证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、标的公司名称：韩国株式会社ISI（以下简称“株式会社ISI”或“标的公司”）

2、2015年4月29日，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）与株式会社ISI及其股东朴祥圭、朴渽勇签署了《关于株式会社ISI之增资协议》（以下简称“增资协议”），公司拟以30亿韩元（约合1,700万元人民币，具体金额按照增资当日韩元汇率计算）自有资金增资株式会社ISI，其中3.3亿韩元计入标的公司注册资本，剩余26.7亿韩元计入资本公积，本次增资完成后，公司持有标的公司18%的股权。

3、根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，公司使用自有资金进行本次投资，且投资额度在总经理办公会审批的权限范围之内，因此，本次投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过。

4、本次对外投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、自然人股东朴祥圭先生，韩国国籍，护照号码：M44****54，持有标的公司94%股权；

2、自然人股东朴渽勇先生，韩国国籍，护照号码：M32****70，持有目标公司6%股权。

三、交易标的基本情况

1、目标公司概况

公司名称：株式会社ISI

企业类型：有限责任公司

注册地址：110 Dalseong 2cha 1ro Dalseonggun Gujimyun Daegu, Korea

法定代表人：朴祥圭

注册资本：15亿韩元

成立时间：2012年4月10日

经营范围：金属 机械 热处理

株式会社ISI与公司及公司董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上股份的股东不存在关联关系。

2、股权结构情况

3、2014年度主要财务数据

单位：韩元

4、其它情况

株式会社ISI不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

四、交易协议的主要内容

1、增资约定

丰东股份向标的公司以现金方式增资30亿韩元，其中3.3亿韩元计入注册资本，其余26.7亿韩元计入资本公积，本次增资完成后标的公司的股权结构如下：

2、董事会安排

增资完成后，标的公司董事会由4人组成，其中丰东股份委派1名董事。

3、生效条件和生效时间

本增资协议经各方签署、并经丰东股份和株式会社ISI各自的权力机构批准后生效。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次交易的目的

韩国株式会社ISI是韩国服务于汽车行业的专业热处理服务提供商的后起之秀，以专业的热处理工艺技术及优秀的处理品质，成为韩国现代集团等指定供应商。本次增资项目，符合公司热处理加工连锁的战略规划，有利于公司融入韩系企业氛围，并以此为契机，进一步开拓国内韩系客户市场。

2、存在的风险

尽管公司前期就该增资项目进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注，并注意理性投资。

3、对公司的影响

本次交易对公司进入韩系客户市场具有重要的战略意义，为公司开拓国内韩系企业客户、进而未来针对韩系汽车企业提供热处理加工服务项目打下基础。

六、备查文件

1、总经理办公会决议；

2、《关于株式会社ISI之增资协议》。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2015年5月5日