证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）宏观经济形势

  2015年4月国际货币基金组织（IMF）最新发布的《世界经济展望》，将2015-2016年的全球经济增长率预估值下调至3.5%和3.7%，相比2014年10月期《世界经济展望》的预测下调了0.3个百分点。之所以做出这种调整，是因为对中国、俄罗斯、欧元区和日本经济前景做出了重新评估，以及一些主要石油出口国的经济活动因油价大幅下跌而减弱。

  《世界经济展望》报告认为，2014年第三季度，中国经济增速进一步下滑，但由于目前中国经济存在诸多结构性问题，因此政府重新采取以往常见的刺激政策以对冲经济下滑的可能性减小。同时，报告也预测，中国增长的放缓将会产生重要的地区效应，因此多数亚洲新兴经济体的增长预测被下调。

  李克强总理在2015年3月5日的《政府工作报告》中提出：“今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7%左右，居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，进出口增长6%左右，国际收支基本平衡，居民收入增长与经济发展同步。能耗强度下降3.1%以上，主要污染物排放继续减少。”在宏观经济政策方面，《政府工作报告》提出“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重预调微调，更加注重定向调控，用好增量，盘活存量，重点支持薄弱环节。”

  （二）行业发展趋势、发展机遇与市场竞争格局

  我国生猪养殖行业主要具备以下特征：

  1、行业容量巨大。

  2014年生猪出栏7.35亿头，占世界总量的一半以上，行业容量超过一万亿元。全年猪肉产量5,671万吨，占全部肉类产量的65.1%，是中国城乡居民肉类消费的主要品种。

  2、行业走向规模化，但生产集中度仍很低。

  目前我国生猪养殖行业以中小规模养殖户为生产主体，近几年呈现出中大规模生产户占比提高的趋势。据农业部数据，我国目前仍有约1/3左右生猪出栏来自年出栏50头以下的散养户；年出栏500头以上的专业户、规模猪场比例约38%；万头以上规模猪场出栏量占比不到2%。

  牧原股份2014年生猪出栏185.90万头，占全国出栏量的2.5％。，2013年占比为1.8％。。

  3、行业整体生产效率低。

  以每头母猪每年提供断奶仔猪数量这一指标为例，我国目前全行业平均水平为14-15头，国内高水平规模养猪企业可以达到20-22头，而欧美畜牧业发达的国家可以达到25-28头。

  近年来，随着国家支持力度的加大，与生猪养殖业相关的各类行业政策、法律法规陆续出台、完善，为规模养殖企业的发展营造了有利的外部环境。

  1、对食品安全的日益重视，有利于规模化养殖企业发展

  2015年中央“一号文件”提出“加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小区）建设支持力度，实施畜禽良种工程，加快推进规模化、集约化、标准化畜禽养殖，增强畜牧业竞争力”，并强调“提升农产品质量和食品安全水平”。牧原股份的“一体化”生产模式，从原料采购、饲料加工、养猪生产到屠宰、肉食品加工，所有环节可知、可控、可追溯，在食品安全方面具备得天独厚的优势。

  2、规模养殖企业在环保方面具有优势

  2014年1月1日正式施行的《畜禽规模养殖污染防治条例》是我国第一部国家层面上专门的农业环境保护类法律法规，《条例》指出“人民政府应当采取示范奖励等措施，扶持规模化、标准化畜禽养殖，支持畜禽养殖场、养殖小区进行标准化改造和污染防治设施建设与改造，鼓励分散饲养向集约饲养方式转变”。《条例》的施行将推动畜禽养殖业加强科学规划布局、加强环保设施建设，从而实现以环境保护促进产业优化和升级的目标。

  中国的养猪业正在从传统的低水平、散养为主的模式，转轨到集约化、机械化、自动化、标准化、信息化的生产方式上来，并且近几年呈现加速转变的趋势，规模化养猪还将有持续数年的高成长期，这将给公司带来快速发展的机遇。

  （三）公司发展战略

  公司的总体战略发展目标是：

  1、进一步加强公司的防疫技术和营养技术，提高生猪品质，为终端消费者提供安全、高品质的优质猪肉，巩固公司在国内生猪品质方面的领先地位；

  2、坚持以鲜肉消费的终端市场需要为育种方向，以持续改善生猪的肉质、瘦肉率、生产速度、饲料报酬率、屠宰率、适应性和产仔数等7项性能为主要育种目标，采用开放式核心群选育方法，持续提高种猪的遗传性能，使公司成为国内规模和技术领先的育种企业；

  3、扩大生产规模，进一步发挥公司自育自繁自养大规模一体化经营模式的优越性，使公司发展成为中国重要的优质生猪供应商。

  公司的发展战略包含以下几方面：

  1、食品安全战略

  本公司不断完善自育自繁自养大规模一体化的产业链，加强食品安全管理，严格控制兽药使用，使本公司商品猪的兽药残留控制符合国家要求，为社会提供安全、健康的肉食品。

  2、科学育种战略

  公司将通过科学化的育种技术，提高种猪的遗传性能，改善猪肉的品质和口感，降低饲养成本，提升养殖效率，为公司提供高品质的生猪来源；同时，公司通过进一步扩大核心种猪群的规模，保持在国内生猪育种规模和技术的领先地位，为公司不断扩大商品猪的饲养规模奠定了种猪基础。

  3、大规模一体化养殖战略

  大规模一体化养殖可以实现集约化经营，并且可以利用资金、技术优势，提高养殖规模。因此，大规模一体化养殖是我国畜牧业走向国际先进畜牧产业化的必由之路。

  顺应畜牧业规模化养殖的趋势，本公司将实施大规模一体化的战略，进一步扩大饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等生产环节经营规模，以期不断提高生猪、猪肉食品安全标准和品质，让更多中国人吃上符合高食品安全标准和高品质的猪肉。

  4、标准化生产战略

  本公司通过学习、消化、吸收国际先进标准化养殖技术，并在此基础上进行改进、研发和创新，设计适合中国养殖业现状的标准化的猪舍和自动化养殖设备。本公司已经申请猪舍设计专利、猪舍送料系统、猪舍液态饲喂装置、猪舍液态饲喂系统等多项专利技术，为中国生猪养殖业的标准化、工业化做出贡献，并以此为基础，形成了集饲料加工、种猪育种及繁育、猪仔繁育、商品猪饲养为一体的标准化生产经营模式。

  本公司将通过加大研发投入、强化生产各环节品质控制、提高管理水平等措施进一步完善该等标准化的生产经营模式，提高产品质量、保证食品安全的目的。

  同时，本公司也将不断加大研发投入，研发适合中国养殖业现状的标准化设备、技术，为中国生猪养殖业的标准化、工业化继续做出贡献。

  5、人才战略

  一体化自育自繁自养的经营模式，决定了公司对高素质管理人才、技术专才和技术熟练工人的大量需求。本公司秉承“以人为本”的经营理念，建立科学的薪酬体系，通过吸纳各方英才和公司现有人才培养，形成完整、合理、科学、有效的人才层次，为公司的快速发展提供原动力。

  （四）2015年度经营计划

  李克强总理在2015年的全国人大所做的《政府工作报告》提出2015年经济增长速度目标为7%左右，低于2014年7.4%的水平，企业的生产经营可能面临更为疲弱的外部需求。宏观经济增速进一步下滑将对肉类需求产生负面影响。

  2008年、2011年两轮猪周期高峰给养猪行业带来了丰厚的利润，导致新建产能增加较快。2014年生猪市场呈现总体供过于求的格局，生猪价格相比2013年明显下跌，行业遭遇多年不遇的大面积、深度亏损。行业的低迷使得持续数年的快速扩张有所放慢，能繁母猪存栏、生猪存栏量均有所下降。2014年末，全国能繁母猪存栏4,294万头，比2013年末减少13%；全国生猪存栏量42,115万头，比2013年末减少7.8%。

  博亚和讯认为，2015年生猪“去产能”还将持续一段时间，存栏回升还要取决于猪价的上涨时间和涨幅。2015年仔猪供应减量已确立，但缺口或不大。预计2015年一季度生猪出栏量同比下降1%左右，二季度下跌4%，整年下降2%左右。

  博亚和讯预计：“生猪价格在2015年2季度可能涨幅较大，年度均价15-15.5元/公斤，年度生猪平均盈利或在百元左右。”

  面对2015年的宏观经济与行业形势，公司在2015年的发展指导方针是“完善管理，快速发展，稳健投资，落实内部市场化的改革”，在将已有建设项目“建设好、管理好、运营好”的基础上，对新增项目继续审慎的进行投资决策，科学规划，分步骤、稳健实施；继续提升管理，加强控制成本，不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平。公司将根据市场情况的变化，适度调整产品结构，提升公司盈利能力。

  2015年，公司计划出栏生猪200万头至260万头。

  （五）资金需求及使用计划

  公司将按照既定的发展战略目标，有步骤的推进产能扩张，保持合适的固定资产投资规模。公司将优先以自有资金、通过银行授信融资等方式解决发展所需资金。同时，公司也会根据具体情况选择合适的时机以合适的方式进行其他方式融资。

  （六）风险因素和对策

  2015年，公司可能面临如下挑战和风险：

  1、生猪价格波动的风险

  公司已于2015年3月31日披露《2015年第一季度业绩预告》，预计2015年一季度亏损2,000-2,500万元。2015年1季度生猪市场价格整体低迷，公司商品猪销售平均价格低于成本，预计一季报经营业绩亏损。2015年1季度公司商品猪销售平均价格高于上年同期，生产成本基本保持不变，预计亏损额度较上年同期减少。

  商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖行业的毛利率呈现周期性波动，公司的毛利率也呈现出同样的波动趋势。

  2014年度生猪价格较2013年度出现了较大幅度下将，造成公司2014年度净利润较2013年度大幅下滑，下滑幅度达到了73.6%。

  未来，若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，或者公司生猪出栏规模增加幅度低于价格下降幅度，则本公司存在业绩难以保持持续增长、大幅下降、甚至亏损的风险。

  2、原材料价格波动的风险

  总体来看，过去几年小麦、玉米、次粉和豆粕合计占营业成本的比例在60%左右，因此，上述大宗农产品价格波动对公司的主营业务成本、净利润均会产生较大影响。

  3、发生疫病的风险

  动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。

  生猪疫病的发生带来的风险包括两类，一是疫病的发生将导致生猪的死亡，直接导致生猪产量的降低；二是疫病的大规模发生与流行，易影响消费者心理，导致市场需求萎缩，产品价格下降，对生猪销售产生不利影响。

  4、募集资金投资项目风险

  公司发行募集资金拟全部投资建设邓州牧原年出栏80万头生猪产业化项目。公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但本次募集资金投资项目在南阳市内乡县以外的邓州市建设投资，公司存在异地发展导致的风险。同时，如果宏观经济波动，人均收入和消费水平的变化，消费心理的变化等，都有可能影响猪肉的消费需求，给募集资金投资项目带来风险。

  针对上述风险和挑战，公司将在2015年认真抓好以下几项工作：

  1、加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平、减少生产过程浪费等手段，将公司的生产成本控制在合理水平，保持公司的成本领先优势。

  2、加强公司在原材料采购方面的战略布局和规划，实施最优库存管理，并结合公司情况拓展采购渠道，以便使公司获得稳定、低价的原材料。

  3、加大兽医研发投入，加强养猪生产管理，通过合理预防、及时隔离等手段，降低疫病对公司生产经营和利润的影响。

  4、加强募投项目投资管理，加速募投项目建设速度，力争尽早完成募投项目产能的释放；同时，加强募投项目的运营管理，提升其盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年新成立6家子公司，分别是唐河牧原农牧有限公司、扶沟牧原农牧有限公司、滑县牧原农牧有限公司、杞县牧原农牧有限公司、正阳牧原农牧有限公司、通许牧原农牧有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  牧原食品股份有限公司

  董事长：

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-024

  牧原食品股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日上午9:00以现场表决方式召开第二届董事会第二十四次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年4月13日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司总经理2014年度工作报告>的议案》。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司董事会2014年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  《2014年年度报告》全文详见2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》详见2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2015）第HN-006号标准无保留意见的审计报告(见附件)，公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润为80,198,054.82元，加年初未分配利润837,993,133.02元，扣除少数股东损益，按规定提取法定盈余公积金6,524,630.53元，扣除上年已向股东分配利润56,628,000.00元，2014年度末累计未分配利润为855,038,557.31元。其中：母公司实现净利润为65,246,305.33元，按规定计提法定盈余公积金6,524,630.53元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2014年度末累计未分配利润为732,749,065.78元。

  截止 2014 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为738,337,433.39元。

  基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2014年度利润分配预案为：公司拟以2014年12月31日的公司总股本242,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.61元（含税），利润分配总额为14,762,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至484,000,000股。

  本分配预案符合公司在招股说明书中作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司《2014年度内部控制自我评价报告》全文详见2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》。

  公司《牧原食品股份有限公司2014年度社会责任报告》全文详见2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  同意2015年度，公司及子公司向河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）销售生猪金额控制在公司2015年总销售额的25%以内，向龙大牧原采购冷冻肉的金额控制在人民币500万元以内。2015年度，公司委托龙大牧原代屠宰部分生猪并进行冷藏存储，公司向其支付代屠宰费用和储存费用。单头屠宰费用及储藏费用根据市场价格确定，具体交易金额根据每次交易数量确定。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、张春武在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。

  九、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  同意公司与内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）签订《买卖合同》，约定公司自2015年5月1日起至2018年4月30日止向牧原实业供应猪粪及沼渣，合同由双方签字盖章并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。销售单价依市场行情确定。

  因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在本议案表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。

  十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2015年度向各家银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  同意公司及下属子公司2015年度向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币60亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时，授权曹治年先生代表公司及子公司办理上述事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币15亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权曹治年先生全权代表公司及子公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。

  《牧原食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》详见2015年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2015）第HN-002号《牧原食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2015年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  鉴于公司拟实施资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至484,000,000股，公司注册资本及股份总数将发生变化，同意对《公司章程》作相应修改。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年第一季度报告全文及正文>的议案》。

  报告正文详见2015年4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 报告全文详见2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2015年5月28日下午14:00在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室召开2014年度股东大会。会议通知详见2015年4月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-025

  牧原食品股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2015年4月24日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2015年4月13日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

  经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年年度报告》全文详见2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》详见2015年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  同意公司以2014年12月31日的公司总股本242,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.61元（含税），利润分配总额为14,762,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至484,000,000股。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  同意2015年度，公司及子公司向龙大牧原销售生猪金额控制在公司2015年总销售额的25%以内，向龙大牧原采购冷冻肉的金额控制在人民币500万元以内。2015年度，公司委托龙大牧原代屠宰部分生猪并进行冷藏存储，公司向其支付代屠宰费用和冷藏费用。单头屠宰费用及储藏费用根据市场价格确定，具体交易金额根据每次交易数量确定。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  同意公司与内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）签订《买卖合同》，约定公司自2015年5月1日起至2018年4月30日止向牧原实业供应猪粪及沼渣，合同由双方签字盖章并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。销售单价依市场行情确定。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2014年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

  该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2015年第一季度报告全文及正文>的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告正文详见4月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  牧原食品股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-026

  牧原食品股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2015年度日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2015年4月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治年、张春武为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  2015年4月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》，审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事秦英林、钱瑛为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事项。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  （二）预计全年日常关联交易的基本情况

  ■

  （三）2015年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  ■

  二、关联方介绍、关联关系的主要内容

  （一）河南龙大牧原肉食品有限公司

  1、基本信息

  公司名称：河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）

  公司住所：内乡县灌涨镇前湾村313国道与默河交叉口西北角

  法定代表人：宫明杰

  公司类型：其他有限责任公司

  注册资本：壹亿圆整

  税务登记证号码：411325675379661

  经营范围：畜禽屠宰，肉食品加工销售（不得从事经营活动）

  主要股东：牧原食品股份有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“龙大肉食”）

  成立日期：2008年5月27日

  2、关联关系说明

  公司持有龙大牧原40%股权，秦英林任龙大牧原副董事长，曹治年任龙大牧原董事，钱瑛因与秦英林的关联关系与龙大牧原存在关联关系。

  3、履约能力分析

  截止2014年12月31日，龙大牧原总资产19,472.54万元，负债总额7,109.08万元，净资产12,363.46万元。2014年度龙大牧原实现营业收入46,681.97万元，净利润187.82万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其应向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  （二）内乡县牧原实业有限公司

  1、基本信息

  公司名称：内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）

  公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村

  法定代表人：钱瑛

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册资本：肆仟万元整

  税务登记证号码：411325676729723

  经营范围：养殖技术服务、咨询、培训（职业资格及技能培训的办学除外）、研发；技术推广及投资业务；有机肥、生物有机肥、有机—无机复混肥生产与销售。

  主要股东：秦英林、钱瑛

  成立日期：2008年6月27日

  2、关联关系说明

  本次公开发行前，牧原实业持有公司23.2011%股权，发行后持有公司17.40%股权；公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有该公司100%股权。

  3、履约能力分析

  截止2014年12月31日，牧原实业总资产51,455.83万元，负债总额7,646.31万元，净资产43,809.52万元。2014年度牧原实业实现营业收入217.54万元，净利润11,488.66万元（数据未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  上述的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

  （二）关联交易协议签署情况

  1、河南龙大牧原肉食品有限公司

  （1）交易协议期间：从2013年8月1日至2015年8月1日，为期2年。

  （2）交易方式：每次交付生猪，公司相关人员应当制作交付清单，公司将符合合同约定对的生猪转移至合同约定的交付地点并将其装上运输车。

  （3）定价原则：生猪销售单价由双方根据实际交付时交付地的生猪市场价格协商确定。

  （4）结算方式：龙大牧原收到货物验收合格后，公司向龙大牧原开具正式发票，龙大牧原收到发票后，15日内付款。

  2015年度，公司委托龙大牧原代屠宰部分生猪并进行冷藏存储，公司向其支付代屠宰费用和冷藏费用。单头屠宰费用及储藏费用根据市场价格确定，具体交易金额根据每次交易数量确定。

  2、内乡县牧原实业有限公司

  （1）交易协议期间：从2015年5月1日至2018年4月30日，为期3年。

  （2）交易方式：公司将猪粪及沼渣装载至牧原实业负责运输的车辆后，视为甲方完成交付。

  （3）定价原则：猪粪、沼渣价格随市场行情而变化，具体依市场价格而定。

  （4）结算方式：牧原实业在每月结算完毕之日起5个工作日内以银行转账的方式向公司支付结算价款。

  （5）协议生效条件：合同由双方签字盖章并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额及比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

  五、独立董事及中介机构意见

  1、公司独立董事对关联交易事项发表独立意见，认为“认为公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间日常性关联交易，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格以市场价格为基础，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意《关于公司2014年及2015年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》”。

  2、公司保荐机构核查了上述关联交易事项，并发表了核查意见，认为：

  （1）2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。

  （2）本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。

  （3）本次关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。

  综上招商证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利的行为，2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，招商证券对公司2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易无异议。

  六、备查文件

  1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

  2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

  3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

  4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2015年度预计日常关联交易和猪粪及沼渣买卖暨关联交易的核查意见》。

  特此公告

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十四日

  证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-027

  牧原食品股份有限公司

  关于与内乡县牧原实业有限公司

  猪粪及沼渣买卖暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司将与内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）签订猪粪及沼渣买卖合同。牧原实业持有公司17.40%股权，公司实际控制人秦英林、钱瑛合计持有牧原实业100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

  2015年4月24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与内乡县牧原实业有限公司猪粪及沼渣买卖暨关联交易的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，秦英林先生、钱瑛女士作为关联董事在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  1、基本信息

  公司名称：内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）

  公司住所：内乡县灌涨镇杨寨村

  (下转B43版)