证券时报多媒体数字报

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-43

  国海证券股份有限公司

  2015年公司债券发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]522号文核准，国海证券股份有限公司获准向社会公开发行总额不超过20亿元的公司债券。根据《国海证券股份有限公司2015年公司债券公开发行公告》，国海证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称本次债券）发行规模为20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作于2015年5月8日开始，并已于2015年5月12日结束，网上发行日为2015年5月8日，网下发行日为2015年5月8日、5月11日、5月12日，具体发行情况如下：

  一、网上发行

  本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为1%，即0.2亿元；最终网上实际发行数量为0.2亿元，占本次债券发行规模的1%。

  二、网下发行

  本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为99%，即19.8亿元；最终网下实际发行数量为19.8亿元，占本次债券发行规模的99%。

  特此公告。

  发行人：国海证券股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  二〇一五年五月十三日