证券时报多媒体数字报

  交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  交通银行股份有限公司于2015年5月19日与巴西 Banco BBM S.A.（「BBM Bank」）的控股家族股东签署了一份股份购买协议及其他承诺书（「股份购买协议」）。根据股份购买协议，本公司将收购BBM Bank的119,626,920股普通股和30,739,854股优先股，占BBM Bank全部发行在外股份的约80%。

  一、本次交易的基本情况

  BBM Bank成立于1858年，是巴西历史最悠久的金融机构之一，主要开展公司信贷、私人银行和金融市场等业务。总部设在里约热内卢，在圣保罗和萨尔瓦多有分支机构。根据BBM Bank 2014年报，截至2014年12月31日，资产总额约31亿雷亚尔。

  本次交易的初始购买价款将参照BBM Bank在交易交割日前的最近经审计合并财务报表中载明的账面价值确定。以BBM Bank 2014年末净资产计算，本公司估计本次交易的购买价款大约为525,000,000雷亚尔。资金来源为本公司自有资金，交易价款以交割后调整机制为准。

  本次交易交割后，本公司、BBM Bank及BBM Bank的剩余家族股东还将签署一份股东协议（「股东协议」）。根据股东协议的条款和条件，剩余家族股东对持有的BBM Bank约18%股份（「剩余股份」）将享有一项卖出期权；本公司将享有一项买入期权，从上述股东购买剩余股份。

  二、本次交易的目的和影响

  本次交易是本公司开展的首次海外并购，也是在拉美市场布局的第一步，有利于进一步完善本公司海外机构布局，提升国际化经营水平。

  自2009年以来中国一直是巴西最大的贸易伙伴，同时巴西也是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。如该交易获得监管机构批准并顺利交割，将有助于本公司拓展巴西市场业务，更好地服务于中巴两国投资与贸易活动，为中资企业"走出去"和巴西本地客户提供优质金融服务。

  三、本次交易的监管审批

  本次交易交割以获得中国银行业监督管理委员会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构的批准为条件。

  特此公告

  交通银行股份有限公司董事会

  2015年5月19日