证券时报多媒体数字报

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2014年4月11日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）董事会审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》，并公告了《新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行A股股票预案》。公司现就本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的具体用途补充公告如下：

公司补充流动资金的需求，是由所处行业的特点和经营过程中发生的变化决定的。从影响公司资金需求的重要因素“所属行业、经营规模、发展阶段、谈判地位”上来看，公司属于垫资较多且竞争比较激烈的石油技术服务行业，资产结构中非流动资产较小，仅占公司总资产的32%左右，主要以流动资产为主；公司资产规模仍较小，总资产尚不到同行业公司中海油服的1.5%；公司目前尚处于不断增强竞争力和夯实抗风险能力的发展壮大阶段，必须不断扩大规模；公司主要客户为中石油、中石化所属油田公司，在合作业务谈判过程中处于比较劣势的地位，尤其是2014年以来各油田公司客户严格款项审批流程致使公司回款期大幅延长，而公司只能被动接受等等。这些因素加大了公司的流动资金需求。

首先，近年来公司在提供油田技术服务时，主要油田公司客户基于自身资金使用及管理需要，往往要求公司自行采购业务所需的材料或者客户通过招标指定供应商、而由公司出资采购（以前是由客户提供）。因此，为适应客户方面的变化，公司在经营过程中需要提前预留出足够的流动资金，否则资金不足可能会导致公司无法拓展新的业务或导致已有的业务出现停滞。这一变化要求公司必须储备更多的流动资金。同时，为改善原有主营业务客户主要为中石油、中石化、市场区域较单一的不利局面，公司将抓住国际化发展机遇，争取更大的发展空间，扩大公司海外市场，提升公司的整体盈利水平。公司已于2013年7月在哈萨克斯坦设立了全资子公司准油天山，陆续将压裂、制氮等业务拓展到哈萨克斯坦；还将积极拓展在其他中亚国家的业务。海外市场的拓展，大大增加了对流动资金的需求。

其次，公司主要客户结算周期拉长并且存在继续拉长的趋势，公司维持再生产需要投入更多的周转资金。公司的客户主要为中石油、中石化等下属的大型油田企业，公司在合作业务谈判过程中处于相对弱势的地位。尤其是2014年以来，石油价格下降致使油田公司客户严格款项支付审批流程，公司业务款项的回款期普遍由以前的1-3个月延长至3-6个月，甚至最长至9个月。此外，油田公司客户除了将业务款项的付款期拉长外，还逐渐开始以商业票据的形式支付款项，而商业汇票基本上无法提前贴现，这将进一步拉长公司业务款的结算周期。

第三，近三年公司净利润分别为1,133.00万元、1,010.14 万元和989.80万元，利润率处于较低的水平，扣除现金分红后，无法通过新增留存收益满足新的流动资金需求。

第四，公司最近三个年度的销售净利率均在3%以下且持续下降，分别为2.74%、2.54%、2.41%；而银行贷款利率却在6%左右，远超销售净利率。对公司和股东而言，使用财务杠杆不仅不能提高收益水平，反而大幅拉低了收益水平，通过银行贷款方式补充流动资金不符合股东利益最大化的原则。

综上，根据公司财务状况和资本结构以及未来发展战略的需要，公司本次募集资金扣除发行费用后的净额，拟全部用于补充公司日常经营所需的流动资金，减少以银行贷款形式筹集经营性流动资金，降低资产负债率和财务费用，降低短期偿债压力，优化资本结构、提高盈利水平。本次募集资金用于补充流动资金的具体用途如下：

1、偿还前期流动资金贷款12,500万元

为解决业务开展所需营运资金需求，截至2014年12月31日公司银行贷款余额高达2.45亿元，且全部为短期流动资金借款，均需在2015年度偿还。本次募集资金将偿还12,500万元的前期流动资金贷款，拟归还的银行借款明细如下：

单位：万元

2、补充营运资金8,180万元

公司本次募集资金将部分用于支付公司开展业务所需材料费、燃料费、运费、租赁费、工程款及公司员工的工资及福利费用等。2015年，公司预计发生材料费、燃料费、运费、租赁费、工程款等费用18,500.00万元，按60%支付率计算需占用流动资金约11,100.00万元；需要支付的工资及福利约10,528.97万元；公司2014年12月底的应付账款中应付材料、运费、工程款、租赁费等费用余额为6,541.21万元。上述合计，预计公司2015年全年需支付的流动资金约为28,170.18万元。考虑到公司经营获得的现金流及并非全部开支均需即时付款的情况，拟用本次募集资金中的不超过8,180万元补充营运资金，其余由公司自筹解决。

综上，本次募集资金补充流动资金总额合计不超过20,680万元。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日