证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  近年来，国际钢琴市场持续疲软，国外高端品牌纷纷进入中国，行业竞争日趋白热化；与此同时，二手钢琴冲击市场日趋严重，2014年度钢琴市场呈现整体低迷的态势，企业面临前所未有的挑战。面对复杂的市场环境，公司及时采取多项措施，创新工艺、提升品质，优化产品结构，提升品牌美誉度，保持钢琴销售量基本持平，巩固全球产销领先的市场地位，布局智能钢琴和艺术教育领域，开拓文化传媒业务，加快企业产业结构转型升级。

  报告期内，公司实现钢琴销售13.60万架，与2013年基本持平；数码钢琴销售2.27万架，同比增长50.91%；公司实现营业收入146,931.77万元，同比增长3.35%；归属于上市公司股东的净利润14,113.04万元，同比下降28.16%；基本每股收益0.15元，同比下降28.57%。利润总额下降的主要原因是：公司增城募投项目于2013年7月投产后，固定资产折旧及人员费用增加导致成本费用同比增加较大,同时在钢琴市场疲软的情况下加大了市场推广力度，而公司大力发展的艺术教育、文化传媒等延伸业务尚处于培育阶段暂未形成新的利润增长点，导致报告期利润总额下降。

  一、2014年主要工作情况如下：

  （一）钢琴业务方面

  2014年，公司实现钢琴销售13.60万架，与2013年基本持平，其中恺撒堡系列高档钢琴销量同比增长12%，产品结构持续优化。

  1、创新工艺，提升品质。

  2014年新开发产品型号共67个；开展各类新材料、新工艺的改进试验共228项，完成试验166项，已有40项投入实施，19项作为技术储备;申请专利25项，并已获得15项专利授权。其中，历时五年的中华文化瑰宝—《清明上河图》的大型木皮拼花演奏会钢琴，在2014年上海乐器展上成功亮相，赢得了乐器同行及社会媒体的一致关注。而以恺撒堡UH、艺术家KA、PRT三大系列等中高档钢琴为设计工艺基础开发的UH/U-15、KA/D、KN-15、RN-15、PN-15、TN-15等八大系列新产品,在产品造型和品质内涵上有多个营销亮点，赢得了广大客户的喜爱和好评。此外，公司还推出多款不同主题设计并适合家庭使用的工艺花式立式琴，使珠江产品的造型更多样化。

  2、更新策略，稳健运营。

  一是采取多种营销策略。针对不景气的市场环境，白热化的同行竞争，实行新产品策略，推出了美式琴、新三大系列、体现欧洲复古风潮的恺撒堡哑光系列钢琴和采用单板实木音板的KA 艺术家三角钢琴等新款钢琴，实施一、二级城市分系列投放政策，有效拓宽市场面，推行渠道下沉策略，促进二三级市场的销售。对于有发展潜力、销售网络的经销商，给予一定销售政策或新产品代理权支持。

  二是销售管理手段进一步升级。开发了平板电脑及手机珠江钢琴APP销售应用，提升销售推广效率。此外，公司电商销售初显成效。音乐制品公司通过天猫旗舰店作为销售主平台，以个性化钢琴、管弦乐及各类音乐饰品为突破口，2014年营业总收入615万元，同比增长79.04%。

  三是持续提升售后服务质量水准。继续开展经销商售后培训班，2014年已开办8期，累计培训近百人；继续组织开展全国巡回维修工作，进一步提升企业形象及口碑；严格资质审核，加强特约维修服务网点建设；针对高端市场，组织恺撒堡高档琴全国免费上门调律活动，提升高端产品市场的影响力，提升恺撒堡品牌形象，多措施、全方位使“贴心服务”口碑逐步形成。

  四是完善北方区域总部职能，持续打造京珠钢琴品牌。继续完善京珠营销网络建设，强化市场管理办法；通过参与大型综艺栏目《我要上春晚》等电视栏目的录制、举办“京珠之夜”——刘诗昆专场钢琴演奏音乐会等音乐活动、举办“京珠杯”青少年钢琴邀请赛等品牌赛事、参展第二十三届国际乐器展览会，增强了京珠品牌的知名度和美誉度；并聘请了德国钢琴制造大师凯文·古德曼，建设精品生产线生产“钻石”及“大师”两个高端系列产品，上述产品已进入试产阶段。

  3、立体推广，提升品牌。

  一是持续提高媒体关注度。2014年10月，珠江钢琴成为广州唯一一家受到“从企业看信心-展示广东品牌企业魅力”及“欧洲及海上丝绸之路沿线国家主流媒体看广东活动”这两个大型媒体活动共同关注的企业及品牌，得到包括德国、法国、意大利、西班牙等十七家国际媒体及中国国际广播电台、央视新闻、中央电视台、人民日报、新华社以及新浪网、中新网、财新传媒、腾讯网等多家国家主流媒体记者的釆访报道，进一步擦亮了企业品牌，提升了企业知名度和美誉度。

  二是开展网络新媒体推广。开通了企业官方微博及微信，并通过百度、网站论坛等社会化媒体合作在网络上宣传和推广珠江钢琴品牌及形象，先后通过网络开展了“您的创想 让珠江钢琴更完美”金点子征集活动、微博抽奖活动、微信点赞有礼等活动，赢得了广大网民的关注，扩大了珠江钢琴社会影响力。

  三是举办有影响力的音乐赛事。2014年继续与教育部联合举办了第八届“珠江·恺撒堡钢琴”全国普通高等学校音乐教育专业本科学生基本功展示活动，进一步扩大了企业在音乐教育界的影响力；与中国老年大学协会中南地区协作组联合举办了“恺撒堡杯”中南地区老年大学钢琴比赛，进一步普及了老年钢琴教育及演奏事业，营造了良好的钢琴艺术发展氛围，树立了企业热心社会文化事业的良好形象。

  四是积极举办各种产品推广活动及音乐会。2014年先后举办了2014年珠江钢琴全国订货会、唐山陈韵劼师生钢琴音乐会暨2014年新品展示会、鲍蕙荞师生音乐会(南通、泰州站) 暨2014年新品展示会、“90后”钢琴天才尹存墨钢琴演奏会（成都、南充站），青年钢琴家汪洋钢琴音乐会等等，增强企业与经销商、市场的沟通联系，推广宣传企业品牌及产品，形成良好的社会舆论氛围。

  五是积极参与各大乐器展览活动，通过参加2014年美国国际乐器展览、法兰克福国际乐器展、广州乐器展览会、“中华老字号”博览会、广州国际乐器展览会、上海乐器展等，展示企业高品质新产品，收集行业信息，拓展企业和产品的国际知名度。

  4、加强管理，优化布局

  一是细化管理开源节流，结合经营目标实行每月滚动预算管理，规范物资采购，强化成本核算，使企业运营成本稳定可控。

  二是持续改进内部管理。继续推进卓越绩效与各体系的良性运作，申报全国质量强市“产品质量示范点”、“全国轻工业卓越绩效模式先进企业”、“广东省轻工业卓越绩效模式先进企业”，开展绩效考核工作，推进“5S”管理、绩效考核管理等各方面管理工作持续改进，为公司营造良好工作环境，培养员工良好行为习惯。

  三是结合增城珠江钢琴中高档钢琴基地项目的顺利投产和运行，进行人才团队、设施资源整合，进一步优化生产布局，提升整体效率。

  （二）数码乐器方面

  经营业绩再创历史新高。2014年数码钢琴销量达2.27万架，比增50.91%；主营数码乐器的控股子公司艾茉森营业收入达5,000万元，比增57.29%；利润总额达504万元，比增139.50%。

  艾茉森引进国际专家进行技术合作，引进全新的设计理念，运用日本高端数码技术及电子配件，打造出三系列珠江牌数码钢琴并在2014年上海乐器展上推出，引起业界极大关注；艾茉森开发专门针对钢琴教育的智能教学软件及四款功能全面的数码钢琴VP投标系列；发展MIDI键盘、电子鼓、电吉他贝司音箱、效果器等产品，培育新的销售增长点。此外艾茉森还荣获了高新技术企业称号，F系列数码钢琴被认定为高新技术产品。

  艾茉森在传统的门店营销基础上开展网络营销，2014年7月开发的VP-119已成为网络明星产品，月成交量近千台；此外，继续加快推广数字音乐集体课教学系统体验店。

  增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院项目已于2014年5月顺利封顶，达产后可年产数码乐器10.3万架。

  （三）音乐文化业务方面

  1、音乐艺术培训多元化发展。珠江钢琴艺术中心已与广州市职工技术交流中心合作开展职工技能音乐艺术等类别培训，与老干大学合作艺术培训课程并已进入招生阶段，并正在与星海音乐学院等音乐院校及相关机构探讨合作办学事宜，与艾茉森联手探索网络音乐教育与艺术中心等实体培训融合发展。

  2、投资设立影视传媒公司。2014年9月，公司投资组建了控股子公司珠广传媒，主要开展电影和影视节目制作、广播电视节目制作、演出经纪代理服务，以及图书、报纸、期刊出版，开展互联网出版与互联网娱乐服务等。珠广传媒已经完成工商设立，建章立制，逐步开展业务。

  3、出资设立文化教育基金。公司出资设立全资子公司文化教育投资公司，并与广证创投共同发起设立文化教育基金，主要对文化艺术教育产业链优质标的进行股权投资和培育，推动珠江钢琴文化艺术教育业务的产业化发展。

  此外，公司于2014年6月发布股票期权激励计划，引入管理层、核心骨干持股，在未来五年内授予不超过600名激励对象956万份股票期权（占计划签署时公司股本总额的1%），激发、鼓励骨干员工共同努力，实现股东利益最大化；公司在新成立的珠广传媒推行股票期权激励计划，以增强新产业核心人才的创造力、凝聚力。

  二、2015年主要工作思路

  2015年面对复杂的经济环境，公司将继续立足主业、持续创新，推动高端乐器制造业务和音乐文化业务联动发展，并借助各类金融服务和资本平台，把握广州国资改革的机遇，加大延伸业务的培育力度，将珠江钢琴打造成为集钢琴制造、数码乐器、音乐教育、文化娱乐及类金融服务为一体的综合乐器文化企业，促进企业效益持续提升。

  （一）钢琴业务方面

  坚持做好做优钢琴主业，重点是坚持技术创新，不断研发高品质新产品；提高品牌国际化运作水平,持续优化产品结构；创新市场营销模式，不断巩固钢琴产销规模全球第一的市场地位，并持续提升主要产品盈利能力。

  （二）数码乐器业务方面

  一是落实好增城数码乐器产业基地暨数码乐器研究院投产后的良性运行。

  二是加强与数码乐器国际知名企业技术合作，不断提升数码乐器产品质量水平；加大与国内院校产学研合作力度，开发艾茉森便携式数码钢琴，同步推进数码钢琴、电子鼓、吉他音箱、双排管风琴研发，促进数码乐器全面发展。

  三是做好数码钢琴市场的培育工作，加快推广数字音乐教育集体课室。

  （三）音乐教育方面

  一是加速推进艺术教育的发展，继续招聘艺术教育方面的高素质人才，强化与音乐院校及相关机构合作，努力拓展艺术教育多层次的教育平台；建立珠江钢琴艺术中心旗舰店，并以旗舰店为依托，以合作经营或经销商加盟的模式，将珠江钢琴艺术培训扩大到全国范围。

  二是通过文化教育基金，投资文化艺术教育产业链的艺术教育培训机构、互联网教育机构及其他文化教育机构等优质标的，加速整合各优质标的教育资源，搭建珠江钢琴互联网教育平台和实体培训机构一体化运营的艺术教学体系。目前文化教育基金与趣乐科技、埃诺教育2家公司签署了合作意向书。趣乐科技是一家为全世界音乐爱好者提供高科技产品与服务的创新企业，致力于打造世界最大的智能乐器品牌以及音乐学习平台，业务包括GEEK智能乐器、弹吧在线教育以及音乐APP，用移动互联网和智能硬件相结合的方式变革音乐的娱乐与教育；埃诺教育是一家以幼儿音乐艺术教育为消费群体的教育及研发机构，主要业务包括开发三岁以上幼儿艺术教学课程、课程教学软件及线上线下APP辅助学习系统、课程加盟推广及销售教材、教学配套用数码钢琴、教学配套用智能声学钢琴等。

  （四）影视传媒方面

  珠广传媒公司将加强行业研究分析，不断引入影视、广告、网络高端策划、营运专业人才，加强公司团队力量，设立产业基金，加大投资力度,并加强对已投资项目的管理和风险控制，加速影视传媒产业的发展。2015年珠广传媒已与合润传媒签订战略合作协议，拟在影视剧投资及品牌内容整合营销上进行项目合作。此外,珠广传媒已投资四个项目，分别为2部电视剧、2部电影。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第40号——合营安排》、

  《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  （1）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从“长期股权投资”中分类至“可供出售金融资产”核算，并进行了追溯调整。

  （2）执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司支付给职工的退休补贴，作为设定受益计划，并进行了追溯调整，以截止至2013年12月31日的累计影响金额直接调整2014年1月1日金额，不调整2013年度比较数据。

  （3）执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）对部分会计科目的列报进行了重分类，包括：“资本公积”中符合“其他综合收益”定义的内容，重分类至“其他综合收益”；“递延收益”从“其他非流动负债”（或“其他流动负债”）重分类至“递延收益”。

  上述调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  （1）合并资产负债表年初数

  ■

  对设定受益计划进行追溯调整，以截止至2013年12月31日的累计影响金额直接调整2014年1月1日金额，不调整2013年度比较数据。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  新增广州珠广传媒股份有限公司和广州珠江钢琴文化教育投资有限公司两家公司

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-018

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2015年4月12日以书面送达的方式发出会议通知及会议资料，2015年4月23日14：30以现场会议结合通讯表决的方式在公司综合楼六楼会议室召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中王晓华采用通讯表决。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议形成以下决议：

  1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度报告全文及摘要》

  《2014年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度总经理工作报告》

  4、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》

  公司实现营业收入146,931.77万元，同比增长3.35%；归属于上市公司股东的净利润14,113.04万元，同比下降28.16%；基本每股收益0.15元，同比下降28.57%。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  5、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》

  本公司母公司2014年度实现净利润92,577,842.41元，剔除2014年度提取盈余公积-法定公积金9,257,784.24元，2014年当年度可供分配利润83,320,058.17?元。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司总股本 956,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金0.70元人民币（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，分红总额为6,692万元（含税）占2014年当年度可分配利润的80.32%。

  根据公司2011年第四次临时股东大会审议通过的《股东未来分红回报规划（2012—2014）》，2012—2014年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。

  董事会认为，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2012—2014）》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  6、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度财务审计报告》

  该议案需提交公司股东大会审议。

  7、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度内部控制评价报告》

  《2014年度内部控制评价报告》及独立董事意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司2014年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项审计说明》

  独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2014年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司2014年度财务报告和内部控制审计工作，公司董事会续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司股东未来分红回报

  规划（2015—2017年）》。

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）》。

  独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  12、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《修改公司经营范围的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《修改公司经营范围的议案公告》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  13、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  《公司章程》修 订 前 后 对 照 表 及 修 订 后 的 《公司章程》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  14、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》

  董事会同意提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及《公司章程》工商登记事项。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  15、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

  《公司股东大会议事规则》修 订 前 后 对 照 表 及 修 订 后 的 《公司 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  16、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  17、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于控股子公司投资设

  立文化传媒产业并购基金的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的公告》。

  18、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  二、备查文件

  1、董事会决议；

  2、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表2014年1月1日至

  2014年12月31日》信会师报字[2015]第410302号；

  3、《关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金

  情况的专项审计说明》信会师报字[2015]第410303号；

  4、《内部控制鉴证报告》信会师报字[2015]第410304号；

  5、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2015]第410305号。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十三日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-021

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将召开2014年年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议时间：

  1、现场会议时间：2015年6月3日上午10:00开始。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月3日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年6月2日15：00 ，结束时间为2015年6月3日15：00。

  （二）会议召开方式：现场表决和网络投票。

  1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （三）股权登记日：2015年5月28日。

  （四）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

  （五）召集人：公司第二届董事会。

  （六）出席对象：

  1、截止2015年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将审议如下议案：

  1、《2014年度报告全文及摘要》

  2、《2014年度董事会工作报告》

  3、《2014年度监事会工作报告》

  4、《2014年度财务决算报告》

  5、《2014年度利润分配预案》

  6、《2014年度财务审计报告》

  7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》

  8、《公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）》

  9、《修改公司经营范围的议案》

  10、《关于修改@公?章程@部?条款的议案》

  11、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

  12、《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司经营范围及<公司章程>工商登记事项的议案》

  议案的内容详见公司2015年4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的资料。

  本次股东大会审议的议案将会对中小投资者单独计票。

  （二）公司独立董事张捷、吴裕英、王晓华、涂宇亮将在本次年度股东大会上进行述职。

  独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间： 2015年5月29日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00 登记。

  （三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务部。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户开和持股凭证办理登机手续。

  3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：“362678”

  2、投票简称：“珠琴投票”

  3、投票时间：2015年6月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“珠琴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年6月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  （下转B27版）