证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

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  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1、主要财务指标完成情况

  公司实现营业收入1,135,176.40万元,同比下降1.92%;实现净利润19,934.31万元,同比下降32.34%,扣除非经常性损益后的净利润14,620.95万元,同比增加29.16%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,014.61万元,同比增加10.67%;经营活动产生的现金流量净额67,152.27万元,同比增加31.22%;员工累计薪酬总额同比增加6%,其中人均月薪、人均日薪同比分别增加11.7%、13%。

  2、战略转型情况

  公司紧紧围绕“智慧能源”战略定位,全面转型升级,致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;智慧能源和智慧城市工程总承包等。

  具体为线上+线下合力打通智慧能源产业链,国内国际打通功能链。线上布局垂直电商平台,打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式,并紧跟“互联网+”这一国家战略,进一步完善产品线,做好线上+线下的引流工作,持续做大平台流量和交易量;进一步加大供应链金融布局力度,健全和完善资信评估和风险控制体系,扩充资金来源渠道,从而实现整个供应链核心竞争力的提升,推动整个产业健康稳定发展。线下布局能源领域各环节,紧抓新电改以及能源互联网万亿市场开启的重大机遇,进一步强化公司规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势,重点加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局,完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局,升级全产业链的服务盈利模式。进一步完善全球范围内的布局,充分利用各国各地独特的区位优势,积极探索在最合适的地方布局最合适的职能平台。

  3、电商平台发展情况

  子公司买卖宝网络科技为全球电工电气电商平台,利用互联网技术与互联网平台,使互联网与现代制造业深度整合,协同增效。旗下“一网两平台——电缆网、买卖宝、中国材料交易所”三大业务,致力于解决电工电气行业在原料采购及产品交易两端长期存在的信息不对称、价格不透明、采购成本高、质量状况忧、库存难管理、厂商融资难、及账期过长等问题。买卖宝网络科技经过五年多的发展,已成为具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台。报告期内,买卖宝网络科技实现营业收入149,419万元,同比增加105.96%;实现净利润2,135万元,同比增加36.42%。其中:电缆网营业收入125万元,浏览量超过700万人次;买卖宝营业收入148,500万元,买卖通会员累计达4000多家;材料交易所年交易额达520亿元。

  4、资本经营情况

  完成2013年度利润分配方案,共计派发现金红利0.99亿元,连续3年公司已累计派发现金红利7.92亿元;投资并购取得重大进展,分别收购水木源华51%股份、艾能电力51%股权,产业链延伸到配电自动化、电力工程设计和电力工程总承包领域,为实现公司智慧能源、智慧城市服务商奠定坚实的基础;公司债发行顺利进行,完成董事会、股东大会审议批准程序,并已报送中国证监会核准,本次拟发行公司债13亿元,发行完成后,将有利于公司进一步增加营运资金、调整负债结构;医药资产整合继续按计划推进,公司拥有的青海省西宁市城东区德令哈路58号土地和房产、子公司上海宝来100%股权已陆续完成交易,其余资产整合工作正在进行,以实现资本结构的改善。

  5、管理强化情况

  报告期内,公司全面实施绩效目标管理,建立以市场导向的目标专项绩效考核体系,促进效益提升;积极建立与西门子、GE、特斯拉等战略合作关系,强强联合,共同发展,持续在智慧能源领域展开深层次、多元化的合作,建立长期、稳定的战略合作伙伴关系;全面建设企业信息化工作,搭建高效协作与协同管理平台,充分利用大数据提升企业管理效率;坚持实施卓越绩效模式,本年度顺利通过“全国质量奖”复评,再次成为业内唯一;通过“主动性财务”策略,推行全程成本管控,加强公司产品盈利的财务分析与建议,促进公司外部市场向服务要效益、内部管理向产品要效益,全力提升公司盈利水平;组织制定产品工艺优化、流程优化、推进六西格玛管理制度等,从生产一线强化节能意识、提升生产设施的利用效能,并通过增加环保投入等多种方式,实现降低成本、节能降耗、保护环境的目标。

  6、营销提升情况

  公司优化、细化营销政策,在客户注册、招投标、发货、回款等方面完善营销激励措施,做好合同履约的全过程管控,降低货款风险;加强市场信息分析,为公司制定营销策略和市场竞争策略提供参考,研究客户需求,开发国内外优质客户资源,做好售前、售中、售后增值服务;积极推广“招投标建议”,改善行业环境;立足智慧能源继续推进国际化业务发展进程,以国际部为管理服务中心, 以国际业务一部和二部作为销售触角,突出智慧能源和EPC总包工程,并与中兴能源有限公司、中国建筑工程总公司、中国机械设备工程股份有限公司等500强企业在海外项目建立合作关系和渠道,开发潜在市场空间,海外营业收入同比增长500%以上。

  报告期内,公司中标国家电网相关项目235,695.30万元、南方电网相关项目中标比例确定(详见公司公告:临2014-026、临2014-081)、其他重大合同210,823.28万元,各项目中标及其合同订单的履行,对公司经营业绩产生积极影响。

  7、技术创新情况

  全年开发新产品项目23项,其中GE机车特种用软电缆达到国际领先水平;±320kV柔性直流高压陆缆、UL低温耐扭阻燃风电电缆、气吹式光纤复合电缆等13个产品达到国际先进水平。参与国家与行业标准制修订6项,分别为“复合芯架空导线”1项国家标准、“铠装连续热电偶电缆及铠装连续热电偶”、“扩径型钢芯铝绞线”、“钢芯耐热铝合金绞线”、“光纤复合中压电缆”、“光伏组件电缆用无卤阻燃聚烯烃电缆料”5项国家与行业标准;组织申报专利技术34项,其中发明专利11项,包括“GE机车用电缆大电流过载试验方法”、“端链功能化石墨烯改性智慧能源电缆、屏蔽料及其制造方法”、“一种柔软性抗核电磁脉冲智慧信息系统用电缆”、“一种复合芯高导电率硬铝导线及其制造方法”、“一种风力发电电缆及其生产工艺”等,“架空导线用铝导体”获得中国专利优秀奖;取得江苏省高新技术产品证书20项。深入了解客户需求,加强新品市场拓展,提供技术营销支持,新品推广技术服务达160余次,同比增加25%;推进质量改进项目66项;获得中国机械工业QC成果大赛一、二等奖各一项,江苏省电力行业QC成果2项,六西格玛项目获得全国优秀奖;新增产品认证22项,巩固了公司科研创新的成果,为加快拓展国内外市场创造良好基础。

  8、人才规划情况

  公司持续完善人力资源管理体系,优化人力资源管理政策和激励措施,完成e-HR项目的招聘模块和电子审批模块改进,推动公司关键岗位序列能力素质模型的构建;研究适合公司的人才梯队建设方案,提升人均效能,提高对核心管理团队的激励性,并不断打造具有企业家精神的事业经理人队伍,实现企业可持续发展。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:万元 币种:人民币

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  2收入

  (1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  单位:万元 币种:人民币

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  (2)主要销售客户的情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3成本

  (1)成本分析表

  单位:万元

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  (2)主要供应商情况

  单位:万元 币种:人民币

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  4费用

  销售费用同比下降15.73%,主要是由于本期受电子商务交易量增加、外销收入增加及油价下降等影响,运输费减少16,292.87万元;管理费用同比增加6.28%,主要是由于本期加大研发投入;财务费用同比增加45.24%,主要是由于本期融资方式改变,由融资引起的汇兑收益减少所致;所得税费用同比下降34.57%,主要是由于本期利润总额减少,应纳所得税额减少。

  5研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位:万元

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  6现金流

  经营活动产生的现金流量净额同比增加31.22%,主要是由于销售商品、提供劳力收到的现金增加所致。公司具有足够的经营现金流量,能满足生产经营所需。

  7其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内,公司收购并控股两家子公司水木源华、艾能电力,纳入公司合并报表范围,除此以外,未发生重大变动。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)事项相关情况详见重要事项中承诺事项履行情况;公司非公开发行股票事项相关情况详见董事会报告中募集资金使用情况。

  (3)发展战略和经营计划进展说明

  2014年8月,公司正式更名为“远东智慧能源股份有限公司”,紧紧围绕“智慧能源”战略定位,实行转型升级发展,致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;智慧能源和智慧城市工程总承包等。具体模式为线上线下合力贯穿智慧能源、智慧城市产业链,国内国际全面打通产业布局功能链。

  报告期内,公司主营业务继续保持稳健发展,实现的净利润与年初制定的目标相比,有一定差距,主要是由于实现的营业收入比期初目标值有所下降,而管理费用、财务费用、所得税费用较期初计划增幅较大。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3、主营业务分行业情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位:万元

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  (四)核心竞争力分析

  1、智慧能源全产业链优势

  水木源华致力于智能电网设备的研发、生产和销售,拥有近100项国家专利,国内一流的智能电网设备提供商;艾能电力拥有电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级和电力行业乙级资质,在天然气分布式发电、光伏与光热发电、生物质与垃圾发电、风力发电等领域均具有较强的技术力量和竞争力。公司先后控股水木源华、艾能电力,提前布局能源互联网的前端环节。新业务与公司已有互联网平台、线缆业务产生协同效应,提升公司系统集成能力和业务结构优化,未来通过外延发展进一步布局“售电+用户端”,形成“分布式发电-配、售电-用户端”完整的能源互联网闭环,进一步打通智慧能源产业链。

  2、互联网平台优势

  公司从2010年开始搭建“一网两平台”,之后不断扩充产品线、完善商业模式,买卖宝网络科技已成为了具有产业支撑的全球电工电气垂直电商平台,真正打通了线上从原材料端到制造端、再到最终用户端的全产业链商业模式;投入建设的十几个交割库、二百多家专卖店打造最后100公里配送体系,形成了典型O2O模式以及供应链金融风控体系;入股北京随时融、携手快钱,加大供应链金融及第三方支付的布局力度。最终,逐步实现公司电商板块信息流、大物流、资金流、服务流在同一平台上的四大闭环。

  3、市场规模优势

  公司拥有二十多年电线电缆研发、生产和销售的行业积淀,是国内智能线缆品种最全、销量最大的供应商,多年来致力于智慧能源产品的研发生产,综合实力全球领先。公司拥有广泛、高端的客户基础,产品畅销世界各地,与国内著名工程总承包配套出口公司、国际500强知名电气企业等积极开展战略合作。在业务迅速增长的同时,适时扩充生产规模,持续降低采购成本和制造成本,获得了显著的规模经济优势。能源互联网万亿市场开启,公司进一步加强和完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局,升级全产业链的服务盈利模式。子公司水木源华拥有十多年智能输配电故障检测产品的开发、推广和挂网运行经验,产品得到广泛运用,并在国内具有良好的口碑和知名度,将来智能配电自动化设备会获得重大的发展机遇。

  4、技术研发优势

  公司是全国重点高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研究中心和江苏省新型特种导线工程技术研究中心,创建了电缆技术研究院、博士后科研工作站和院士专家工作站,与上海电缆研究所、西安交通大学、上海大学、中国电力科学研究院和中国电科院(武汉)高压研究所等科研院所开展科研项目合作。公司积极参与国家与行业标准制定,数十项架空输电导线与电线电缆产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品、国家出口机电产品研发项目,目前公司拥有包括超高压智能光电复合电缆(ZL201120265840.2)、智能电气化铁路电缆(ZL201220169069.3)、智能型太阳能光伏电缆(ZL201220169069.3)、建筑装修用智能化综合布线电缆(ZL201020273170.4)等在内的发明专利25项、实用新型专利194项、外观设计1项。子公司水木源华拥有电气专业专家、教授组成的顾问团队和研发团队,在国内智能电网、数字化电网技术方面技术领先,属于国家级高新技术企业、中关村高新技术企业,荣获 “中国电气行业智能电网知名企业”、“中国新型产业最具创新力企业”等多项荣誉。

  5、产品质量优势

  公司近年来不断丰富和优化产品结构,拥有智能电网电缆、智能楼宇及工厂电缆、智能风电电缆、智能交通电缆、智能油气电缆、智能核级电缆、智能光伏电缆等产品的设计、生产和销售能力。不仅采用GB标准、国际电工委员会IEC标准,而且按照不同领域、不同国家所需相关产品进行了第三方认证,包括CCC认证(中国强制性认证)、PCCC认证(电能)、CE认证(欧盟)、TUV认证(德国)、KEMA认证(荷兰)、、UL认证(美国)、CUL认证(加拿大)、SABS认证(南非)、煤安认证、泰尔认证、船用电缆认证等。同时,公司坚持质量至上、服务客户的宗旨,是全国用户满意企业、全国重合同守信用企业、中国质量服务信誉AAA级企业,下属远东电缆是行业唯一荣获全国质量奖的企业,还荣获中国质量诚信5A级品牌企业、全国质量诚信品牌优秀示范企业等荣誉,同时也是业内首家与国家质监机构签署质量监督协议书,实行质量监督的企业。子公司水木源华拥有ISO9001质量管理体系认证证书,环境管理体系认证证书,职业健康安全管理体系认证证书,多项计算机软件著作权证书,智能输配电线路在线监测产品功能齐全,技术成熟,解决了接地故障检测的世界性难题,具有国际先进技术水平,配电线路故障在线监测系统,DTU、TTU、FTU等配电自动化控制终端技术先进、质量可靠,稳定性强,独家开发的一种配电线路自动化远方终端(LTU)属国内首创,在业内具有划时代的意义,具有广阔的市场前景。

  6、品牌文化优势

  公司把“超越用户期望,创造世界品牌”的品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施,是行业唯一一个多次在CCTV获得年度品牌荣誉和获得亚洲品牌称号的企业。文化的核心和精髓是倡导创业文化、创新文化、制度文化、诚信文化,实现和灵文化,坚持“客户、员工、股东、政府、社会”五个满意。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  (1)持有非上市金融企业股权情况

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  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (3)募集资金变更项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  4、主要子公司、参股公司分析

  单位:万元 币种:人民币

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  5、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  公司非募集资金投资项目详见本报告财务报告附注之在建工程。

  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、外部环境:国际经济大趋势向好,美国经济增长强劲、欧盟经济缓慢复苏、日本有望逆转通缩、新兴经济体保持良好增速;新能源产业发展方兴未艾,低碳、节能、环保及可持续理念正成为全球主流共识。

  2、内部环境:在习总书记“坚持四个全面”理论指引下,中国经济发展迎来“新常态”,经济增速从原来的高速增长主动降档至中高速增长,告别过去的粗放式经济增长模式,经济结构持续优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。在这种大背景下,“互联网+”上升为国家战略,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网健康发展,为“中国制造”带来更大的跨越;“一带一路”这一国家宏伟战略全面铺开,为实现国内制造业优质产能输出奠定了坚实基础;新电改的推出带来了互联网+能源的时代,能源互联网万亿市场正式启动。

  3、近几年来我国电子商务交易规模急速扩张,年复合增速保持在 25%以上。相关数据显示,2012 年至 2014 年,我国电子商务市场规模分别为 8 万亿、10 万亿以及 12.7 万亿元。在交易规模的构成中,尽管淘宝、京东们的崛起带动网络购物迅速增长,对电子商务市场整体增长起到关键作用。然而,电子商务领域占据主导地位的仍是企业间电子商务 B2B,占比近 8成。随着企业互联网思维的强化,加之综合类电商“大而全”的弊端也开始显现,而垂直类B2B 电商深耕单一产业或行业,极致专注,优势尽显。此外,垂直电商易于打造产业 O2O 闭环和供应链金融,综合类 B2B 向垂直B2B 过渡是必然趋势。

  4、能源互联网:新电改的推进和深化将为能源互联网万亿市场的开启扫清体制障碍。能源互联网将重构能源交易体系,大幅提升能源的生产和使用的效率,实现能源信息的交易融合。而电改、新能源、碳市场将构成能源互联网发展的三大推力,其中电改放开售电市场是能源互联网的必要条件,推动能源流、信息流、业务流的融合;分布式与集中式发电混合、微网与大电网混合是未来趋势,将成为推动能源互联网发展的又一重要因素;此外,未来售电公司可以在能源交易市场中为用户提供节能降耗产品和服务,用户可以通过碳交易来实现补贴,由此碳交易将融入能源互联网之中,成为推动能源互联网同互联网金融有机结合的工具和桥梁。

  5、电缆行业状况:企业数量无序增长的势头有所好转,线缆企业并购与重组加速,线缆高附加值产品出口保持良好增长势头,且出口增速快于进口增速。产业集中度依然不高,大量中小企业并存,销售收入、销售利润总额增速进一步放缓;铜铝等原材料价格波动幅度增加,加大企业经营难度。

  6、政策支持:2012年7月,国务院印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2012]28号),要求大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业;2014年3月,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,要求推进智慧城市建设;2014年5月,国务院办公厅印发《贯彻实施质量发展纲要2014年行动计划》,其中就加强消费品等重点产品质量安全监管提出开展电线电缆等产品的专项整治,有效促进行业商业环境的改善;2014年8月,国家发改委等八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》(发改高技[2014]1770号),到2020 年,建成一批特色鲜明的智慧城市,聚集和辐射带动作用大幅增强,综合竞争优势明显提高,在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效;2015年3月,中共中央、国务院印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,旨在建立绿色低碳、节能减排和更加安全可靠、实现综合资源优化配置的新型电力治理体系;2015年3月,中共中央、国务院发布《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》,包括营造激励创新的公平竞争环境,建立技术创新市场导向机制,推动形成深度融合的开放创新局面,加强创新政策统筹协调等;2015年3月,国务院常务会议部署加快推进实施“中国制造2025”,电力装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备等10大领域为重点发展方向。随着新型工业化、新型城镇化发展的进程加快,绿色环保、低碳经济的重要性日益凸显,线缆行业依托智能制造的发展思路和全球的视野,迎来更多的机遇和挑战;2015年3月,工信部公布了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》,并下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》,决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动,启动超过30个智能制造试点示范项目,2017年扩大范围,在全国推广有效的经验和模式。试点示范的目的是使智能制造体系和公共服务平台初步成形,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程;2015年4月,国务院常务会议确定加快发展电子商务的措施,培育经济新动力。一要简政放权,放宽电子商务市场主体住所(经营场所)登记条件。二要推动电子商务与贸易流通、工业生产、金融服务等相关领域联动发展,创新和拓展面向“三农”的服务,推进网络购物、网络化制造和经营管理、跨境电子商务等新业态成长,建设促进居民消费的电子商务平台,支持实体店与电商、线上与线下协同发展。三要加强法规标准和信用体系建设,营造公平竞争的环境和舞台,提升电子商务产品质量,完善网上交易投诉和维权机制,打击网络盗窃、诈骗等违法行为,保护知识产权和网络交易安全。

  (二)公司发展战略

  公司紧紧围绕“智慧能源”战略定位,全面转型升级,致力于智慧能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售;智慧能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务;智慧能源和智慧城市工程总承包等。具体模式为线上线下合力贯穿智慧能源、智慧城市产业链,国内国际全面打通产业布局功能链。

  (三)经营计划

  1、2015年主要经济指标

  2015年,公司计划实现营业收入1,395,329万元,同比增加22.92%;计划实现净利润45,054万元,同比增加126.01%。

  2、2015年主要工作思路

  ⑴坚定战略转型,重锤打造“智慧能源、智慧城市系统服务商”。①线下打通价值链。紧抓新电改以及能源互联网万亿市场开启的重大机遇,除了进一步强化公司现有的规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势,还将重点加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局,完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局,升级全产业链的服务盈利模式。②线上贯穿产业链。紧跟“互联网+”这一国家战略,丰富和完善买卖宝网络科技产品线,倾力打造全球电工电气电商综合平台,做好线上+线下引流工作,持续做大平台流量和交易量;供应链金融方面,继续夯实买卖宝网络科技、随时融、快钱三方的合作,健全和完善资信评估和风险控制体系,扩充资金来源渠道,实现整个供应链核心竞争力的提升,推动整个产业健康稳定发展;此外,买卖宝网络科技还将积极寻求与国内外互联网企业在产业互联网领域的合作机会,推进公司转型跨越发展。③国内国际打通功能链。进一步完善全球范围内的布局,充分利用各国各地独特的区位优势,积极探索在最合适的地方布局最合适的职能平台。④密切关注政策面。积极把握新电改等政策方向,充分利用现有优质客户资源,积极寻求售电侧等业务突破机会,争取早日完成相关布局,尽享政策红利。

  ⑵坚持内生+外延并举的发展战略。充分借助资本市场平台,紧紧抓住智慧能源产业链和能源互联网领域的整合机遇,在电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台等方向寻求突破,积极挖掘电工电气互联网垂直领域的并购机会。通过并购提升公司的核心竞争力与综合实力,实现企业产品、技术、管理、市场、渠道、品牌等资源的协同效应,强化投后管理和整合,实现互利共赢。

  ⑶把握战略方向,加快五大融合。①坚持产品经营和资本经营的融合。产品经营是通过改善内部经营管理,提高企业资源优化配置来增强企业在市场中的竞争能力,资本经营是通过资本市场寻求企业重组和扩张。产品经营是基础,资本经营可对产品经营进行提升,达到最优效果。②坚持业务管理和价值管理的融合。以持续发展和盈利能力为根本,以企业价值管理为主线,依托资本运作、合规管理、信息披露等方面的工作重点提升企业价值,实现良性、健康发展。③坚持集中管理和目标管理的融合。建立健全“集团—产业—公司”的三级管理平台,逐级负责,通过持续改进绩效目标管理体系,对绩效目标完成情况进行评价反馈和考核,将绩效目标责任管理机制落实到位,实现集中管理与目标管理的有效融合。④坚持国内发展和国际发展的融合。牢牢把握“一带一路”、“互联网+”、“新型城镇化”等国家战略带来的历史性机遇,健全国际化信息收集、分类和审核体系,加强海外项目风险管控,建设海外直接出口渠道,建立海外分支机构,加强对国际业务的资源配置和职能扩展,促进与跨国集团战略合作,努力构建与国内经营发展互为补充、互相促进的战略布局,提高盈利能力。⑤坚持线下经营和线上经营的融合。在“一网两平台”基础上,持续深化线上、线下相融合的经营模式、产品销售新定位,全力打造全球电工电气电子商务交易平台,积极应用云计算、大数据、移动互联网、物联网、交易商融资等新一代信息技术和服务,持续推进营销创新和服务创新。

  ⑷强化人才战略,优化制度流程。进一步加大能源互联网、电子商务领域优秀人才的引进力度,积极探索人才激励机制创新机制,继续优化完善人员岗位体系,强化人才战略。此外,2015年2月初,公司顺利通过了“两化融合管理体系”现场评审,成为工信部第一批100家试点企业。因此要以成功申报两化融合管理体系为契机,切实提升公司信息化能力,携手IBM、Oracle搭建好智慧信息平台项目,并最大程度发挥其功能和效用。

  ⑸坚持开源节流,提高效率效益。进一步增强危机意识,树立“开源节流”理念,从人、财、物、产、供、销各个环节发现问题、解决问题,并建立长效机制,加强管理,不断改进。坚持以质量和服务取胜,倡导优质优价和品牌品量,促进行业秩序健康有序。公司从电缆产品的生产商转变为智慧能源、智慧城市系统服务商,需要维护好现有的战略客户,还要前瞻性地大力拓展智慧能源的总包业务,围绕经营范围在工程咨询设计、工程总承包、能源管理等各个环节继续寻找重要客户和战略客户,提高盈利和发展能力,提升核心竞争力。

  (四)维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  报告期内,公司合理安排使用募集资金,募集资金投资项目已全部建设完成并投入生产,其他非募集资金建设项目利用自筹资金、银行借款等多种方式,保持合理、稳定的财务状况。

  (五)可能面对的风险

  1、经济周期波动的风险:公司定位为“智慧能源、智慧城市系统服务商”,提供从规划设计、产品服务、施工安装、运维管理的智慧能源、智慧城市系统服务解决方案,下游能源、电信等行业与宏观经济运行情况关系密切,产品和服务总需求受到固定资产投资规模、城市化进展、能源系统扩建升级等主要因素的影响,与国民经济发展周期呈正相关关系。因此,国民经济发展周期、宏观经济的发展速度都将对公司的经营发展产生一定影响。

  2、业务开拓不达预期的风险:公司智慧能源、智慧城市相关业务、买卖宝网络科技垂直电商业务及与之相关的供应链金融业务处于业务拓展阶段,且市场投入较大,未来业务拓展能否顺利推进以及能否对公司的业绩产生实质性影响,存在一定的不确定性。

  3、制造业市场竞争风险:目前我国线缆行业总体规模大,但产业集中度较低,产品结构性矛盾突出,市场竞争日趋激烈,存在"劣币逐良币"的现象,可能导致公司线缆业务产品价格下降、销售毛利率降低,从而对公司的盈利能力造成不利影响。

  4、原材料价格波动风险:铜、铝是线缆行业最重要的原材料,其价格的大幅波动将直接影响公司线缆业务的利润情况。

  3.3利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司章程第一百五十二条规定了利润分配原则、利润分配方式、利润分配条件、现金分红的比例以及利润分配信息披露,报告期内未发生调整情况。

  报告期内,公司实施了2013年度利润分配方案。

  (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √适用 □不适用

  ■

  (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.4积极履行社会责任的工作情况

  (一).社会责任工作情况

  公司在实现自我发展的同时,始终积极履行社会责任,逐渐形成契合自身发展的社会责任管理体系和落实机制:

  诚信经营方面,公司一直以来倡导诚信经营,并树立了"以德立信、以信致远、诚信为本"的诚信理念,遵守商业准则、诚信经营、乐于奉献,在公司内部建立了良好的道德行为规范。公司建立并持续完善了企业道德行为监测体系,要求规范管理、诚信对待客户、公正对待供应商,形成了从高层到基层、从产业链上游到下游一整套的评价体系,规范了公司道德行为。

  职业健康保护方面,公司电缆产业在行业内率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境保护体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,通过严格落实体系要求,不断促进公司内外部环境改善。

  慈善公益方面,公司持续不断开展和参加慈善公益、阳光助学、扶贫济困等活动,帮助困难员工家庭解决生活问题,以奉献和关爱积极关注社会弱势群体,二十多年来公司共吸纳2000多名身障人士就业。

  人力资源方面,作为国内知名民营企业,公司多次被评为中国最佳雇主企业、全国学习型企业等称号,公司以“六子登科”保障提升员工幸福感,通过贯彻执行“和灵”文化,尽力做到让客户、员工、股东、政府和社会都满意。

  (二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  公司医药产业为中成药生产行业,属于国家环境保护部门规定的重污染行业,公司在生产经营过程中,能够严格遵守环保各项法律法规,认真履行环保义务,无违反环保法律法规的行为,未受过环保部门的行政处罚,未发生过环境污染事故。

  公司制定了完善的企业环境管理制度、岗位工作制度、处理设施操作流程等规章制度,并在生产经营过程中严格执行规章制度的规定;公司不产生危险废物,产生的一般性工业固体废物主要来源于工艺过程中产生的药渣、燃煤灰渣、除尘灰等,均做到了综合利用,妥善处置;公司建立了污水处理设施的作业指导书,指派专人保证了废气污染源控制措施、废水处置设施的正常运转,并进行周期性检查和维护;公司按相关要求进行了排污申报登记,申领了排污许可证,污染物排放总量满足许可证规定的排放量,公司污染源均基本实现达标排放。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:

  ■

  ■

  本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和2012年度净利润未产生影响。

  4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  2014年9月9日,公司第七届董事会第十四次会议决议,收购吕强等27名自然人股东持有的水木源华51%股份,以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字[2014]第1040号评估报告评估结果为参考依据,股权收购价格为人民币28,487.4915万元。截止2014年9月末,水木源华修订了公司章程,改选了董事会、监事会,并办妥工商变更登记手续。本期合并水木源华2014年12月31日资产负债表、2014年10-12月利润表、现金流量表。

  2014年6月23日,公司第七届董事会第十一次会议决议,收购朱柯丁、童建民持有的艾能电力51%股权并认购艾能电力121.60万元新增注册资本,股权收购和新增注册资本以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字[2014]第1039号评估报告评估结果为参考依据,股权收购价格为人民币17,985.00万元,认缴新增注册资本价款为人民币3,800万元。截止2014年9月末,艾能电力修订了公司章程,改选了董事会、监事会,并办妥工商变更登记手续。本期合并艾能电力2014年12月31日资产负债表、2014年10-12月利润表、现金流量表。

  上述合并财务报表范围的变更情况详见2014年度报告全文。

  证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2015-029

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

  (二)本次会议通知和资料于2015年4月13日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

  (三)本次会议于2015年4月23日以通讯方式召开。

  (四)本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人(许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静)。

  二、监事会会议审议情况

  (一)2014年度监事会工作报告;

  同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)2014年度报告及其报告摘要;

  同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  公司监事会对2014年度报告进行了认真审核,认为:

  1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  2014年度报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (三)2014年度内部控制评价报告;

  同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (四)2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (编号:临2015-031)。

  上述第一、二项议案需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2015-030

  远东智慧能源股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2015年4月13日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2015年4月23日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。

  (四)本次会议应参加董事9人,实际参加董事7人(蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、蔡建),独立董事钱志新先生、马治中先生授权委托独立董事蔡建先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长蒋锡培先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  (一)2014年度总经理工作报告;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)2014年度董事会工作报告;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三) 2014年度独立董事述职报告;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (四) 2014年度董事会审计委员会工作报告;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (五)2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)2014年度报告及其报告摘要;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (七)2014年度利润分配预案;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于母公司所有者的净利润182,714,079.89元,加期初未分配利润368,101,183.31元,提取法定盈余公积1,254,993.77元,减本年度已分配利润99,004,336.80元,2014年度末可供全体股东分配的利润为450,555,932.63元。根据《公司法》、公司《章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定,考虑到公司战略转型和长远发展需要,公司董事会拟定2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  公司未分配利润的用途和使用计划: 2015年公司将充分借助资本市场平台,紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇,加快并购步伐,包括电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台等方向;并积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会。完善公司业务结构、子系统和产品组合,保持公司持续稳健发展,为股东创造合理回报。

  近三年公司利润分配情况:2011-2013年度,公司分别派发现金红利49,502.17万元、19,800.87万元、9,900.43万元,合计79,203.47万元,远高于公司《章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定,符合公司《章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,认为公司对未分配利润的用途和使用计划作了合理安排,有利于公司持续稳健发展,符合公司实际情况。同意公司2014年度利润分配预案,并提交公司股东大会审议批准。

  (八)2014年度内部控制评价报告;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (九) 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(编号:临2015-031)。

  (十)2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案;

  同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

  该议案涉及关联交易事项,关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。

  具体内容详见2015年日常经营关联交易预计的公告(编号:临2015-032)。

  (十一)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计单位,全部审计费用控制在150万元以内,包括审计期间的住宿费、交通费等。

  (十二)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度内部控制审计单位,全部审计费用控制在30万元以内,包括审计期间的住宿费、交通费等。

  (十三)关于子公司开展融资租赁业务的议案;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见关于子公司开展融资租赁业务的公告(编号:临2015-033)。

  (十四)关于为子公司提供担保的议案;

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司关于为子公司提供担保的公告(编号:临2015-034)。

  (十五)关于召开公司2014年度股东大会的议案。

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见关于召开2014年度股东大会的通知(编号:临2015-035)。

  上述第二、三、五、六、七、十、十一、十二、十四项议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、上网公告附件

  独立董事独立意见。

  特此公告。

  远东智慧能源股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十三日

  证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2015-031

  远东智慧能源股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229号文核准,本公司于2011年11月非公开发行人民币普通股(A股)67,589,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币21.69元,募集资金总额为146,600.54万元,扣除保荐、承销费用1,200万元后的募集资金1,454,005,410元,于2011年11月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号:10-647001040004233) ,另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,106,600元后,募集资金净额为1,446,898,810元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具苏公W[2011]B112号验资报告。

  2、本年度使用金额及当前余额

  截止2014年12月31日,本公司募集资金使用情况:

  ■

  截止2011年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84万元,智能电网超高压电缆项目21,068.65万元,高强度节能环保型特种导线项目7,082.09万元,合计投入自筹资金30,799.58万元,公司于2011年12月19日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第九次会议,于2012 年1 月5 日召开2013年第一次临时股东大会,审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入资金30,799.58万元。

  本公司于2014年6月20日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司继续使用闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自公司董事会批准之日起计算,到期归还至募集资金专用账户。

  截止2014年12月31日,本公司实际使用募集资金145,256.62万元,其中募集资金投资项目支出116,856.62万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金28,400万元。

  二、募集资金存放及管理情况

  1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

  截止2014年12月31日,本公司募集资金专户存储情况如下:

  ■

  2、《募集资金三方监管协议》签署情况

  根据本公司《募集资金管理办法》,2011年11月,本公司与保荐机构华英证券有限责任公司及开户银行浙商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行、招商银行股份有限公司宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

  三、2014年度募集资金的实际使用情况

  1、公司非公开发行股票预案说明的用途

  根据本公司《非公开发行股票预案》披露的本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过148,469.42 万元人民币,扣除发行费用之后,募集资金净额不超过144,886.89 万元人民币,用于投资以下项目:

  ■

  注1:项目实施主体“远东电缆”、“新远东”“复合技术”全称分别为“远东电缆有限公司”、“新远东电缆有限公司”、“远东复合技术有限公司”,上述三家公司均为本公司的全资子公司。

  注2:实施方式:增资是指本公司使用募集资金对远东电缆、新远东、复合技术进行增资,由该三公司具体实施募集资金投资项目。

  2、 募集资金实际使用情况 

  截止2014年12月31日,本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

  3、募集资金实际投资项目变更情况

  快速铁路用铜及铜合金接触线是泰兴市圣达铜业有限公司(以下简称圣达铜业)主导产品之一,拥有“国家重点新产品”称号和铁道部颁发的铁路运输安全设备生产企业认定证书。圣达铜业地处我国经济发展速度最快、最具有发展潜力的经济板块,凭借其先进的技术和稳定、可靠的产品质量,在生产加工各种无氧铜制品及铜合金和异型铜材领域建立了较强的品牌影响力。本公司于2012年9月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十三次会议,于2012年9月27日召开2012年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,将募投项目快速铁路用铜合金接触线项目的原实施主体复合技术变更为圣达铜业。

  4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截止2014年12月31日,本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截止2014年12月31日,除快速铁路用铜合金接触线项目的实施主体由复合技术变更为圣达铜业外,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  (下转B71版)