证券时报多媒体数字报

  禾盛新材（002290）今日披露非公开发行预案，拟以11.97元/股的价格，向中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇发行不超过2.42亿股股份，拟募集资金总额不超过29亿元，投资四个项目。

  本次非公开发行完成后，中科创资产将持有公司31.81%的股权，成为公司的控股股东。鉴于张伟持有中科创资产100%股权，因此本次非公开发行后，公司的实际控制人将变更为张伟。中科创资产成立于2015年4月3日，由于成立时间较短，除拟受让禾盛新材股权外尚未开展其他业务，亦暂无财务报表。

  募投项目方面，禾盛新材拟投资4亿元募资资金建设基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台项目；15亿元用于商业保理建设项目；5亿元用于融资租赁建设项目；5亿元投建年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目。

  公告称，互联网供应链金融管理信息平台建设项目直接产生的收益难以规模化及准确衡量，但为公司开展供应链金融业务的各个子公司提供核心支持和数据服务，亦为公司未来申请包括非金融机构第三方支付在内的金融牌照奠定业务设施基础。商业保理建设项目建设筹备期为1年，项目实施完成后预计第一年实现净利润1.36亿元，第二年实现净利润2.07亿元，第三年后每年实现净利润2.79亿元。融资租赁建设项目实施完成后预计第一年实现净利润0.2亿元，第二年实现净利润0.48亿元，第三年后每年实现净利润0.93亿元。数字印刷PCM项目达产后每年生产数字印刷PCM材料10万吨，预计达产正常年可实现新增销售收入9.2亿元，年税后净利润7090万元。

  禾盛新材表示，近年来市场对国内家用电器保有量逐步接近饱和存在担忧，一旦内需增长乏力，家电行业发展前景堪忧，市场低迷趋势难以短期扭转。因此，公司一方面需要在现有主营业务上寻求产品的升级改良，提升产品的利润空间；另一方面，公司也需要积极寻求发展战略上的转型升级，开辟新的利润增长点。

  禾盛新材表示，本次非公开发行募集资金投资项目是公司积极谋求向供应链金融管理领域进行业务转型的重要切入口。本次非公开发行募投项目的业务定位侧重于开展家用电器、电子产品行业的供应链金融管理，而这正契合了本次发行前后新老控股股东的背景与优势，可以整合各方的优势资源，形成合力，实现业务的协同效应。

  （赖少华）