证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，中国经济进入“新常态”，在国家宏观调控政策下，房地产市场需求不足，房地产销售、新开工和投资增速持续下滑。受此影响，玻璃价格走势低于预期，新增产能继续增加，区域间竞争加剧，库存增加，玻璃行业经济运行形势严峻，行业整体业绩下滑。面对经济下行压力，公司董事会积极应对，稳健经营，开拓进取，创新发展，企业综合实力持续增强。

  报告期，公司生产各类玻璃5,860万重量箱，同比增长12.67%；销售各类玻璃5,882万重量箱，实现产销平衡；实现销售收入37.17亿元，同比增长5.41%；实现利润总额2.46亿元，同比下降45.12%，实现归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比下降42.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，同比下降39.95%。

  2014年开展的主要工作：

  1、创新管理，开源节流争效益。

  报告期，公司全面开展制度化、标准化、精细化管理，着力提升管理效率和全面管控水平。试点运行销售管理ERP系统，逐步实现产品库存可视化、财务与业务一体化；优化产供销联动机制，以市场为导向，实现产品差异化生产，实现产品毛利最大化；稳步推行全面预算管理，强化KPI指标在预算管理中的导向作用，加强费用预算的刚性控制，提高资金使用效率；优化管理架构、规范人力资源管理，通过自然减员和分流，实现减员增效；推行员工“技术职称与管理职务”相结合的职业发展双通道体系，优化后备人才培训、培养以及选拔机制；全面铺开以经营目标为导向的绩效考核体系，构建“人人有责、人尽其责、量化考评”的科学考核机制。

  2、稳步推进政策性搬迁，实现平稳过渡。

  本着“保搬迁、稳生产”“促升级、调结构”原则，稳步推进株洲基地政策性搬迁，妥善解决职工分流与人员安置工作，认真处理搬迁过程中生产与施工关系，加快醴陵基地建设。报告期末，株洲基地生产线按计划完成拆除、搬迁，醴陵公司基地2条新建超白玻璃生产线与1条技改的在线LOW-E玻璃生产线按期点火达产，如期实现产能置换。报告期醴陵公司生产各类优质浮法玻璃、镀膜玻璃等共计295万重箱，实现收入1.74亿元。

  3、借力资本市场发展，促进产业升级。

  报告期内，公司充分利用非公开发行股票方式实现再融资。报告期内募集资金8亿元，用于醴陵公司两条超白玻璃生产线建设，实现了装备升级、技术升级、工艺升级、管理升级。

  4、搭建海外平台，推进国际化战略。

  公司历来重视海外市场拓展，积极谋求新的利润增长点，报告期内公司以新加坡公司为运营平台，在技术引进、原燃材料采购及产品出口等方面积极作为，全年自国外进购燃料38.64万吨、外销各类玻璃33.26万重箱、实现营业收入2.91亿元，实现净利润939.07万元。

  1、主营业务分析

  （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  变动分析：1、报告期公司产能继续增加，营业收入同步增长；

  2、报告期，根据市场变化公司及时调整营销策略，适当减少出口数量，运输、装卸费用等销售费用相应减少；因株洲生产基地搬迁增加搬迁费用、减少研发费用，以及减少股权激励成本等，同比管理费用下降；

  3、受玻璃价格下降以及株洲生产基地搬迁影响，报告期经营活动产生的现金流量净额比上期大幅减少。

  4、报告期，株洲基地整体搬迁，醴陵基地新建生产线下半年陆续投产，导致报告期研发支出同比减少。

  （2）、收入

  ①、驱动业务收入变化的因素分析

  报告期，公司营业收入同比增加19,066.59万元，同比增长5.41%，其中：玻璃原片业务增加6,328.98万元，贸易及其他业务增加12,737.61万元。

  ②、以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期，公司各种玻璃产品收入346,495.46万元，同比增加6,328.98万元，其中：销售量增加745万重箱，增加销售收入49,274.30万元；产品价格下降8.36元/重箱，影响收入减少42,945.32万元。

  ③、主要销售客户的情况

  报告期，公司前五名客户营业收入的总额为23,562.06万元，占公司全部营业收入的比例为6.34%。

  （3）、成本

  ①、成本分析表

  单位：元

  ■

  说明：

  Ⅰ、报告期内玻璃加工成本下降主要系株洲特玻政策性搬迁，玻璃加工量同比减少所致。

  Ⅱ、报告期内装卸劳务成本上升主要是其提供的装卸劳务等增加所致。

  ②、主要供应商情况

  报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为96,510.46万元，占采购总额比例为29.46%。

  （4）费用

  单位：元

  ■

  （5）、研发支出

  研发支出情况表

  单位：元

  ■

  （6）、现金流

  单位：元

  ■

  （7）其他

  ①、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期，公司实现利润总额24,558.53万元，同比减少20,193.06万元，其中：产品毛利75,212.38万元，同比减少26,957.12万元，主要系玻璃原片价格下降影响；期间费用58,904.35万元，同比减少3,911.10万元，主要系股权激励成本下降影响；营业外收支净额同比增加2,789.82万元 ，主要系株洲基地搬迁影响。

  ②、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  报告期内，公司完成以醴陵公司两条超白玻璃生产线为募投项目的2013年非公开发行股票方案，目前该募投项目已点火投产。报告期内，公司启动以收购绍兴旗滨100%股权为目的的204年非公开发行股份方案。截至本报告披露日，公司2014年非公开发行股票已获批实施，共募集资金12.9亿元，股权交割、工商变更等后续工作已基本完成。具体实施进度如下：

  首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司2011年8月4日公开发行人民币普通股（A股）1.68亿股，募集资金净额14.6亿元。根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012年5月18日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。经公司第一届董事会第二十一次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，原募投项目700吨生产线在线LOW-E技术改造将变更为新建600t/d在线LOW-E生产线。

  截止报告披露之日，醴陵旗滨600t/d在线LOW-E生产线项目已经完工点火投产，详见2014年7月15日《旗滨集团关于全资子公司600吨在线LOW-E玻璃生产线点火的公告》（2014-072）；漳州玻璃800t/d超白光伏基片生产线项目也已完工并点火投产，详见2011年9月15日《关于子公司超白光伏基片生产线点火投产的公告》(2011-011)。

  2013年非公开发行股票

  2013年8月5日，董事会因正在筹划非公开发行股票向上海证券交易所申请停牌。

  2013年8月6日，公司发布非公开发行股票预案。

  2014年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】231号）。

  2014年4月28日，公司发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、非公开发行股票发行情况报告书。

  2014年非公开发行股票

  2014年8月16日，董事会因正在筹划非公开发行股票向上海证券交易所申请停牌。

  2014年8月20日，公司发布非公开发行股票预案。

  2015年2月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】236号）。

  2015年4月3日，公司发布非公开发行股票发行结果暨股本变动公告、非公开发行股票发行情况报告书。

  上述融资事项开展过程中，公司积极组织审计机构、评估机构、法律顾问、财务顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作，严格按照相关法律法规履行信息披露职责，在合规框架内有效推进了融资计划。

  ③发展战略和经营计划进展说明

  报告期，公司积极实施发展战略，取得成效；受市场需求以及株洲基地搬迁影响，报告期销售各种玻璃5,882万重量箱，实现销售收入37亿元。

  2、 行业、产品或地区经营情况分析

  （1）、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  玻璃原片毛利率下降主要系产品价格较去年同期下降所致。

  （2）、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  Ⅰ、华东片区收入增加主要系子公司漳州旗滨生产基地新增产能，地销量增加所致。

  Ⅱ、华中片区收入下降主要系本公司株洲生产基地停产搬迁、产量减少所致。

  Ⅲ、华北片区收入下降主要是公司调整营销策略，着重做大做强地销市场，华北片区销量减少所致。

  Ⅳ、国外片区收入下降主要系出口量减少所致。

  3、资产、负债情况分析

  单位：元

  ■

  4、 核心竞争力分析

  报告期，公司利用资本市场再融资及资源配置功能，完成株洲基地政策性搬迁，醴陵基地生产线陆续建成投产；启动绍兴旗滨并购并获得证监会核准（详见《旗滨集团关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股份批文的公告》2015-14公告）。新增硅砂采矿权；积极实施海外战略，新加坡海外平台正常运营，马来西亚项目进展顺利等；公司产能规模继续增加，市场份额不断提高，技术创新不断进步，公司综合实力和核心竞争力持续提高。

  报告期末，公司拥有12条生产线，产能规模为8200t/d，福建东山基地和广东河源基地均拥有丰富的优质硅砂资源，优质浮法玻璃技术、在线化学气相沉积镀膜技术（CVD技术）和超白浮法玻璃生产技术拥有自主知识产权，在线镀膜技术处于国际先进水平，在线LOW-E低辐射玻璃、在线TCO导电玻璃等高端产品发展潜力巨大，获得各种授权、发明专利29项，搭建的新加坡海外平台运营初见成效，马来西亚项目顺利推进；获得“2014年度中国十大玻璃品牌”称号，品牌效益凸显。

  5、 投资状况分析

  （1）、募集资金使用情况

  Ⅰ、募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  Ⅱ、募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  Ⅲ、募集资金变更项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （2）、主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  （3）非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （二）、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、 行业竞争格局和发展趋势

  2014年末，全国浮法玻璃生产线共计337条，总设计产能达到11.82亿重箱/年；玻璃行业产能结构性过剩依然严重，普通浮法玻璃严重过剩，优质浮法玻璃及特殊玻璃产品还需进口，对外依存度较高。2014年，国内房地产市场不景气，导致玻璃需求增速下降，玻璃行业面临2010年以来最高的库存压力，玻璃企业竞争将愈加激烈。

  当前，国内玻璃行业的供求格局、消费结构正由中低档普通浮法向优质浮法过渡；由原片消费为主向附加值高的深加工产品过渡。国家鼓励和支持镀膜玻璃、光伏玻璃产业发展，《玻璃行业十二五规划》明确提出要大力发展“光伏光热玻璃、镀膜玻璃等精深加工制品”。

  公司作为玻璃行业龙头企业，凭借规模、资金、人才、技术等诸多方面的优势，仍将处在战略发展的机遇期。一是加快产品结构调整，加大自主创新力度，大力发展光伏光热玻璃及镀膜玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃等高性能新型玻璃产品，不断研发出适应新兴产业需求的高附加值产品，发展玻璃精深加工制品；二是实施节能减排措施，除了大力发展节能环保产品外，更加注重生产线环保治理和技术改进；三是优化产业布局，拓展海外投资合作，提升国际化经营水平，提升企业发展质量，积极有效应对行业结构性产能过剩所带来的复杂竞争格局。

  2、 公司发展战略

  在保持传统玻璃优势基础上，坚持技术创新、产品创新、管理创新，不断开拓浮法玻璃应用新领域，利用国际、国内“两种资源、两个市场”，将公司建设成为具有国际竞争力的玻璃企业集团。

  3、 经营计划

  2015年，公司完成绍兴旗滨玻璃并购后，计划生产各类玻璃9,550万重量箱，实现营业收入57亿元。 为实现经营计划，重点做好以下各项工作：

  一是加快推进绍兴玻璃并购完成后的资源整合与协同发展；二是加快推进搬迁项目建设，优化产品结构、实现产业升级；三是加强研发创新力度，延伸功能性产品运用研发，增强公司发展后劲；四是创新机制，提高集团化运营效率；五是利用新加坡公司海外运营平台，构建国际化营销体系，实现国内外市场与资源共享；六是积极推进马来西亚投资建厂事宜，加快实现海外市场布局。

  4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2015年公司将根据年度经营计划及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，通过统筹资金调度，优化资产结构，制定多渠道多品种的资金筹措计划和资金使用计划，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，努力提高资金使用效率，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展。

  5、可能面对的风险

  （1）、原材料、燃料价格波动的风险

  纯碱和燃料价格的波动幅度增大，将使公司面临原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量降低成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断改善推广燃料替代技术，优化配置使用新型燃料、天然气等以降低燃料成本；另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势研究，合理选择采购时机，降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。

  （2）、市场竞争加剧风险

  公司募集资金项目及后续投资项目，都集中在优质超白光伏玻璃基片、在线LOW-E技术改造等特种平板玻璃方面，其进入壁垒较高，技术和资本密集度一定程度确保了其获取超额利润的可能，且都属于国家政策扶持项目，市场需求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入、新增产能的逐步释放，市场竞争将进一步加剧。公司将持续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，积极应对市场挑战。

  （3）、产能累加、需求不旺风险

  截至2014年12月，我国浮法玻璃生产线总数为337条，冷修生产线55条；总设计产能达到11.82亿重箱/年，较2013年年底增加9.55％，据统计在建及建成待投产的生产线有30条以上，预计未来一年仍然将超过15条生产线将陆续投产，产能累加维持高位，宏观经济转型压力持续增大，玻璃行业产能过剩格局将进一步加剧，对价格具有较大压制作用。公司将深入开展营销创新，实行差异化的产品策略，加速推进海外市场布局，熨平国内产业周期风险。

  （4）、产品结构调整不能与市场需求同步的风险

  公司的玻璃产品品种包括：优质浮法玻璃、LOW-E镀膜玻璃基片、在线LOW-E镀膜玻璃、超白玻璃、在线超白TCO镀膜玻璃和在线阳光控制镀膜玻璃。玻璃行业对不同品种玻璃的需求在变化，公司存在生产的玻璃品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

  （5）、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

  公司海外战略布局新加坡、马来西亚，经营和资产受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

  （6）、外汇风险

  马来西亚公司、新加坡公司的日常运营中主要涉及美元、林吉特、新加坡币等外币。近年来，人民币对外汇汇率波动幅度加大，为应对汇率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  ■

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内纳入合并范围的子公司详见附注“在其他主体中的权益”,新纳入合并范围的公司是子公司漳州旗滨的全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无 

  证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-021

  株洲旗滨集团股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月14日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2015年4月24 日（星期五）上午9:00点在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9名, 实际参加表决的董事共9名，董事何立红先生因公出差，委托董事葛文耀先生出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

  1、审议并通过《公司2014年度总裁工作报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  2、审议并通过《公司2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，具体内容详见上交所网站。

  公司董事会审计委员会向董事会提交了《2014年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见上交所网站。

  3、 审议并通过《公司2014年度财务决算报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、审议并通过《公司2014年度利润分配预案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现的净利润129,741,786.49元，加上年初未分配利润135,019,040.25元，减去派发2013年度现金红利124,899,606.00元，减去提取10%法定盈余公积12,974,178.65元后，本年度可供股东分配的利润126,887,042.09元。

  鉴于公司2015年的发展规划，株洲玻璃生产基地、绍兴旗滨杨汛桥分公司搬迁完成后，企业整体将步入技术改造升级与产品结构调整的快速推进期；为优化市场布局，马来西亚项目也将在本年内铺开。上述经营战略的实施，都需要充足的现金流予以支撑。公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

  独立董事发表了同意该议案的独立意见。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于公司2014年度未进行现金分红公告》（2015-023）。

  5、审议并通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  独立董事发表了同意该议案的独立意见。

  具体内容详见上交所网站:《旗滨集团2014年度内部控制自我评价报告》。

  6、审议并通过《公司2014年度内部控制审计报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  具体内容详见上交所网站:《旗滨集团2014年度内部控制审计报告》

  7、审议并通过《公司2014年度社会责任报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  具体内容详见上交所网站:《旗滨集团2014年度社会责任报告》。

  8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  独立董事发表了同意该议案的独立意见。

  具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于会计政策变更的公告》（2015-024）。

  9、审议并通过《公司关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  根据株洲市城市规划要求和企业自身发展需要，公司株洲玻璃生产基地于2014年底已基本完成政策性搬迁，其中株洲玻璃生产基地所属工业用地由株洲市政府收储、地面建筑全部拆除、设备及电器仪表等资产在充分利旧后予以处置。董事会同意对株洲玻璃生产基地实施政策性搬迁时由于资产处置（含无形资产、固定资产）所涉及的损失378,698,396.96元予以认定、核销。

  独立董事发表了同意该议案的独立意见。

  具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的公告》（2015-025）。

  10、审议并通过《公司2014年年度报告及其摘要》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  具体内容详见上交所网站：《旗滨集团2014年年度报告及其摘要》。

  11、审议并通过《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  独立董事发表了同意该议案的独立意见。

  具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015-026）、《旗滨集团募集资金2014年度使用情况鉴证报告》及《中投证券关于旗滨集团2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

  12、审议并通过《关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  根据公司2015年生产经营计划以及目前银行贷款情况，为保证公司及全资子公司正常的生产经营活动，以及全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司【以下简称“漳州玻璃”，漳州玻璃含全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司、全资孙公司旗滨集团（马来西亚）有限公司】、河源旗滨硅业有限公司（以下简称“河源硅业”）、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“醴陵玻璃”）、绍兴旗滨玻璃有限公司【以下简称“绍兴旗滨”，绍兴旗滨含全资子公司平湖旗滨玻璃有限公司、长兴旗滨玻璃有限公司】新建或改造升级生产线项目资金需求，公司(含子、孙及曾孙公司)2015年度新增、续贷银行贷款授信额度计划如下：

  （一）新增银行贷款授信额度

  新增银行贷款授信额度30.80亿元，其中：

  (1)本公司不新增银行贷款授信额度；

  (2)全资子公司漳州玻璃新增7.5亿元银行贷款授信额度；

  (3)全资子公司醴陵玻璃新增12.3亿元银行贷款授信额度；

  (4)全资子公司绍兴旗滨新增1.0亿元银行贷款授信额度；

  (5)全资孙公司平湖旗滨新增1.0亿元银行贷款授信额度；

  (6)全资孙公司长兴旗滨新增3.0亿元银行贷款授信额度；

  (7)全资孙公司旗滨新加坡新增2.0亿元银行贷款授信额度；

  (8)全资曾孙公司旗滨马来西亚新增4.0亿元银行贷款授信额度。

  同意公司及全资子、孙公司及曾孙公司名下的动产、不动产可为新增银行贷款授信额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。

  (二)续贷银行贷款授信额度

  续贷银行贷款授信额度11.25亿元，其中：

  (1)本公司1.7亿元贷款到期后需向银行续贷；

  (2)全资子公司漳州玻璃9.05亿元贷款到期后需向银行续贷；

  (3)全资子公司河源硅业0.5亿元贷款到期后需向银行续贷。

  同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为续贷银行贷款授信额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。

  公司拟提请股东大会在上述授信额度范围内，授权公司经营层具体办理新增银行贷款、续贷银行贷款及担保相关事宜，单次新增或续贷银行贷款金额根据公司及子公司的发展需要与金融部门协商确定。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （下转B142版）