证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由9.13元/股调整为8.98元/股。

  2、本次非公开发行股票数量由不超过45,000,000股调整为不超过45,751,669股。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月28日、2014年10月16日分别召开公司第三届董事会第七次会议与公司2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司2014年非公开发行股票预案等相关议案。公司拟向特定对象定向发行不超过4,500万股A股股票，发行价格为9.13元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过41,085万元，其中广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）认购3,500万股，广发恒定15号集合资产管理计划（以下简称“广发恒定15号”）认购1,000万股。

  公司在《2014年非公开发行股票预案》中明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和发行数量将作相应调整。

  公司于2015年3月25日召开第三届董事会第十一次会议并于2015年4月17日召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意“以经审计母公司累计可供分配的利润554,702,244.12元为依据，以2014年年末总股本430,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元（含税），总计分配派发红利64,500,000元，剩余累计未分配利润490,202,244.12元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。”

  目前，公司2014年年度权益分派方案已于2015年4月29日实施完毕（具体内容详见公司于2015年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上登载的《2014年年度权益分派实施公告》，公告编号：2015-025）。

  根据本次非公开发行股票预案的规定，现将本次发行的发行价格和发行数量作如下调整：

  一、 发行价格的调整

  本次非公开发行股票发行价格由9.13元/股调整为8.98元/股，具体计算如下：调整后的发行价＝调整前的发行价－每股现金红利＝9.13元/股－0.15元/股＝8.98元/股。

  二、 发行数量的调整

  本次非公开发行股票发行总数由不超过45,000,000股（含45,000,000股）调整为不超过45,751,669股（含45,751,669股），各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

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  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  佛山市国星光电股份有限公司

  董事会

  2015年5月16日