证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：因公司于2015年5月11日实施了2014年年度权益分派，导致本次非公开发行股票发行价格由不低于10.45元/股调整为不低于10.38元/股，发行数量由不超过25,900万股（含25,900万股）调整为不超过26,075万股（含26,075万股）。

  一、非公开发行股票事项基本情况

  公司于2014年启动非公开发行股票事项，向不超过10名特定投资者发行股票数量不超过25,900万股，募集资金总额不超过27亿元人民币，发行价格不低于10.45元/股，最终发行价格和发行数量由公司股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定（详见公司2014年10月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2014年非公开发行A股股票预案（修订稿）》）。本次非公开发行股票事项已经2014年10月31日公司2014年第三次临时股东大会审议通过，并已经2015年3月6日中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于4月16日收到了中国证监会正式核准文件（详见公司相关公告）。目前公司尚未发行股票。

  根据本次非公开发行股票预案，若公司在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行总数将作相应调整。

  2015年4月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》，以2014年末股份总额832,149,558股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税)。2014年度不进行资本公积转增股本。公司于近日实施了本次权益分派，本次权益分派股权登记日为：2015年5月8日，除权除息日为：2015年5月11日。（详见5月4日《分红派息实施公告》）。

  二、具体调整内容

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司在上述权益分派的除权除息日（2015年5月11日）后，对本次发行的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：

  （一）调整非公开发行股票的发行价格

  根据本次非公开发行股票预案，调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=10.45元/股-0.072元/股=10.38元/股。

  公司本次发行价格调整为不低于10.38元/股。最终发行价格由公司与保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

  （二）调整非公开发行股票的发行数量

  根据本次非公开发行股票预案，调整后的发行数量=（25900万股×10.45元/股）÷10.38元/股=26075万股。

  本次非公开发行的股票数量调整为不超过26,075万股。在上述范围内，最终发行数量由公司根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

  北部湾港股份有限公司

  董事会

  2015年5月11日