证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １、根据浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）２０１２年６月１日公告的《浙江富春江环保热电股份有限公司公开发行２０１２年公司债券募集说明书》，２０１２年公司发行的公司债券（债券代码：１１２０８８，以下简称“１２富春０１”或“本期债券”）存续期的第３年末，发行人有权决定是否上调票面利率，投资者有权选择将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。

  ２、本期债券在存续期前３年的票面年利率为６．７％，在债券存续期前３年固定不变；在本期债券存续期的第３年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为６．７％，并在债券存续期后２年（２０１５年６月５日至２０１７年６月４日）固定不变。

  ３、投资者参与回售等同于以人民币１００元／张（不含利息）卖出持有的“１２富春０１”。截至本公告发出前一交易日，“１２富春０１”的收盘价为１０２．５元／张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

  ４、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

  ５、回售申报日：２０１５年４月２３日至４月２４日、２０１５年４月２７日至４月２９日。

  ６、回售资金到账日：２０１５年６月５日

  现将公司关于“１２富春０１”票面利率调整和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：

  一、债券基本情况及本次利率调整情况

  １、债券名称：浙江富春江环保热电股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）

  ２、债券简称及代码：１２富春０１（１１２０８８）

  ３、发行总额：人民币４亿元

  ４、票面金额：１００元／张

  ５、债券期限：本次发行的公司债券期限为５年，第３年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  ６、票面利率：６．７％，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，上调幅度为１至１００个基点（含本数）。

  ７、起息日：２０１２年６月５日。

  ８、付息日：在本期债券的计息期间内，每年６月５日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日。

  ９、还本付息的期限和方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至２０１７年６月５日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在２０１５年６月５日兑付，未回售部分债券的本金至２０１７年６月５日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

  １０、信用级别：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券信用等级为ＡＡ。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

  １１、担保情况：本期公司债券为无担保债券。

  １２、票面利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为０至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  １３、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第３个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起５个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

  债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。

  １４、上市时间和地点：本期债券于２０１２年８月２日在深圳证券交易所上市交易。

  １５、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

  １６、本次利率调整情况：在“１２富春０１”存续期的第３年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后２年的票面年利率仍为６．７０％，并在债券存续期内后２年（２０１５年６月５日至２０１７年６月４日）固定不变。

  二、“１２富春０１”投资者回售选择权及回售实施办法

  １、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

  ２、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以１００元／张（不含利息）的价格卖出“１２富春０１”，截至本公告发出前一交易日，“１２富春０１”的收盘价为１０２．５元／张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

  ３、回售申报日：２０１５年４月２３日至４月２４日、２０１５年４月２７日至４月２９日。

  ４、回售价格：人民币１００元／张（不含利息）。以１０张（即面值１，０００元）为一个回售单位，回售金额必须是１，０００元的整数倍且不少于１，０００元。

  ５、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

  ６、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“１２富春０１”。

  三、回售部分债券付款安排

  １、回售资金到账日：２０１５年６月５日。

  ２、回售部分债券享有２０１４年６月５日至２０１５年６月４日期间利息，利率为６．７％。

  付息每手债券面值１，０００元的“１２富春０１”派发利息为６７．００元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为５３．６０元；扣税后非居民企业（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）取得的实际每手派发利息为６０．３元。

  ３、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“１２富春０１”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  四、回售登记日的交易

  “１２富春０１”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

  五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

  １、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的２０％，由本公司负责代扣代缴。

  ２、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

  ３、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

  六、“１２富春０１”回售的相关机构

  １、发行人

  名称：浙江富春江环保热电股份有限公司

  办公地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路１８８号

  法定代表人：吴斌

  联系人：张杰

  联系电话：０５７１－６３５５３７７９

  传真：０５７１－６３５５３７８９

  邮政编码：３１１４１８

  ２、保荐人（主承销商）、债券受托管理人

  名称：中国中投证券有限责任公司

  办公地址：上海市虹口区公平路１８号８栋嘉昱大厦５层

  法定代表人：龙增来

  联系人：周洋、徐成

  联系电话：０２１－５５２２６３１６

  传真：０２１－５２３４０５００

  邮政编码：２０００８２

  ３、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  地址：广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼

  联系人：丁志勇

  电话：０７５５－２５９４１０４５

  传真：０７５５－２５９８７１３３或２５９８７１３２－１０４５

  邮政编码：５１８０３１

  特此公告。

  浙江富春江环保热电股份有限公司

  董事会

  2015年4月23日

  附件：

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