证券时报多媒体数字报

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

  重要提示

  1、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新通联”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］717号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人股票简称为“新通联”，股票代码为603022。

  2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份数量为2,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占发行数量的60%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即800万股，占发行数量的40%；发行后总股本8,000万股。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月6日结束。在初步询价阶段提交有效报价的130个配售对象全部参与了网下申购，并按照2015年5月5日公布的《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经国浩律师（北京）事务所见证。

  4、本次发行价格为14.31元/股，发行数量为2,000万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为623.66倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和保荐人（主承销商）将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

  5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、网下投资者管理的配售对象的申购数量和获配数量等。根据2015年5月5日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

  一、网下申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

  经核查确认，在初步询价阶段提交有效报价的74家网下投资者管理的130个配售对象中，全部按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为2,232,360万元，有效申购数量为156,000万股。

  二、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为972,221户，有效申购股数为4,989,244,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为71,396,081,640元，网上发行初步中签率为0.16034493%。配号总数为4,989,244个，号码范围为10,000,001-14,989,244。

  三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  本次发行股份的最终数量为2,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次发行数量的40%。

  根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为623.66倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

  回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.36077610%。

  四、网下配售结果

  根据网下申购及申购资金到账情况，经国浩律师（北京）事务所见证、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有130个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为156,000万股，有效申购资金总额为2,232,360万元。按回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为130倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为780倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

  发行人和保荐人（主承销商）根据《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

  1、本次网下配售总数量为200万股，总体配售比例为0.12820513%；

  2、公募基金和社保基金（即“公募社保类”）的最终获配数量为1,100,022股，占本次网下最终发行数量的55.00%，配售比例为0.12911056%；

  3、企业年金和保险资金（即“年金保险类”）的最终获配数量为459,990股，占本次网下发行最终发行数量的23.00%，配售比例为0.12777500%；

  4、其他投资者的最终获配数量为439,988股，占本次网下发行最终发行数量的22.00%，配售比例为0.12643333%；

  5、零股按配售原则配售给公募社保类投资者建信基金管理的建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金。

  以上配售结果符合事先公布的网下配售原则，最终各配售对象获配情况见附表。

  五、投资价值研究报告的估值结论

  保荐人（主承销商）母公司山西证券股份有限公司的分析师对本次新通联A股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为新通联整体市值区间为11.13-15.36亿元。初步询价截止日（即2015年4月29日），中证指数有限公司发布的C22造纸和纸制品业最近一个月平均静态市盈率为80.31倍。

  六、持股锁定期限

  本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

  七、保荐人（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  咨询电话：010-5902 6619

  联系人：股本资本市场部

  发行人：上海新通联包装股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

  2015年5月8日

  附表：网下投资者配售明细表

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