证券时报多媒体数字报

  股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-029

  转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  ？ 截止２０１５年４月２４日，累计共有４４９，６３５，０００元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为６７，１３１，３７８股，占发行前公司总股本的２８．９９％。

  ？ 截止 ２０１５年４月２４日，尚有３６５，０００元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的０．０８％。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３５２号文核准，公司于２０１２年３月２３日公开发行了４５０万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额４５，０００万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

  经上海证券交易所上证发字［２０１２］７号文同意，公司４．５亿元可转换公司债券于２０１２年４月１２日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“１１００１９”。

  本次发行的“恒丰转债”于２０１２年９月２４日开始转股，初始转股价格为６．８８元／股。

  ２０１３年５月２１日，公司发布《关于根据２０１２年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自２０１３年５月２７日起转股价格调整为６．７６元／股。

  ２０１４年７月１１日，公司发布《关于根据２０１３年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自２０１４年７月１９日起转股价格调整为６．６７元／股。

  二、可转债本次转股情况

  公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自２０１２年９月２４日起至２０１７年３月２３日止。

  自２０１５年４月１日起至２０１５年４月２４日期间，累计共有１９０，８８２，０００元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为２８，６１７，６９４股，截止２０１５年４月２４日，累计共有４４９，６３５，０００元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为６７，１３１，３７８股，占发行前公司总股本的２８．９９％，尚有３６５，０００元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的０．０８％。

  三、提前赎回情况

  公司股票自２０１５年２月６日至２０１５年３月２６日连续３０个交易日内有２０个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（１１００１９）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的１３０％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。

  ２０１５年４月２７日起，恒丰转债（转债代码：１１００１９）和恒丰转股（转股代码：１９００１９）停止交易和转股，尚未转股的恒丰转债人民币３６５，０００元被冻结。２０１５年５月５日，恒丰转债和恒丰转股将在上海证券交易所摘牌。

  四、股本变动情况

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自２０１５年４月１日至２０１５年４月２４日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

  单位：股

  ■

  四、备查文件

  截至２０１５年４月２４日公司股本结构及可转债结构查询证明。

  五、其他

  咨询部门：董事会秘书处 联系人：张宏

  咨询电话：０４５３－６８８６６６８

  传 真：０４５３－６８８６６６７

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十七日

  股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2015-030

  转债代码:110019 转债简称:恒丰转债

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  关于实施“恒丰转债”赎回结果及摘牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  ●赎回数量：３６５０张（人民币３６５，０００元）

  ●赎回兑付总金额：人民币３８３，３６５．９９元

  ●赎回款发放日： ２０１５年５月５日

  ●可转债摘牌日： ２０１５年５月５日

  一、 本次可转债赎回的公告情况

  （一）赎回条件的成就情况

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自２０１５年２月６日至２０１５年３月２６日连续３０个交易日内有２０个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（１１００１９）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的１３０％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

  （二）公告情况

  本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。本公司于２０１５年３月２７日至２０１５年４月２４日披露了十二次《公司关于实施“恒丰转债”赎回事宜的公告》及后续提示公告。有关赎回事项如下：

  一、赎回条款

  １、赎回登记日及赎回对象

  赎回登记日为２０１５年４月２４日，赎回对象为２０１５年４月２４日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰转债”全体持有人。

  ２、赎回价格

  根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为１０５元／张（含当期利息，且当期利息含税）。

  当期应计利息的计算公式为：ＩＡ＝Ｂ×ｉ×ｔ ／３６５

  ＩＡ：指当期应计利息；

  Ｂ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

  ｉ：指可转债当年票面利率；

  ｔ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

  当期利息ＩＡ＝Ｂ×ｉ×ｔ／３６５＝１００×１．３％×３３／３６５＝０．１１８元／张

  计息天数：自２０１５年３月２３日起至２０１５年４月２５日止（算头不算尾）。

  境内自然人投资者扣税（税率２０％，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 １０４．９７６元／张（税后），ＱＦＩＩ扣税（税率１０％，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为１０４．９８８元／张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为１０５元／张。

  ３、赎回款发放日：２０１５年５月５日

  二、本次可转债赎回的结果和赎回对本公司的影响

  （一）截至２０１５年４月２４日收市后在中登上海分公司登记在册的恒丰转债余额为人民币３６５，０００元（３６５０张），占恒丰转债发行总量人民币４．５亿元的０．０８％，累计转股股数为６７，１３１，３７８股，占恒丰转债转股前本公司已发行股本总额的２８．９９％，本公司总股本增至２９８，７３１，３７８股。

  （二）２０１５年４月２７日起，恒丰转债（转债代码：１１００１９）和恒丰转股（转股代码：１９００１９）停止交易和转股，尚未转股的人民币３６５，０００元（３６５０张）恒丰转债被冻结。

  （三）赎回情况

  １、赎回数量：３６５０张（人民币３６５，０００元）

  ２、赎回兑付总金额：人民币３８３，３６５．９９元

  ３、赎回款发放日：２０１５年５月５日

  （四）本次赎回对公司的影响

  公司本次赎回恒丰转债未对本公司资金使用产生重大影响。

  截至２０１５年４月２４日收市后，公司总股本增至２９８，７３１，３７８股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。

  三、本次可转债赎回的后续事项

  自２０１５年５月５日起，本公司恒丰转债（转债代码：１１００１９）、恒丰转股（转股代码：１９００１９）将在上海证券交易所摘牌。

  三、联系方式

  联系部门：公司董事会秘书处

  联系电话：０４５３－６８８６６６８

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十七日