证券时报多媒体数字报

  重要提示

  1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“发行人”）首次公开发行新股不超过4,950万股，公司股东公开发售股份不超过900万股，本次公开发行股票总量不超过4,950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]834号文核准。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为27.96元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为4,650万股，其中发行新股数量为3,750万股，老股转让数量为900万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为900万股）。

  3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为345,960万股，网上有效申购数量为1,047,957.60万股，本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为563.42倍，高于150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月20日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为1,275万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为375万股，占本次发行新股数量的10%，网上最终发行数量为3,375万股，占本次发行新股数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为271.34倍；网上有效申购倍数为310.51倍。

  4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

  5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年5月19日（T日）结束。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次所有参与网下有效申购的投资者均已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  6、根据2015年5月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

  经核查确认，66家网下投资者管理的124个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为9,673,041.60万元，有效申购数量为345,960万股。

  二、回拨机制启动情况

  本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为345,960万股，网上有效申购数量为1,047,957.60万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为563.42倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月20日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为1,275万股，其中，新股发行数量（无锁定期部分）为375万股，占本次发行新股数量的10%，网上最终发行数量为3,375万股，占本次发行新股数量的90%。

  三、网下获配投资者信息

  本次网下发行有效申购配售对象为124家，有效申购数量为345,960万股，其中，网下新股发行数量（无锁定期部分）为375万股，老股转让数量为900万股。本次网下申购中，X类投资者（承诺12个月锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占承诺12个月锁定期的申购总量的比例为64.29%，A类投资者（无锁定期的公募基金和社保基金）的申购数量占无锁定期的申购总量的比例为65.85%，远高于《初步询价及推介公告》、《发行公告》中“优先满足通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）网下获配占比不少于40%”的比例，根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商将该40%的比例调整为70%，同时将对其他类投资者的配售比例进行调整，并对所有参加网下申购并缴款的有锁定期和无锁定期的网下投资者进行分类配售，以使得符合“x≥y≥z”、“a≥b≥c”、“x+a≥y+b≥z+c”的条件，且满足向公募基金和社保基金配售比例不低于40%的要求。

  各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下：

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  注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

  本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况见附表。

  四、老股转让的具体安排

  本次老股转让数量为900万股，具体转让情况如下：

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  五、冻结资金利息的处理

  获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

  六、持股锁定期限

  网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种锁定期安排：无锁定期和自愿设定12个月锁定期，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

  七、保荐人（主承销商）联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联 系 人：资本市场部

  联系电话:010-88085885、88085882

  传 真:010-88085254、88085255

  发行人：四川迈克生物科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

  二〇一五年五月二十一日

  附表：

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  注：1、本次网下发行中，有锁定期的10股零股配售给自愿锁定投资者中申购时间最早的公募基金—诺安股票证券投资基金，无锁定期的6股零股配售给无锁定期的投资者中申购时间最早的公募基金-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金。

  2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。