证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、由于公司实施２０１４年度利润分配方案，公司２０１５年非公开发行股票发行价格由１２．３６元／股调整为９．５０元／股。

  ２、公司２０１５年非公开发行股票数量由不超过２４２，７１８，６６６股（含２４２，７１８，６６６股）调整为不超过３１５，７８９，７５３股（含３１５，７８９，７５３股）。

  格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１５年２月１５日召开第三届董事会第三十次会议、２０１５年３月５日召开２０１５年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十次会议决议公告日（２０１５年２月１７日），发行价格为１２．３６元／股，不低于定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价的９０％；本次非公开发行的股票数量不超过 ２４２，７１８，６６６股（含２４２，７１８，６６６股），募集资金为不超过人民币 ３００，０００．２７１２万元。发行对象各自认购数量及认购金额如下：

  ■

  若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

  公司于２０１５年４月１７日召开的２０１４年年度股东大会审议通过了《关于２０１４年度利润分配预案的议案》，以２０１４年１２月３１日总股本９２３，８４０，１６７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．１０元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增３股，合计转增２７，７１５．２０５万股，转增后股本为１２０，０９９．２２１７万股。公司于２０１５年５月９日披露《２０１４年年度权益分派实施公告》（公告编号：２０１５－０５１号），本次权益分派股权登记日为２０１５年５月１４日，除权除息日为２０１５年５月１５日。

  鉴于公司已于２０１５年５月１５日实施了上述除权除息事项，公司董事会现对本次发行的发行价格和发行数量作相应调整，具体调整如下：

  １、发行价格的调整

  本次发行股票发行价格由１２．３６元／股调整为９．５０元／股。计算公式如下：

  调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金红利）／（１＋每股转增股本数）＝（１２．３６元／股－０．０１元／股）／（１＋０．３）＝９．５０ 元／股。

  ２、发行数量的调整

  发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过 ２４２，７１８，６６６股（含２４２，７１８，６６６股）；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过 ３１５，７８９，７５３股（含３１５，７８９，７５３股）。计算公式如下：

  调整后各认购对象的认购数量＝认购金额／调整后的发行价格（调整后发行数量有不足１股部分的，发行股份时舍去不足１股部分后取整。）

  调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的认购数量之和。发行价格调整后，发行对象各自认购数量及认购金额调整如下：

  ■

  除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告

  格林美股份有限公司董事会

  二Ο一五年五月二十日