证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  市场环境与管理层分析

  房地产行业

  2014 年，中国房地产市场进入调整期。报告期内，全国商品住宅销售面积及销售金额较2013年分别下降 9.1%和 7.8%。为促进市场稳定发展，自6月份开始，部分城市陆续对原有的限购政策进行调整，随着调控政策逐渐放松，从大部分城市放开限购，到松绑限贷政策，房地产市场逐步回暖。但市场整体分化明显，龙头房企全年销售业绩依然取得了较大幅度的增长，需求稳定的一二线城市的房地产市场表现明显好于供给过剩的三四线城市。在房地产销量和存量达到历史高位且需求增长动力不足的情况下，房地产行业将步入一个相对平稳的发展状态。

  贵金属行业

  2014年，相对于美元不断升值、原油价格大幅下降，贵金属市场依然保持相对弱势行情，全年基本在一个十分狭窄的区间内震荡。与2013年全球国际黄金跌幅达到28%比较，2014年国际金价跌势出现放缓迹象，跌幅大大缩减。2014年国际黄金价格开盘价于1204美元/盎司附近，收盘于1183美元/盎司，最高上行至1392美元/盎司，最低下探至1131美元/盎司，全年下跌21美元，跌幅仅为2%。

  2015年，预计世界经济继续在分化中实现低速增长，外汇、经济、原油作为影响黄金价格走势的主要相关市场，相信未来一段较长时间仍会以这三者为依据影响未来黄金市场动向。

  2014年度经营业绩与管理分析

  2014 年，面对房地产市场进入调整期及黄金价格的低点振荡，我们一方面坚持以技术改造、生产增效为中心，加强内部管理，降低运营成本，攻坚克难，积极推动公司各项工作的稳定发展；另一方面，积极关注其他行业的发展趋势与机遇，力争通过资本市场注入新的业务，增强公司的抗风险能力与盈利能力。

  1、加强技术改造，强化生产管理，挖潜增效，提升矿山运营质量和水平

  2014年，在矿产品市场价格低迷的情况下，公司一方面积极实施技术工艺改造，一方面狠抓生产经营管理，努力挖掘矿山扩产、降本、增效潜力，提升矿山运营水平。公司全年生产黄金1225.3公斤。

  自2014年下半年公司向瓦图科拉金矿公司矿山派驻高管团队、强化矿山生产经营管理以来，通过推进技术工艺改造与管理体系优化，深入挖掘矿山经营潜力，矿山生产经营水平得到明显提高，采选作业量提高了30%。

  2014年，四川平武中金公司加大了勘探投入，完成钻探9360米、坑探1522.3米、槽探602.7立方米，经四川国土资源评审中心川评审字（2015）33号文确认的332+333金资源量11312公斤，平均品位4.08克/吨。在去年探矿成果获得突破的情况下，2015年拟加大投资重点对I、VI号矿体进行勘查，预计333以上资源量达到30吨。在大力开展探矿工作的同时，公司积极组织半氧化矿及深部原生矿的探索性工业试验，为下一步规模化生产积累了经验。

  2014年，内蒙汇银公司主要围绕勒马戈山银铅锌矿采矿证办理开展工作，同时积极做好相关矿权的维护工作。

  2014年，加拿大锌业公司（本公司参股公司，持股比例6.9%）在前期已取得草原溪项目开发所需建设、运营许可的基础上，重点推进项目融资及基建工作。

  2、围绕保证工程施工顺利、成本节约的目标，稳步推进房地产项目开发建设。

  2014年，房地产项目以开发建设为主，加强施工管理，将过程验收和工序完成验收相结合，做到发现问题及时整改，保证施工质量及施工进度，降低施工成本。

  加强设计管理工作，加大设计前期介入及设计质量评估工作；进一步推行限额设计，提高设计质量，控制设计成本。

  加强对材料市场信息的掌控，根据市场价格变化情况做好材料比价工作，完善供应商竞争机制，汇同技术、工程一起分析设计对材料的性能要求，以及可选择材料的优缺点和适用性，确保选用的材料优质优价；强化材料进场验收职能，保证材料的各项指标符合规定。

  强化成本管理，通过完善相关施工合同、优化招投标设计、加强工程审核审定结算，以及日常管理成本控制，全方面、多环节降低经营成本。

  2015年，公司将充分利用公司品牌及项目品牌，制定符合市场及公司战略的销售政策，加大地产销售速度，加快资金的回笼。

  3、抓好规范运作，继续深化基础管理工作。

  2014年，公司秉持规范运作理念，确保股东大会、董事会、监事会和经理层在各自权限范围内规范、高效、科学运行。

  不断完善制度建设，结合矿业生产运营及房地产开发特点，及时评估及时修订管理制度，促进公司运营管理规范化、制度化。

  在深入考察和摸底的基础上，公司针对境外公司，不断加强公司文化的宣传及落地，建立与国内一体化的内部控制体系，修改并完善明显与公司不同的制度，重整业务管理流程，确保了境外公司管理体制在符合境外经济、法律环境的前提下，逐渐与公司全面融合，增强了公司对境外公司的管理力度，通过对已有管理制度的评估审定，及时修订与完善，确保授权体系在企业转型及经营中保持常态化、动态化和全面化。

  以目标为导向，持续深化绩效考核，将公司战略目标落实到各子公司、职能部门，以计划为管理手段，建立项目经营目标责任制，明确与细化年度计划考核指标，保证了公司各项工作有序、顺利的开展。

  为改善提高瓦图科拉公司管理水平，调整了公司组织架构，增加成本核算管理部门，不断引进专业技术人员和中高级管理人员，结合公司发展战略及实际情况，打造一批国际化、专业化、有激情的管理团队，为公司未来持续扩张做好人员储备。

  4、根据公司的可持续发展战略，积极研究探索新的投资领域，寻求公司的可持续发展之路。

  在矿业及房地产行业形势严峻的情况下，根据公司的发展战略，积极研究分析及探索新的投资领域。2014年11月，公司筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份的方式收购有良好盈利能力的资产。因双方未能达成既能符合监管原则又能满足交易各方需求的一致意见，终止了筹划重大资产重组的工作。公司仍会持续寻找符合公司未来可持续发展的项目，利用资本市场的手段和渠道，收购优良资产，提升公司盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  2014年财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除《企业会计准则第37号——金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

  本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：

  根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”；公司的长期休假福利从“应付职工薪酬”调整至“长期应付职工薪酬”列示，对年初数的影响如下：

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  2、重要会计估计变更

  本报告期本公司未发生会计估计的变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司对Vatukoula Gold Mines Plc确定的购买日期为2013年12月31日，因此2013年度的合并利润表、合并现金流量表不包含Vatukoula Gold Mines plc的相关数据。

  截至2013年6月30日，公司已完成了对山东中润置业有限公司股权处置，不再将山东中润置业有限公司纳入合并范围，因此2013年度的合并利润表、合并现金流量表包含山东中润置业有限公司1-6月份的相关数据。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-24

  中润资源投资股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  中润资源投资股份有限公司第八届监事会第六次会议于2015年4月26日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  2014年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

  （一）监事会2014年度日常工作情况

  1、2014年度，公司监事参加了1次年度股东大会，1次临时股东大会;

  2、2014年度，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

  3、监事会会议及决议情况

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  以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

  （二）监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见

  1．公司运作情况

  报告期内，公司监事会遵照有关法律法规，针对公司日常经营管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定依法规范运作，健全了上市公司内控制度。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行，确保股东大会决议的贯彻落实。

  本年度监事会对公司工程建设、安全生产管理等工作进行了督查，审核了公司的各期财务报告及其它相关财务制度文件。

  监事会认为，公司运营良好，管理规范，各期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

  2．监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

  本报告期内，公司无募集资金使用情况。

  3．公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策、内外部投资环境及企业的发展，公司要及时进行内控评估与完善，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

  4．监事会对公司关联交易情况的意见

  本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。

  二、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  三、审议通过了《2014年度利润分配预案》

  四、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已经建立起的内部控制体系基本覆盖了公司运营的各个层面，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策、内外部投资环境及企业的发展，公司要及时进行内控评估与完善，对内部控制体系进行及时有效的修订，为公司的平稳发展提供有力保障。

  七、审议通过了《关于申请2015年度融资授信额度的议案》

  八、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司申请贷款、融资性保函等授信的议案》

  九、审议通过了《2015年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议的本公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上第一、二、三、四、七项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  2015年4月28日

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-25

  中润资源投资股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年4月26日在公司会议室以现场和电话会议的方式召开。本次会议已于2015年4月16日通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  此议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

  此议案需提交股东大会听取。

  三、审议通过了《2014年度财务决算报告》

  2014?年，面对持续走低的宏观经济环境，公司深化基础管理，加大了对矿业公司管理力度，进行了多项管理变革，加大探矿投入力度，持续推进房产销售。

  截至2014年12月31日，公司资产总额316,948.90万元，较上年末减少6.35%。流动资产为231,519.76万元，占资产总额的73.05%，公司资产优良，无长期沉淀资产。

  截至2014年12月31日，公司负债总额为163,232.22万元，较上年同期增加7.05%。公司资产负债率51.50%，其中预收账款104,248.10万元，占负债总额的63.86%。金融机构负债4,607.72万元，占负债总额的2.82%。公司财务结构相对合理、健康。公司本期实现营业收入35,715.53万元，较上年同期减少60.63%。实现归属于上市公司股东的净利润-21,656.72万元，较上年同期减少211.86%，基本每股收益-0.2331元，较去年同期减少211.86%，减少的主要原因是本期合并范围发生重大变化。公司对Vatukoula Gold Mines Plc确定的购买日期为2013年12月31日，因此2013年度的合并利润表不包含Vatukoula Gold Mines plc的相关数据。截至2013年6月30日，公司已完成了对山东中润置业有限公司股权处置，不再将山东中润置业有限公司纳入合并范围，因此2013年度的合并利润表包含山东中润置业有限公司1-6月份的相关数据。本期预售商品房未达到收入确认条件导致本期收入及利润下降。

  此议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《2014年度利润分配预案》

  2014年末本公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为-216,567,179.78元，母公司实现净利润-60,074,126.48元。

  鉴于目前公司所处房地产及矿业行业的整体状况，为进一步做好矿山的运营管理工作，需对矿山进行持续性投入，以实现公司长远稳定的发展，公司决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  此议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》

  此议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  2014年财政部发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在2014年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

  本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：

  根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”；公司的长期休假福利从“应付职工薪酬”调整至“长期应付职工薪酬”列示，对本期年初数的影响如下：

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  八、审议通过了《关于申请2015年度融资授信额度的议案》

  根据公司经营实际情况，为保证公司资金需求，2015年公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构申请融资不超过10亿元人民币，提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜。授权期限自股东大会批准之日后一年内有效。

  此议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司申请贷款、融资性保函等授信的议案》

  同意本公司向中国银行股份有限公司济南北园路支行申请办理贷款、融资性保函等综合授信业务，申请授信金额为本外币折合不超过人民币15,000万元（含借新还旧业务），用于公司子公司英国瓦图科拉金矿公司向境外银行融资提供保函。公司以子公司山东中润集团淄博置业有限公司名下房产、土地做为抵押物及相关商业房产应收租金质押对本次授信业务提供担保。贷款年利率预计不超过6%，期限不超过3年。

  十、审议通过了《2015年第一季度报告》

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2015年4月28日