  生产量－吨 ２９３，４０５ ３１９，３２９ ３４２，０３９

  销售量－吨 ２８９，８２２ ３２６，２０１ ３３０，６７２

  ２０１４年产销率９８．７８％，同比下降３．４２％，主要系修炉致产量减少。

  （２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内，公司铝锭销售量２８．９８万吨，同比减少３６，３７９吨，跌幅１１．１５％。实现销售收入４３．１４亿元，同比下降１１．５５％。主要受市场价格下跌及修炉产量减少的影响。

  （３）订单分析＋

  公司目前仍以铝锭销售作为主营业务，延续公司一直以来的经营状况。成品订单主要来自中国和日本及东南亚。

  （４）主要销售客户的情况

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  ３、成本

  （１）成本分析表

  单位：元

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  （２）主要供应商情况

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  ４、费用

  本期金额（元） 上期同期金额（元） 变动率（％） 原因

  销售费用 ５０，８５９，６０４．９１ ５０，８０７，１９２．９８ ０．１０％

  管理费用 １２７，７００，４１９．０４ １４１，１８２，４３２．１６ －９．５５％ Ａ

  财务费用 １１，２１４，３４６．９８ －７３，２６３，６２８．１２ －１１５．３１％ Ｂ

  Ａ．管理费用

  报告期内管理费用下跌的主要系研发费用投入及薪酬减少。

  Ｂ．财务费用

  财务费用的增加系汇兑收益减少导致。

  ５、研发支出

  （１）研发支出情况表

  单位：元

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  ６、现金流

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  １、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期上涨３４５．３９％，主要系原料采购减少。

  ２、报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长９５．０８％，主要是募集资金理财产品到 期收回投资。

  ３、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下跌１８７．３９％，主要系２０１４年贷款减少。

  ７、其他

  （１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  资产减值准备本报告期与同期相比增加８６．９１％，主要原因是存货的跌价导致；

  投资收益本报告期与同期相比增加６２６．０５％，主要系银行理财产品到期取得投资收益增加；

  营业外收入本期发生额较上期发生额增加６１．９１％，主要系本公司取得政府补贴收入增加所致。；

  营业外支出本期发生额较上期减少７９．７６％，主要系上期缴纳税收滞纳金所致；

  （２）发展战略和经营计划进展说明

  公司成立至今，已专注于再生铝行业三十年。公司发展迅速，竞争优势明显，目前在国内同行业中具有龙头地位。公司目前专业致力于铝合金锭的生产与销售，充分利用最先进的科学技术，坚持生产工艺的不断改良，凭借数年来良好的商业信誉，使公司的核心竞争优势更加显著。在保证母公司现有铝合金锭年产能３７．４４万吨和子公司马来西亚怡球现有铝合金额年产能５．１０万吨的情况下，公司目前正在积极建设与推进马来西亚怡球＂年产２１．８８万吨的再生铝合金锭扩建项目＂，并且计划将于２０１５年下半年建设完毕并投产运营。突破公司的产能瓶颈，在再生铝行业快速的增长同时，继续保持公司的行业领先地位。并且可以加快增加铝合金锭在东南亚的销售渠道，抢占市场的占有率。

  伴随着中国经济的持续发展，再生资源产业也迎来了新的机遇与挑战，随着国民收入与消费水平的不断提高，报废汽车、废旧五金、废旧电器电子产品等废旧资源迅速增加。公司也正借此机遇，努力寻求拓宽国内原料采购的市场渠道，保障公司在产能增长时的原料供给，并且实现上游产业的开拓。为此公司积极相应国家＂关于加强再生资资源回收体系的建设思想＂，寻求机会与相关的资源回收试点基地合作，制定与公司发展战略配套的采购战略，降低原料采购成本与风险，尽一步提高公司竞争力。

  公司也将寻求并购的合作方式，实现经济结构的战略性调整。公司竞争优势的存在是公司寻求并购的基础，并购可实现公司经济结构战略性的调整及促进资产流动，扩大生产规模，从而提供公司的整体经济效益，从外部获得更强更稳的竞争优势。

  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  （三）资产、负债情况分析

  １资产负债情况分析表

  单位：元

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  货币资金：增加主要系２０１４年募集资金理财到期释放导致货币资金增加。

  交易性金融资产：本期交易性金融资产增加主要系利用闲置资金购买Ａ股上市公司股票所致。

  预付款项：本期预付款项期末余额较上年年末余额减少４０．３１％，主要系上期预付的材料款本期已收到货物所致。

  应收票据：下降主要系公司收到承兑汇票减少。

  应收利息：系报告内理财产品满二年，按二年期利率补计提所致。

  在建工程：系ＹＣＮＦ在建。

  递延所得税资产：主要系本期确认的资产减值准备增加所致。

  应付帐款：购买原材料增多。

  应交税费：应交税费期末余额较期初余额增加，主要系将待抵扣的增值税额在“其他流动资产”列示所致。

  递延所得税负债：主要系本期购买股票的浮动盈余所致。

  一年内到期的非流动负债：２０１４年未发生。

  （四）核心竞争力分析

  １、行业地位优势

  公司专注于再生铝行业三十年，在国内外市场营销、生产管理、技术革新和原材料采购等各方面积累了丰富的运营经验。经过多年发展，公司成为国内领先的大型再生铝生产企业，是目前生产铝合金锭产品在ＬＭＥ注册并能实际交割销售的生产企业之一。公司拥有成熟的废铝采购、分类处理、熔炼等方面的生产体系和经验，技术水平在国内领先。公司是中国有色金属工业协会再生金属分会的理事单位，是江苏省循环经济标准化试点企业。

  ２、工艺技术优势

  公司自主研发的非专利核心技术（技术诀窍），是公司三十年来持续研发积累的成果，也是公司赖以生存、发展、立足于市场的核心竞争力之一。公司在工艺技术上持续追求创新，采用先进的生产设备，利用自身研发的技术对生产设备进行大量工艺改良，对生产流程、工艺方法和参数进行不断改进，不断提高自动化和节能降耗水平，在产品品质提高的同时，提高了生产效率，降低了生产成本和原材料、能源耗费，增强了公司的盈利能力，提升了环保水平。目前公司独到的生产设备及工艺技术水平处于行业领先水平。

  ３、原材料采购优势

  再生铝行业中，废铝原材料采购对企业的发展至关重要。公司经营废铝采购三十年，已建立了国际化的废铝采购网络，包括美国、马来西亚、加拿大、墨西哥、欧洲等国家和地区，其中在美国的采购量最大。子公司ＡＭＥ公司专门负责在美国等地的原材料采购业务，在美国纽约和洛杉矶设立了两个采购分中心，分别负责美国东部和西部地区的原材料采购。同时，公司计划根据国内废旧铝合金回收的实际情况，在国内逐步建立自身的原材料采购系统，先期计划在江苏和浙江等经济较发达地区建立原材料采购基地，后逐步向华北以及中部地区扩展。

  ４、客户优势

  公司产品主要供应给汽车、电子电器、五金等领域的客户，公司在行业中积累了多年的知名度和信誉，已成为多家世界知名汽车生产商、电器和电子、五金工具、通讯设备生产企业及其在中国的合资或独资企业的供应商，如本田、日产、丰田、马自达、三菱、飞利浦、东风汽车、盖茨传动、德尔福、日立、博世、松下电器等等。

  ５、管理优势

  公司管理层大都具有二十多年的再生铝行业从业经历或者生产性企业的高级管理经验，是具有国际化经验的职业管理团队，在原材料采购、技术研发、工艺改良、质量控制、成本管理、产品销售等方面积累了丰富的经验。

  公司注重管理的信息化和制度化。公司进行了全面的信息化建设，公司引进吸收ＥＲＰ管理系统，根据行业的实际情况，对原料采购、运输、仓储、销售及会计处理等方面进行量身定做，同时具有数据整理及分析功能，为改进公司管理和制定发展规划提供了有力支撑。公司已经通过了ＩＳＯ９００１：２０００、ＩＳＯ１４００１：２００４、ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００２体系认证，在质量管理、环境保护、汽车零部件原材料管理等方面达到了国际标准。公司还建立了全面的内部控制制度，使公司在系统化、制度化的框架下规范运营。

  ６、国际化经营优势

  目前，再生铝行业的原材料与产品的国际与国内价格走势趋同，国内市场与国际市场的联系日益紧密，市场的竞争也不再局限于国内市场，而是更多地在全球市场层面展开。

  公司拥有超过２０年的国际化经营经验，拥有马来西亚怡球、美国ＡＭＥ公司等境外经营实体，建立了国际化的原材料采购体系和销售网络。公司管理层也具备多年国际化的经营经验。国际化的企业经营架构以及拥有国际化经营经验的管理团队，使得公司在市场竞争中具备一定的优势。

  （五）投资状况分析

  １、对外股权投资总体分析

  （１）买卖其他上市公司股份的情况

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  ２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１）委托理财情况

  委托理财的情况说明

  本年度公司无委托贷款事项

  （２）委托贷款情况

  委托贷款情况说明

  本年度公司无委托贷款事项

  ３、募集资金使用情况

  （１）募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  截至２０１４年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  截至２０１４年１２月３１日公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品５１３，９８０，０００元，募集资金利息收入扣除手续费后为５６，０１９，８２１．４８元，募集资金专户存款余额为３３９，２１２，２４９．２６元。

  （２）募集资金承诺项目情况

  √适用□不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  经公司第一届董事会第十六次会议及２０１２年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金１５，４００万元用于偿还银行贷款；使用超募资金１７，０００万元用于对全资子公司进行增资；使用超募资金１０，０００ 万元永久性补充流动资金。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

  经公司第二届董事会第三次会议及２０１２年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金１０，９００万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

  经公司第二届董事会第十三次会议及２０１４年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币６亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。该公告已在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

  ２０１５年３月１０日，经公司２０１５ 年第一次临时股东大会决议，同意变更“异地扩建废铝再生铸造２７３６００吨／年铝合金锭项目”中未投入募集资金２０４，０６０，０００元（占该项目总投资金额比例为３０．６４％）和“建设研发中心项目”中未投入募集资金７６，９００，０００元（占该项目总投资金额比例为９６．２４％），合计变更募集资金２８０，９６０，０００元用于美国建设２４万吨废铝料自动分类分选项目。

  ４、主要子公司、参股公司分析

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  ＹＣＮＦ于２０１３年４月８日由马来西亚怡球出资成立，报告期内该公司无实质经营业务行为。

  ５、非募集资金项目情况

  √适用□不适用

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  随着经济持续增长，国内铝制品的消费量和社会积蓄量不断增加，初步估算，２０１５年国内报废各类新旧铝制品将超过４００万吨左右，为再生有色金属产业的持续发展提供有力的原料保障。加之，近年进口含铝废料持续价格倒挂，更多采用国内废铝将是未来不可逆转的趋势。汽车制造业是再生铝的主要应用领域，２０１４年中国汽车产量增速有所回落，在经济步入“新常态”国内原铝产能延续过剩的格局下，原铝价格维持低位，这预示２０１５年中国再生铝的需求量不会有显著增加，市场价格也不会有明显提高。

  近年来，汽车铝板的不断推广已经成为铝合金消费新的增长点。２０１４年标志着汽车铝行业发起巨大发展的开端，２０１５年北美地区生产的汽车车身铝板含量预计将翻４翻；诺贝利斯预测，到２０２０年全球汽车铝板需求量将达到１８０万吨；日本神钢预计，到２０２０年中国汽车铝板需求量将突破３０万吨。然而，目前我国的再生铝产品基本上还是初级的铸造铝合金锭，虽然近年来再生铝厂与下游汽车零件制造上的铝液直供模式得到快速发展，但是本质上并没有拓宽再生铝产品的种类，对高端变形铝合金的再生尚处于探索阶段。因此，对再生铝产业的持续科技创新拓宽再生铝产品种类，将是再生铝行业今后发展方向。

  随着政府进一步加大简政放权力度，２０１５年再生铝的市场环境进一步优化。《资源综合利用产品及劳务增值税优惠政策目录》即将修订出台，更多的有色金属再生利用企业有望享受到增值税优惠政策，提高企业竞争力。《再生资源回收体系建设中长期规划（２０１５－２０２０）》的颁布，必将加速我国的废旧商品回收体系建设，对采用国内废料的再生铝企业发展起到积极作用。再生铝行业规范管理工作将深入展开，生产经营秩序进一步规范，产业集中度进一步提高，规范企业将得到更多的鼓励和支持，保证行业长久健康发展。

  众所周知 ，再生铝行业曾经是一个利润丰厚的行业，行业平均利润高达１０％。然而，随着从业者的增多，竞争日趋激烈，再加上政府环保整顿力度加大 ，行业平均利润已不足３％甚至更低，行业进入微利时代或者无利时代。

  铝作为绿色结构材料和功能材料，其节能环保的特点，也正在被越来越多的人所认识；而铝长期处于低价的现状也使铝材的性价比大大提高，铝材应用范围不断扩大。

  近年来，在中国有色金属工业协会和中国有色金属加工工业协会的组织引导下，在工信部的支持下，铝材在交通领域、电力领域、建筑领域的应用正在不断推广扩大，这也将带来良好的铝消费前景。

  （二）公司发展战略

  公司成立至今，已专注于再生铝行业三十年，公司发展迅速，竞争优势明显，目前在国内同行业中具有龙头地位。公司目前专业致力于铝合金锭的生产与销售，充分利用最先进的科学技术，坚持生产工艺的不断改良，凭借数年来良好的商业信誉，使公司的核心竞争优势更加显著。在保证母公司现有铝合金锭年产能３７．４４万吨和子公司马来西亚怡球现有铝合金额年产能５．１０万吨的情况下，公司目前正在积极建设与推进马来西亚怡球＂年产２１．８８万吨的再生铝合金锭扩建项目＂，并且计划将于２０１５年下半年建设完毕并投产运营。突破公司的产能瓶颈，在再生铝行业快速的增长同时，继续保持公司的行业领先地位。并且可以加快增加铝合金锭在东南亚的销售渠道，抢占市场的占有率。

  伴随着中国经济的持续发展，再生资源产业也迎来了新的机遇与挑战，随着国民收入与消费水平的不断提高，报废汽车、废旧五金、废旧电器电子产品等废旧资源迅速增加。公司也正借此机遇，努力寻求拓宽国内原料采购的市场渠道，保障公司在产能增长时的原料供给，并且实现上游产业的开拓。为此公司积极相应国家＂关于加强再生资资源回收体系的建设思想＂，寻求机会与相关的资源回收试点基地合作，制定与公司发展战略配套的采购战略，降低原料采购成本与风险，尽一步提高公司竞争力。

  （三）经营计划

  １、２０１５年公司销售目标为３７３，５００吨，公司将以业内领先的工艺技术和优良的产品质量为基础，努力提升公司产品的市场占有率，并计划未来３－５年内将目前年产能４２．５４ｆ万吨增加至７６．１４万吨。

  ２、根据公司《内部控制规范工作方案》，进一步完善相关内部控制制度，加强内部控制工作人员的培训，确保内控体系的有效运行，降低管理风险。

  ３、公司将继续重视研发投入，通过技术改造、挖潜降耗等措施，保证产品质量的稳定性，降低生产成本、提升生产效率。

  ４、公司计划进一步完善ＥＲＰ系统，将人事、营业、生产、资材、财务统一管理，同时对制程、品质、营业目标、成品仓储、存量、经营计划等进行集中管理，实现员工办公流程和信息管理自动化，并将公司各项数据集中、分类，保证查阅的便捷性。

  ５、公司也将寻求并购的合作方式，实现经济结构的战略性调整。公司竞争优势的存在是公司寻求并购的基础，并购可实现公司经济结构战略性的调整及促进资产流动，扩大生产规模，从而提供公司的整体经济效益，从外部获得更强更稳的竞争优势。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  无

  （五）可能面对的风险

  在未来的几年内，公司计划将再生铝合金锭年产能从现有的４２．５４万吨增加至９１．７８万吨所带来的风险：

  １、原料采购风险

  虽然公司已计划加强废铝原材料采购体系，以满足日益增加的原材料需求，但仍不能排除由于国内外废铝料进出口政策调整等非预期因素的影响，导致公司原材料采购不足，进而影响公司业务以及募集资金投资项目的预期效益。

  ２、市场开拓风险

  公司多年来建立了广泛而稳固的客户群基础，业内领先的工艺技术水平使得公司产品具备很强的成本竞争优势。近年来，公司在稳固国际市场的同时，加大对国内市场的开拓力度，建立起国内客户网络，并形成稳定的供应关系。尽管公司具备较强的市场开拓能力，但仍不能排除受各种非预期因素影响导致出现新增产能短期内难以消化，从而影响公司经营以及募集资金投资项目效益的风险。

  三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  □适用 √不适用

  （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

  ２０１４年５月１５日，公司召开２０１３年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定对《公司章程》中利润分配政策条款进行修改，详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号：２０１４－００９号）。

  （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  □适用 √不适用

  （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五、积极履行社会责任的工作情况

  （一）．社会责任工作情况

  公司持续关注环境保护和治理工作，本着发展生产与环境保护并重的原则，按照环保要求对生产进行全过程控制，改进生产工艺和生产设备，将生产过程中的＂三废＂控制到最低限度；发挥企业在环保方面的社会责任，同时避免环保要求趋于严格给公司带来的不利影响。公司通过了ＩＳＯ１４００１环境管理体系认证，为进一步提升环境保护管理水平提供了组织和制度保障。

  公司始终秉承“忠诚 负责 高效 创新 团队”的企业文化，在＂追求卓越 勇于挑战 永续经营 向国际化发展 ＂的经营理念下，公司积极创建良好的企业文化氛围，以良好的工作氛围与发展机遇吸引并留住人才。

  为丰富员工的业余生活，增加团队的凝聚力，公司每年会定期举行大型活动－－运动会、中秋才艺展示、尾牙庆典活动。

  公司始终秉持＂以人为本，与企业的经营共发展＂的工作指导方针，积极建设员工与企业的良好沟通桥梁，踏踏实实的企业员工办公每一件实事。公司自２０１２年开始每年底，开展了 ＂迎春节、送温暖＂活动，借此机会能够真正的走入员工生活中，能够与大家＂心连心＂，＂面对面＂，切实、务实的了解公司员工中一些特困群体的生活所需，确保公司工会对于大家的关怀，能够更深入，更全面。我们耐心、细腻地了解每一位特困员工的家庭生活状况，秉承公开、公正、公平的原则，每一名特困员工的实际状况，经工会委员会成员共同检讨，结合员工的实际情况分析，截止２０１４年底，公司共帮助３２位特困员工，作为公司＂迎春节、送温暖＂活动的慰问对象。虽然我们的慰问金、慰问品是微不足道的，但是我们希望以此行动，让每一位员工感受到公司及工会对于大家的关怀与真诚，工会与员工同在，我们工会委员的每一位成员，都义不容辞的肩负着＂关心员工生活＂、＂走入员工生活＂、切实有效的帮助解决每一位生活困难员工的义务与责任。

  四涉及财务报告的相关事项

  ４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  ■

  财政部于２０１４年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于２０１４年７月１日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。经逐条对照，本公司不存在需要对期初留存收益进行追溯调整的事项。

  执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  １）本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  ２）本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  ■

  ４．２与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的主体共１２户，具体包括：

  ■

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加３户，减少０户，其中：

  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-014号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１５年４月１７日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知于２０１５年４月７日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。

  公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《２０１４年度总经理工作报告》；

  审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  二、审议通过《２０１４年度董事会工作报告》；

  本议案需提交股东大会审议。

  审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  三、审议通过《２０１４年度独立董事述职报告》；

  审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  （报告正文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  四、审议通过《２０１４年度董事会审计委员会履职情况报告》；

  审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  （报告正文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  五、审议通过《２０１４年度财务决算报告》；

  本议案需提交股东大会审议。

  审议结果：表决票９票，赞成票９票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  六、审议通过《２０１４年度报告全文和摘要》；

  本议案需提交股东大会审议。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  （报告全文和摘要详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  七、审议通过《２０１４年度利润分配预案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字［２０１５］００３８９４审计报告，２０１４年度归属于母公司所有者的净利润为３０，０９０，２４５．７３ 元，公司以总股本５３３，０００，０００股为基准，向全体股东按每１０股派发现金红利０．２０元（含税），共计派发现金红利１０，６６０，０００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

  公司独立董事已发表同意此次分配预案的独立意见，需提交股东大会审议。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的议案》；

  鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在２０１４年度审计及内部控制审计工作期间，遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

  公司独立董事已发表同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构的独立意见，需提交股东大会审议。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  九、审议通过《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  公司独立董事对２０１４年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；同时，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对报告进行专项审计，保荐机构华泰联合证券针对报告出具专项核查意见。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  （报告正文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十、审议通过《２０１４年内部控制自我评价报告》；

  公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对２０１４年度内部控制情况进行专项审计，并出具专项审计报告。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  （报告正文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  十一、审议通过《关于公司２０１５年度向商业银行申请不超过２００，０００万元人民币授信借款的议案》；

  本议案需提交股东大会审议。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  十二、审议通过《关于聘任ＷＯＮＧ ＳＯＯＮ ＭＩＮＧ先生担任公司董事会秘书的议案》；

  公司独立董事已发表同意聘任ＷＯＮＧ ＳＯＯＮ ＭＩＮＧ先生担任公司董事会秘书的独立意见，附ＷＯＮＧ ＳＯＯＮ ＭＩＮＧ先生个人简历。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  十三、审议通过《关于公司召开２０１４年度股东大会的议案》；

  公司定于２０１５年５月１１日召开２０１４年度股东大会对上述事项进行审议，有关股东大会时间、地点、审议事项等由公司董事会另行书面通知。

  审议结果：表决票９ 票，赞成票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票

  特此公告

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十一日

  附：个人简历

  ＷＯＮＧ ＳＯＯＮ ＭＩＮＧ，男，１９７９年１２月生，马来西亚籍，大学。

  毕业院校及专业：

  ２００２年考获英国特许公认会计师公会文凭（ＡＣＣＡ）＠２００５年正式加入ＡＣＣＡ会员＠２０１１年获得ＡＣＣＡ资深会员资格（ＦＣＣＡ）

  ２０１１年４月获得上海证券交易所第３９期上市公司董事会秘书资格证书

  主要工作经历：

  １、２００１年–２００９年６月 德勤会计师事务所 担任 审计部经理

  ２、２００９年７月－ ２０１２年５月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 财务部经理

  ３、２０１２年５月－２０１４年８月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 财务部经理、证券事务代表

  ４、２０１４年８月至今 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  担任 财务部经理

  股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-015号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于２０１５年４月１７日在公司二楼会议室召开，会议通知于２０１５年４月７日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到３名，实到３名。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

  １、审议《２０１４年度监事会工作报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  经表决，同意３票，反对０票，弃权０票

  ２、审议《２０１４年度财务决算报告》；

  本议案需提交股东大会审议。

  经表决，同意３票，反对０票，弃权０票

  ３、审议《２０１４年度报告全文和摘要》；

  本议案需提交股东大会审议。

  经表决，同意３票，反对０票，弃权０票

  监事会认为： 公司２０１４年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１４年度的经营管理和财务状况等事项。

  ４、审议《２０１４年度利润分配预案》；

  本议案需提交股东大会审议。

  经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为： 公司２０１４年度利润分配预案有利于公司股东及广大投资者利益，也有利于公司的健康、持续发展。

  ５、审议《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为： 公司２０１４年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

  ６、审议《２０１４年度内部控制自我评价报告》；

  经表决，同意３票，反对０票，弃权０票。

  监事会认为： 公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司２０１４年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  特此公告

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月二十一日

  证券代码:601388 证券简称:怡球资源  公告编号:2015-016

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１５年５月１１日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年５月１１日 １４点００分

  召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路８８号 公司二楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年５月１１日

  至２０１５年５月１１日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。 (下转B111版)