证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  为适应公司发展战略需要，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"）与长兴制药有限公司（以下简称"长兴制药"）于2015年4月29日签订了《股权转让及增资协议》。根据协议内容，华海药业以10,400万元受让长兴制药原股东谈伟平和沈春梅持有的长兴制药65%的股权（根据坤元资产评估有限公司出具的编号为坤元评报〔2015〕16号的《评估报告》，长兴制药经评估净资产价值为160,175,200元，参考上述评估结果，经双方协商，确认本次股权转让对价按照长兴制药投资前整体估值为160,000,000元计）。完成股权转让后，华海药业和谈伟平为长兴制药股东，并且双方共同对长兴制药以现金方式增加注册资本517.5万元，由华海药业和谈伟平分别认缴。增资完成后，长兴制药的注册资本将从1380万元增加至1897.5万元，其中华海药业持有长兴制药出资额1233.38万元，对应本次交易完成后长兴制药65%股权；长兴制药原股东谈伟平将持有长兴制药出资额664.13万元，对应本次交易完成后长兴制药35%股权。

  一、交易双方基本情况

  （一）长兴制药有限公司

  长兴制药公司成立于1998年，公司主导业务包括两块：一是以冬虫夏草为主要原料的中成药制剂业务，二是生物酶催化原料药和中间体业务。公司是全国最早生产冬虫夏草原料的厂家之一，主要产品包括虫草头孢菌粉、虫草被孢菌、虫草被毛孢菌粉、宁心宝胶囊、至灵胶囊、易灵胶囊、金菌灵胶囊等12种国药准字号产品。公司拥有较为完整的生物酶催化技术开发应用及产业化平台，能大量承接化学原料药和中间体的生物酶催化项目。

  1、法定代表人：谈伟平

  2、注册资本：1380万元

  3、经营范围：原料药（虫草头孢菌粉、虫草被孢菌粉）、硬胶囊剂、片剂生产。医药中间体销售。

  4、主要财务数据：2013年12月31日，长兴制药资产总额为14825.07万元，负债总额为12085.99万元，净资产为2739.08万元，营业收入为5878.01万元，净利润为277.99万元。2014年11月30日，长兴制药资产总额为14706.26万元，负债总额为11920.59万元，净资产为2785.67万元，营业收入为7702.07万元，净利润为166.59万元（经审计）。

  （二）浙江华海药业股份有限公司

  1、法定代表人：陈保华

  2、注册资本：785,887,271元

  3、经营范围：药品生产。医药中间体制造，经营进出口业务。

  4、主要财务数据：2013年12月31日，华海药业的资产总额为44,610万元，负债总额为144,682万元，所有者权益为301,929万元，营业收入为229,641万元，净利润为36,342万元（经审计）。2014年12月31日，华海药业的资产总额为451,002万元,负债总额为124,394万元，所有者权益为326,607万元，营业收入为258,499万元，净利润为25,673万元（经审计）。

  二、本次交易对公司的影响

  生物酶催化是绿色环保技术，在减少排放、降低生产成本等方面具有明显的优势，具有广阔的应用前景。长兴制药具有多年的生物发酵经验，在酶催化领域已具备良好基础，尤其在中试、放大生产等方面积累了较为丰富的经验。华海药业是国内特色原料药产业的领先企业，发展酶催化技术是公司提升原料药产业核心竞争力的重要方向和举措，对华海具有战略意义。公司前期已着手在该领域进行探索尝试，本次交易大大加快了华海药业在生物酶催化领域的发展速度，提升华海药业特色原料药业务的成本和环保优势。

  与此同时，公司将进一步对长兴制药的现有产品和销售渠道进行整合，借助华海药业的销售平台，扩大长兴制药产品的市场销售，为公司进入中成药制剂领域奠定基础。

  本次交易事项不构成关联交易，且未达到重大资产重组标准，亦不需要提交公司董事会及股东大会审议。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江华海药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年四月三十日