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证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2015-022 海通证券股份有限公司 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
| 於本公告日期 | 紧随配发及发行新H股后（註） | |||||
| 承配人 | 新H股数目 | 占已发行H股总数概约百分比 | 占已发行股本总额概约百分比 | 占已发行H股总数概约百分比 | 占已发行股本总额概约百分比 | 总认购款(港元) |
| Dawn State | 569,427,620 | 38.15% | 5.94% | 16.70% | 4.95% | 9,782,766,512 |
| 鼎胜 | 496,478,800 | 33.26% | 5.18% | 14.56% | 4.32% | 8,529,505,784 |
| Vogel | 248,000,000 | 16.61% | 2.59% | 7.27% | 2.16% | 4,260,640,000 |
| 睿丰 | 223,415,200 | 14.97% | 2.33% | 6.55% | 1.94% | 3,838,273,136 |
| Amtd | 148,943,600 | 9.98% | 1.55% | 4.37% | 1.30% | 2,558,851,048 |
| Marshall Wace | 131,482,000 | 8.81% | 1.37% | 3.86% | 1.14% | 2,258,860,760 |
| 新华 | 99,231,600 | 6.65% | 1.04% | 2.91% | 0.86% | 1,704,798,888 |
| 总计： | 1,916,978,820 | 128.43% | 20.00% | 56.22% | 16.67% | 32,933,696,128 |
注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2015年5月8日
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