证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上证所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，

  投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  §２ 公司基本情况简介

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  §３主要会计数据和财务指标

  单位：人民币千元

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  注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）》计算。

  §４ 股本变动及股东情况

  单位：股

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  §５ 董事会报告

  一、主营业务范围

  公司经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  二、报告期经营思想

  公司在经济发展步入新常态下、面对日益复杂严峻的经济金融外部环境，坚持以“稳中求进、改革创新、转型发展”为总目标，以“稳增长、调结构、控风险、抓管理”为总基调，矢志攻坚、奋力拼搏，较好完成全年目标任务，各项业务稳健增长，改革创新转型成效初显，强总行建设取得阶段性重要成果，实现了五年规划的良好开局。

  三、报告期工作开展

  报告期内，公司围绕年度目标和重点任务，开展了以下工作：

  （一）战略业务重点推进。小微业务稳健发展，科技金融、文化金融、微贷业务稳步发展；个人业务均衡发展，易贷类业务增长较快，“私人银行、财富管理中心、理财中心”三级平台基本构建；消费金融业务整合推广“鑫梦享”品牌，品牌知名度提升；贸易金融与现金管理业务加快整合，供应链金融、现金管理和国际企业业务推进总体良好；电子银行业务加快创新，推出微信银行、微信支付、电子帐户等产品和服务，手机银行、网银增长显著；资产托管业务获得证券投资基金、保险资金托管资格，“鑫托管”品牌初步树立。

  （二） 结构调整稳步推进。资产结构加快调整，债券和同业资产摆布合理，投放结构逐步优化，小微和个人贷款合计新增投放占全部新增比重超过７０％；负债结构有所改善，长期主动负债增长稳定，全年发行１７支２００亿元同业存单；收入结构持续改善，中间业务净收入１９．５４亿元，同比增加７．７４亿元，增幅６５．５５％，在营业净收入中占比１２．２２％，同比提高０．９６个百分点。

  （三）风险管控全面加强。完善总分行风险管理架构，强化资产质量管控，加强资产组合管理，强化授信政策引领，推行嵌入式风险管理模式运用，加强内控案防和审计工作，深化内控评价体系，稳步推进新资本管理办法落地。报告期内，不良贷款余额１６．３９亿元，不良贷款率０．９４％，重点领域风险处置取得进展。

  （四）综合化经营快速推进。业务资质不断健全，获得了托管业务、资产证券化试点、同业大额存单发行等新资质，“全牌照”优势更加突出；鑫元基金发展良好，发行６支公募基金，１２支专户产品，鑫沅资产起步较快，年末资产管理总规模达７８７亿元，鑫沅股权投资管理公司作用初步显现，与苏宁共同发起设立的消费金融公司获得银监会批准筹建，紫金山·鑫合金融家俱乐部成员合作领域不断拓宽和深化，在中小银行间的影响力持续扩大。

  （五）管理能力持续提升。资本管理长效机制建设进一步完善，制定了《资本管理办法》和《２０１４－２０１６年资本补充规划》，资本补充积极推进，成功发行了５０亿二级资本债；流动性管理稳步推进，主要风险限额指标控制在预警值内；信息科技、营运大后台建设有序推进，“一部两中心”信息管理架构体系初步建立，总分行营运后台框架初步搭建，后台支撑能力进一步提高；队伍建设逐步推进，报告期内，注重内部选拔和外部引进，加强干部交流，搭建培训体系，共开设培训班８２期４３００人次，人才队伍不断完善。

  （六）机构发展有序推进。镇江、宿迁分行开业，连云港分行筹建基本完成，１０家新设支行正式开业，２家获批开业，４家获批筹建，南京设立１家小微支行和１家社区支行，杭州设立２家小微企业专营支行；投资机构管理得到加强，深化与日照银行的战略合作，参与昆山鹿城村镇银行、宜兴阳羡村镇银行增资扩股。

  （七）重点改革实现突破。推进“强总行”建设，总行改革多点推进，新设部门、职能调整等工作顺利开展，总行组织架构更趋健全；落实监管要求，完成理财事业部制和同业专营制改革；南京分行顺利开业并实现良好运营。

  四、报告期主要经营业绩

  经营规模稳健增长。截至报告期末，资产总额 ５７３１．５０亿元，较年初增加１３９０．９３亿元，增幅３２．０４％；存款总额３６８３．２９亿元，较年初增加１０８１．８０亿元，增幅４１．５８％；贷款总额１７４６．８５亿元，较年初增加２７７．２４亿元，增幅１８．８６％。

  经营效益持续提升。报告期内，利润总额７０．５８亿元，同比增加１４．４９亿元，增幅２５．８４％。实现归属于母公司股东的净利润５６．０９亿元，同比增加１１．１２亿元，增幅２４．７２％；基本每股收益１．８９元，增幅２５．１７％。

  监管指标保持良好。资本充足率１２．００％，存贷比４７．４３％，成本收入比２７．９１％，拨贷比３．０６％，拨备覆盖率３２５．７２％，保持了较高的风险抵御能力。

  五、报告期业务运作

  １、个人银行业务

  截至报告期末，储蓄存款余额５４４．５８亿元，比年初增加８５．９６亿元，增幅１８．７４％，在各项存款中占比１４．７９％；个人贷款余额为３２２．０７亿元，增幅２８．１７％，个人贷款在各项贷款中占比１８．４４％。

  借记卡累计发卡５２７．３７万张，较年初增加６０．３７万张，增幅１２．９３％。

  ２、公司银行业务

  截至报告期末，对公存款３，１３５．５２亿元，较年初增加９９７．４１亿元，增幅４６．６５％，在各项存款中占比８５．１３％；

  对公贷款余额１，４２４．７８亿元，较年初增加２０６．４６亿元，增幅１６．９５％，占贷款总额的８１．５６％。其中，小微企业贷款余额６０１．９３亿元，较年初增加１４１．２３亿元，比去年同期多增加７０．１４亿元，增幅３０．６６％，满足“两个不低于”的监管要求。

  ３、资金业务

  截至报告期末，本、外币总资产３２０３．１２亿元，增幅３３．４６％，资产结构优化显著，业务特色得以保持。

  报告期内，外汇业务方面加强区间波段操作，及时平补头寸赚取稳定收益，同时加大自营业务的尝试力度，取得了较好收益；继续秉承稳健的业务开展策略，稳步发展外汇衍生业务。

  公司获得２０１４年度国家开发银行年度优秀债券承销商、２０１４年度中国农业发展银行年度优秀债券承销商；２０１４年度中国进出口银行年度优秀债券承销商、外汇交易中心最佳做市机构等奖项。

  ４、中间业务

  报告期内，中间业务净收入１９．５４亿元。其中代理业务实现收入５．８４亿元，增幅３８．２１％；债券承销实现收入２．１１亿元，增幅６６．９１％。

  截至报告期末，母公司理财产品发行量２，８６０亿元，同比增长５０％，理财业务手续费收入３．９２亿元，同比增长６３．７８％，记账式债券承分销手续费净收入实现０．９亿元，品牌价值不断提升。

  （六）主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：人民币千元

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  ２０１４年公司实现营业收入人民币１５９．９２亿元，同比增长５２．６２％。其中利息净收入占比为８４．０１％，比去年下将２．８０个百分点，手续费及佣金净收入占比为１２．２２％，比去年上升０．９６个百分点。

  ２、按业务种类划分的收入情况

  单位：人民币千元

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  ３、营业收入按地区分布情况

  单位：人民币千元

  ■

  注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

  （七）财务状况和经营成果分析

  １、主要财务指标增减变动幅度及原因

  单位：人民币千元

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  ２、比较式会计报表中变化幅度超过３０％以上项目的情况

  单位：人民币千元

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  ３、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

  单位：人民币千元

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  （八）资产情况分析

  截至报告期末，公司资产总额５７３１．５０亿元，比年初增加１３９０．９３亿元，增幅３２．０４％。

  １、按产品类型划分的贷款结构

  单位：人民币千元

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  ２、贷款投放前十位的行业及相应比例情况

  单位：人民币千元

  ■

  ３、贷款主要地区分布情况

  ２０１４年末，公司在南京地区贷款余额为６８８．６５亿元，比年初增加６７．５６亿元，占全部贷款余额的３９．４２％，比年初下降２．８４个百分点；公司在南京以外地区贷款余额为１０５８．２０亿元，较年初增加２０９．６８亿元，其中江苏地区（除南京外）、上海、北京、浙江地区贷款余额占比分别为３９．８０％、７．８６％、７．３５％、５．５７％。

  单位：人民币千元

  ■

  ４、担保方式分布情况

  单位：人民币千元

  ■

  ５、前十名客户贷款

  报告期末，公司前十大客户贷款余额为６５．２２亿元，占期末贷款总额的３．７３％，占期末资本净额的１４．３１％。

  单位：人民币千元

  ■

  ６、个人贷款结构

  单位：人民币千元

  ■

  ７、买入返售金融资产情况

  单位：人民币千元

  ■

  ８、投资情况

  单位：人民币千元

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  联营企业情况

  ■

  子公司情况

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  （九）负债情况分析

  截至报告期末，公司负债总额为５４０３．６６亿元，比年初增加１３３１．６５亿元，增长３２．７０％。

  １、客户存款构成

  单位：人民币千元

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  ２、同业及其他金融机构存放款项

  单位：人民币千元

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  ３、卖出回购金融资产情况

  单位：人民币千元

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  （十）利润表分析

  单位：人民币千元

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  １、利息收入

  报告期内，公司利息收入２９５．７９亿元，同比增加８８．１０亿元，增长４２．４２％。

  单位：人民币千元

  ■

  ２、利息支出

  报告期内，公司利息支出１６１．４４亿元，同比增加４４．７２亿元，增长３８．３１％。

  单位：人民币千元

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  ３、非利息净收入

  单位：人民币千元

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  （１）手续费及佣金收入

  单位：人民币千元

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  （２）投资收益

  单位：人民币千元

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  （３）公允价值变动损益

  单位：人民币千元

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  （４）业务及管理费

  单位：人民币千元

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  （５）资产减值损失

  单位：人民币千元

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  （６）所得税费用

  单位：人民币千元

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  （十一）与公允价值计量相关的项目

  公司在２００７年、２０１２年和２０１４年修订的《南京银行会计制度》中建立了公司公允价值的会计处理和计量要求。在公允价值计量方面，２０１１年，公司董事会制定了《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》，经营层制定了《南京银行金融工具公允价值估值管理办法（试行）》，公允价值计量的内部控制体系得到进一步完善和发展。公司公允价值计量的内部控制体系对金融工具公允价值计量的组织职责、估值依据、估值原则、估值方法以及估值工作流程进行了明确的规定。

  公司在进行公允价值估值时，前台交易、后台估值、风险管理等部门相互独立，互相制衡。风险管理部门负责建立独立的估值小组，拟定金融工具公允价值估值管理相关制度与程序，建立和使用金融工具公允价值计量和相关估值方法、模型，组织实施金融工具估值工作，并定期向董事会风险管理委员会及高级管理层报告工作。财务部门负责建立独立的估值模型验证团队，负责审核估值方法的选择和调整，并在估值模型投入使用前或进行重大调整时对模型进行验证；以及复核公允价值计量结果，进行估值确认、计量和列报。内部审计部门负责定期对公允价值估值的内控制度、估值方法、估值模型、参数及信息披露进行内部审计。外部审计机构就公司金融工具公允价值估值的内部控制设计和运行、相关估值方法与结果中可能存在的问题，向董事会审计委员会和管理层提交管理建议书。在选择金融工具公允价值估值方法与参数时，遵循先场内后场外、先当前后历史、先相同后相似的原则，尽可能使用市场可观察的参数。

  单位：千元 币种：人民币

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  持续的以公允价值计量的资产

  于２０１４年１２月３１日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

  单位：人民币千元

  ■

  （十二）股东权益分析

  单位：人民币千元

  ■

  （十三）核心竞争力分析

  公司制定了清晰的２０１４－２０１８五年发展规划，并在未来的经营管理中按照暨定的战略目标和战略定位，通过服务模式和经营模式的创新，综合化经营和跨区域经营的双轮驱动，能够推动创新转型，提升质量和效益，不断做强做精做出特色；公司已建立并不断完善全面风险管理体系，通过推动新资本管理办法的落地实施，完善风险管理工具和计量方法，提升风险管理的精细化水平，能充分应对未来的挑战；公司经营的区域为经济发达的长三角地区和京津冀地区，通过提供优质的产品和服务，能够进一步深耕当地市场，挖掘市场潜力，实现多赢局面；公司拥有一支成熟稳定、高素质、专业化的人才队伍，良好的激励约束机制可以实现公司和员工的共赢发展。

  （十四）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  １、行业竞争格局和发展趋势

  一是经济步入新常态，银行业经营环境日趋复杂。我国经济将由过去的高增长转向中高增长，转向“经济新常态”，预期未来将以经济结构调整为主导，经济增速放缓和全面深化改革，给银行业发展带来了一定的挑战。二是改革创新深入推进，彰显特色化经营。随着金融改革的不断深入，各银行金融机构将持续推进改革创新，结合外部环境和自身实际情况，尝试探索特色化经营，制定了差异化的发展战略，形成差异化的发展格局。三是资产规模稳步增长，资产结构逐步优化。我国银行业将加快资产业务转型、资产结构调整和资产业务创新，不断优化资产结构，适应新形势下转型发展、市场竞争的要求。四是完善风险体系，不断加强全面风险管理能力。面对复杂严峻的风险形势，银行业将从制度建设、优化流程、创新工具等多方面加以应对，保持风险水平的总体稳定。五是盈利增速进一步放缓，盈利能力面临持续挑战。利率市场化进程加速和金融脱媒持续深入等因素的影响，银行业在规模增长逐步回归常态的背景下，净息差将不断缩窄，盈利能力面临挑战。六是互联网金融发展迅猛，促进银行转型。互联网金融不断改变金融生产和服务的方式，也改变了客户对金融服务的需求，商业银行将从渠道优化、平台搭建、供应链金融、产业链合作等多方面主动融入互联网金融。

  ２、２０１５年公司发展战略

  ２０１５年是公司持续推进新五年规划的第二年，公司将主动适应经济金融发展新形势、新变化和新特征，继续坚持稳中求进，进一步深化改革、加快创新转型，强化基础管理，加强风险管控，保持有速度、有质量、有效益的可持续增长，推动公司发展实现新跨越，继续朝着建设中小银行中一流的综合金融服务商坚实迈进。

  公司发展的主要思路是：一是坚持特色经营定位，提升品牌影响力。积极推进公司金融、小微金融、个人业务、金融市场、贸易金融与现金管理、电子银行与互联网金融等六大业务条线发展，着力塑造业务特色，建立差异化的竞争优势，实现商业模式转型。二是积极推动综合化经营，增强盈利能力。一方面加强内部的综合经营，为客户提供综合化的金融服务，同时，充分发挥紫金山．鑫合金融家俱乐部的平台作用，深化业务合作，提升公司在金融领域的影响力。另一方面，在政策允许的条件下，投资参股资本回报率高、具有独特竞争力的机构。三是加快跨区发展步伐，增强辐射效应。争取年内覆盖江苏省内，进一步扩大网络覆盖面和市场影响力。四是加强基础能力建设，提升管理能力。主要是优化组织架构与流程，将总行建成战略决策、创新研发、资源配置、集中运营、科技支撑中心，完善激励机制，加强数据治理和挖掘，提高资产负债管理和风险管理水平，为可持续发展提供有力支持。

  ３、２０１５年经营计划

  年末资产总额不低于６８００亿元；利润增幅不低于１０％；不良贷款率年末控制在１％

  以内。

  ４、可能面对的风险

  一是金融改革持续推进。党的十八届三中全会作出了“完善金融市场体系”的金融改革总部署，利率和汇率形成机制市场化、民营银行试点、多层次资本市场建设等重大金融改革加快推进。２０１５年３月１日起，央行宣布将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的１．２倍调整为１．３倍，扩大加剧了存款竞争，利率市场化进程进一步加快。利率市场化将给商业银行特别是中小银行带来净息差缩小等挑战，商业银行传统经营模式面临挑战。

  二是银行面临的风险压力增大。受到经济放缓的影响，银行业前期信贷规模快速增长下所积累的潜在违约风险正在逐步暴露，部分小企业和产能过剩问题突出的企业不良贷款可能继续增长，房地产、融资平台相关贷款仍需要高度关注，银行业的资产质量管控面临巨大压力，同时随着利率市场化推进、汇率弹性增强、资本流动频繁，市场风险压力趋于上升。

  三是传统银行业面临业务挤压分流的风险。金融脱媒日益加剧，银行信贷占社会融资的比重不断下降，私募股权、风险投资等新兴金融业态日趋活跃，一定程度上挤占了银行业传统优势市场。电子商务蓬勃发展，互联网金融向银行核心业务快速渗透，凭借强大的数据分析能力、高效的交互式营销模式和良好的客户体验，迅速改变着传统银行的经营模式，特别是互联网金融如余额宝等网上理财渠道的频繁创新推出，对银行传统销售模式带来了巨大的冲击，抢占了银行的市场份额。

  （十五）２０１４年度利润分配预案

  为给予投资者合理的投资回报，便于投资者形成稳定的回报预期，公司章程相关条款对公司利润分配等政策进行了明确要求，规定了一般情况下公司现金方式分配利润的最低比例，保护中小投资者的合法权益。

  根据经审计的财务审计报告，母公司实现税前利润总额６９３，４８６万元，确认所得税费用１３６，８２８万元，当年实现净利润５５６，６５８万元。

  ２０１４年，拟按照当年实现净利润的１０％提取法定盈余公积金５５，６６６万元。

  根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定，按风险资产１．５％提取一般风险准备，２０１４年年末应计提６３１，５６６万元，上年末已计提５０７，５３９万元，本年实际计提１２４，０２７万元。

  考虑到公司非公开发行Ａ股股票事项尚未完成，根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”，为不影响非公开发行的进度，综合考虑本行资本充足水平，促进本行正常经营和发展，本行２０１４年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积转增资本。

  上年账面未分配利润７８５，９６１万元，按２０１３年度股东大会通过的２０１３年分红方案分配股利１３６，５７１万元，提取盈余公积４４，７４３万元。２０１４年实现净利润５５６，６５８万元，拟计提法定盈余公积５５，６６６万元，计提一般风险准备１２４，０２７万元，剩余可供分配利润９８１，６１２万元留待以后分配。

  前三年利润分配情况如下：

  单位：人民币千元

  ■

  §６ 银行业务数据摘要

  （一）报告期末前三年主要会计数据和财务指标

  单位：人民币千元

  ■

  （二）资本构成及变化情况

  １、按照《商业银行资本充足率管理办法》计量 单位：人民币千元

  ■

  ２、按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量 单位：人民币千元

  ■

  （三）报告期末前三年补充财务指标

  ■

  注：１、净利差为＝生息资产平均收益率－总计息负债平均成本率； ２、净息差＝净利息收入／总生息资产平均余额； ３、成本收入比＝业务及管理费用／营业收入

  （四）报告期末贷款资产质量情况

  １、五级分类贷款情况

  单位：人民币千元

  ■

  截至报告期末，不良贷款余额１６．３９亿，比年初增加３．３１亿元；不良贷款率０．９４％，比年初上升０．０５个百分点。

  截至报告期末，母公司不良贷款按照贷款投放的行业分布情况和按照主要地区分布情况见下表：

  ■

  ■

  公司为遏制不良反弹、稳定资产质量，主要采取如下措施：

  （１）根据外部形势变化，及时优化各项信贷政策，加强重点领域客户、集团客户的授信管理机制建设，提升贷款质量；建立资产质量管理领导小组，全面开展风险排查工作，加强对潜在风险的适时监控，防范系统性风险，夯实信贷质量质量。

  （２）强化风险事项管理，加强问题资产处置化解。加大清收处置，化解重点不良。加大不良核销力度。

  （３）完善考核机制，加强问责管理。

  单位：人民币千元

  ■

  ２、重组贷款和逾期贷款情况

  单位：人民币千元

  ■

  ３、政府融资平台贷款情况

  截至报告期末，母公司地方政府融资平台贷款余额为１２６．５２亿元，占全部贷款的比例为８．９２％。其中：全覆盖贷款余额１２３．４１亿元，基本覆盖贷款余额３．１１亿元。

  （五）报告期末，公司分支机构基本情况

  (下转B235版)