证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因筹划重大事项，已于2015年4月9日发布《海南矿业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-019），公司股票根据相关规定自2015年4月9日起连续停牌。经与有关方面论证和协商，该重大事项为非公开发行股份募集资金，鉴于该重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司于2015年4月15日发布了《海南矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票自2015年4月15日起继续停牌。

  一、公司在停牌期间所做的主要工作

  截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项。停牌期间，公司已聘请了券商、律师、会计师等中介机构。各中介机构目前正各自有序开展尽职调查工作，积极配合公司组织本次非公开发行股票的具体方案和本次募集资金拟投入项目的可行性，并初步确定本次非公开发行股票募集资金将主要用于公司新项目投资。此次发行的认购方尚未最终确定。经公司与有关方面的沟通及相关论证，公司目前尚不具备披露本次非公开发行方案等相关文件并复牌的条件。

  二、关于申请延期复牌的原因

  1、根据海南省国资委《海南省国资委所出资企业重大事项管理暂行办法》、《关于印发海南省国资委监管事项清单的通知》等相关规定，涉及对企业增资扩股、重大投资等事项，需要国有产权代表董事在董事会审议前应事前向海南省国资委书面报告，并按省国资委答复意见实施或行使表决权。因我公司三名担任董事的国有产权代表在召开董事会审议非公开发行预案前，必须取得海南省国资委明确答复意见，目前预案还在沟通中，尚不具备召开董事会审议非公开发行预案。

  2、经公司与有关方面的沟通，并经与聘请的中介机构进行详细论证，本次非公开发行股票募集资金拟投入项目涉及公司新项目投资，且预计金额较大，公司及各中介机构正在组织相关专家积极研究募集资金拟投入项目的可行性，并进一步细化项目实施方案。但由于本次拟投入项目的规模预计较大，项目可行性研究、项目金额测算及各中介机构尽职调查等相关工作目前尚未完成。

  3、公司计划使用部分募集资金用于收购标的公司。公司目前正与交易对方进行商业谈判，收购双方在收购事宜的部分重大方面尚未达成一致。前期尽调和审计正在进行，涉及此次交易的工作量大，目前尚未完成。

  由于上述事项尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，防止公司股价异常波动，同时保障本次非公开发行的顺利进行，经公司申请，本公司股票自2015年4月23日起继续停牌5个交易日，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，并及时公告和申请股票复牌。继续停牌期间，公司将积极推进本次非公开发行股票具体方案及募集资金拟投入项目的相关工作，及时发布进展公告，切实履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日