证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  星美联合股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）股票（股票简称:星美联合，证券代码:000892）因2015年4月14、15、16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常于2015年4月17日临时停牌核实相关事项、又因公司控股股东上海鑫以实业有限公司（以下简称"上海鑫以" ）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票（股票简称:*ST星美，股票代码000892）于2015年4月23日起继续停牌。

  一、本次筹划的重大事项系中国大陆籍陈援先生控制下的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下及以后统一简称"股权受让人" ）拟收购上海鑫以所持本公司股权并注入陈援先生和钟君艳女士夫妇二人控制下的欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称"欢瑞世纪" ）的资产。

  二、在停牌期间，股权受让人委托广东信达（北京）律师事务所和申万宏源证券承销保荐有限责任公司完成了对本公司及全资子公司上海星宏的尽职调查。

  三、在停牌期间，上海鑫以和股权受让方就存量股份的转受让、尚未完成的承诺事项履约主体变更存续、未来资产注入等问题进行了论证商议，交易双方已于近期签署了附生效条件的《股权转让协议》。

  本公司将督促上海鑫以尽快完成符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》（2014年修订版）编制要求的简式权益变动报告书、股权受让人尽快完成符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》（2014年修订版）编制要求的详式权益变动报告书，并及时履行信息披露义务。

  四、若:在2015年5月18日前,上海鑫以无法提交涉及存量股份转让的《关于变更承诺事项的议案》（此议案能否获得上市公司股东大会表决通过即为前述《股权转让协议》的生效条件）、或：股权受让人无法提交符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）要求制作的重大资产重组相关文件给上市公司董事会审议；或:交易双方协商一致同意在2015年5月18日前终止本次交易，公司股票都将不晚于2015年5月19日开市复牌。同时，上市公司及控股股东都将承诺在未来六个月不筹划涉及重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

  公司股票将继续停牌，公司将密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。该事项存在重大不确定性，请投资者留意公司在指定信息披露媒体（《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十九日