第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张丽 | 独立董事 | 工作原因 | 孙光国 |
公司负责人丛红、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员)姚春娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | ５８２，５０９，５０８．８５ | ７９３，３９５，１７９．５６ | －２６．５８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －３９，０５７，３３３．１３ | －１５，３８５，９８７．４８ | １５３．８５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －４１，５６０，１９７．８７ | －１６，２１５，１７６．６１ | １５６．３０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －６２，１２９，１５２．７４ | ３，０５９，１７８．２１ | －２，１３０．９１％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１０ | －０．０４ | １５０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．１０ | －０．０４ | １５０．００％ |
| 加权平均净资产收益率 | －２．８７％ | －１．０３％ | －１．８４％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | ３，８８８，８２８，８４６．５３ | ３，９３５，８１９，２３１．８５ | －１．１９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，３４２，７８７，６５５．５９ | １，３８１，８４４，９８８．７２ | －２．８３％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ９３５，９４４．５２ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，４６２，２５１．９６ | |
| 债务重组损益 | ２９０，０４０．０７ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，７３４．２６ | |
| 减：所得税影响额 | １８３，６３７．５５ | |
| 合计 | ２，５０２，８６４．７４ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | ８，２１５ |
| 前１０名普通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 国有法人 | ６０．６１％ | ２４４，０００，０００ | ２４４，０００，０００ | | |
| ＡＫＴＩＥＢＯＬＡＧＥＴ ＳＫＦ | 境外法人 | １９．７０％ | ７９，３００，０００ | | 冻结 | ７９，３００，０００ |
| 黄俊跃 | 境内自然人 | ０．９７％ | ３，８８８，９９８ | | | |
| ＢＯＣＩ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ０．７６％ | ３，０５２，３８５ | | | |
| 彭锐华 | 境内自然人 | ０．２８％ | １，１２２，０００ | | | |
| ＭＡＮ，ＫＷＡＩ ＷＩＮＧ文贵荣 | 境外自然人 | ０．１８％ | ７１３，１０１ | | | |
| 马元城 | 境内自然人 | ０．１５％ | ６００，０００ | | | |
| 黑幼新 | 境外自然人 | ０．１３％ | ５１２，５５９ | | | |
| 杨宇飞 | 境内自然人 | ０．１２％ | ５０２，２７８ | | | |
| ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ０．１２％ | ４８０，６９５ | | | |
| 前１０名流通股股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有已上市流通股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| ＡＫＴＩＥＢＯＬＡＧＥＴ ＳＫＦ | ７９，３００，０００ | 境内上市外资股 | ７９，３００，０００ |
| 黄俊跃 | ３，８８８，９９８ | 境内上市外资股 | ３，８８８，９９８ |
| ＢＯＣＩ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ | ３，０５２，３８５ | 境内上市外资股 | ３，０５２，３８５ |
| 彭锐华 | １，１２２，０００ | 境内上市外资股 | １，１２２，０００ |
| ＭＡＮ，ＫＷＡＩ ＷＩＮＧ文贵荣 | ７１３，１０１ | 境内上市外资股 | ７１３，１０１ |
| 马元城 | ６００，０００ | 境内上市外资股 | ６００，０００ |
| 黑幼新 | ５１２，５５９ | 境内上市外资股 | ５１２，５５９ |
| 杨宇飞 | ５０２，２７８ | 境内上市外资股 | ５０２，２７８ |
| ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | ４８０，６９５ | 境内上市外资股 | ４８０，６９５ |
| ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ | ４６３，０２１ | 境内上市外资股 | ４６３，０２１ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股股东与其他股东之间关联关系及一致行动不详。 |
| 前１０名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| １ | 应收股利 | － | ２４．０ | －１００．０％ | 期初应收股利为确认的上海爱姆意机电设备连锁有限公司２０１３年度股利２４万 |
| ２ | 其他应收款 | ２，６９３．３ | １，９２１．２ | ４０．２％ | 一是热处理设备发生事故，产生维修改造费用５０２万，正在向保险公司进行索赔；二是预付电费比期初增长１１０万、差旅费等请款尚未报销增长１３０万 |
| ３ | 其他流动资产 | １，１８６．１ | ２，４５３．４ | －５１．７％ | 一是本期末股份本部自其他应收款重分类到此项目的待抵扣进项税为１５０万，而期初为１１５６万，二是本期末瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司的待抵扣进项税７７４万，而期初为９１５万。 |
| ４ | 应交税费 | ５０９．８ | ３６７．７ | ３８．６％ | 主要是增值税及附征税较期初略有增加 |
| ５ | 应付利息 | １，０２８．２ | ５９４．３ | ７３．０％ | 主要是公司按月计提银行借款利息较期初增长 |
| ６ | 财务费用 | １，０８６．７ | ５８９．９ | ８４．２％ | 一是长期借款利息同比增加１５４万元，二是流动资金借款利息同比增加１３１万，三是票据贴息收入同比减少１５０万 |
| ７ | 资产减值损失 | １．５ | １０３．３ | －９８．５％ | 主要是同期核销与重汽桥箱的账差９１万，使同期资产减值损失较大 |
| ８ | 投资收益 | ０．０ | ２８．６ | －１００．０％ | 主要是同期确认联营企业大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司投资收益２８．６万 |
| ９ | 营业外收入 | ２８５．２ | １３２．１ | １１５．８％ | 一是处置固定资产收益同比增加９４万，二是债务重组利得同比增加４３万 |
| １０ | 营业外支出 | １６．５ | ４９．２ | －６６．４％ | 主要是债务重组损失同比减少３４万 |
| １１ | 净利润 | －３，９０５．７ | －１，５３８．６ | １５３．９％ | 一是本期主营业务收入同比下降１６０１８万，同比下降２３．１％，影响毛利约１０５０万，而本期主营业务毛利率为７．０％，比同期增长０．１个百分点；二是其他业务收入同比下降５０７０万元，降幅为５０．６％，影响毛利约６６０万，本期毛利率为１．０％，同比下降１２．１％，影响毛利约为６００万 |
| １２ | 收到的其他与经营活动有关的现金 | ３４６．１ | ７０１．１ | －５０．６％ | 主要是废料收入同比减少 |
| １３ | 支付的各项税费 | １，０１５．６ | １，８６６．９ | －４５．６％ | 主要是本期增值税实际上缴数为５１７万，同比减少７１６万元 |
| １４ | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ４３８．６ | ３，０８０．７ | －８５．８％ | 一是同期支付进口设备款１９５１万元；二是本期支付开具的银行票据到期数额同比减少８６７万 |
| １５ | 投资支付的现金 | １，１２５．０ | ０．０ | | 主要是瓦轴购买大连斯凯孚瓦轴轴承有限责任公司５１％股权，开具银行信用证１１２５万元到期 |
| １６ | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １７．６ | ５５．６ | －６８．３％ | 主要是同期美元汇率上升波动较大，使同期汇兑收益较大，而本期美元汇率上升波动较小 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１５年０３月０４日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司生产经营情况 |
| ２０１５年０３月１８日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司生产经营情况 |
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