证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，是白酒行业深度调整、经济环境进入新常态的一年，也是公司营销创新，扎实求变的一年。一年来，公司紧紧围绕“能力建设年”的主题，深度推进全员能力建设，强力进行硬件改造和软件升级，取得了明显成效。

  报告期内，公司实现营业总收入2,075,034,605.92元，同比下降0.27%，实现营业利润112,214,431.08元，较去年同期下降46.67%，实现净利润88,573,194.86元，同比下降33.71%，归属于上市公司股东的净利润88,561,655.24元。

  1、白酒经营持续创新

  报告期，公司对市场营销进行大格局、大团队、大攻势强势运作，是公司营销模式的新特点，按照“积极运用互联网思维”谋战略、定方向，扩展了与消费者的互联、互通、互动，有力地支撑了市场动销，一批区域市场增速明显。

  2、项目建设进展顺利

  公司强抓项目建设管理，依法依约实施施工管理，双重监督，严控工程质量，优质酒酿造技改完成土建，生态酿酒基地工程进度过半，金种子生态产业园项目建设进展顺利。

  3、药业发展再上新台阶

  报告期内，金太阳生化药业控制生产成本，调整生产布局，优化产品结构，固剂车间、合成车间全年满负荷生产；新建水针车间一次性通过国家食品药品监督管理局新版GMP认证验收。医药经营公司一次性通过省级GSP认证验收。

  4、科技研发成绩突出

  公司开发的金柔和种子酒荣获“安徽省白酒评委第五届年会奖”，红柔和种子酒被中国食品工业协会授予“2014年度全国白酒专家委员会特别奖”；新药产品“接骨续筋胶囊”被省科技厅认定为省级高新技术产品。《接触材料对白酒质量安全影响的研究》荣获第二届中国白酒科学技术大会优秀科技成果奖；公司检测中心通过CNAS国家实验室认可，公司四大类38个项目的检测能力得到国际互认，处于国内同行业领先水平。

  5、质量管控成效显著

  公司质量、环境、职业安全健康三标一体管理体系、测量管理体系良好运行，顺利通过“全国绿色食品示范企业”复评审，荣获“2013年度安徽省卓越绩效奖”。

  6、社会责任担当受褒奖

  2014年，公司开展了一系列扶贫济困、支持妇女儿童事业等公益活动，被中华慈善总会授予“中华慈善突出贡献奖”；被评为“阜阳市十大社会责任贡献企业”。

  3.1.1主营业务分析

  3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.1.1.2收入

  （1）驱动业务收入变化的因素分析

  本年酒类营业收入比上年降低1.64%，主要原因是因为受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司产品结构调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额小幅下降。

  （2）主要销售客户的情况

  报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为14,008万元，占销售总额比重6.75%。

  3.1.1.3成本

  （1）成本分析表

  单位：元

  ■

  （2）主要供应商情况

  报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为18,484.06万元，占采购总额比重23.43%。

  3.1.1.4费用

  ■

  3.1.1.5研发支出

  （1）研发支出情况表

  单位：元

  ■

  3.1.1.6现金流

  ■

  变动说明：

  ■

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  本年酒类营业收入比上年降低1.64%，主要原因是因为受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司产品结构调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额小幅下降。

  3.1.3资产、负债情况分析

  3.1.3.1资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  3.1.3.2其他情况说明

  （1）货币资金年末比年初下降47.99%，主要原因是为了提高资金回报率，本年公司使用闲置资金购买理财产品的金额增加。

  （2）预付款项年末比年初下降34.13%，主要原因是上年预付的广告费用在本年到期结算金额较大。

  （3）应收利息年末比年初增长40.95%，主要原因是为提高资金回报率，本年公司利用闲置资金购买理财产品金额较大，相应未结算理财收益增长。

  （4）其他流动资产年末比年初增长49.65%，主要原因是年末未到期银行理财产品增加。

  （5）固定资产原值年末比年初增长46.96%，主要原因是本年在建项目达到预定可使用状态转入固定资产金额较大。

  （6）其他非流动资产年末比年初大幅下降，主要原因是公司上年预付的工程款和设备款本年已转入在建工程和固定资产。

  （7）应交税费年末比年初下降51.74%，主要原因是本年利润总额下降，计提的所得税费用减少，年末应交税费余额减少。

  （8）其他应付款年末比年初增长164.18%，主要原因是本年收到供应商交纳的保证金金额较大。

  （9）专项应付款年末比年初大幅下降，主要原因是项目资金本年投入较大。

  是

  3.1.4核心竞争力分析

  报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。

  3.1.5投资状况分析

  3.1.5.1非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1）委托理财情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.1.5.2募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （2）募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （3）募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  3.1.5.3主要子公司、参股公司分析

  （1）安徽金太阳生化药业有限公司

  安徽金太阳生化药业有限公司注册资本3,000万元，公司持有92%的权益，主要从事西药、中药的生产和销售等业务。报告期内，安徽金太阳生化药业有限公司总资产11,260.26万元，营业收入20,366.72万元，实现净利润14.42万元。

  （2）安徽颍上县金种子酒业有限公司

  安徽颍上县金种子酒业有限公司注册资本500万元，公司持有100%的权益，主要从事白酒、啤酒的销售等业务。报告期，安徽颍上县金种子酒业有限公司总资产为32,021.46万元，营业收入32,201.22万元，实现净利润3,851.32万元。

  （3）阜阳金种子酒业销售有限公司

  阜阳金种子酒业销售有限公司注册资本7,777万元，公司持有100%的权益，主要从事白酒销售等业务。报告期，阜阳金种子酒业有限公司总资产为68,827.63万元，营业收入110,853.60万元，实现净利润-2,696.64万元。

  3.1.5.4非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  3.2.1行业竞争格局和发展趋势

  2014年，国家经济发展步入新常态，白酒业也进入了新的发展阶段，整体业绩继续呈现下滑态势，行业增速维持低位，分化加剧。

  1、白酒行业分化更加明显，一些酒企、酒商因亏损或资金链断裂等问题被淘汰出局，另一些酒企、酒商则趁势做大，酒业正在形成新的竞争格局。

  2、三公消费限制的政策力度和持续程度仍将保持，行业面临深度调整。整个白酒行业的竞争进入白热化。

  3、未来高端白酒市场将越来越理性，市场将保持基本的刚性需求量。而低端产品随着市场的深度调整及国家政策的引导，产品的市场需求也会保持一个刚性需求量，市场的品牌集中度越来越高。

  4、未来白酒行业仍将深度调整，个性化、多样化产品需求增长，白酒销售方式多元化，传统渠道、移动互联、个性定制多渠道并存，市场竞争依然激烈，行业集中度继续提升，面对行业“新常态”，白酒市场将回归文化，回归品质，回归价值，回归服务，进入健康、理性的发展阶段。

  5、随着混合所有制改革的纵深推进，白酒企业调整将更加市场化，跨区域运营和收购兼并逐步增多，白酒产业的集中度将越来越高。

  3.2.2公司发展战略

  指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，快速适应政治经济新常态，依法管理，科学决策，审时度势，创造新模式，创建新业态，创立新优势，着力打造“管理数字化、装备智能化、员工白领化”的智慧企业 。

  3.2.3经营计划

  目前，白酒行业进入发展新常态，在互联网、大数据思维逐渐改变企业管理方式和员工心智模式的形势下，公司要切实增强危机意识，清醒认识当前的严峻形势，凝心聚力，真抓实干，坚持聚焦资源，精准投入，全力打造中国大众名酒实力品牌。为此，2015年公司要做好以下几方面工作：

  1、突出观念变革，科学认识企业发展新常态

  新常态下，公司必须以互联网、大数据思维引领改革创新和转型升级，必须从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，必须通过新技术、新产业、新业态和新模式创造新需求。为此，公司全员都要摒弃老思维、老经验、老做法，以归零的心态、持续的学习，改造自己、提升自己，创立新优势，创造新业绩。

  2、突出稳定增长，强势开拓白酒经营新局面

  公司将全面导入新的战略、策略，激活资源、激活消费，以大数据引领营销升级，以信息化引领管理创新，努力打造电商新平台，务实创新构建营销新常态。

  3、突出提质增效，培育药业升级新支点

  金太阳药业大力强化质量管理体系建设，推进GMP、GSP工作常态化；推进招商引智、严抓项目、引品种工作常态化，积极争取出口产品订单，开拓新的利润增长点。

  4、突出发展要素，高标准建设新项目

  着力抓好项目规划和设计，以外观美、质量好、费用低、绿色环保为目标，积极推进金种子生态产业园项目建设，严控费用，严把质量，确保工程达标；以精品工程打造公司标志性建筑。

  5、突出智能引领，着力推进传统产业现代化

  目前，随着互联网、大数据的应用和普及，公司将以大数据、互联网思维引领科技创新，大力引进新型智能化设备，努力使生产方式向智能化转变。

  3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  3.3.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √适用 □不适用

  1、 重要会计政策变更

  （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的企业会计准则

  2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

  经本公司第四届董事会第三十次会议和第四届十八次监事会会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）等8项会计准则的相关规定在2014年7月1日（首次执行日）已对本公司财务报表重新列报，并对财务报表的比较数据进行了追溯调整。

  （2）本次执行前述会计准则对本公司涉及以下追溯调整事项

  本公司原将递延收益在其他非流动负债中列示，现将其单独列报在递延收益项目，该会计政策变更调增本年末合并及母公司财务报表递延收益分别为126,041,497.00元、105,905,947.00元，调减其他非流动负债分别为126,041,497.00元、105,905,947.00元；调增年初合并及母公司财务报表递延收益金额分别为120,449,120.00元、104,045,620.00元，调减其他非流动负债金额分别为120,449,120.00元、104,045,620.00元。

  本公司原将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资在长期股权投资中列示，现将其单独列报在可供出售金融资产项目，该会计政策变更调增本年末合并及母公司财务报表可供出售金融资产95,082,162.88，调减长期股权投资95,082,162.88；调增年初合并及母公司财务报表可供出售金融资产金额为95,543,445.93元，调减长期股权投资金额为95,543,445.93元。

  （3）变更对当年财务报表的影响

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益及非流动负债四个报表项目金额产生影响，对本公司2014年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

  3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  3.4利润分配或资本公积金转增预案

  3.4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1、公司利润分配政策的制定情况

  为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订，对制定和调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程度情形等作了详细的规定。

  2、报告期内利润分配政策的执行情况

  2014年4月29日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所发布了2013年度分红派息实施公告。根据公司股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，公司以555,775,002股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发股利44,462,000.16元（含税）。上述现金分红方案已于2014年5月13日实施完毕。

  3.4.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  1、 重要会计政策变更

  （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的企业会计准则

  2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

  经本公司第四届董事会第三十次会议和第四届十八次监事会会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）等8项会计准则的相关规定在2014年7月1日（首次执行日）已对本公司财务报表重新列报，并对财务报表的比较数据进行了追溯调整。

  （2）本次执行前述会计准则对本公司涉及以下追溯调整事项

  本公司原将递延收益在其他非流动负债中列示，现将其单独列报在递延收益项目，该会计政策变更调增本年末合并及母公司财务报表递延收益分别为126,041,497.00元、105,905,947.00元，调减其他非流动负债分别为126,041,497.00元、105,905,947.00元；调增年初合并及母公司财务报表递延收益金额分别为120,449,120.00元、104,045,620.00元，调减其他非流动负债金额分别为120,449,120.00元、104,045,620.00元。

  本公司原将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资在长期股权投资中列示，现将其单独列报在可供出售金融资产项目，该会计政策变更调增本年末合并及母公司财务报表可供出售金融资产95,082,162.88，调减长期股权投资95,082,162.88；调增年初合并及母公司财务报表可供出售金融资产金额为95,543,445.93元，调减长期股权投资金额为95,543,445.93元。

  （3）变更对当年财务报表的影响

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益及非流动负债四个报表项目金额产生影响，对本公司2014年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  1、通过设立或投资等方式取得的子公司

  ■

  续：

  ■

  2、合并范围发生变更的说明

  本年新纳入合并范围的主体

  ■

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2015-001

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月26日上午九时三十分，安徽金种子酒业股份有限公司在总部三楼会议室召开了第四届董事会第三十三次会议。应出席会议董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

  一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  二、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  三、审议通过《公司2015年第一季度报告及摘要》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  五、审议通过《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》；

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2015]1918号），公司2014年度实现归属于母公司净利润88,561,655.24元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,035,795.79元，加上2013年度未分配利润737,698,283.19元，2014年度可供股东分配的利润合计820,224,142.64元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基数,按每10股派发现金0.5元(含税)，向全股东分配股利27,788,750.10元，结余的未分配利润792,435,392.54元全部结转至下年度。

  公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

  按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内控审计费用25万元）。

  在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  七、审议通过《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》

  详细内容见安徽金种子酒业股份有限公司《关于增加理财投资额度和延长有效期的公告》，该议案尚须提请公司股东大会审议。

  详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于增加理财投资额度和延长有效期的公告》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  八、 审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

  《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  九、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

  《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  十、审议通过《2014年度内部控制审计报告》

  《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  （下转B107版）