证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

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  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  2014年，面对国内经济增速放缓、钢铁产能过剩、市场持续低迷、同质化竞争加剧、融资成本不断上升多重因素叠加带来的困难和挑战，公司广大干部职工齐心协力、攻坚克难，以降本增效为中心，统筹抓好精细管理、技术创新、内部改革和文化建设，推进了企业持续稳健发展。全年产钢629.19万吨，比上年增长6.31%；生铁564.63万吨，比上年增长6.14%；钢材603.65万吨，比上年增长11.22%；焦炭85.94万吨，比上年增长0.35%；入炉烧结矿763.98万吨，比上年增长2.48%；实现营业收入180.22亿元，比上年降低6.61%；利润总额3,435.48万元，比上年降低43.27%；归属于母公司股东的净利润3,195.27万元，比上年降低40.72%。

  2014年主要工作回顾如下：

  一是大力实施降本增效。生产方面，围绕吨钢工序加工费同比再降50元以上的目标，强化各工序快速联动和动态协调平衡，促进生产稳顺发展、成本持续降低。铁、钢、材、烧结矿年产量创历史新记录，吨钢工序加工费同比降低50.08元。采购方面，坚持从紧控制大宗原燃料库存量，实施大宗原燃料合理库存考核办法，减少资金占用。加强港口原燃料装卸、运输等环节的管理，进口矿平均亏吨率进一步降低。销售方面，实施差异化营销策略，以市场为导向，按照效益最大化原则安排品种生产，加大闽南市场的开发和圆棒市场的开拓，产销衔接良好，产销率、资金回笼率均达100%。

  二是不断强化对标挖潜。从优化生产工艺、完善品种结构、节能降耗、环境保护等方面，对外，主动对标学习先进企业的好经验；对内，建立同工序对标学习平台，统一对标指标口径与标准，按月对指标完成情况进行跟踪分析。通过实施对标挖潜，各工序指标明显进步，特别是两大主要消耗指标——炼铁综合燃料比、炼钢钢铁料耗持续下降，炼铁综合燃料比、炼钢钢铁料耗同比分别降低17.27kg/t、2.48kg/t。

  三是深入推进技术创新。加强技术攻关，在公司层面组织13项重点技术攻关，稳步推进21项技术开发项目，提升了企业竞争实力。以圆棒生产线为抓手，加大产品研发力度，成功研制HPB300、Q235B、40Cr、45#圆钢等新品；PSB830、PSB785精轧螺纹开发取得突破性进展，产品附加值进一步提升。强化创新激励机制，继续实施职工改善提案和改善成果奖励办法，充分激发全员创造潜能和创新活力。全年有3项成果获省、市科技进步奖，2项产品获冶金行业金杯奖。

  四是稳步推进项目建设。强化项目投资控制，实施项目后评价与考核。全年完成固定资产投资1.22亿元，优质圆棒二期、一棒加热炉改造、干熄焦炉大修、180m2烧结烟气循环技改、220m2烧结低温废气回收利用、炼钢蒸汽过热装置、氮气分级输送改造等项目建成投用。

  五是着力推进节能减排。按照减量化、再利用、资源化的原则，加强余热余能、副产煤气、工业废水、固体废渣等的内部循环利用。实施高低压变频、高效泵节能节电以及照明技术改造，加强节电管理，细化分解节能节电指标，按月跟踪考核。开展厂区降尘量攻关，全年厂区平均降尘量14.13吨/平方公里·月、同比降低5吨/平方公里·月；空气质量优良率94.9％、同比提高7个百分点。

  六是切实加强精细管理。加强证券事务管理，完成公司第五届董事会、监事会换届工作；按规范要求，做好相关信息披露和投资者关系管理。推进ERP建设，ERP一期项目于8月份正式上线运行，覆盖了财务管理、供应链、流程制造等主要价值投入产出过程。强化绩效管理，在主生产厂和经营单位全面推进表单化考核工作，岗位绩效与收入挂钩考核到位率达100%。加强设备管理，推进设备管理信息化，推行计划检修和点检定修，促进设备稳定运行。加强安全管理，实施《福建三钢闽光股份有限公司安全生产责任制》，完善有限空间作业、劳动保护用品、结合部、吊索具等多项安全管理制度。全面推进岗位表单信息化考核，岗位绩效与收入挂钩考核到位率达100%。强化机关职能部门的考核，考核结果按5档强制分布，拉开奖金分配差距。

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。2014年主营业务收入1,684,889.23万元，较上年同期减少132,714.97 万元，下降7.30%；主营业务成本1,634,959.66万元，较上年同期减少124,487.97 万元，下降7.08%；利润总额较上年同期下降43.27%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降40.72%。

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  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  公司原预计2014年实现主营业务收入183.68亿元，利润总额0.52亿元，归属于母公司所有者净利润0.44亿元。2014年，虽然原燃材料价格大幅度下跌，但钢材销售价格下跌幅度大于原燃材料价格下跌幅度，尽管公司不断强化技术进步、加强管理创新、压缩费用，盈利空间仍然小于预计，效益比计划减少。2014年实现的主营业务收入比预计少15.19亿元，利润总额比预计少0.18亿元，归属于母公司所有者净利润比预计少0.12亿元。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售，主要产品为螺纹钢筋、高速线材、圆钢、中板和钢坯，报告期内公司的主营业务收入及利润均来源于上述产品。公司产品在福建省内具有较高的市场占有率，同时福建省市场需求相对较好，因此，公司产品的主要销售市场在福建省内，金属制品用线材主要销往福建省外市场。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  年末库存量增加35.18%是由于2014年产量增长超过了销售量的增长。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

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  说明

  单位：元

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  上表不含本公司2014年外购钢材成本81,179,402.97元，2013年外购钢材成本119,448,108.71元。

  公司主要供应商情况

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  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

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  4、费用

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  所得税费用本年较上年减少425.37万元，降低幅度63.91%，主要系本年利润较去年同期减少所致。

  5、研发支出

  ■

  2014年末研发费用占年末净资产的26.22%。

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年上升166.58%%，主要是报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。

  报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年上升80.34%，主要是报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少所致。

  报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年下降95.83%，主要是报告期取得借款收到的现金比上年减少所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  四、资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3、以公允价值计量的资产和负债

  □ 适用 √ 不适用

  五、核心竞争力分析

  2014年，为应对钢铁全行业产能过剩、同质化竞争加剧的情况，公司紧密结合企业实际，以降成本、降消耗、增效益为主要方向，大力强化技术创新和技术攻关工作，积极推进新产品和新技术开发，发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用。公司的产品品种结构得到进一步优化，公司开发的新产品占领了海峡西岸经济区的区域市场，为提高市场综合竞争力奠定了坚实的基础。2014年公司顺利通过了QEOM管理体系的审核。

  （一）三钢闽光自主技术创新情况

  1、新产品研发与产品结构调整

  在钢铁全行业产能过剩、进入寒冬的情况下，品种结构调整就更为重要，今年公司开发的新品种有：

  （1）ML40Cr合金结构钢盘条、Q345qCZ15桥梁板、Q390GJC高建板和Q460系列高强度钢板等。该类产品性能稳定，形成批量化生产能力，不断提高区域市场占有率。

  （2）PSB830精轧钢筋。实现了该类产品的批量化和减量化的生产。

  （3）开发了SS400、SS490、SM400、SM490、SN400、SN490系列钢种日标板产品，并一次性通过JIS认证，进入小批量生产。

  （4）圆棒产品新开发了45圆钢、HPB300、40Cr以及35CrMo等圆棒产品，形成批量生产能力，顺利推向市场。

  （5）45、50优碳板、40Cr合金结构钢板、HRB500。

  （6）高等级建材等品种纳入批量生产，满足了用户需求。

  同时，公司对原有的产品进行减量化、柔性化技术开发和攻关，在保证产品质量的情况下，进行了建材产品HRB400E降锰攻关、HRB500E高强抗震钢筋降钒和Q345中厚板实现大幅的降锰技术攻关。

  2、积极开发新技术、新工艺和新成果的转化，进一步降本增效

  2014年公司致力于新技术、新工艺的自主开发和应用攻关，同时通过与北京科技大学、东北大学、钢铁研究总院等进行产学研合作，有力促进了企业、科研院所和高校的科技成果转化，实现了技术升级，降低了生产成本。主要内容如下：

  （1）焦化工序：自主开发了“焦化煤调湿捣固炼焦技术”和“焦炉煤气（上升管）显热回收技术开发与应用”项目，无烟煤（含尘渣）配比达到10.0%，降低炼焦生产成本，吨焦回收利用蒸汽75Kg，经济效益显著；

  （2）烧结和炼铁工序：开发了“高烧结矿入炉冶炼技术”和“低硅稳定性技术攻关”以及“烧结全烟气脱硫技术开发”，在烧结矿配料工艺和炼铁生产工艺技术上进行研究调整，实现铁前系统的降本增效；铁前系统进一步开展燃料比技术攻关，燃料比517Kg，同比去年下降10Kg，大幅降低生产成本；

  （3）炼钢工序：开展高铁水耗条件下的钢铁料耗攻关，降低生产成本。公司与东北大学合作开发“铸机末端电磁搅拌技术”和“转炉系统少渣冶炼技术”，与北京科技大学合作开发“高效转炉综合冶炼技术”，提高工艺技术水平和产品质量，降低消耗。

  （二）产品技术研发体制和激励机制的整合提升

  1、以技术中心为依托，集产品、技术研发、质量控制和产品技术服务为一体，与国内著名的科研机构和高等院校建立了长期的合作关系，形成一套完整的新产品开发、技术创新、质量技术管理、新工艺推广、新材料应用、科研攻关和企业技术改造的研发体系。

  2、2014年重新修订了《三钢改善提案和改善成果奖励办法（修订）》，在全公司范围内全面推广，取得预期的良好效果，有效地激发了广大职工的创新积极性，为企业的降本增效发挥重大作用。

  3、修订了《技术开发项目(经费)管理办法》和《三钢新品开发管理办法》等技术研发制度，将技术开发和新品研发纳入正常的管理考核渠道，提高公司技术开发和新品研发的能力和水平。

  4、为鼓励发明创造，推动技术进步，促进公司自主技术创新和形成自主知识产权，保护公司的技术经济利益，公司修订了《三钢专利工作管理办法（修订）》。

  （三）2014年向国家知识产权局申请专利24项（其中发明3项，实用新型21项）。公司获得专利授权21项，全部为实用新型专利，列表如下：

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  （四）公司2014年取得的主要科技成果

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）重要会计政策变更

  2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

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  （2）会计估计变更

  本报告期未发生会计估计变更事项

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-019

  福建三钢闽光股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年4月28日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2015年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，亲自参加会议董事6人，委托参加会议董事1人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议首先听取了公司第五届董事会独立董事苏天森先生、黄导先生、刘微芳女士提交的《2014年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2014年度股东大会上进行述职，《2014年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议批准《2014年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

  二、审议通过《2014年度董事会工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、审议通过《2014年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

  《福建三钢闽光股份有限公司2014年度社会责任报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

  《福建三钢闽光股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议通过《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司2014年度财务决算如下：2014年年末资产总额为803,685.95万元，2014年度营业收入为1,802,231.86万元，营业成本为1,745,520.76万元，营业税金及附加为6,036.22万元，归属于母公司所有者的净利润为3,195.27万元，2014年度基本每股收益为0.06元。公司2015年度主要财务指标预算如下：1、营业收入为147.38亿元；2、利润总额为57.78万元，归属于母公司所有者的净利润为49.11万元；3、2015年度投资项目财务预算安排用款1.4亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、审议通过《2014年度利润分配预案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2014年度实现净利润31,952,705.44元。公司2013年年末未分配利润为1,201,406,051.41 元，因公司2014年7月执行新《企业会计准则》进行追溯调整，调减未分配利润174,925,295.44元，经调整后公司2014年年初未分配利润为1,026,480,755.97 元，加上当年转入净利润31,952,705.44元,扣除派发2013年度现金股利5,881,700.00后，2014年末实际可供股东分配的利润为1,052,551,761.41元。因公司提取的法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%以上，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本年度公司不提取法定公积金。按照《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，2014年本公司拟按总股本53,470 万股为基数，每10股派发现金股利0.10元(含税)，合计派发现金股利5,347,000.00元，2014年度公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润1,047,204,761.41元结转下一年度。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  (下转B271版）