证券时报多媒体数字报

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-050

  神州数码信息服务股份有限公司非公开

  发行股票预案披露提示暨股票复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月7日开市起停牌，公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事宜，存在不确定性。经公司申请，公司股票于2015年4月14日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。2015年5月8日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行A股股票预案等议案，并将于2015年5月11日在指定媒体披露本次非公开发行股票相关事项。

  根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年5月11日（星期一）开市起复牌。

  公司本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，并按照有关程序向中国证券监督管理委员会申请核准后方可实施。公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年5月11日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-044

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2015年4月27日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年5月8日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。董事长郭为先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行论证后，董事会认为，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求及条件。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  1. 发行股票种类和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  2. 发行方式

  本次发行的股票采用面向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  3. 发行价格及定价原则

  本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股票价格为58.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  经2015年4月24日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，神州信息向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。待上述利润分配方案实施完毕，神州信息本次非公开发行股票的发行价格将进行除息调整。

  若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  4. 发行数量

  本次发行的股份数量为6,200万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  5. 发行对象和认购方式

  本次非公开发行的发行对象为神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓、李伟。发行对象的具体认购数量如下：

  单位：万股

  ■

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行对象的认购数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

  所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  6. 限售期

  所有发行对象认购的本次发行的股份，自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  7. 滚存利润分配安排

  本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  8. 募集配套资金用途

  本次非公开发行的募集资金总额不超过360,592.00万元，扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  9. 上市安排

  本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  10. 本次发行决议的有效期

  本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  （三）、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码信息服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的内容。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

  董事会同意公司分别与本次发行对象神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓、李伟签署了附条件生效的《股份认购协议》。《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关内容。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

  本次非公开发行股票的发行对象包括本公司的控股股东神州数码软件有限公司以及郭为先生担任董事的北京首钢基金有限公司，合计发行股份数量为3,100万股，涉及金额不超过180,296.00万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票构成关联交易。独立董事对此发表了事先认可意见和独立意见。《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议的关联交易事项的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关内容。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司拟对2013年通过的《募集资金管理办法》进行修订，修订后的《募集资金管理办法》请查阅本公司同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

  根据公司本次非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

  1. 聘请与本次发行有关的中介机构；

  2. 依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，具体实施本次发行方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及最终发行数量等具体事宜；

  3. 根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，对本次发行方案进行调整；

  4. 根据有关监管部门和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

  5. 办理本次发行的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于定向发行协议、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、其他相关协议等）；

  6. 根据本次发行股票的实际结果，对《公司章程》有关条款进行修改，同时具体办理相关工商变更登记事宜；

  7. 在本次发行股票完成后，办理本次发行的股票在深交所上市锁定等相关事宜；

  8. 其他与本次发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜；

  9. 上述授权在相关事项存续期内有效，且董事会可授权公司董事长或总经理具体办理有关事项。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决 ，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  (十)、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

  董事会同意公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向星展银行（香港）有限公司（以下简称“星展银行”）申请最高不超过贰仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  (十一)、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》；

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2015年5月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度第二次临时股东大会，审议如下事项：

  1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

  2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

  （1）发行股票种类和面值；

  （2）发行方式；

  （3）发行价格及定价原则；

  （4）发行数量；

  （5）发行对象和认购方式；

  （6）限售期；

  （7）滚存利润分配安排；

  （8）募集资金用途；

  （9）上市安排；

  （10）决议有效期。

  3、关于公司非公开发行股票预案的议案；

  4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

  5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

  6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；

  7、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；

  8、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

  9、关于授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；

  10、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

  具体内容详见《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》，《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》披露于2015年5月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票10票，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年5月11日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-047

  神州数码信息服务股份有限公司关于

  子公司神州数码系统集成服务有限公司

  向星展银行（香港）有限公司

  申请授信并由公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向星展银行（香港）有限公司（以下简称“星展银行”）申请最高不超过贰仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  本次担保事项已经公司2015年5月日召开的第六届董事会第十次会议审议，会议以10票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下

  单位：万元

  ■

  截止2015年3月31日，系统集成公司资产总额为311,945万元；负债总额为209,701万元（其中银行贷款总额为18,581万元，流动负债总额为209,564万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为67.22％。该公司未进行信用评级。

  ■

  三、担保协议的主要内容

  协议各方：公司、系统集成公司与星展银行

  担保方式：连带责任保证

  担保额度及期限：此次授信额度由公司提供担保，最高担保额为不超过美元贰仟万元（或等额其他货币），担保期限为自担保合同签订之日起一年。

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与星展银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司下属子公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向星展银行申请授信并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决下属子公司资金需求，可进一步提高经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为下属子公司系统集成公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向星展银行申请授信并由公司提供担保事宜。

  本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于系统集成公司为公司直接全资子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、系统集成公司向星展银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，属公司及下属子公司经营发展合理需求；

  2、公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

  3、系统集成公司向星展银行申请授信并由公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意系统集成公司向星展银行申请授信并由公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币49.81亿元，实际担保余额合计为人民币11.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.41％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第十次会议决议；

  2、董事会意见；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2015年5月11日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-051

  神州数码信息服务股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2015年4月27日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2015年5月8日在在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席郑雪艳女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行论证后，监事会认为，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求及条件。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

  1. 发行股票种类和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2. 发行方式

  本次发行的股票采用面向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3. 发行价格及定价原则

  本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第十会议决议公告日。本次发行股票价格为58.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  经2015年4月24日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，神州信息向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。待上述利润分配方案实施完毕，神州信息本次非公开发行股票的发行价格将进行除息调整。

  若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  4. 发行数量

  本次发行的股份数量为6,200万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  5. 发行对象和认购方式

  本次非公开发行的发行对象为神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓、李伟。发行对象的具体认购数量如下：

  单位：万股

  ■

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行对象的认购数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

  所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  6. 限售期

  所有发行对象认购的本次发行的股份，自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  7. 滚存利润分配安排

  本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  8. 募集配套资金用途

  本次非公开发行的募集资金总额不超过360,592.00万元，扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  9. 上市安排

  本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  10. 本次发行决议的有效期

  本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  （三）、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

  本议案尚需提交公司2015年度二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

  公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码信息服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的内容。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

  监事会同意公司与分别本次发行对象神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓、李伟签署了附条件生效的《股份认购协议》。相关协议详情及《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

  本次非公开发行股票的发行对象包括本公司的控股股东神州数码软件有限公司和郭为先生担任董事的北京首钢基金有限公司，发行股份数量合计为3,100万股，涉及金额不超过180,296.00万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票构成关联交易。《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议的关联交易事项的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关内容。

  本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司监事会

  2015年5月11日

  证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号： 2015-045

  神州数码信息服务股份有限公司

  关于公司与特定对象签署附条件生效的

  股份认购协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。具体情况如下：

  一、交易情况概述

  （一）交易情况

  发行人本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过360,592万元（含本数，以下称“总认购金额”），根据发行价格计算发行人本次拟向特定对象发行的人民币普通股股票总计62,000,000股（“新发行股份”），各认购方认购情况如下：

  ■

  本次非公开发行的价格为58.16元/股，定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。

  如果发行人在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息行为，则发行人本次非公开发行的数量和认购方认购的数量将依据调整后的每股价格相应调整，以确保发行人本次拟募集的资金总额及各认购方的认购对价保持为不超过360,592万元（含本数）。 如果中国证监会、发行人董事会、股东大会对新发行股份数量做出调整的，则标的股份数量应进行相应调整。

  2015年5月8日，公司与神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、西域投资、首钢基金、丁晓先生、李伟女士等9个认购对象签订了附条件生效的《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》。

  （二）审批程序履行情况

  《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》以及与本次非公开发行相关的其他议案已经公司于2015年5月8日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。

  二、神码软件、首钢基金的基本情况介绍

  神码软件和首钢基金的基本情况详见本公司同日披露的《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议的关联事项的公告》。

  三、除神码软件、首钢基金以外的其他交易对方基本情况介绍

  （一）前海人寿保险股份有限公司

  1、基本情况

  公司名称：前海人寿保险股份有限公司

  法定代表人：姚振华

  注册资本：450,000万元

  住所：深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909-918房

  成立日期：2012年02月08日

  营业执照注册号：440301105979655

  组织机构代码：58919791-7

  经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

  2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

  截至本预案出具之日，前海人寿无控股股东和实际控制人。前海人寿股权关系如下：

  ■

  3、主营业务发展情况

  前海人寿于2012年2月获中国保险监督管理委员会批准开业，是首家总部位于深圳前海深港现代服务业合作区的全国性金融保险机构，主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，以及上述业务的再保险业务。

  2014年，前海人寿保费收入合计347亿元，同比增长143%。其中原保费为33亿元，保户投资款新增交费为314 亿元。

  4、最近一年简要财务报表

  单位：万元

  ■

  注：上述财务数据已经审计。

  （二）北京中融鼎新投资管理有限公司

  1、基本情况

  公司名称：北京中融鼎新投资管理有限公司

  法定代表人：张东

  注册资本：100,000万元

  住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号2号楼268房间成立日期：2011年12月13日

  营业执照注册号：110000014500388

  税务登记证号：110107587665887

  组织机构代码：58766588-7

  经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

  2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

  截至本预案出具日， 中融鼎新100%股权由中融国际信托公司持有，其产权控制关系如下图：

  ■

  3、主营业务发展情况

  北京中融鼎新投资管理有限公司成立于2011年12月，主要从事项目投资及资产管理，投资咨询及企业管理咨询业务，是经中国银行业监督管理委员会的批复，由中融国际信托有限公司出资组建。经过三年多的快速发展，中融鼎新总体经营情况较好。

  4、最近一年简要财务报表

  单位：万元

  ■

  注：上述财务数据已经审计。

  （三）国华人寿保险股份有限公司

  1、基本情况

  公司名称：国华人寿保险股份有限公司

  法定代表人：刘益谦

  注册资本：280,000万元

  住所：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元

  成立日期：2007年11月8日

  营业执照注册号：310000000093588

  税务登记证号： 310043667832286

  组织机构代码：66783228-6

  经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

  截至本预案出具之日，国华人寿无控股股东和实际控制人。国华人寿股权关系如下：

  ■

  3、主营业务发展情况

  国华人寿成立于 2007 年 11 月，主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务及保险资金运用业务，是由中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、股份制专业寿险公司。经过六年多的快速发展，国华人寿总体经营情况较好，取得了行业规模保费中上水平。2013 年以来，国华人寿参与的定向增发的上市公司约 30 家左右，投资规模超 60 亿元，已投资公司业绩良好。

  4、最近一年简要财务报表

  单位：万元

  ■

  注：上述财务数据已经审计。

  （四）博时基金管理有限公司

  1、基本情况

  公司名称： 博时基金管理有限公司

  法定代表人：洪小源

  注册资本：25,000万元

  住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

  成立日期：1998年07月13日

  营业执照注册号：440301103465194

  税务登记证号： 440300710922202

  组织机构代码：71092220-2

  经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

  2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

  截至本预案出具之日，博时基金控股股东是招商证券股份有限公司，其实际控制人为招商局集团有限公司。博时基金股权关系如下：

  ■

  注：招商证券股份有限公司的股权结构来自其2014年报信息。

  3、主营业务发展情况

  博时基金管理有限公司于1998年7月获深圳市市场监督管理局批准成立，主要从事基金募集、基金销售、资产管理及其他中国证监会许可的业务。成立16年来，公司发展迅速，各项业务运营稳健。

  4、最近一年简要财务报表(下转B12版)