证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由7.29元/股调整为7.25元/股。

  2、本次非公开发行股票发行数量由109,700,000股调整为110,305,241股。

  大连天宝绿色股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月21日、2014年12月8日分别召开公司第五届董事会第十次会议与公司2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案。本次非公开发行股票发行价格为7.29元/股，发行数量为109,700,000股，全部由深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金（目前已成立，为深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙））出资79,971.30万元认购。

  公司在《非公开发行股票预案》中明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格和发行股票的数量将作相应调整。

  公司于2015年2月13日召开第五届董事会第十一次会议并于2015年3月6日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，同意"以2014年12月31日的公司总股本464,727,200股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计18,589,088元。"

  公司2014年年度权益分派方案已于2015年5月5日实施完毕（具体内容详见公司于巨潮资讯网上登载的《2014年年度权益分派实施公告》，公告编号：2015-026）。根据本次非公开发行股票预案的规定，现将本次发行的发行价格和发行数量作如下调整，调整情况如下：

  一、发行价格的调整

  本次非公开发行股票发行价格由7.29元/股调整为7.25元/股，具体计算如下：调整后的发行价＝调整前的发行价－每股现金红利＝7.29元/股－0.04元/股＝7.25元/股。

  二、发行数量的调整

  本次非公开发行股票发行数量由109,700,000股调整为110,305,241股，全部由深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）出资认购。具体计算如下：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格=110,305,241股（取整数）

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息等事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及发行数量。

  特此公告。

  大连天宝绿色食品股份有限公司

  董事会

  2015年5月20日