证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，是公司发展历程中非同寻常的一年。面对复杂多变的内外环境，公司审时度势，适时调整发展策略，沉着应对各种不利影响，着力增强抗风险能力，实现了企业平稳发展，整体态势继续保持行业领先地位。

  一是主要指标超同期增长，社会贡献率再创新高。在市场需求下降，同行业效益普遍下滑的形势下，全年完成产量125,244吨，比同期增长5.57%；销量118,676吨，比同期降低1.30%；营业收入149,727.89万元，比同期降低1.35%；利润总额10,577.90万元，比同期增长1.55%；上缴税金15,486.24万元，比同期增长19.40%。

  二是市场占有率保持同行业首位，回款实现历史最好水平。积极应对烟草行业增长乏力、需求下滑影响，稳步推进营销改革，强化营销过程管控，全年实现回款173,705.00万元，同比增长5.54%，创历史最好水平。国际市场实际覆盖区域及品种进一步扩大，完成出口收入10,811.41万元，同比增长33.73%。

  三是确立了以效益为核心的发展定位。统一对当前形势的共识，坚持核心战略理念不变，坚持国际化战略不变，坚持特种纸研发方向不变。将恒丰未来发展定位调整为“以效益为核心，以同心多元一体化为主”的战略上来，继续保持企业在特种纸行业核心竞争力的同时，不断提高企业未来的规模效益和盈利能力。

  四是自主创新取得了丰硕成果。18个研发立项课题全部完成，研发任务完成率达到100%；阻燃接装纸原纸、无铝烟用内衬纸分别获得国家发明专利授权。公司自主设计制造的T5纸机开机投产；麻浆项目实现投料试车；白泥干化及烟气脱硫环保项目通过达标验收；新建成品转运中心投入使用。

  五是经济运行质量稳中有升。实施生产分厂组织结构调整，提高了组织运行效率。优化生产流程和产品质量管理，实现生产成本过程的有效控制。通过资金运营效率管理考核，强化权限部门费用管控，实现三项费用大幅降低。启动湖北恒丰EPR项目，实现了子公司ERP系统与集团数据的成功对接。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：销售回款比同期提高。

  研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成，新立项研发项目未完全启动致使研发费用降低。

  2收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  本年实现营业收入1,497,278,939.95元，比上年同期降低1.35%，主要原因是销量比上年同期减少。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  分行业及地区收入详见本章行业、产品或地区经营情况分析。

  (3)主要销售客户的情况

  公司前五名客户销售额37,459.96万元，占全部收入的25.26%。

  3成本

  (1)成本分析表

  单位：元

  ■

  (2)主要供应商情况

  公司前五名客户采购额43,682.42万元，占总采购额的56.49%。

  4费用

  本报告期内期间费用合计27,220.02万元，比同期减少2,884.99万元，下降9.58%。主要是因为：@ （1）销售费用比同期降低7.62%，主要是由于产品用户结构相对稳定致使业务费、佣金及市场推广费减少；

  （2）管理费用同期降低10.29%，主要是本期研发支出投入减少所致。@ （3）财务费用比同期降低12.58%，主要是贷款规模降低，贷款资金占用时间减少所致。

  5研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位：元

  ■

  (2)情况说明

  研发支出比同期减少主要是因为部分前期研发项目完成，新立项研发项目未完全启动致使研发费用降低。

  6现金流

  不适用

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  本期其他纸的营业收入比同期大幅提高，主要是由于圣经纸销量比同期增加所致。

  2、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  国内部分地区的营业收入变化主要是因为烟草行业整合及产品销售结构变化所致，出口营业收入的增加主要是出口销量增加所致。

  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  (四)核心竞争力分析

  公司的核心竞争力不仅体现在深度掌握了特种纸制造技术、研发能力和技术支持与服务能力上，更体现在长久以来形成的对卷烟行业需求变化及产品、技术发展方向的及时、精准的把握能力上。

  1、品牌信誉优势

  公司传承和发展了建企60余年的特种纸生产技术，在卷烟配套系列用纸方面形成了核心专长和专利技术，成为卷烟配套系列用纸市场上的技术领先者和国内最大的卷烟配套系列用纸制造商，有能力为烟草行业提供优质产品及技术支持和服务、合作开发绿色环保及安全型新材料。恒丰品牌获得了国内外烟草生产厂商和包装材料生产厂商所充分认可和信任，产品竞争优势奠定了公司发展的坚实基础。

  2、技术研发优势

  公司拥有独立的研发机构-技术中心。建筑面积4000平米，建有多个工艺研究试验室和ISO国际标准纸张检测室、电子显微镜室、纤维分析室、纸张湿部化学室、元素分析室、微量分析室、微生物析室、粒度检测室等21个检测室。配置国际先进试验设备和检验仪器80多台（套）。可进行制浆造纸全过程的模拟试验和从原辅料进厂到产成品的各项分析检验以及研发分析检测需要。国家博士后科研工作站设在技术中心，聘请博士进站参与项目的研发工作。具有较强的卷烟配套用纸和特种纸研发能力，拥有多项核心技术，已经获得的专利授权22项。是黑龙江省“省级企业技术中心”。目前开发出的产品有：低引燃倾向卷烟纸（LIP）、低定量手卷烟纸、硬嘴棒成形纸、髙透滤棒成形纸、瓦楞滤棒成形纸、纸嘴棒芯纸、印刷型环保接装纸、自透烟用接装纸原纸、无铝烟用内衬纸、高档字典纸等。始终保持在同行业中技术领先地位。

  3、质量控制优势

  通过高效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、FSC/COC森林产品产销监管链体系及ISO17025（CNAS-CL01）实验室管理体系，持续提升了公司质量安全、环境保护、人员健康的预控能力和管理绩效。特别是公司检测中心被中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可后，可在认可范围内使用ILAC-MRA/CNAS联合标识，检测结果将在世界上签署互认协议方国家和地区承认，为研发支撑、技术交流及国内外市场开拓提供了保障。

  4、营销服务优势

  一方面公司不断深度关注行业格局变化趋势、品牌发展变化趋势及战略性客户的发展趋势，适时调整营销策略，完善管理考核机制，推动营销持续转型创新，形成了独特的营销管理模式，使营销职能战略的实施成为公司战略发展的重要支撑。另一方面公司拥有一支为业界所称道的执行力强、敢打硬仗的营销团队，是坚定地执行公司的营销决策、维护和发展客户关系、为客户提供服务和支持的中坚力量。

  5、环保节能优势

  公司坚持与自然环境协调发展。通过强化节能减排管理，企业各项消耗和总排放物持续降低。2010年，公司获得工信部、财政部和科技部联合发布的第一批"资源节约型、环境友好型"企业创建试点资格；获得了中国造纸协会"2010-2011 年度中国造纸工业环境友好企业"称号。国家工信部"2012年工业清洁生产技术示范项目"《造纸白水循环处理技术改造工程》和"2012年工业企业能源管理中心建设示范项目"《能源管理中心建设项目》均已在2013年完工，环保节能效果显著。2014年底被黑龙江省环境保护厅列为“2014年省大气污染防治项目”的《污染物综合利用项目—锅炉脱硫减排工程》”，项目2014年底完成环保竣工验收，减排效果显著。2014年被国家发改委列为“节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2014年中央预算内投资计划（第一批）”中项目的《曝气系统升级改造及污水处理后出水深度净化处理回用工程》，项目2014年底完成环保竣工验收，减排、节水效果显著。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  无

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  无

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、主要子公司、参股公司分析

  湖北恒丰纸业有限责任公司注册资本8,114万元，本公司持有其65.32%的股权。报告期内营业收入6,135.37万元，比上年同期减少18.99%；利润100.49万元比上年同期减少42.17%；本期营业收入和利润减少的主要原因是：纸机改造停产，导致营业收入下降；适应市场需求调整产品结构。

  一、非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  全球经济仍处于缓慢复苏期，总体需求不振。经济增速换档，烟草市场发展进入拐点，全球控烟形势更加严峻，发达国家卷烟市场销量持续下滑。国内烟草行业在控烟立法等政策引导下，也面临增长速度回落、工商库存增加、结构空间变窄、需求拐点逼近“四大难题”。造纸行业市场需求仍然趋软，生产增长乏力，阶段性、结构性过剩问题仍然突出，盈利空间收窄，行业竞争更加激烈，特种纸行业尤其是卷烟配套用纸行业竞争空前激烈。对此，公司要深入优化产品结构，全力以赴稳市场促增量；突出向市场要效益，深层理顺营销管理机制；强化技术支撑，提升产品竞争优势，持续增强公司盈利能力。

  (二)公司发展战略

  公司对企业中长期的发展方向进行了深入的研究和讨论，制定了《2013-2017战略规划大纲》，每年通过战略研讨会对企业发展战略进行评估、修订，2014年战略研讨会确立了以效益为核心，以同心多元一体化为主的发展战略。坚持核心战略理念、国际化战略、特种纸产品研发方向，继续推进职能战略落地，促进公司战略有效实施。

  (三)经营计划

  2015年计划实现营业收入 149,000.00 万元，期间费用列支额控制在 26,500.00 万元，其中销售费用 12,500.00万元，管理费用9,500.00 万元，财务费用4,500.00 万元。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司目前资产负债率较为合理，生产经营及资金周转正常。债务融资的还款来源为公司日常的经营收入和盈利所得，此外公司尚有充裕的银行授信额度可满足生产经营的借款需求。

  (五)可能面对的风险

  1、不利因素：

  （1）纸机项目建设完成，产能投入带来了产能释放的压力；

  （2）环保标准日益严格，环保投入资金加大，节能减排压力加剧；

  （3）国际化战略推进，人民币汇率波动对出口产品销量、利润带来不确定性因素；

  （4）地域劣势对公司经营成本、人力资源及外部资源整合形成战略性制约。

  2、有利因素：

  （1）调整组织架构，将各分厂所辖机台依据生产品种进行了重新划分，使生产专业化更加突出；

  （2）改变了市场服务体系，进一步提升市场服务的效果；

  （3）优化品种结构，公司高透成形纸、自透水松纸等品种竞争优势明显；

  （4）近几年的纸机项目建设，公司设备水平进一步提升，供货能力明显增强。

  3、应对措施：

  （1）按照战略规划逐步促进产能释放，稳定现在客户，积极培育潜在客户，完善售后服务体系；优化产品结构，开发烟用以外产品，拓展市场空间；加大出口产品开发力度，进一步加快产能释放步伐。

  （2）立足于可持续发展，推进节能减排工作，实施环保项目，加大节能减排投入，确保污水环保达标排放；优化工艺设备，促进单位综合产品能耗的降低。

  （3）开展管理咨询，推进国际化战略实施，关注汇率变化，进行产品边际贡献、客户价值分析，运行信息化管理手段，有效管理客户资源。

  （4）进行人才梯队建设，形成基于公司长远发展的战略型人力资源管理机制，解决专业技术晋升渠道问题；积极探索公司长效激励体系框架的搭建。

  （5）推进降本增收节支工作，从全员、全过程、全方位入手，细化分析成本构成的各个工作环节，通过采取技术降本、优化工艺、管理控制、扩销增收、节约费用支出等措施，最大限度地减少浪费，让每一项资源得到最合理充分的利用，确保实现企业各项成本最低，促进效益稳定增长。

  三、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司董事会根据公司章程所规定的利润分配及现金分红政策，制定了2013年度利润分配方案，明确了分红标准，严格履行了决策程序，独立董事履职尽责并发挥了应有作用，及时向社会发布股东大会信息及相关议案，以充分听取中小股东意见和诉求，保障并充分维护了中小股东的合法权益。2014年5月22日公司2013年度股东大会审议批准了公司2013年度利润分配方案，并予以执行。至2014年7月18日，公司2013年度利润分配方案已实施完毕。

  (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  □适用√不适用

  (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、积极履行社会责任的工作情况

  (一).社会责任工作情况

  全文详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度社会责任报告。

  (二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  1、公司污染治理设施情况

  公司现有废水治理设施8台套；2014年污水处理后排水量为283.34万吨，比去年同期上升8.33万吨。7套纸机水封闭系统运行，采用浅层气浮工艺处理网下稀白水，日循环用水约1.65万吨，年节约清水用量544.5万吨。

  2、污水处理运行人员和成本情况

  污水处理厂现有运行人员34人。2014年污水处理厂运行总成本838.98万元，比同期下降126.62万元。充足的操作人员和有效资金的投入，确保了公司污水处理场的运行处理效率，也保证了处理后污水的达标排放。

  3、2014年环保投入及控制措施

  报告期内，废水在线监测仪、烟气在线监测仪设备运转正常，由市环保局委托的专业维护公司进行第三方运行管理，年支出维护费用11.00万元。2014年公司总部缴纳排污费101.79万元，其中湖北恒丰纸业缴纳排污费11.20万元。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  根据本公司董事会决议，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  上述会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2014年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

  4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无

  股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-031

  转债代码：110019 转债简称：恒丰转债

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●独立董事于渤先生、杨育红女士因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事姜占菊女士代为行使表决权。

  一、董事会会议召开情况

  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第十七次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2015年4月18日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第十七次会议的通知。

  （三）2015年4月28日在公司第一会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

  （四）会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事于渤先生、杨育红女士因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事姜占菊女士代为行使表决权。实际收到有效表决票9份。

  （五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告的议案》。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及摘要》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》。

  以公司2014年度经审计后的净利润79,025,018.01元为基础提取10%的法定盈余公积后，以公司报告期末总股本252,655,307股为基数，向全体股东共计分配现金股利24,002,540.00元（含税），占当年实现合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.16%，即每10股分配现金股利0.95元（含税）。如果报告期末至年度利润分配的股权登记日期间发生股本变动（可转债转股），利润分配仍以现金股利总额24,002,540.00元（含税）为基准，相应调整每10股分配现金股利金额。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  根据审计委员会的建议，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2015年度审计费用45万元，其中财务审计费用35万元、内部控制审计费用10万元。

  公司独立董事于渤、杨育红、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

  六、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易金额的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2015年日常关联交易的公告》。

  公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决。

  公司独立董事于渤、杨育红、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2014年度述职报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程>的议案》。

  修改后的内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》。

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》的规定，公司第七届董事会任期已届满，公司董事会将提请公司股东大会进行董事会换届选举，组成公司第八届董事会。根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，公司董事会提名徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松、施长君为公司第八届董事会董事候选人，提名于世伟、钱学仁、周斌为公司第八届董事会独立董事候选人。以上9名候选董事（独立董事）简历见附件。

  公司独立董事姜占菊、于渤、杨育红对此发表了同意的独立意见。

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴支付标准的议案》

  为了进一步完善上市公司治理结构，促进独立董事履职尽责，公司拟支付独立董事津贴为每人每年50,000.00元（税后）。

  公司独立董事姜占菊、于渤、杨育红对此发表了同意的独立意见。

  以上议案尚需提请公司股东大会审议。

  十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度社会责任报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度社会责任报告》。

  十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司审计委员会2014年工作履职情况报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司审计委员会2014年工作履职情况报告》。

  十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年第一季度报告及摘要的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年第一季度报告及摘要》。

  十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开2014年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司召开2014年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十八日

  股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-032

  转债代码：110019 转债简称：恒丰转债

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  七届监事会第十六次会议决议公告

  ?本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届监事会第十六次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2015年4月18日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司七届董事会第十六次会议的通知。

  （三）2015年4月28日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会议。

  （四）会议应参与表决监事3人，实际收到有效表决票3份。

  （五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年年度报告及年度报告摘要》。

  监事会认为：公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年年度年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

  根据审计委员会的建议，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度境内财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其2015年度审计费用45万元，其中财务审计费用35万元、内部控制审计费用10万元。

  公司独立董事于渤、杨育红、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年预计日常关联交易金额的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司关于预计2015年日常关联交易的公告》。

  公司徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、李劲松等五名关联董事回避表决。

  公司独立董事于渤、杨育红、姜占菊对此发表了同意的独立意见。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  具体内容详见2015年4月30日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  8、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2015年第一季度报告及摘要》。

  9、以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

  公司第八届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表担任的监事。监事候选人为：刘书杰、王庆君。王世刚为职工代表担任的监事人选。

  附监事候选人简历：

  刘书杰，男，汉族，生于1962年12月，本科学历，高级政工师，中共党员。历任牡丹江造纸厂团委干事、四车间党支部书记、劳动人事处副处长，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司组织部长、劳动人事部部长。2003年2月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席，牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事、监事会主席。

  王庆君，男，汉族，生于1963年2月，本科学历，高级经济师，中共党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司人力资源部部长、综合管理部部长，现任公司仓储部部长、公司监事会监事。

  王世刚，男，汉族，生于1968年4月，本科学历，高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副主任，技改办主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司抄纸分厂厂长、副总工程师、生产部部长现任公司工艺副总工程师、公司监事会监事。

  本项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十八日

  证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2015- 033

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月28日 10时

  召开地点：恒丰纸业第一会议室（牡丹江市阳明区恒丰路11号）

  (下转B231版)