证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司境外附属公司中泛控股有限公司（简称“中泛控股”）系香港联合交易所主板上市公司，股票代码００７１５。

  ２０１５年４月２９日，中泛控股与配售代理订立配售协议，据此，配售代理（作为中泛控股之配售代理）已同意以配售价每股配售股份港币０．９６１元（１） 按悉数包销基准认购或促使承配人认购１３０，０００，０００ 股配售股份；及（２） 尽力促使承配人认购最多１，６６３，６２８，０００ 股配售股份予不少于六名承配人，该承配人及其最终实益拥有人为与中泛控股或其任何附属公司的董事、最高行政人员或主要股东或其各自之任何联系人均无关联亦非一致行动，且并非本公司之关联人士。

  配售代理可根据配售事项配售最多１，７９３，６２８，０００股配售股份，相当于（ｉ）中泛控股于公告日期之现有已发行股份８，９６８，１４０，７０７股股份的约２０．００％；及（ｉｉ）中泛控股经配售事项扩大后的已发行股份１０，７６１，７６８，７０７股股份的约 １６．６７％（假设中泛控股自公告日期起直至完成为止的股本架构并无进一步变动）。配售事项项下之配售股份最高面值总额将为港币１７９，３６２，８００元。

  每股配售股份的配售价港币０．９６１元较（ｉ）股份于公告日期（即配售协议签订日）于香港联合交易所有限公司所报之收市价每股港币１．２元折让约１９．９２％；及（ｉｉ）股份于公告日期前最后五个连续交易日于香港联合交易所有限公司所报之平均收市价每股约港币１．１７４元折让约１８．１４％。

  配售事项须待香港联合交易所有限公司上市委员会批准所有配售股份上市及买卖后，方可作实。

  配售事项之最高所得款项总额将约为港币１，７２３，６７６，５０８ 元。于扣除配售费后之最高所得款项净额将约为港币１，７１５，０５８，１２５ 元，相当于每股配售股份净配售价约港币０．９５６元。中泛控股拟将配售事项之所得款项净额用作本集团之一般营运资金及于机会出现时用作未来可能投资。

  配售股份将根据于２０１４年股东周年大会上通过之股东决议案授予董事之一般授权予以发行。

  本次配售股份事项完成后（假设所有配售股份均获配售），中泛控股的股本架构将变更为：

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  关于本公司境外附属公司中泛控股本次根据一般授权配售新股份的具体情况，详见中泛控股于２０１５年４月２９日于中泛控股及香港交易及结算所有限公司各自的网站发布的相关公告。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月三十日