证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第93号）（以下简称“问询函”）。问询函的主要内容如下：

  2015年4月3日，你公司拟变更募集资金投资项目“联络运营分发管理平台项目”，该项目募集资金为15,688万元，你公司拟将该项目部分募集资金12,900万元变更为收购上海乐泾达软件科技有限公司（以下简称“乐泾达”）51%股权，此次变更后，该项目剩余的募集资金继续执行。2015年4月7日，你公司披露非公开发行股份预案，拟发行股票不超过1.54亿股，募集资金不超过60亿元，主要用于智能硬件、联络金融服务平台、渠道建设、补充流动资金。

  我部对此表示高度关注。请你公司对以下事项进行详细说明：

  1、乐泾达主要业务为移动应用线下分发和运营业务，请说明乐泾达主营业务与“联络运营分发管理平台项目”之间的联系与区别。

  2、你公司变更“联络运营分发管理平台”部分募集资金后，该项目剩余的募集资金继续执行，请你公司说明“联络运营分发管理平台”项目后续的投资安排情况。

  3、你公司就实施本次非公开发行募投项目所做的准备以及相关项目与公司现有主营业务的协同发展安排。

  收到问询函后，公司董事会高度重视，已就相关事项作出如下回复：

  一、乐泾达主要业务为移动应用线下分发和运营业务，请说明乐泾达主营业务与“联络运营分发管理平台项目”之间的联系与区别。

  回复如下：

  1、乐泾达主营业务和“联络运营分发管理平台项目”在募投项目的应用范围、功能实现、商业价值和对公司核心价值方面均高度吻合。

  （1）“联络运营分发管理平台项目”主要是通过将包括游戏、手机应用等丰富的内容引导、推荐给用户，以便用户与第三方获取附加价值，实现公司、移动用户、硬件厂商以及第三方软件共赢的局面。联络分发终端拟设计成集自动化分发、信息采集、店面管理和报表输出的一体化的运营管理系统。

  乐泾达主要业务是通过强大的线下分发渠道，将各类手机应用引导、推荐给移动用户，实现了公司、移动用户、手机厂商、手机经销商及软件开发商的共赢。并且通过持续跟踪用户消费数据和市场趋势，为软件研发商的产品开发提供建议，获取优质应用产品，最大化满足用户的需求。

  （2）乐泾达和“联络运营分发管理平台项目”都是通过分发和再分发的方式获取大量的移动流量，占据流量入口。“联络运营分发管理平台项目”重点拓展移动互联网内容的分发，使联络运营分发管理平台为越来越多的用户选择和信任，获取更高的市场份额。乐泾达通过线下和众多知名互联网公司建立了长期稳定的合作关系，拥有多家知名软件一级线下分发权；与众多手机厂商、省级手机经销商及渠道商建立了良好的合作关系，营销网络覆盖除青海、西藏、宁夏以外的其他省份。两者在盈利模式和商业价值方面有较高的一致性。

  （3）作为移动互联网公司，持续获取移动流量，占据流量入口是公司发展的基础，是公司的核心战略。“联络运营分发管理平台项目” 预计平台投入运营后，每年实现新增用户1,100 万户。乐泾达2014年用户达1500万，实现净利润1067万元，2015年有望持续增加。两者均有利于公司拓展联络OS的分发渠道，占据移动端入口,在战略层面支撑公司的移动互联网布局，强化平台特质，形成多面的协同效应，完善公司产业链。

  2、二者的区别

  （1）两者功能实现的载体范围不同。“联络运营分发管理平台”主要通过加载在移动终端上实现功能应用，可以适用的移动终端既包括了手机，也包括PAD等智能硬件在内的所有移动终端。而乐泾达主要是线下渠道进行，目前主营业务的用户仅局限于手机。

  （2）两者分发渠道不同。“联络运营分发管理平台”主要从硬件厂商开始，而乐泾达主要面向手机经销商、手机厂商直至终端用户。二者互为补充。

  综上，公司通过收购乐泾达51%的股权，可以在短期内实现“联络运营分发管理平台”在手机用户群体中的推广，快速新增积累手机用户，占领线下流量入口。

  二、你公司变更“联络运营分发管理平台”部分募集资金后，该项目剩余的募集资金继续执行，请你公司说明“联络运营分发管理平台”项目后续的投资安排情况。

  回复如下：

  “联络运营分发管理平台项目”的剩余募集资金将继续执行原来的安排，以围绕移动互联网内容的分发、获取更多用户流量、提高市场份额为目标，继续搭建运营分发管理平台。剩余募集资金不足时，将使用自有资金补充。

  为平稳推进项目建设，公司在收购乐泾达51%股权后，将尽快整合双方资源，发挥平台流量入口的优势，进一步增强公司互联网应用内容的分发，发挥业务协同效应，进一步提升公司的增值能力。

  与此同时，公司将继续搭建运营分发管理平台，主要从以下几个方面：1、继续升级分发设备；2、后台数据分析、统计系统的完善；3、与智能硬件配合，开发手机以外移动终端设备的运营分发管理系统。

  三、你公司就实施本次非公开发行募投项目所做的准备以及相关项目与公司现有主营业务的协同发展安排。

  回复如下：

  1、本次募集资金投资项目简介

  本次非公开发行募集资金总额预计不超过600,000万元（含600,000万元），扣除发行费用之后，募集资金净额拟投资于以下项目：

  单位：万元

  ■

  若本次非公开发行股票实际募集资金不能满足公司前述项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  2、本公司就实施本次非公开发行募投项目所做的准备

  （1）公司多年来专注于从事移动智能终端操作系统研发工作，在技术实力、专业人才储备和品牌认可度等方面已积累一定优势，将确保本次募投项目的顺利实施。

  公司主营业务为移动智能终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。

  移动智能终端与智能硬件同为软硬件深度结合产品，公司自07年开始进入移动互联网行业，拥有横跨功能机和智能机，Symbian平台和Android平台，适配高通、MTK、展讯在内的主流芯片平台的移动终端系统开发经验和实力，在软硬件深度结合方面有丰富的专业知识储备及研发积累，为公司开发智能硬件产品提供有力的技术保证。

  公司在智能设备系统研发及移动互联网业务进行长期探索和实践中，已培养了一批具备移动互联网思维的智能硬件方面的高级技术人员，将继续通过外部引进的方式招揽相关高端人才，为全面进军智能硬件设备领域奠定了坚实的人才基础。

  公司多年从事移动智能终端操作系统研发服务，与Vodafone、Google 等全球领先企业进行业务合作，向66 家手机品牌厂商、129 家手机设计公司、芯片制造商等终端公司提供手机软件整体解决方案或功能模块，业务遍及全球12个国家和地区，为过亿的用户提供移动互联网服务，在业内形成了很高的品牌影响力和用户认可度，为公司智能硬件产品的发展打下了扎实的品牌基础。

  （2）公司联络OS操作系统庞大且稳定的用户群体为本项目实施提供了优质的客户资源导入渠道。

  公司在移动互联网终端方面布局完善，拥有移动终端操作系统、中间件平台、基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等一系列产品，其中联络OS智能手机操作系统、联络桌面、运营平台、中间件平台均属于系统和平台类产品。依托于系统和平台类产品强大的用户覆盖能力、运营能力，公司可以低成本获得用户流量，并以应用分发和自有业务为基础将流量变现。

  依托联络OS智能手机操作系统客户资源导入是联络智能硬件项目的关键。公司多年来一直专注于移动互联网上网入口平台的研发和运营，“依托免费的联络OS系统用户、增值于第三方客户”的创新性经营模式，在为用户提供优质服务和为客户创造价值的同时，实现了用户规模的快速增长和平台价值的不断提升。截至2015年3月31日，公司各类产品累计用户数达4.37亿，其中2014 年联络OS 新增活跃用户更达到8300 万人，拥有庞大和活跃的用户群。依托联络OS操作系统客户资源导入是联络智能硬件项目的关键。公司通过联络OS操作系统、联络桌面等系统和平台类产品，获取了大量的入口流量，拥有庞大的用户基础，为智能硬件提供了优质的客户资源导入渠道。

  （3）公司积累的大量用户信息和数据运营分析能力，为智能硬件及联络金融服务平台提供了充足的技术储备。

  智能硬件的核心价值是依托于智能硬件后台大数据反馈、分析及服务。智能硬件的趋势在于用户本能的使用、开放的数据分享并形成云端，同时能够在基础场景外根据用户偏好在一定范围内自行调整，使用过程中随着数据的收集和分析进行一定程度的自行升级或变化。

  经过在移动智能终端方面的长期不断积累，公司凭借海量的用户信息数据，在大数据统计、分析、运营等方面具有丰富经验。公司可以通过大数据挖掘分析，充分发挥大数据的管理价值，实现公司智能硬件为客户的精准服务。凭借公司大数据管理能力，公司将有能力在智能可穿戴、智能家居和车联网三个方向打造系列智能硬件产品群，从而进一步深化完善联络OS的生态环境。

  此外，公司在大数据的丰富经验也为联络金融服务平台提供了技术保证。凭借公司大数据的处理能力，在风险管理方面，联络金融服务平台可以通过对用户消费记录、配送信息、退货记录、购物评价等多个数据进行风险评级，建立用户信用评级模型，并在此基础上提供相应信用额度及分期付款，加强联络金融服务平台风险的可控性和管理力度。在客户洞察方面，联络金融服务平台可以通过对行业客户相关的海量服务信息流数据进行捕捉及分析，以提高服务质量，同时可利用各种服务交付渠道的海量客户数据，开发新的预测分析模型，实现对客户消费行为模式进行分析，提高客户转化率。在市场洞察方面，大数据可以帮助联络金融服务平台分析历史数据，寻找其中的金融创新机会。

  3、本次募集资金投资项目与公司现有主营业务的协同发展安排

  2014年公司实际已成为依托OS为核心、低成本获取用户流量、以应用分发及自有业务为流量变现的平台级公司。公司未来发展将以自生长和合作生态圈为长期战略。依托在移动互联网领域中平台级公司的领先优势，继续加强研发及创新能力，巩固自生长的核心能力，完善产业链布局，构建自有及合作生态圈。

  为了确保公司实现发展战略目标，本次非公开发行募集资金将投资于智能硬件项目、联络金融服务平台项目、渠道建设项目及补充流动资金，项目实施有利于提高公司在移动互联网领域的行业竞争力，完善公司产业链布局，使公司保持持续快速发展的势头。

  同时，此次募投项目是公司现有主营业务的自然延伸，与现有主营业务、技术、资本和营销等多方面实现有效协同，增强上市公司盈利能力。

  （1）业务协同

  1）智能硬件的推出既有助于增加联络OS流量入口，延长产品生命周期，扩大自有生态圈版图；同时将提高用户付费率，带来盈利能力的提升。

  目前公司联络OS主要通过手机预装的方式传递至终端用户，在智能手机增长放缓的时期，智能硬件市场是新的增长点和突破口。本次募投项目的智能硬件设备将继续以联络OS为核心系统，依托现有联络OS的用户基础，在智能可穿戴、智能家居和车联网三个方向打造系列智能硬件产品群，从而进一步深化完善联络OS的生态环境。

  公司智能硬件项目的开展，将会带来联络OS用户数的大幅增长，增加用户使用频率；同时产品群式推出智能硬件，有助于提高用户对产品品牌的认可和忠诚度，增加用户粘性，从而延长产品生命周期。智能硬件项目将进一步强化公司平台特质，带来其他业务的发展的机遇和可能，是公司基于目前主业上突破的关键一步。

  2）联络金融服务平台和线下渠道建设，为智能硬件快速占领市场提供了有力保证；同时切入互联网金融领域，为现有产品提供了金融服务支持。

  联络金融服务平台为用户提供了分期金融服务，一方面降低了智能硬件的购买门槛，快速占领智能硬件市场；更重要的是，打通了金融支付入口，拓宽了现有产品的付费渠道，将大幅提升现有业务流量变现能力，实现盈利的快速增长。

  线下渠道建设，既是智能硬件推出的必备条件，也有效补充了公司现有产品的宣传渠道，增进了用户体验和交流，对公司形象和品牌具有重要意义。

  （2）技术协同

  公司专注于移动智能终端操作系统以及移动互联网行业，经过多年的不断积累，掌握了多个业务领域特别是移动智能终端操作系统构建技术，具备较强的产品研发及整体解决方案的能力；同时公司拥有强大的移动互联网数据分析能力，可从宏观层面全面把握移动互联网信息热点和用户需求，并持续进行动态更新。两者结合将为本次募投项目提供有效的技术支持和保障。

  全球庞大的联络OS用户，提供了大量的用户行为信息，公司通过联络OS云平台进行信息汇集和分析，为公司的业务决策和产品设计提供了方向。本次募投项目智能硬件和联络金融服务平台就是根据以往大数据采集、分析，利用公司本身的技术能力和研发实力，采用自身设计、研发和运营的方式，完善产品功能设计、提高用户体验。项目建成后将整体提升公司软硬件设计研发实力。

  此外，本次募投项目将通过培养和引入高端智能硬件设计研发人才并与公司现有联络OS系统设计研发人员一起，可以进一步优化公司现有人才结构，从整体上提高公司人员团队素质，有效提高公司产品设计能力、技术研发能力。

  （3）资本协同

  本次非公开发行完成后，随着募集资金投资项目的完成，公司有望增加新的盈利增长点，盈利结构将得到优化，盈利能力将得到有效提升，公司的竞争力将进一步增强；本次募投项目的实施将带动公司用户规模和原有业务规模的快速发展，有效提高用户粘性和价值，进一步提升品牌影响力，实现智能硬件体系、联络OS体系及原有移动互联网产品服务三大业务相互促进，共同快速发展，使公司跨越到更高的平台级公司。

  （4）营销协同

  随着募集资金投资项目的完成，智能硬件的陆续推出，公司通过建设线下营销网络，打造集体验、销售、售后一体的旗舰中心，可以对区域内市场产生辐射作用，大幅度提高联络品牌的知名度、充实品牌文化内涵从而提高产品附加值。

  基于联络OS的系列智能硬件与合理布局的线下旗舰体验中心，承载“品牌传导”和“产品体验”功能，可以对公司联络OS、联络桌面、联络短信、爱号等现有产品做最直观、最有效的展示，增强了用户交流和体验，有助于现有产品的推广，对与公司现有主业形成良好的营销协同效应。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2015年4月27日