证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  一是董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，中国经济进入“新常态”，经济发展的内涵发生了深刻变化，经济发展由高速转向中高速发展。在此背景下，受国家宏观经济增速放缓、能源结构调整、环保压力加大等因素影响，国内煤炭产能过剩、需求不足的局面无明显改善，煤炭价格继续下滑、效益下降，煤炭企业经营压力加大，整个煤炭行业运行形势严峻。

  2014年，是公司自成立以来生产经营非常困难的一年。面对复杂严峻的经济形势和急剧变化的煤炭市场的巨大冲击，煤炭行业出现大面积亏损。公司董事会积极顺应国家经济政策导向，认真按照上级监管部门的工作要求，围绕落实股东大会各项决议及董事会确定的工作会目标，牢牢把握转型发展的主题和提质降本增效的主线，强化生产组织、经营管控和重点项目施工管理，坚持勤勉履职，深挖内潜，加强管控，在确保安全生产的前提下积极采取降低成本、开拓市场、谨慎投资、控制负债水平、增产提质增效等措施，实现了安全生产、经营平稳运行，矿区和谐稳定，较好地促进了公司持续稳健运营。

  报告期内，公司生产精煤374.69万吨，生产混煤392.95 万吨，原煤997.34万吨，销售商品煤 752.35万吨。发电 48,576.69 万度，电力销量（上网）10,699 万度。主营业务收入477,896.59 万元，主营业务成本303,652.75万元；实现净利润 30,721.40 万元，比上年同期减少 34.98 %。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  主营业务收入较上年同期减少34,626.91万元，主要是由于精煤销量增加增收16,637.88万元,售价降低减收50,896.66万元。

  (2) 主要销售客户的情况

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  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

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  4 费用

  1、销售费用较上年同期增加181.83%，主要原因是2014年我公司对攀钢集团和西昌钢钒的销售由原来的运费、煤款两票结算改为一票结算，导致我公司销售费用增加138,921,627.14元。

  2、管理费用较上年同期减少9.37%，主要原因首先是公司2014年加强精细化管理，推行全面预算考核机制，导致材料费比2013年下降9,086,978.53元，修理费下降37,847,496.55元，办公费等其他支出下降25,685,437.13元；职工薪酬下降17,397,244.21元。

  3、财务费用较上年同期增加29.53%，主要原因是公司根据生产经营和资本支出的需要，债务融资增加，以及在建工程陆续转资，使费用化利息支出增加。

  5 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  2014年本公司研发支出合计48,263,242.11元，全部属于前期费用化支出，主要是本公司继续加强煤炭综合利用和绿色、安全开采，包括掘进工作面泡抹灭尘技术研究、煤泥干燥技术研究、复杂地质条件下自动化采煤技术研究等项目。加大研发支出的投入有利于公司发展战略的实施，有利于提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  6 现金流

  （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18.78%，主要原因是当前销售商品、提供劳务取得的收入较同期减少；

  （2）投资活动产生的流量净额较上年同期净支出减少32.60%，主要原因是当期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少；

  （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期净支出增加9.15%，主要原因是当期偿还债务支付的现金较同期增加。

  7 其他

  (1) 发展战略和经营计划进展说明

  报告期内，公司认真贯彻执行发展战略，坚持以煤炭为主业进一步做大做强做优，同时积极向下游产业延伸，延长产业链。煤矿安全生产条件明显改善，安全基础不断夯实, 全年安全形势较好，基本实现安全目标。

  报告期内，受国内煤炭产能过剩、需求不足、煤炭价格持续下滑、煤炭赋存条件和生产条件变化等不利因素影响，公司原煤产量较年初计划减少103万吨，商品煤产销量较年初计划减少81万吨，营业收入比初年计划减少3亿元。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  主营业务收入较上年同期减少33,325.61万元，主要是由于精煤销量增加增收14,379.99万元,售价降低减收51,721.52万元。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明:主要是境内外煤炭市场持续低迷，煤价持续走低导致。

  (三) 资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

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  二是董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  2014年经济增速放缓及经济结构优化升级，抑制了能源需要的增长；受环保政策影响，水电、风电、核能等比重提升，进一步挤占了煤炭的市场份额；国家政策要求合理控制煤炭消费总量，加强煤炭清洁利用，煤炭生产和消费面临革命；油价大幅下跌考验煤化工的成本承受能力，抑制了煤炭转化和需求。煤炭消费增长回落，煤炭行业产能过剩、价格低迷的状态将持续。

  (二) 公司发展战略

  1、高端产品差异化战略。公司拥有长江以南最大储量的优质、稀缺煤炭资源，利用这些资源，公司可以为客户提供大量优质的煤炭产品，尤其是公司生产的1/3焦精煤。

  2、集中大客户，覆盖西南战略。由于公司的客户钢铁、火电、水泥等企业都为区域性的大公司实力较为雄厚，其自身的规模、技术等综合实力在同行业中具有较大的影响力，一般抵御风险的能力较强。另外，公司周边省份均为缺煤省份，也使公司客户对公司的产品形成依赖性，可以提高公司对产品的定价能力。

  3、煤为核心，下游一体化战略。公司将在继续做好安全生产的基础上，增加资源储备，发展壮大煤炭核心产业，增强其在长江以南地区的龙头地位。同时开展技术创新，提升产品附加值，抓住环保政策和产业转型升级的契机，对公司电厂陆续进行技术改造，适时向下游的电力等方向拓展，发展成为一家以煤为核心的综合能源企业。

  公司的发展目标：一是煤炭主业规模继续做大做强；二是围绕主业，加快发展其他产业，大力发展煤矸石发电等综合利用及其他配套产业。

  (三) 经营计划

  2015年预计完成原煤产量1,110万吨，商品煤产量848万吨，商品煤销量848万吨，营业收入47.95亿元。全年实现安全生产，确保重点项目工程进度。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司将围绕经营目标，根据经营及投资需要，统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具，积极拓展融资渠道，努力降低资金使用成本。同时，严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金计划，以确保公司各项业务持续健康发展。

  (五) 可能面对的风险

  1、国家政策风险。资源税征收、雾霾治理、煤矿安全生产整治力度加大等政策因素影响，对公司安全管理、环境治理等提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。

  应对措施：强化经营管理，整组提效，提质增效，严格成本控制，继续深化全面预算管理，增强预算控制的针对性和有效性，积极应对国家政策因素给公司带来的压力，化解风险。

  2、市场竞争风险。近年来随着国内经济增长减速，煤炭下游行业经营困难，煤炭行业呈现产能过剩、需求不足，煤炭价格持续下滑；同时，进口煤进入国内市场，使已处于供大于求的国内煤炭市场竞争更为激烈，市场竞争风险增大。

  应对措施：一是加强煤炭市场调研，优化客户结构，关注客户需求及变化，拓展新的市场及客户，及时调整公司销售策略；二是根据市场行情变化，及时调整产品结构，优化精煤和混煤等产品的生产和销售比例，实现效益最大化。

  3、安全生产风险。公司所属矿井多属煤与瓦斯突出矿井，煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。

  应对措施：一是严格按照煤矿安全生产要求，构建严格的监管体系，继续推进安全质量标准化建设，加大安全装备、设施、培训等方面的投入，夯实安全管理基础；二是进一步建立和完善现场监控组织体系，强化现场过程控制，坚决做到不安全不生产；三是完善安全隐患排查治理体系，加强安全隐患排查整治力度；四是加强"双突"矿井管理，切实贯彻和落实防突措施和瓦斯防治的各项措施；五是编制科学细致的技术方案和措施，对作业流程进行严密监督；六是要建立安全预警机制，尤其是重大隐患的预警机制；七是开展以“抓典型促整改回头看”为主题的煤矿安全教育实践活动，确保取得实效；八是严格贯彻执行企业安全生产责任体系五落实五到位等规定，定期向公司董事会报告安全生产情况。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  鉴于财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行，公司须对所执行的会计政策进行变更。

  公司已自2014年7月1日起执行新会计准则，在公司2014年10月27日公告的《会计政策变更公告》（临2014-033）中，已对执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计政策的情况进行了披露。

  本报告期执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则，将关于职工离职后设定受益计划进行了精算调整及执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》准则，通过判断，将公司持有35%股权的贵州松河煤业发展有限责任公司不再纳入合并范围的情况进行追溯调整，并将执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》准则的情况进行说明。

  公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的合理变更，不属于自主变更会计政策行为，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。 新准则对各报表项目影响情况详见“第十节 财务报告”第五项第33小项。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

  ■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

  董事长：张仕和

  贵州盘江精煤股份有限公司

  2015年4月22日

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-012

  贵州盘江精煤股份有限公司

  董事会四届八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）董事会四届八次会议于2015年4月22日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事7人，独立董事张瑞彬先生因工作原因委托独立董事光东斌先生代为出席会议并行使表决权，董事王立军先生因工作原因委托董事李宗喜先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长张仕和先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下事项：

  一、审议通过《2014年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、审议通过《2014年度总经理工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  三、审议通过《2014年度独立董事述职报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2015年度财务预算报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、审议通过《2014年度利润分配预案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润307,212,509.89元。根据公司实际情况，公司董事会建议2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共派发现金264,808,297.76元，占归属于母公司所有者净利润的86.20%。

  公司本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意该利润分配预案并提交公司2014年度股东大会审议。

  本次分配预案尚需经公司2014年度股东大会审议通过。

  七、审议通过《2014年年度报告》正文及摘要（9票同意、0票反对、0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、审议通过《2015年第一季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  九、审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公司2014年度股东大会审批及授权董事会决定其报酬事项。公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计费用135万元。独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  2014年度，公司总经理薪酬为62.41万元；生产副总经理薪酬为56.17万元；安全副总经理薪酬为56.17万元；发展副总经理薪酬为49.93万元；销售副总经理薪酬为29.13万元；总工程师薪酬为56.17万元；总会计师薪酬为49.93万元。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：公司董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责。公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬较为合理，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

  十一、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。我们同意董事会披露公司2014年度内部控制自我评价报告。

  十二、审议通过《关于日常关联交易的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司日常关联交易公告》（临2015-014）。

  根据《公司章程》第一百一十六条关于“有关联关系的董事，在董事会审议有关关联交易时应当自动回避并放弃表决权”的规定，与本议案有关联关系的6名董事回避，不参与投票表决。公司3名独立董事对该项事宜出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

  依据《上海证券交易所股票上市规则》“10.2.5”条之规定，公司2013年度日常关联交易金额已占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5％以上，同意提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过《关于2015年度专项资金使用预算的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2015-015）。

  公司自2014年7月1日起执行新会计准则，对执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则中，关于职工离职后设定受益计划进行了精算调整；对执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》准则中，通过判断，将公司持有35%股权的贵州松河煤业有限公司不再纳入合并范围的情况进行了追溯调整。

  董事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  十五、审议通过《关于公司机构调整的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  为进一步提高公司的运营效率和管理水平，现对公司管理机构进行调整，调整后的部门分为董事会管理职能部门和经营管理职能部门。董事会管理职能部门为：董事会秘书处、证券事务部，两部门合署办公；经营管理职能部门为：综合办公室、安全监察局、机械动力部、生产技术管理部、通风部、财务部、企业管理部、物资采购部、人力资源管理部。

  十六、审议通过《关于授权办理委托贷款事宜的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于授权办理委托贷款事宜的公告》（临2015-016）。

  会议同意公司在5亿元资金额度范围内，通过金融机构向控股子公司（或全资子公司）提供利率不低于金融机构同期贷款利率、期限不超过一年的委托贷款（其中：贵州松河煤业发展有限责任公司45,000万元；贵州盘江矿山机械有限责任公司5,000万元），并授权公司经理层在本次会议审议通过之日起至2016年4月30日止，办理上述委托贷款事宜。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  十七、审议通过《关于审议员工集体合同的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

  为建立和谐稳定的劳动关系，维护员工合法权益和公司整体利益，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《集体合同规定》等有关法律、法规的规定，会议同意公司与代表全体员工的公司工会签订员工集体合同。

  十八、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》 (9票同意，0票反对，0票弃权)。

  会议同意公司于2015年6月8日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心召开公司2014年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-017）。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2015年4月22日

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-013

  贵州盘江精煤股份有限公司

  监事会四届七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2015年4月22日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事3人。监事胡泽球先生、刘明先生分别委托监事肖时华先生、王勇迅先生代为行使表决权。会议由监事会主席尹新全先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  出席会议的监事经过认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以5票同意，0票反对，0票弃权一致通过了以下报告和议案:

  一、2014年度监事会工作报告

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、《2014年年度报告》正文及摘要

  监事会在全面了解和审核公司2014年年度报告及其摘要后认为：

  1、公司2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2014年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2014年度经营管理和财务状况；

  3、在出具本审核意见前，未发现公司参与2014年年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、《2015年第一季度报告》

  监事会在全面了解和审核公司2015年第一季度报告后认为：

  1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司2015年第一季度经营管理和财务状况；

  3、在出具本审核意见前，未发现公司参与2015年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  四、关于公司日常关联交易的议案

  监事会认为公司的日常关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、公司2014年度财务决算报告

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、公司2015年度财务预算报告

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、关于公司内部控制自我评价报告的议案

  监事会在对公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅后认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，内部控制在所有重大事项和重要环节方面是有效的。公司2014年度内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  九、关于更换公司监事的议案

  鉴于公司监事胡泽球先生已退休，根据《公司章程》规定和公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司推荐意见，监事会推举万红先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  十、关于会计政策变更的议案

  监事会审议了公司变更会计政策及对相关财务数据进行追溯调整的事项，并发表如下审核意见：

  1、公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；

  2、变更及追朔调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；

  3、本次会计政策变更审批决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  综上所述，监事会同意公司本次会计政策变更及对相关财务数据进行追溯调整，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  监事会对公司2014年经营运作情况进行认真监督。认为：

  （1）2014年度，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法，恪尽职守，努力维护全体股东的利益，认真执行股东大会有关决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。

  （2）公司2014年度的财务结构合理，财务状况良好。公司2014年度的财务报告经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，其意见是公正合理的。在报告期内，公司执行的会计政策和执行的过程中，未发现有违反国家法律、法规的情况。

  （3）2014年度，公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司监事会

  2015年4月22日

  附：万红先生简历

  万红，男，汉族，1967年4月生，四川金堂人，1985年9月参加工作，大学本科学历，2004年7月毕业于西南政法大学法学专业（原大学专科学历，1994年7月毕业于北京煤炭管理干部学院经济法专业），1999年8月加入中国共产党，经济师。曾任盘江煤电（集团）有限责任公司法律事务处干事、副科长、科长，现任贵州盘江投资控股（集团）有限公司法律事务部副部长。

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2015-014

  贵州盘江精煤股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司《关于日常关联交易的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，需提交公司2014年度股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，公司2015年度日常关联交易预计如下：

  一、预计全年日常关联交易的基本情况及交易额

  ■

  公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联的议案》，预计2014年度关联交易总额为50,770万元（公告临2014-010），2014年度关联交易实际发生总额394,966,691.80元，控制在预计总额范围内。依据《上海证券交易所股票上市规则》“10.2.5”条之规定，公司2014年度日常关联交易实际发生额已占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，因此，本议案需提交公司2014年度股东大会审议批准。

  公司《关于日常关联交易的议案》（公告临2015-012）已经于2015年4月22日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室召开的公司董事会四届八次会议审议通过。与本议案有关联关系的6名董事回避，不参与投票表决。本议案审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。公司3名独立董事对该项事宜出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联关系概述

  2015年度，公司拟向盘江控股采购材料、供应电力和接受劳务；向贵州盘南煤炭开发有限责任公司（下称“盘南公司”）提供设备租赁修理；向盘江六盘水装备制造有限公司（下称“装备公司”）购买材料设备等；向盘江运通物流股份有限公司（下称“物流公司”）购买商品（劳务）；向贵州盘江煤电多种经营开发有限公司（下称“多经公司”）购买材料等；向贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司（下称“盘江煤层气公司”）购买销售材料设备等。盘南公司是公司股东盘江控股持股39.67%参股公司，装备公司是公司股东盘江控股的全资子公司，物流公司是公司股东盘江控股的控股子公司，多经公司是公司股东盘江控股的全资子公司，盘江煤层气公司是公司股东盘江控股持股69.91%控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述材料采购、电力供应、接受劳务和销售商品等业务构成公司的日常关联交易。

  （二）关联方介绍

  1、名称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

  成立日期：1997年1月16日

  注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

  法定代表人：张仕和

  注册资本：人民币10亿元整

  经营范围：煤炭及其它工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理（国家法律法规限制或需审批的除外）；国家法律、法规、政策非禁止的其他项目投资。

  资产状况：截止2014年12月31日，总资产3,094,494万元，净资产1,019,118万元，净利润56,471万元。

  2、名称：贵州盘南煤炭开发有限责任公司

  法人代表：黄华

  注册资本：人民币45,000万元

  注册地址：贵州省盘县响水镇

  成立日期：2003年8月6日

  经营范围：煤矿的洗选、加工及销售，原煤开采

  资产状况：截止2014年12月31日，总资产234,765万元，净资产28,705万元，净利润1,733万元。

  3、盘江六盘水装备制造有限公司

  法人代表：祝华敬

  注册资本：人民币3,000万元

  注册地址：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇

  成立日期：2008年9月28日

  经营范围：煤矿运输机电、煤矿支护设备、工矿配件、防爆电器产品；工业石英砂的生产销售；进出口业务；土建工程设计等。

  资产状况：截止2014年12月31日，总资产10,611万元，净资产2,258万元，净利润-1,224万元。

  4、盘江运通物流股份有限公司

  法定代表人：王立军

  注册资本：人民币10,000万元

  注册地址：贵阳市金阳新区长岭南路31号

  成立日期：2012年10月25日

  经营范围：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营；煤炭业投资；矿产品、建筑材料、有色金属、化工产品、机械设备及各类物资的批发、零售；电子商务；项目投资，投融资管理；信息和技术咨询，劳务服务。

  资产状况：截止2014 年12月31 日，总资产51,611万元，净资产18,735万元，净利润153万元。

  5、贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

  法定代表人：杨世梁

  注册资本：人民币368,224,200元

  注册地址：盘县红果镇干沟桥

  成立日期：2008年4月30日

  经营范围：煤矿瓦斯(煤层气)综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用。

  资产状况：截止2014 年12月31 日，总资产57,916万元，净资产45,740万元，净利润1,838万元。

  6、贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

  法定代表人：金瑞

  注册资本：人民币5,200万元

  注册地址：贵州六盘水市红果经济开发区亦资孔

  成立日期：1995年1月9日

  经营范围：生产加工、销售；阻燃运输带、橡塑制品、橡胶密封制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品；销售：汽油、柴油、润滑油、机油、有色金属、建材；化验检验检测；输送带、钢材、涂覆布、电缆；维修：矿山支护设备、机电设备；种植、销售：城镇绿化苗禾。

  资产状况：截止2014年12月31 日，总资产14,508万元，净资产3,120万元，净利润-873万元。

  三、定价政策和定价依据

  （下转B91版）