证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  公司2014年度权益分派方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行底价由30.39元/股调整为15.08元/股，发行数量上限由26,976,307股调整为54,364,058股。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2014年7月31日、2014年9月11日、2014年9月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）〉的议案》等相关议案。

  根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票发行价格不低于30.39元/股，本次非公开发行股份数量不超过26,976,307股，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过81,981万元人民币。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

  公司于2015年4月15日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。公司2014年年度权益分派方案为：以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。

  公司于2015年4月17日公告了《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年4月23日，除权除息日为：2015年4月24日。

  鉴于公司实施了上述权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

  1、发行底价的调整

  2014年度权益分派实施后，本次发行底价调整为15.08元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（30.39元/股-0.23元/股）/（1+100%）=15.08元/股

  2、发行数量的调整

  2014年度权益分派实施后，本次发行数量的上限调整为54,364,058股，具体计算如下：

  调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=819,810,000元/15.08（元/股）=54,364,058股（取整数）

  除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十四日