证券时报多媒体数字报

  (上接B210版)

  一、交易概述

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租赁公司”）拟进行融资租赁业务，融资金额为人民币伍亿元整。公司通过出售并租回下属门店机器设备，盘活存量固定资产、换取当期现金流入，公司在租赁期内向交银租赁公司按期支付完所有租金后，以约定的名义货价将资产所有权转移回公司。期限 ５ 年，利率为中国人民银行同期同档基准利率下浮 １０％，按年等额本息支付，租赁保证金为贰仟伍佰万元，租赁手续费为贰仟伍佰万元，总体利率水平约为 ５．５５％，担保方式为信用。交银租赁公司与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。

  本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。由于协议还未签署，公司将根据协议签署的进展情况及时履行信息披露义务。

  二、交易对方基本情况介绍

  交易对方： 交银金融租赁有限责任公司

  注册资本： ６０亿元人民币

  法定代表人： 陈敏

  地址： 上海市浦东新区松涛路８０号３号楼６楼

  经营范围： 融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，向商业银行转让应收租赁款，经批准发行金融债券，同业拆借，向金融机构借款，境外外汇借款，租赁物品残值变卖及处理业务，经济咨询，中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

  三、交易标的情况介绍

  （一）名称：公司下属自有机器设备

  （二）类别：固定资产

  （三）权属：步步高商业连锁股份有限公司

  （四）所在地：公司各门店

  四、交易合同的主要内容

  １、租赁金额：伍亿元整

  ２、租赁期限：五年

  ３、租赁方式：售后回租

  ４、租赁标的物： 下属门店机器设备

  ５、租赁利率：中国人民银行同期、同档基准利率下浮１０％

  ６、租赁保证金： 贰仟五佰万元整 （用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额）

  ７、担保方式：信用担保

  ８、租赁手续费：租赁手续费为租赁本金的５％，放款前一次性收取

  ９、租金及支付方式：按年等额本息支付

  １０、租赁设备所属权：在租赁期间资产所有权归交银租赁公司；租赁期满后，交银租赁公司将租赁的资产所有权转移给公司

  １１、名义货价：壹元整

  五、履约能力分析

  公司经营状况正常，有能力支付每期租金。

  六、本次融资租赁的目的及对本公司财务状况的影响

  通过本次融资租赁业务，有利于公司缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。

  七、备查文件

  公司第四届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十九日

  股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-027

  步步高商业连锁股份有限公司

  关于举办2014年年度报告说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年５月６日（星期三）下午１５：００—１７：００通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办２０１４年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参加本次说明会。

  参加本次说明会的有：公司董事长兼总裁王填先生、董事会秘书师茜女士、独立董事王敬先生、财务总监杨芳女士、保荐代表人邹明春先生。。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十九日

  步步高商业连锁股份有限公司

  2014年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１２〕１３４９号文核准，本公司由主承销商华西证券有限责任公司（以下简称华西证券）向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，６３９．５８９１万股，发行价为每股人民币２１．４２元，共计募集资金１２０，８００．００万元，坐扣承销和保荐费用２，４１６．００万元后的募集资金为１１８，３８４．００万元，已由主承销商华西证券于２０１３年３月１９日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用２２９．７５万元后，公司募集资金净额为１１８，１５４．２５万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１３〕２－５号）。

  （二） 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金７７，４２５．０７万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为４７８．６２万元；２０１４年度实际使用募集资金１９，３１６．４４万元，２０１４年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为１，０５０．８１万元；累计已使用募集资金９６，７４１．５１万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为１，５２９．４４万元。

  截至 ２０１４年１２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币２２，９４２．１９万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三（四）方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  公司签署《募集资金三（四）方监管协议》明细情况见下表：

  ■

  （二） 募集资金专户存储情况

  １． 截至２０１４年１２月３１日，本公司有１６个募集资金专户、２个定期存款账户和３个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  ２． 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，截至２０１４年１２月３１日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  １． 募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  ２． 闲置募集资金投资理财产品说明

  公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过１９，５００万元人民币适时购买保本型银行理财产品。公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过２０，０００万元人民币适时购买保本型银行理财产品。

  （１） ２０１３年４月１６日公司使用部分闲置募集资金１９，５００万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：３０１５ＢＢＸ），该产品起息日２０１３年４月１７日，到期日２０１３年５月２７日。该项理财产品已到期，购买理财产品的本金１９，５００万元及收益７０．０９万元已到账。

  （２） ２０１３年５月３１日公司使用部分闲置募集资金９，０００万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：３０２２ＢＢＸ），该理财产品起息日２０１３年６月５日，到期日２０１３年７月１５日。该项理财产品已到期，购买理财产品的本金９，０００万元及收益３０．３３万元已到账。

  （３） ２０１３年７月９日公司使用部分闲置募集资金１，８００万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：０１９１１２０１０８），该理财产品收益起算日２０１３年７月９日。该项理财产品已全部赎回，并确认收益１４．６７万元。

  （４） ２０１３年７月１９日公司使用部分闲置募集资金１，８００万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：０１９１１２０１０８），该理财产品收益起算日２０１３年７月１９日。该项理财产品已全部赎回，购买理财产品的本金１，８００万元及收益２８．６２万元已到账。

  （５） ２０１３年７月２６日公司使用部分闲置募集资金５，０００万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：３０３２ＢＢＸ），该理财产品起息日２０１３年７月２６日，到期日２０１３年９月３日。该项理财产品已到期，购买理财产品的本金５，０００万元及收益１７．５３万元已到账。

  （６） ２０１３年８月２８日公司使用部分闲置募集资金５，０００万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：０１９１１２０１０８），该理财产品起息日２０１３年８月２８日。该项理财产品已赎回，购买理财产品的本金５，０００万元及收益１３．９７万元已到账。

  （７） ２０１３年１０月２５日公司使用部分闲置募集资金７，６００万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：３０５０ＢＢＸ），该理财产品起息日２０１３年１０月３０日，到期日２０１３年１２月９日。该项理财产品已到期，购买理财产品的本金７，６００万元及收益３０．７３万元已到账。

  （８） ２０１３年１２月３日公司使用部分闲置募集资金４００万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：０１９１１２０１０１），该理财产品收益起算日２０１３年１２月３日。该项理财产品已全部赎回，购买理财产品的本金４００万元及收益３．０２万元已到账。

  （９） ２０１３年１２月２５日公司使用部分闲置募集资金３，５００万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码：３０５８ＢＢＸ），该理财产品起息日２０１３年１２月２５日，到期日２０１４年２月７日。该项理财产品已到期，购买理财产品的本金３，５００万元及收益１８．５５万元已到账。

  （１０） ２０１４年５月２７日公司使用部分闲置募集资金２，５００万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：０１９１１２０１０８），该理财产品收益起算日２０１４年５月２７日。该项理财产品已赎回１，５００万元，购买理财产品的本金１，５００万元及收益１８．５８万元已到账。

  （１１） ２０１４年８月４日公司使用部分闲置募集资金１，５００万元购买交通银行保本浮动收益型理财产品（代码：０１９１１２０１０８），该理财产品收益起算日２０１４年８月４日。

  （１２） ２０１４年８月６日公司使用部分闲置募集资金１０，０００万元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品（代码：４０３０ＢＢＸＡ），该理财产品收益起算日２０１４年８月６日，到期日２０１４年９月１５日。该项理财产品已到期，购买理财产品的本金１０，０００万元及收益４０．４４万元已到账。

  （１３） ２０１４年１１月２６日公司使用部分闲置募集资金１，２００万元购买交行蕴通财富·日增利Ｓ款集合理财计划（代码：０１９１１２０１０８），该理财产品收益起算日２０１４年１１月２６日。

  上述募集资金购买理财产品的公告均已刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司不存在募集资金投资项目出现异常情况的情形。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  （一） 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

  １． 变更项目的名称、原因及内容

  为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁超市发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分新开门店项目或项目实施主体。

  （１） 原拟由株洲国安步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的株洲瑞和店和株洲桂鑫广场店，因株洲国安步步高商业连锁有限责任公司已被公司的全资子公司株洲东都步步高商业连锁有限责任公司吸收合并，故将该等项目的实施主体变更为株洲东都步步高商业连锁有限责任公司。

  （２） 原拟使用资金１，３６９万元开设娄底南苑上合店，现变更为拟使用资金１，１３７万元投资开设娄底回龙湾店（大卖场业态，面积约５，９２６平方米），该项目实施主体为娄底市步步高商业连锁有限责任公司。

  （３） 原拟使用资金１，８７３万元开设岳阳人和店，现变更为拟使用资金１，８５５万元投资开设宁乡春城万象店（大卖场业态，面积约１０，２０３平方米），该项目实施主体为宁乡县步步高商业连锁有限责任公司。

  （４） 原拟使用资金合计１１，６３３万元开设长沙湘江印象店、长沙卧龙湾店、常德泽云广场店、衡阳岳屏明珠店、邵阳隆回荣兴国际店、株洲摩托市场店、萍乡安源店７家门店，现变更为拟使用资金１２，２４０万元投资开设广西柳州地王店（百货业态，面积约８６，０００平方米）。该项目实施主体为广西步步高商业有限责任公司。

  （５） 原拟使用资金４，６６０万元开设萍乡秋收起义广场店，现变更为拟使用资金１，５３６万元投资开设长沙电力职业学院店、５６９万元投资开设长沙宏聚地中海店、７４４万元投资开设株洲攸县喜盈门店、７５０万元投资开设株洲炎陵店、１，２９５万元投资开设重庆万胜店。

  （６） 原拟使用资金３，０９０万元开设益阳沅江店，现变更为拟使用资金２，７９１万元投资开设四川成都沙河国际店项目。

  （７） 原拟使用资金１，１５７万元开设郴州宜章店，现变更为拟使用资金１，１９３万元投资开设江西信丰店。

  ２． 变更程序和信息披露情况

  募集资金实际投资项目的变更已经公司第三届董事会第二十二次会议、第二十八次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露。

  （二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

  （三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于步步高商业连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１３〕２－１１３号），截至２０１３年３月１９日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（连锁超市发展项目、衡阳深国投商业中心项目、湘潭湖湘商业广场项目）的合计实际投资额为４７，２５１．５７万元，公司决定用募集资金４７，２５１．５７万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：１．募集资金使用情况对照表

  ２．变更募集资金投资项目情况表

  步步高商业连锁股份有限公司

  二〇一五年四月二十七日

  附件１

  募集资金使用情况对照表

  ２０１４年度

  编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 单位：人民币 万元

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  附件２

  变更募集资金投资项目情况表

  ２０１４年度

  编制单位：步步高商业连锁股份有限公司 单位：人民币 万元

  ■

  步步高商业连锁股份有限公司

  《公司章程》修订对照表

  ■

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十七日